HBS_Apple_Inc_in_2012_RUS
.pdf712-490 |
Apple Inc. in 2012 |
Приложение 3а. Доля Apple на мировом рынке ПК в 1980–2009 годах
Источник: по данным InfoCorp., International Data Corp., Gartner Dataquest и Merrill Lynch.
Приложение 3b. Производители ПК: доли мирового рынка в 2000–2011 годах
|
2000 |
2002 |
2004 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Hewlett-Packarda |
7,8% |
16,0% |
15,8% |
16,5% |
18,8% |
18,9% |
19,7% |
18,5% |
17,7% |
|
Dell |
11,4% |
15,1% |
17,9% |
16,6% |
14,9% |
14,7% |
12,6% |
12,5% |
12,6% |
|
Lenovob |
-- |
-- |
2,3% |
7,1% |
7,5% |
7,6% |
8,2% |
9,8% |
12,5% |
|
Acer |
-- |
-- |
3,6% |
5,8% |
7,9% |
10,9% |
12,6% |
12,4% |
10,6% |
|
Toshiba |
3,0% |
3,2% |
3,6% |
3,9% |
4,1% |
4,8% |
5,2% |
-- |
-- |
|
|
||||||||||
Fujitsu Siemens |
5,1% |
4,2% |
4,0% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
IBMb |
7,1% |
5,9% |
5,9% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
Compaqa |
13,0% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
Packard Bell NEC |
4,5% |
3,3% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
Apple |
3,5% |
2,3% |
1,9% |
2,3% |
2,6% |
3,4% |
3,4% |
3,9% |
4,7% |
|
Общий объем |
128,5 |
136,9 |
177,5 |
235,4 |
269,1 |
287,6 |
304,8 |
346,8 |
352,4 |
|
продаж (млн штук) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: PC Market Stumbles on HDD Shortage While U.S. Market Sees Worst Annual Growth Since 2001, According to IDC, пресс-релиз IDC, 11 января 2012 года; PC Market Records Modest Gains During Fourth Quarter of 2010, According to IDC, пресс-релиз IDC 12 января 2011 года; ежегодная финансовая отчетность Apple Inc.; оценки автора кейса. Данные за 2011 год основаны на предварительных цифрах, опубликованных в PC Market Stumbles on HDD Shortage While U.S. Market Sees Worst Annual Growth Since 2001, According to ID,
пресс-релизе IDC от 11 января 2012 года.
Примечание. Данные о доле рынка Apple основаны на информации о количестве проданных Macintosh, содержащейся в ежегодных отчетах компании.
Данные о долях рынка других компаний взяты в основном из ежегодного рейтинга пяти крупнейших производителей ПК по оценкам IDC. Отсутствие данных говорит о том, что в тот год компания не вошла в лидирующую пятерку.
a В середине 2002 года Compaq была поглощена Hewlett-Packard. Данные о доле рынка HP в 2002 году включают продажи Compaq в первом полугодии.
b Бизнес IBM по производству ПК был продан компании Lenovo в середине 2005 года. Данные о доле рынка Lenovo в 2005 году включают продажи IBM в первом полугодии.
21
Apple Inc. in 2012 |
712-490 |
Приложение 4. Количество проданных и установленных микропроцессоров для ПК (в миллионах штук)
Всего продано |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2006 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Intel Technologies |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продано процессоров для |
47,8 |
76 |
105 |
156 |
126 |
170 |
230 |
287 |
294 |
329 |
380 |
|
ПК |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Установлено процессоров |
211,4 |
347,5 |
542,5 |
839 |
1 111 |
1 433 |
1 863 |
2 411 |
2 705 |
3 034 |
3 414 |
|
для ПК |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Продано процессоров для |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
5,7 |
9,9 |
11,2 |
14,4 |
17,8 |
|
Mac |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Установлено процессоров |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
5,7 |
23,3 |
34,5 |
48,9 |
66,7 |
|
Intel-Mac |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Motorola (680X0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продано процессоров |
3,9 |
0,8 |
0,2 |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
|
Установлено процессоров |
24,9 |
26,8 |
27,5 |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
|
PowerPC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продано процессоров |
0,8 |
4 |
3,5 |
4,7 |
3,1 |
3,5 |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
|
Установлено процессоров |
0,8 |
7,8 |
14,1 |
22,2 |
29,4 |
36,2 |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
Н/Д |
Источник: по данным Gartner Dataquest, InfoCorp., IDC, Merrill Lynch, Credit Suisse и компаний-производителей.
