Лекции ХТОВ 1 / Леция 1 / МИРОВОЙ РЫНОК УГЛЯ

МИРОВОЙ РЫНОК УГЛЯ

Обзор.

Потребление угля в целом по всему миру медленно нарастало с конца 1980-х годов и ожидается, что эта тенденция будет продолжаться. Хотя мировое потребление угля в 1999 г. (4,7 млрд американских тонн*) было на 15% больше, чем в 1980 г., оно было ниже, чем в любом году после 1984 г. (табл.1, рис.1) Проведенное исследование показало, что ожидается неуклонный рост потребления угля до 2020 г. со средним ростом 1,5% в год, но со значительными отклонениями показателей по регионам.

Рисунок 1. Мировое потребление угля.

Уменьшение потребления угля ожидается в Западной Европе, Восточной Европе и в странах бывшего СССР. Увеличение потребления ожидается в США, Японии и развивающихся странах Азии. В Западной Европе потребление угля уменьшилось в период с 1985 г. по 1999 г. на 42%, в основном за счет растущего использования природного газа, а во Франции - ядерной энергии. Еще большее падение потребления угля наблюдалось в странах Восточной Европы и бывшего СССР, где за тот же период потребление сократилось на 44% как результат экономического коллапса после распада СССР и перехода на другие виды энергии.

При рассмотрении прогноза роста угля нужно учитывать уменьшение доли угля в энергетическом балансе. В 1999 г. доля угля составляла 22%, в то время, как в 1985 г. – 27%. К 2020 г. прогнозируется уменьшение доли угля до 19% (рис.2.).

Ожидаемое уменьшение доли угля было бы даже больше, если бы не значительный рост потребления угля в Азии, где уголь продолжает доминировать на энергетическом рынке, особенно в Китае и Индии. Доля этих стран в мировом росте потребления энергии (до 2020 г.) составит 29%, а доля в мировом росте потребления угля составит 92%. Все же доля угля в энергетическом балансе Азии также будет незначительно уменьшаться (рис.3).

Основным потребителем угля останется энергогенерирующая отрасль (более 55%), в которой будет наблюдаться значительный рост потребления, а также металлургическая промышленность. В других сферах использования угля (промышленное, коммерческое и бытовое) будет наблюдаться рост других источников энергии. Исключение составляет Китай, где потребление угля будет наблюдаться во всех сферах. Ожидается незначительное уменьшения потребления коксующегося угля в большинстве регионов мира как результат технологических достижений в металлургической промышленности (использование электрических дуговых печей) и продолжающегося замещения стали другими материалами.

Таблица 1. Мировое потребление угля по регионам

Все эти прогнозы основаны на текущих законах и постановлениях и не учитывают возможную ратификацию разрабатываемых экологических документов. В особенности может оказаться велико влияние Киотского протокола, который еще не ратифицирован большинством стран. Принятие экологических постановлений с целью уменьшения выброса парниковых газов может иметь значительное влияние на потребления угля. К примеру, принятие Киотского протокола приведет к тому, что США должны будут уменьшить потребление угля на 18-77% (на базисе BTU) к 2010 г.

Рисунок 2. Доля угля в мировом энергетическом балансе.

Рисунок 3. Потребление по регионам.

Большое влияние на прогноз окажут также возможные пути развития международного рынка угля. Международные цены на энергетический уголь (для выработки электроэнергии) резко упали в 1999 г. из-за большой конкуренции среди экспортеров. При этом наблюдалось увеличение экспорта из Австралии и Индонезии и уменьшение экспорта из США и Канады. В 2000 г. на международный рынок угля большое влияние оказывало резкое увеличение стоимости морских перевозок, увеличение экспортных цен на уголь во второй половине года и существенное увеличение общемировой торговли углем. В Азии некоторое увеличение цен объяснялось снижением предложения из-за массовых забастовок в Индонезии и Австралии и неспособностью Китая удовлетворить экспортные требования по качеству.

Итак, основные прогнозы следующие:

- мировое потребление угля к 2020 г. увеличится на 1,7 млрд тонн, с 4,7 млрд тонн в1999 г. до 6,4 млрд тонн в 2020 г. При неблагоприятном варианте развития мировой экономики мировое потребление угля в 2020 году может составить 5,5 млрд тонн, а при благоприятном – 7,6 млрд тонн (рис 1);

- только в Азии рост потребления угля составит 1,7 млрд тонн. Вклад только Китая и Индии в мировой рост потребления энергии составит 29%, а угля – 92%;

- доля угля в мировом энергетическом балансе уменьшится с 22% в 1999 г. до 19% в 2020 г. Уменьшение доли угля для энергогенерирующей отрасли составит 3%, с 34% в 1999 г. до 31% в 2020 г;

- мировая торговля углем увеличится с 548 млн тонн в 1999 г. до 729 млн тонн в 2020 г. в основном за счет энергетического угля.

Запасы.

Уголь является самым большим (по доли) источником из ископаемых видов топлива. Мировые извлекаемые*** запасы угля в 1999 г. оценивались в 1089 млрд тонн, что хватит на 220 лет при нынешнем уровне добычи. Наблюдается неравномерность распределения резервов по регионам мира: наибольшие – в США и странах бывшего СССР (на них приходится около 25%) (табл.2, рис.4), наименьшие – в странах Среднего Востока. Китай, Австралия, Индия, Германия и Южная Африка – каждая из этих стран имеет от 6 до 12% мировых резервов.

