- •Членство в вто — новый этап участия России в международной торговой системе
- •Авторский коллектив:
- •Печатается по решению редакционно-издательского совета Экономического факультета сПбГу Рецензенты:
- •Издание осуществлено при финансовой поддержке Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании
- •Часть 1. Всемирная торговая организация: общая характеристика
- •Глава 1. Всемирная торговая организация: структура, функции, принципы функционирования
- •Регулирование международной торговли услугами в рамках вто
- •Глава 2. Всемирная торговая организация с точки зрения теории общественных благ
- •Глава 3. Вто в системе международных экономических организаций
- •Глава 4. Экономический кризис 2007-2009 гг как фактор трансформации международной торговой системы
- •Часть 2. Международный опыт членства в вто
- •Глава 5. Пятилетний опыт членства Украины в вто: влияние на реальный сектор экономики и уроки для России
- •Мрс.Шршмии. Мгшрмс по.'учи. III уоы 101ч
- •Динамика численности инновационно активных субъектов реального сектора экономики Украины за 2006-2010 гг.
- •4. Объективные трудности членства Украины в вто
- •Резюме: уроки украинского опыта членства в вто для России
- •Литература и источники
- •Глава 6. Международное регулирование рынка сахара: проблемы и перспективы для Украины
- •Глава 7. Новые игроки в международной торговой системе: опыт Китая по присоединению к вто
- •2001 2005 2011 Рис. 1. Снижение среднего уровня тарифа в кнр, 2001-2011 гг.
- •Число исков.
- •Литература
- •Глава 8. Влияние присоединения к вто на фармацевтическую отрасль: опыт Индии, возможные последствия для России
- •Сравнительная характеристика фармацевтической промышленности Индии и России
- •Влияние норм и соглашений вто на фармацевтическое производство в Индии
- •Патентное регулирование
- •Часть 3. Всемирная торговая организация и присоединение России к вто
- •Глава 9. Так ли долог был этот путь?
- •Глава 10. Оценка макроэкономических последствий вступления России в вто на основе вычислительных моделей общего равновесия
- •Глава 11. Воздействие присоединения к вто на конкурентоспособность российских компаний
- •Период ведения переговоров по присоединению
- •Глава 12. Влияние присоединения к вто на развитие российской налоговой системы Изменения таможенного тарифа
- •Влияние применения экспортных и импортных пошлин на государственный бюджет
- •Российской Федерации
- •Последствия членства в вто для российских внутренних налогов
- •Глава 13. Влияние присоединения России к вто на сектор финансовых услуг
- •Подсектор страховых услуг
- •Подсектор банковских услуг
- •Подсектор брокерских и прочих финансовых услуг
- •Глава 14. Последствия присоединения России к вто для энергетического сектора (на примере оао «Газпром») Ситуация в российской газовой отрасли накануне присоединения к вто: общая характеристика
- •Попытки стабилизации в условиях экономического кризиса
- •«Фактор вто» в развитии газовой отрасли
- •Глава 15. Апк России: проблемы и перспективы развития в условиях присоединения к вто Приоритеты развития аграрной экономики
- •(Структура валовой добавленной стоимости в текущих ценах; в процентах к итогу)
- •Изменение структуры господдержки российского сельского хозяйства и роль инфраструктуры в развитии апк рф
- •Обязательства России в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией
- •Глава 16. Вто и Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана: противоречие или взаимодополнение?
- •Глава 17. Механизм разрешения торговых споров в вто: зарубежный опыт и перспективы для России
- •Процедура торговых споров в вто
- •6. Доклад третейской группы для участников спора
- •Преимущества и недостатки механизма разрешения споров в вто
- •Практика торговых споров в вто: опыт стран
- •Рекомендуемая литература
- •Глава 18. Российский автопром: проблемы и перспективы развития в условиях присоединения к вто
- •Заключение
- •Научное издание
Глава 14. Последствия присоединения России к вто для энергетического сектора (на примере оао «Газпром») Ситуация в российской газовой отрасли накануне присоединения к вто: общая характеристика
Мировой экономический кризис оказал глубокое воздействие на российскую экономику. По мнению специалистов, она пострадала в большей степени, нежели экономики других стран БРИК.228Отчасти это связано с тем, что ее состояние во многом зависит от экспорта энергоресурсов, спрос на которые в большинстве традиционных стран- импортеров в период экономического спада существенно сократился, а также от снижения цен. Существенно понизилась и капитализации российских энергетических компаний. Еще в 2008 г. А.Миллер в британскойТНе Р1папаа1 Тшез заявлял о том, что в скором будущем «Газпром» станет самой крупной энергетической компанией в мире с капитализаций на уровне 1 трлн. долл. США229, а цены на нефть достигнут 250 долл. США за баррель. Однако, вместо этого, и капитализация «Газпрома» существенно снизилась, и цены на нефть весьма далеки от рекордных цифр лета 2008 г.230
Показатели газовой отрасли за 2010-2012 гг. не дают, казалось бы, оснований для пессимизма: после падения уровня добычи природного газа в 2009 г. газовая отрасль практически вернулась на докризисные показатели. Добыча газа составила 650 млрд куб. метров, объём экспортного газа — 182 млрд куб.метров. В 2012 г. добыча достигла 654,4 млрд. куб.метров.231В первую очередь это связано с увеличением потребления газа внутри России, а также странами ближнего зарубежья. Несомненно, что важную роль здесь сыграл выход на полную мощность завода по производству сжиженного природного газа в рамках проекта «Сахалин-2».