Примечания. 5–10% проданных микропроцессоров устанавливалось не в ПК. В каждый конкретный год до 60% установленных процессоров относилось к устаревшим и снятым с производства типам. Данные о поставках PowerPC включают микропроцессоры для игровых приставок Sony PlayStation и Xbox 360. Цифры в графе «Продано процессоров для Mac» отражают данные за календарный год.
Н/Д = данные недоступны или неприменимы.
Приложение 5. Основные операционные показатели деятельности производителей ПК за 1997–
2011 годы
|
1997 |
2000 |
2003 |
2006 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Валовая прибыль (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Apple |
21% |
27% |
29% |
29% |
35% |
40% |
39% |
41% |
Dell |
23% |
21% |
19% |
17% |
18% |
18% |
19% |
22% |
Hewlett-Packard |
38% |
31% |
29% |
24% |
24% |
24% |
23% |
23% |
Отношение расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
на НИОКР к выручке |
|
|
|
|
|
|
|
|
(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Apple |
12% |
5% |
8% |
4% |
3% |
3% |
3% |
2% |
Dell |
1% |
2% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
Hewlett-Packard |
7% |
5% |
5% |
4% |
3% |
3% |
2% |
3% |
Источник: составлено по данным Capital IQ за апрель 2012 года.
Примечание. Вся информация отражает результаты финансового года. Финансовый год в Apple заканчивается в сентябре, в HP в октябре, в Dell — в январе.
22
712-490 |
Apple Inc. in 2012 |
Приложение 6. Конкуренты Apple: избранная финансовая информация за 2004–2011 годы (в миллионах долларов)
|
2004 |
2006 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Microsoft |
|
|
|
|
|
|
Общая выручка |
36 835 |
44 282 |
60 420 |
58 437 |
62 484 |
69 943 |
Себестоимость продаж |
6 596 |
7 650 |
11 598 |
12 155 |
12 395 |
15 577 |
НИОКР |
7,735 |
6,584 |
8,164 |
9,010 |
8,714 |
9,043 |
Коммерческие и административно- |
|
|
|
|
|
|
хозяйственные расходы |
10 640 |
12 276 |
16 687 |
16 296 |
16 685 |
17 830 |
Чистая выручка |
8 168 |
12 599 |
17 681 |
14 569 |
18 760 |
23 150 |
Общая стоимость активов |
94,368 |
69,597 |
72,793 |
77,888 |
86,113 |
108,704 |
Совокупные обязательства |
19 543 |
29 493 |
36 507 |
38 330 |
39 938 |
51 621 |
Общий акционерный капитал |
74 825 |
40 104 |
36 286 |
39 558 |
46 175 |
57 083 |
Валовая прибыль |
82.1% |
82.7% |
80.8% |
79.2% |
80.2% |
77.7% |
Доля доходов от продаж, |
|
|
|
|
|
|
потраченная на НИОКР |
21.0% |
14.9% |
13.5% |
15.4% |
13.9% |
12.9% |
Отношение коммерческих и |
|
|
|
|
|
|
административно-хозяйственных |
|
|
|
|
|
|
расходов к выручке |
28,9% |
27,7% |
27,6% |
27,9% |
26,7% |
25,5% |
Доходность продаж |
22,2% |
28,5% |
29,3% |
24,9% |
30,0% |
33,1% |
Рыночная капитализацияa |
313 046 |
233 097 |
256 302 |
227 477 |
223 608 |
227 009 |
|
||||||
Intel |
|
|
|
|
|
|
Общая выручка |
34 209 |
35 382 |
37 586 |
35 127 |
43 623 |
53 999 |
Себестоимость продаж |
14 301 |
17 164 |
16 742 |
15 566 |
