СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 2
Этап 1. Запуск системы и импорт базы данных 4
Этап 2. Администрирование системы и разграничение прав доступа 4
Этап 3. Работа со справочниками 5
Этап 4. Работа с модулем контрагентов 10
Этап 5. Работа с проектами 14
Этап 6. Работа с реестрами и журналами 17
Этап 7. Работа с модулем «Ежедневник» 22
Выводы по лабораторной работе 23
Введение
CRM (Cust- mer Relati- nship Management – Управление Взаимоотношениями с Клиентами), является, в настоящее время, одной из наиболее перспективных технологий в управлении бизнесом! Основная идея CRM – это повышение лояльности клиентов. Под словом «лояльность» понимается ситуация, когда клиент, при наличии множества альтернативных предложений на рынке, продолжает работать с вашей компанией. И чем более жесткая конкуренция на рынке, чем труднее найти и удержать клиента, тем более востребована эта технология.
Система M- nit- r CRM предназначена для автоматизации процессов управления коммерческой деятельностью предприятия в условиях конкурентных рынков.
M- nit- r CRM может применяться во всех структурах коммерческой организации, так или иначе, осуществляющих взаимодействие с контрагентами (клиентами, покупателями, посредниками, подрядчиками и пр.), а также менеджерами всех уровней, принимающими решения по коммерческим вопросам.
Основные задачи, которые решаются с применением системы M- nit- r CRM, следующие (в разрезе подразделений):
Для всей организации в целом:
- создание единого информационного пространства по всем данным, имеющим отношение к коммерческой деятельности предприятия;
- организация и контроль бизнес-процессов;
- поддержка клиентоориентированной стратегии предприятия;
- организация взаимодействия между подразделениями.
Руководство организации:
- получение управленческих отчетов по коммерческой деятельности организации в любых разрезах;
- контроль деятельности подразделений;
- подготовка информации, необходимой для принятия управленческих решений в сфере:
- ценообразования;
- ассортиментной политики;
- рыночной стратегии;
- кадровой политики коммерческих подразделений.
- стратегическое планирование и контроль выполнения планов.
Отдел продаж:
- организация коммуникаций с клиентами (покупателями, посредниками);
- ведение полного «досье» по контрагенту в единой базе данных;
- обеспечение лояльности существующих клиентов;
- привлечение новых клиентов;
- контроль работы менеджеров по продажам;
- подготовка отчетности внутри отдела и для вышестоящего руководства.
Этап 1. Запуск системы и импорт базы данных
Окно «Информационные базы» содержит список баз данных. Каждая запись связана с каким-либо каталогом, содержащим файлы базы данных Монитор CRM. Кнопка «Добавить» добавляет базу данных в список. Окно добавления базы данных выглядит следующим образом:
Рисунок 1 – Импорт БД
Название базы – строка символов, которая будет отображаться в списке баз данных. Путь к базе – имя каталога, содержащего базу данных (в версии Pilot) или настройки подключения к SQL-серверу (версия SQL). Если такой каталог не существует, он будет создан.
Этап 2. Администрирование системы и разграничение прав доступа
Перед началом работы с системой Монитор CRM необходимо ввести пользователей и назначить им права доступа. Это делается в модуле Пользователи. По умолчанию, при поставке системы Монитор CRM, есть только один пользователь «Admin» с полными правами доступа. При назначении прав доступа необходимо учитывать роли сотрудников, и какими модулями и функциями системы они будут пользоваться.
Рисунок 2 – Добавление пользователя