Тем не менее, период с осени 2008 г. до 2010 г. вызвал немало сомнений относительно перспектив развития отрасли. С крайне неблагоприятной внешней конъюнктурой совпали еще несколько значительных вызовов, которые поставили «Газпром» в крайне тяжелое положение — ситуацию неопределенности, из которой, судя по высказываниями российского правительства и профильных министров, выбраться будет непросто. Весной 2010 г. один из бывших руководителей энергетического комплекса России Ю.Шафраник сетовал на то, что несмотря на обилие Стратегий по развитию энергетики в стране отсутствует комплексная программа развития отрасли в целом, практически все ее сегменты решают свои проблемы на корпоративном (зачастую оперативно-тактическом) уровне, их подходы развития не увязаны друг с другом, компании зачастую решают задачи, требующие помощи государства и т.д.232
Еще более сложные проблемы касаются создания транспортной системы, строительства перерабатывающих и химических предприятий. Очевидно, что такие проекты должны реализовываться на уровне, превышающем корпоративный. Таким образом, необходимо было срочно принять генеральную схему размещения объектов нефтяной и газовой промышленности в тесной увязке с развитием предприятий других отраслей. Если добавить к этому традиционную негибкость менеджмента газового монополиста, ориентированного на долгосрочные контракты и всестороннюю поддержку государства, становится ясным, почему анализ ситуации в этом секторе экономики в условиях завершения переговоров о присоединении России к ВТО столь актуален как, прежде всего, с практической точки зрения, так и с теоретической.
В научной литературе пока нет специальных исследований на данную тему.233В общем виде, суждения зарубежных и российских экспертов сводится к тому, что время крупных энергетических компаний прошло. Период слияний и поглощений в нефтегазовой отрасли, который активно происходил в течение последних 10—15 лет, привел к появлению конгломератов, которые пытались осуществлять управление, исходя из универсальных принципов. Однако каждое звено в цепочке отрасли (разведка, добыча, производство и переработка, транспортировка, продажа) являются отдельными специфическими видами бизнеса, который осуществляется подчас в разных странах и в разных культурных контекстах. Поэтому потребности сегментированных/региональных рынков требуют гибкости и особых специфических подходов, находящих отражение, в том числе в структуре компа-
п
ний234и, наконец, основными принципами их деятельности должна быть прозрачность235и рыночный характер деятельности.
Главный вызов «Газпрому» связан с неопределенностью спроса на природный газ на самом важном для России рынке — европейском. Как известно, на его долю приходится более 65 % экспорта российского газа. На страны СНГ приходится почти 30%.236До кризиса во всех официальных документах Евросоюза и Международного Энергетического Агентства речь шла о возрастании потребления природного газа в Европе до 2030 г. Весьма оптимистичные для «Газпрома» прогнозы строились, в том числе с учетом того, Евросоюз всячески стремился сократить зависимость от экспорта углеводородного сырья. Речь шла, прежде всего, об импорте из России, особенно после проблем с транзитом через Украину в 2006 и 2009 гг.
Конфликты с Украиной из-за условий поставок газа и транзита европейским потребителям в 2006 и 2009 годах подтолкнули ЕС к скорейшей реализации весьма радикальных мер по повышению энергетической безопасности Европы237, которые, однако, в среднесрочной перспективе серьезной угрозы позициям российского газового монополиста на европейском рынке не представляли. С ожидаемым ростом спроса на газ и были связаны долгосрочные планы «Газпрома», приступившего к реализации дорогостоящих проектов по строительству газопроводов с целью снижения транзитных рисков. Проекты «Северный поток» и «Южный поток» были задуманы как оптимальный вариант минимизации зависимости от стран-транзитеров, а также закрепления позиций на емком европейском рынке. С вводом их в строй суммарная мощность экспортных газопроводов в Европу с нынешних 238 млрд. кубических метров возрастет до 350 млрд. кубических метров в год. Однако, нужны ли такие мощности и будут ли они в обозримом будущем задействованы?