15 132 |
20 242 |
НИОКР |
4,778 |
5,873 |
5,722 |
5,653 |
6,576 |
8,350 |
Коммерческие и административно- |
|
|
|
|
|
|
хозяйственные расходы |
4 659 |
6 138 |
5 452 |
5 234 |
6 309 |
7 670 |
Чистая выручка |
7 516 |
5 044 |
5 292 |
4 369 |
11 464 |
12 942 |
Общая стоимость активов |
48 143 |
48 368 |
50 472 |
53 095 |
63 186 |
71 119 |
Совокупные обязательства |
9 564 |
11 616 |
10 926 |
11 391 |
13 756 |
25 208 |
Общий акционерный капитал |
38 579 |
36 752 |
39 546 |
41 704 |
49 430 |
45 911 |
Валовая прибыль |
58,2% |
51.5% |
55,5% |
55,7% |
65,3% |
62,5% |
Доля доходов от продаж, |
14.0% |
16.6% |
15.2% |
16.1% |
15.1% |
15.5% |
потраченная на НИОКР |
|
|
|
|
|
|
Отношение коммерческих и |
|
|
|
|
|
|
административно-хозяйственных |
|
|
|
|
|
|
расходов к выручке |
13,6% |
17,3% |
14,5% |
14,9% |
14,5% |
14,2% |
Доходность продаж |
22,0% |
14,3% |
14,1% |
12,4% |
26,3% |
24,0% |
Рыночная капитализация |
142 520 |
128 582 |
73 919 |
118 613 |
118 756 |
130 508 |
Hewlett-Packard |
|
|
|
|
|
|
Общая выручка |
79 905 |
91 658 |
118 364 |
114 552 |
126 033 |
127 245 |
Себестоимость продаж |
60 621 |
69 178 |
89 370 |
87 163 |
95 654 |
96 675 |
НИОКР |
3,563 |
3,591 |
3,543 |
2,819 |
2,959 |
3,231 |
Коммерческие и административно- |
|
|
|
|
|
|
хозяйственные расходы |
10 496 |
11 266 |
13 326 |
11 648 |
12 718 |
13 424 |
Чистая выручка |
3 497 |
6 198 |
8 332 |
7 660 |
8 761 |
7 074 |
Общая стоимость активов |
76 138 |
81 981 |
113 331 |
114 799 |
124 503 |
129 517 |
Совокупные обязательства |
38 574 |
43 837 |
74 389 |
74 035 |
83 722 |
90 513 |
Общий акционерный капитал |
37 564 |
38 144 |
38 942 |
40 517 |
40 781 |
38 625 |
Валовая прибыль |
23,9% |
24,3% |
24,2% |
23,6% |
22,9% |
22,8% |
Отношение коммерческих и |
|
|
|
|
|
|
административно-хозяйственных |
|
|
|
|
|
|
расходов к выручке |
13,1% |
12,3% |
11,3% |
10,2% |
10,1% |
10,5% |
Доходность продаж |
4,4% |
6,8% |
7,0% |
6,7% |
7,0% |
5,6% |
Рыночная капитализация |
60 011 |
109 914 |
87 433 |
120 972 |
98 080 |
53 370 |
|
|
|
|
|
|
|
23
Apple Inc. in 2012 |
712-490 |
Приложение 6 (продолжение)
|
2004 |
2006 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dell |
|
|
|
|
|
|
|
Общая выручка |
49 121 |
57 420 |
61 101 |
52 902 |
61 494 |
62 071 |
|
Себестоимость продаж |
40 103 |
47 904 |
49 998 |
43 404 |
50 041 |
48 211 |
|
НИОКР |
460 |
498 |
665 |
624 |
661 |
856 |
|
Коммерческие и |
|
|
|
|
|
|
|
административно- |
|
|
|
|
|
|
|
хозяйственные расходы |
4 352 |
5 948 |
6 966 |
6 465 |
7 302 |
8 524 |
|
Чистая выручка |
3 018 |
2 583 |
2 478 |
1 433 |
2 635 |
3 492 |
|
Общая стоимость активов |
23,215 |
25,635 |
26,500 |
33,652 |
38,599 |
44,533 |
|
Совокупные обязательства |
16 717 |
21 307 |
22 229 |
28 011 |
30 833 |
35 616 |
|
Общий акционерный капитал |
6 498 |
4 328 |
4 271 |
5 641 |
7 766 |
8 917 |
|
Валовая прибыль |
18,4% |
16,6% |
18,2% |
18,0% |