Таблица 2. Мировые извлекаемые запасы (млн.тонн)

Регион/страна	Битуминозные угли и антрациты	Суббитуминозные угли и лигниты	Всего извлекаемых запасов угля
Северная Америка
Канада	4970	4535	9505
Гренландия	0	202	202
Мексика	948	387	1335
США	127748	147824	275572
Всего	133666	152948	286614
Центр. и Юж. Америка
Аргентина	0	143	143
Боливия	1	0	1
Бразилия	0	13173	13173
Чили	34	1268	1302
Колумбия	7020	420	7439
Эквадор	0	26	26
Перу	1058	110	1168
Венесуэла	528	0	528
Всего	8641	15140	23781
Западная Европа
Австрия	0	28	28
Хорватия	7	36	43
Франция	105	23	128
Германия	26455	47399	73855
Греция	0	3168	3168
Ирландия	15	0	15
Италия	0	37	37
Нидерланды	548	0	548
Норвегия	0	7	7
Португалия	3	36	40
Сербия и Черногория	71	18087	18157
Словения	0	65	65
Испания	220	507	728
Швеция	0	1	1
Турция	495	690	1185
Великобритания	1102	551	1653
Всего	29022	70636	99658
Восточная Европа и СНГ
Болгария	14	2974	2988
Чехия	2880	3929	6809
Венгрия	657	4260	4917
Казахстан	34172	3307	37479
Киргизстан	0	895	895
Польша	13352	2421	15773
Румыния	1	3979	3980
Россия	54110	118964	173074
Словакия	0	190	190
Украина	18065	19806	37871
Узбекистан	1102	3307	4409
Всего	124354	164032	288386
Средний Восток
Иран	213	0	213
Всего	213	0	213
Африка
Алжир	44	0	44
Ботсвана	4754	0	4754
ЦАР	0	4	4
Конго (Киншаса)	97	0	97
Египт	0	24	24
Малави	2	0	2
Марокко	6	0	6
Мозамбик	265	0	265
Нигер	77	0	77
Нигерия	23	186	209
Южная Африка	60994	0	60994
Свазиленд	128	0	128
Танзания	220	0	220
Замбия	0	61	61
Зимбабве	809	0	809
Всего	67420	276	67695
Дальний Восток и Океания
Афганистан	73	0	73
Австралия	52139	47510	99649
Бирма	2	0	2
Китай	68564	57651	126215
Индия	80174	2205	82379
Индонезия	849	4905	5754
Япония	865	0	865
Южная Корея	331	331	661
Северная Корея	90	0	90
Малайзия	4	0	4
Непал	2	0	2
Новая Каледония	2	0	2
Новая Зеландия	32	597	629
Пакистан	0	3228	3228
Филиппины	26	303	330
Тайвань	1	0	1
Таиланд	0	2205	2205
Вьетнам	165	0	165
Всего	203321	118934	322255
Во всем мире	566637	521965	1088602

Рисунок 4. Мировые запасы угля.

Качество и геологические характеристики месторождений угля являются другими важными параметрами резервов угля. Уголь является более неоднородным источником энергии, чем нефть и природный газ, и его качество варьируется в значительных диапазонах по регионам и даже в пределах одного угольного пласта. Для примера, Австралия, США и Канада имеют огромные запасы высококачественных углей, которые могут использоваться для производства кокса. Вместе эти три страны обеспечивают поставку около 85% от всей мировой торговли коксующимся углем за последние годы (см. табл.3).

Что касается углей более низкого качества, низкой теплотворной способности, к которым относятся бурые угли (лигниты), то угли этого типа мало востребованы на рынке из-за своих качественных характеристик и связанных с ними больших расходов на транспортировку и складирование. В 1999 г. доля торговли бурым углем составила 19% от общемировой добычи, а на трех ведущих производителей приходится 41% добычи: Германия (178 млн т), Россия (99 млн т), США (84 млн т). По теплотворной способности месторождения также варьируются в широком диапазоне: от 4,8 млн BTU за тонну в Греции до 12,3 млн BTU за тонну в Канаде.

Региональное потребление.

Развивающиеся страны Азии.

На Азию приходится 36% мирового потребления угля в 1999 г. На Китай, крупнейшего потребителя угля в мире приходится почти 23% мирового потребления. Большое увеличение потребления предполагается в Китае и Индии (рис 5), которые также имеют большие резервы угля. Этот прогноз основывается на ожидании большого экономического роста этих стран и на том, что их потребность в энергии в основном будет покрываться за счет угля, особенно в промышленном и энергогенерирующем секторах, при условии, что законы об окружающей среде останутся неизменными. Также предполагается, что будут сделаны необходимые инвестиции в шахты, транспортную инфраструктуру, электростанции.

На энергогенерирующий сектор приходится около 30% потребления угля в Китае (на базисе BTU). Ожидается, что к 2020 году использование угля для производства электроэнергии в Китае увеличится с 5,9 американских квадриллионов**** BTU в 1999 г. до 17,0 квадриллионов в 2020 г. Однако, 59% общего увеличения потребления угля к 2020 г. по прогнозам придется на не на электрогенерирующий сектор, а главным образом, для промышленного потребления и производства кокса, используемого для производства стали и необработанного металла. В 1998 г. Китай был мировым лидером по производству как стали, так и необработанного металла. На Китай будет приходится 40% от общего мирового использования угля в 2020 г.