Вопрос об оценке прогнозов потребления газа в Европе оказался настолько сложным, что в разгар экономического кризиса тогдашний министр энергетики России С.И.Шматко открыто признал это, указав, что его ведомству приходится исходить из двух весьма противоречивых сценариев: первый сценарий характеризует Европу как стагнирующий рынок с максимальным ростом потребления газа к 2030 г. на 50 млрд. кубических метров газа; согласно второму прогнозу, европейский рынок может вырасти более чем на 200 млрд. кубических метров.238
Наряду с традиционной альтернативной энергетикой (атомной239, солнечной, энергией ветра и т.д.), которую усиленно развивают в ЕС, в последнее время все большее внимание уделяется перспективам добычи сланцевого газа, месторождения которого обнаружены в Великобритании, Польше, Венгрии, а также на Украине. Вместе с тем, существенные успехи в добыче сланцевого газа в США существенно изменили баланс на мировых энерегетических рынках. Крупнейший производитель сланцевого газа — США, еще недавно являвшиеся нетто-импортером голубого топлива, в ближайшие годы могут стать нетто-экспротером этого сырья. Одновременно США существенно снижают свою зависимость от импорта нефти, в 2012 г. он составил всего 7,5 млн баррелей в день, а к 2025 г. может вообще прекратиться. Одной из важных тенденций развития мировой энергетики является возрастание конкуренции между видами топлива: подешевший американский уголь активно замещает газ в европейской генерации несмотря на опасения экологов за состояние окружающей среды, практически повсеместно растете интерес к газомоторному топливу как альтернативе бензина. «Сланцевая революция» в США влияет на международные торговые потоки: в балансе мирового спроса на энергоресурсы место США занимают страны АТР (прежде всего, Китай и Индия), именно на них будут переоринтироваться производители углеводородного сырья из Ближнего Востока, России, Канады, Австралии и Восточной Африки. По мере расширения танкерного флота и мощностьей по регазификации СПГ газовый рынок будет постепенно трансформироваться в единый глобальный рынок. Соответственно, на рынках нефти и газа ожидается увличение конкуренции, появление новых поставщиков и более широкая диверсификация поставок. Наконец, «сланцевая революция» приведет к росту конкурентоспособности американской экономики, ее реидустриализации, что, в конечном счете, будет способствовать снижению дефицита бюджета и счета текущих операций США, являвшихся одной из главных причин дисбалансов в мировой экономике.
Очевидно, что разрабатывать стратегию развития российской газовой отрасли в таких условиях весьма сложно. Если к этому добавить наличие на европейском рынке высокой конкуренцией в части поставок со стороны трубопроводного газа из Норвегии и Алжира, а также сжиженного газа из Катара, Нигерии, Египта и Ливии240, цены на который на 30% ниже, чем по долгосрочным контрактам «Газпрома», а также стремительное развитие в Европе инфраструктуры по регазификации СПГ241, то становится ясным, что основной задачей «Газпрома» в Европе будет сохранение рынка, а не его развитие.
Наконец, в ЕС принят и вступил в силу так называемый «третий энергопакет», существенно ограничивающий возможности «Газпрома» и его дочерних компаний по операциям на рынке Евросоюза. Суть изменений в регулировании состоит в попытке добиться максимальной либерализации рынка посредством разделении добывающих компаний от компаний, транспортирующих газ, и тех, что осуществляет поставки товара потребителям. Таким образом, если российскому правительству не удастся добиться коррекции принятых ЕС решений, «Газпрому» придется в целом пересматривать свою стратегию на европейском рынке.242
Второй вызов касается того, что основные месторождения, находящиеся в разработке, главным образом, в Надым-Пур-Тазовском регионе, истощаются и, как следствие, к 2030 г. там ожидается двукратное снижение добычи — с 589 млрд. кубических метров в 2009 г. до 257 млрд. кубических метров. Серьезную проблему представляет высокая степень изношенности инфраструктуры газотраспортной системы протяженностью 158 тыс. километров, а также потребность строительства новых компрессорных станций.243
Третьей проблемой, которую предстоит решать «Газпрому», являются чрезмерные расходы по транспортировке газа потребителям. По свидетельству С.И.Шматко, российский газ становится неконкурентоспособным на европейском рынке из-за высокой цены на его транспортировку. В общей цене газа конечным потребителям в Европе она достигает 52%. На технологический транспорт тратится ежегодно до 60 млрд. кубических метров газа (т.е. 8—9% производства). Поэтому главный ресурс — это снижение издержек, связанных с транспортировкой на всех этапах — от закупок труб для трубопроводов, строительства объектов инфраструктуры и до ее эксплуатации.244«По нашим экспертным подсчетам, — заметил В.В.Путин, — дальше Германии нам уже поставлять будет сложно с точки зрения конкурентоспособности».245Поэтому вопросы снижения издержек в газовой отрасли в целом, и в транспортном сегменте, в особенности, является ключевым элементом обеспечения конкурентоспособности «Газпрома».246