18,6% |
22,3% |
|
Доля доходов от продаж, |
|
|
|
|
|
|
|
потраченная на НИОКР |
0.9% |
0.9% |
1.1% |
1.2% |
1.1% |
1.4% |
|
Отношение коммерческих и |
|
|
|
|
|
|
|
административно- |
|
|
|
|
|
|
|
хозяйственных расходов к |
|
|
|
|
|
|
|
выручке |
8,9% |
10,4% |
11,4% |
12,2% |
11,9% |
13,7% |
|
Доходность продаж |
6,1% |
4,5% |
4,1% |
2,7% |
4,3% |
5,6% |
|
Рыночная капитализацияb |
103 272 |
52 270 |
15 964 |
28 233 |
26 850 |
32 714 |
|
|
|||||||
Nokia |
|
|
|
|
|
|
|
Общая выручка |
36 362 |
50 908 |
62 779 |
50 739 |
52 584 |
47 860 |
|
Себестоимость продаж |
22 506 |
34 356 |
40 774 |
34 318 |
36 467 |
33 798 |
|
Коммерческие и |
|
|
|
|
|
|
|
административно- |
|
|
|
|
|
|
|
хозяйственные расходы |
3 931 |
4 927 |
6 828 |
6 144 |
6 060 |
6 064 |
|
Чистая выручка |
3 952 |
5 331 |
4 937 |
1 103 |
2 290 |
-1 441 |
|
Общая стоимость активов |
28 064 |
28 000 |
49 003 |
44 244 |
48 435 |
44 822 |
|
Совокупные обязательства |
10 238 |
13 070 |
28 563 |
25 985 |
28 341 |
27 594 |
|
Общий акционерный капитал |
17 826 |
14 930 |
20 440 |
18 259 |
20 094 |
17 228 |
|
Валовая прибыль |
38,1% |
32,5% |
35,1% |
32,4% |
30,6% |
29,4% |
|
Доля доходов от продаж, |
|
|
|
|
|
|
|
потраченная на НИОКР |
12.5% |
9.5% |
11.7% |
14.3% |
13.8% |
14.4% |
|
Отношение коммерческих и |
|
|
|
|
|
|
|
административно- |
|
|
|
|
|
|
|
хозяйственных расходов к |
|
|
|
|
|
|
|
выручке |
10,8% |
9,7% |
10,9% |
12,1% |
11,5% |
12,7% |
|
Доходность продаж |
9,1% |
8,9% |
7,6% |
3,3% |
3,5% |
1,1% |
|
Рыночная капитализация |
67 188 |
80 665 |
33 559 |
49 588 |
27 926 |
17 513 |
|
Samsung |
|
|
|
|
|
|
|
Общая выручка |
69 496 |
72 778 |
102 844 |
115 587 |
131 109 |
139 903 |
|
Себестоимость продаж |
44 898 |
50 921 |
76 109 |
80 206 |
87 050 |
95 087 |
|
НИОКР |
-- |
-- |
-- |
6,263 |
7,715 |
8,462 |
|
Коммерческие и |
|
|
|
|
|
|
|
административно- |
|
|
|
|
|
|
|
хозяйственные расходы |
14 626 |
14 117 |
21 621 |
19 809 |
22 251 |
23 251 |
|
Чистая выручка |
9 148 |
6 720 |
4 685 |
8 116 |
13 396 |
11 327 |
|
Общая стоимость активов |
58 508 |
68 990 |
89 283 |
95 116 |
113 862 |
131 958 |
|
Совокупные обязательства |
27 645 |
28 342 |
35 931 |
33 182 |
38 104 |
45 605 |
|
Общий акционерный капитал |
30 863 |
40 648 |
53 353 |
61 934 |
75 758 |
86 354 |
|
Валовая прибыль |
35,4% |
30,0% |
26,0% |
30,6% |
33,6% |
32,0% |
|
Доля доходов от продаж, |
-- |
-- |
-- |
|
|
|
|
потраченная на НИОКР |
5.4% |
5.9% |
6.0% |
||||
|
|
|
|||||
Отношение коммерческих и |
|
|
|
|
|
|
|
административно- |
|
|
|
|
|
|
|
хозяйственных расходов к |
|
|
|
|
|
|
|
выручке |
21,0% |
19,4% |
21,0% |
17,1% |
17,0% |
16,6% |
|
Доходность продаж |
13,6% |
8,1% |
4,4% |
7,5% |
10,6% |
9,0% |
|
Рыночная капитализация |
54 468 |
61 792 |
49 763 |
86 355 |
101 065 |
143 707 |
Источник: cоставлено автором кейса на основе данных Capital IQ и Thomson Reuters Datastream (май 2012 года).
Примечание: вся информация отражает результаты финансового года. Финансовый год HP заканчивается в октябре, Dell в январе, Intel и Nokia в декабре, Microsoft — в июне, RIM — в феврале.
a Данные о рыночной капитализации каждой компании приведены на день подачи информации о доходах в Комиссию по ценным бумагам и биржевым операциям.
24
712-490 |
Apple Inc. in 2012 |
b Данные о рыночной капитализации Dell в 2009 году приведены на 18 марта 2010 года, а не на день подачи информации о доходах.
Приложение 7. Обзор операционных систем для смартфонов и магазинов приложений (по данным на май 2012 года)
|
|
|
|
|
Приблизительное |
|
|
Основные |
|
|
количество |
Операционная |
|
поставщики |
Лицензионный |
Магазин |
доступных |
система |
Владелец |
устройств |
сбор |
приложений |
приложений |
Symbian |
Nokia |
Nokia, Sony Ericsson |
Нет |
Ovi Store |
70 000 |
|
|
и Samsung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
iOS |
Apple |
Apple |
Собственная ОС |
App Store |
585 000 |
BlackBerry |
RIM |
RIM |
Собственная ОС |
BlackBerry |
70 000 |
|
|
|
|
App World |
|
|
|
|
|
|
|
Windows |
Microsoft |
HTC, Samsung, LG, |
Да |
Windows |
80 000 |
Mobile |
|
Sony Ericsson |
|
Marketplace |
|
|
|
|
|
for Mobile |
|
Android |
HTC, Motorola, |
Нет |
Android |
450 000 |
|
|
|
Samsung |
|
Marketplace |
|
Источники: составлено автором кейса на основе веб-сайтов компаний и следующих материалов: Andreas Rothe, App numbers: Windows Phone passes BlackBerry and Symbian, http://creatingapps.telekomaustria.com/app- numbers-windows-phone- passes-blackberry-and-symbian.html, 4 мая 2012 г.; Andrew Williams, iOS app store hits 858,000; 200,000 for iPad, http://www.trustedreviews.com/news/ios-app-store-hits-585-000-apps-200-000- for-ipad, 7 марта 2012 г.; Daniel Cooper, Google: 450,000 Android Apps now available to 300 million devices, http://www.engadget.com/ 2012/02/27/google-450-000-android-apps-now-available-to-300-million-device/,
27 февраля 2012 г.
Приложение 8. Продажи смартфонов на мировом рынке конечному пользователю за 2006–2011 годы с разбивкой по операционным системам (% от общей доли рынка)
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Symbian |
62,4% |
63,5% |
52,4% |
46,9% |
37,6% |
18,7% |
RIM |
6,9% |
9,6% |
16,6% |
19,9% |
16,0% |
10,9% |
Microsoft |
9,8% |
12,0% |
11,8% |
8,7% |
4,2% |
2,1% |
iOS X |
Н/Д |
2,7% |
8,2% |
14,4% |
15,7% |
18,9% |
Linux |
17,6% |
9,6% |
7,6% |
4,7% |
Н/Д |
Н/Д |
Androida |
Н/Д |
Н/Д |
0,5% |
3,9% |
22,7% |
46,4% |
Прочиеb |
3,3% |
2,6% |
2,9% |
1,5% |
3,8% |
3,0% |
Источник: по данным ежеквартальных пресс-релизов Gartner Smartphone Sales с 2007 по 2012 годы; Gartner Says Worldwide Mobile Phone Sales Soared in Fourth Quarter of 2011 with 47 Percent Growth, пресс-релиз Gartner (Эгам, Великобритания, 15 февраля 2012 г.); Says Sales of Mobile Devices Grew 5.6 Percent in Third Quarter of 2011; Smartphone Sales Increased 42 Percent, преcс-релиз Gartner (Эгам, Великобритания, 15 ноября 2011 г.); Gartner Says Sales of Mobile Devices in Second Quarter of 2011 Grew 16.5 Percent Year-on-Year; Smartphone Sales Grew 74 Percent (Эгам, Великобритания, 11 августа 2011 г.); Gartner Says 428 Million Mobile Communication Devices Sold Worldwide in First Quarter 2011, a 19 Percent Increase Year-on-Year, (Эгам, Великобритания, 19 мая 2011 г.); Gartner Says Worldwide Mobile Device Sales to End Users Reached 1.6 Billion Units in 2010; Smartphone Sales Grew 72 Percent in 2010 (Эгам, Великобритания, 9 февраля 2011 г.).
aПлатформа Android появилась в 2008 году; более ранние данные отсутствуют.
bВключает Bada в 2010 и 2011 годах.
25
Apple Inc. in 2012 |
712-490 |
Приложение 9. Продажи планшетов на мировом рынке за 2010–2012 годы с разбивкой по операционным системам
|
|
|
2012 |
Операционная система |
2010 |
2011 |
(предполагаемые) |
iOS |
|
|
|
Продажи (миллионов штук) |
14,8 |
40,5 |
58,0 |
Доля рынка (в процентах) |
76,1 |
58,9 |
54,7 |
Android |
|
|
|
Продажи (миллионов штук) |
4,6 |
26,4 |
46,9 |
Доля рынка (в процентах) |
23,6 |
38,4 |
44,2 |
Research In Motion (RIM) |
|
|
|
Продажи (миллионов штук) |
Н/Д |
0,9 |
1,2 |
Доля рынка (в процентах) |
Н/Д |
1,3 |
1,1 |
Прочие |
|
|
|
Sales (millions of units) |
0,1 |
0,9 |
Н/Д |
Доля рынка (в процентах) |
0,3 |
1,4 |
Н/Д |
Источник: Tom Mainelli, Worldwide and U.S. Media Tablet 2012-2016 Forecast, IDC Research, апрель 2012 г., http://www.idc.com, обновлено: май 2012 г.
26
712-490 |
Apple Inc. in 2012 |
Сноски
1Kevin McLaughlin, Apple COO: We're a Mobile Device Company, ChannelWeb, 23 февраля 2010 г., http://www.crn.com/mobile/223100456;jsessionid=WIF2WELKTJAT5QE1GHRSKH4ATMY32JVN, обновлено
15 марта 2010 г.
2В продажи включены доходы от реализации музыки, а также продукции и услуг для IPhone, в том числе на iTunes Store, соглашений с мобильными операторами и аксессуаров для обоих продуктов, выпускаемых под маркой Apple и марками третьих сторон.
3Данный анализ истории Apple главным образом основан на материалах: Jim Carlton, Apple: The Inside Story of Intrigue, Egomania, and Business Blunders (Нью-Йорк: Times Business/Random House, 1997 г.);
David B. Yoffie, Apple Computer 1992, HBS № 792-081 (Бостон: Harvard Business School Publishing, 1992 г.); и David B. Yoffie and Yusi Wang, Apple Computer 2002, HBS № 702-469 (Бостон: Harvard Business School Publishing, 2002 г.). Если не указано иное, все цитаты и данные, приводимые в разделе, взяты из этих двух исследований.
4Carlton, Apple, стр. 10.
5Steve Jobs Takes Another Bite at Apple, The Independent, 6 января 1997 г.
6Yoffie, Apple Computer 1992.
7David B. Yoffie, Apple Computer 1996, HBS № 796-126 (Бостон: Harvard Business School Publishing,
1996 г.).
8Charles McCoy, Apple, IBM Kill Kaleida Labs Venture, Wall Street Journal, 20 ноября 1995 г.
9Louise Kehoe, Apple Shares Drop Sharply, Financial Times, 19 января 1996 г.
10David Kirkpatrick, The Second Coming of Apple, Fortune, 9 ноября 1998 г.
11David Gebler, Illuminating Apple's Culture of Secrecy, Portofolio.com, 17 апреля 2012 г., http://www.portfolio.com/companies-executives/2012/04/17/david-gebler-on-how-apple-can-shed-its- culture-of-secrecy#ixzz1u5HXYOz7, обновлено: май 2012 г.
12Walter Isaacson, Steve Jobs (Нью-Йорк: Simon and Schuster, 2011 г.), стр. 569.
13Isaacson, Steve Jobs, стр. 567.
14http://www.apple.com/macbookair/environment.html, обновлено: март 2010 г.
15Computers sold in the world—sources and methods, 8 сентября 2011 г., http://www.worldometers.info/computers/, обновлено: апрель 2012 г.
16Данные IDC (International Data Corp.), цит. по: Graham-Hackett, Computers: Hardware, Standard & Poor's Industry Surveys, 8 декабря 2005 г., стр. 7.
17Dylan Cathers, Computers: Hardware, Standard & Poor's Industry Surveys, 27 октября 2011 г, стр. 15.
18Финансовые показатели компаний Acer, Dell, HP, IBM, Lenovo, Thomson One за 2011 отчетный год, обновлено: апрель 2012 г.
19Peter Misek, Jason North, and Billy Kim, Computer Hardware—Cutting HP and Dell Estimates: Checks Indicate PC Sales Slowing Materially, Jefferies, 15 марта 2012 г., стр. 9; James Chiu and Kevin YH Chen, Lenovo: Premium Valuation Justified; Initiate with OW, Piper Jaffray, 9 марта 2012 г., стр. 13.
20Всемирная база данных квартальной статистики по персональным компьютерам Gartner 02.2012,
цитируемая в Mark Moskowitz, Anthony Luscri, Mike Kim, Gokul Hariharan, Alvin Kwock, John DiFucci, Sterling Auty, Tien-tsin Huang, and Harlan Sur, Global Technology: IT Spending Pulse: 2012 Off to a Good Start in Most Tech Segments; Lifting PC and Tablet Forecasts, JP Morgan, 13 марта 2012 г., стр. 29.
21Rajani Singh and Linn Huang, Worldwide and U.S. PC Client Sub Form Factor 2012–2015 Forecast, IDC, март 2012 г., стр. 4.
22Rajani Singh and David Daoud, Worldwide PC 2011-2015 Forecast Update: December 2011, IDC,
декабрь 2011 г., стр. 7.
23Thomas W. Smith, Computers: Hardware, Standard & Poor's Industry Surveys, 22 октября 2009 г., стр.
3.
27
Apple Inc. in 2012 |
712-490 |
24Mike Moskowitz, Anthony Luscri, and Mike Kim, IT Hardware—Quick Thoughts: Ultrabooks Are Just More of the Same in PCs but Expect a Lot of Noise in 2H 2012, JP Morgan, 14 февраля 2012 г., стр. 1.
25Thomas W. Smith, Computers: Hardware, Standard & Poor's Industry Surveys, 22 октября 2009 г., стр.
18.
26Why Buy a Generic PC? PC Generic, 30 апреля 2009 г., http://www.pcgeneric.com/articles/5131/Why- buy-a-generic-PC, обновлено: март 2010 г.
27Kulbinder Garcha, Deepak Sitaraman, Vlad Rom, Alban Gashi, Talal Khan, and Matthew Cabral, Hewlett-Packard: Still in Transition, Credit Suisse, 23 февраля 2012 г., стр. 1, обновлено: апрель 2012 г.; Kulbinder Garcha, Deepak Sitaraman, Vlad Rom, Alban Gashi, Talal Khan, and Matthew Cabral, HewlettPackard: Transition continues with reorganization, Credit Suisse, 21 марта 2012 г., стр. 1, обновлено: апрель 2012 г.
28PC Market Stumbles on HDD Shortage While U.S. Market Sees World Annual Growth Since 2011, прессрелиз компании IDC, 11 января 2012 г., http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23261412,
обновлено: апрель 2012 г.
29PC Market Stumbles on HDD Shortage, пресс-релиз компании IDC.
30PC Market Stumbles on HDD Shortage, пресс-релиз компании IDC.
31James Chiu and Kevin YH Chen, Lenovo, Piper Jaffray, 9 марта 2012 г., стр. 1.
32Global PC market Leaps Back to Double-Digit Growth in the Fourth Quarter, Led by a Record Quarter in the U.S., According to IDC, пресс-релиз компании IDC (Фрамингем, Массачусетс, 13 января 2010 г.).
33Shane Rao, Worldwide PC Microprocessor 4Q11 Vendor Shares, IDC, февраль 2012 г.
34Clyde Montevirgen and Karan Kawaguchi, Semiconductors, Standard & Poor's Industry Surveys, 31 мая 2007 г., стр. 25.
35David B. Yoffie, Dharmesh M. Mehta, and Rudina I. Suseri, Microsoft in 2005, HBS Case №. 705-505 (Бостон: Harvard Business School Publishing, 2006 г.).
36Mandeep Singh о комментариях, сделанных вице-президентом и финансовым директором Microsoft Тами Реллер на конференции Bank of America Merrill Lynch US Technology, 8 июня 2010 г., http://mandeeptech.com/2010/06/windows-7-selling-statistics/, обновлено: апрель 2012 г.
37Arik Hesseldahl, What's Behind Apple's iWork?, BusinessWeek Online, 10 августа 2007 г., доступно через Factiva, обновлено: апрель 2010 г.
38Tablet PCs: Touch and go, Next Gen Publishing, опубликовано на сайте Contify.com, 17 февраля 2012 г., доступно через Factiva, обновлено: апрель 2012 г.
39Rajani Singh and David Daoud, Worldwide PC Market: 4Q11 Review, IDC, апрель 2012 г., стр. 11.
40Windows 7 Release May Test Apple's Winning Streak, Reuters News, 14 октября 2009 г., доступно через Factiva, обновлено: март 2010 г.
41Dylan Cathers, Computer Hardware Industry Reports, Standard & Poor's NetAdvantage Database, 19
апреля 2012 г., стр. 6, обновлено: апрель 2012 г.
42Nick Turner and Patrick Seitz, Apple's Intel Machines Ahead of Schedule, Investor's Business Daily, 11 января 2006 г., стр. A4; Thomas Clayburn and Darrell Dunn, Apple Bets Its Chips, InformationWeek, 16 января 2006 г., стр. 26; Daniel Drew Turner, Apple Shows New Intel Notebooks, Software, eWeek, 10 января 2006 г.; Apple, Inc., Hoover's, Inc., http://www.hoovers.com, обновлено: январь 2008 г.
43Stephen Fenech, Apple's New Core: New Macs with Intel Dual Processors Revealed, Daily Telegraph
(Лондон), 18 января 2006 г.
44Ittai Kidron and George Iwanyc, Apple Inc.: The Bear and Bull Case, Oppenheimer, 23 марта 2012 г.,
стр. 18.
45Brent Schlender, How Big Can Apple Get? Fortune, 21 февраля 2005 г., стр. 66.
46Hesseldahl, What's Behind Apple's iWork?; Walter S. Mossberg, New Office for Mac Speeds Up Programs, Integrates Formats, Wall Street Journal, 3 января 2008 г., стр. B1, доступно через Factiva, обновлено: январь 2008 г.
28
712-490 Apple Inc. in 2012
47 The Stores, Ifoapplestores.com, обновлено: апрель 2012 г., http://www.ifoapplestore.com/the_stores.html, обновлено: апрель 2010 г.
48Apple Inc., Form 10-K, 14 октября 2011 г. (Купертино, Калифорния, 2011 г.), стр. 30.
49Katie Hafner, Inside Apple Stores, a Certain Aura Enchants the Faithful, New York Times, 27 декабря
2007 г., стр. C1, доступно через Factiva, обновлено: декабрь 2007 г.
50Isaacson, Steve Jobs, стр. 389.
51Peter Burrows and Ronald Glover, with Heather Green, Steve Jobs' Magic Kingdom, BusinessWeek, 6
февраля 2006 г., стр. 62.
52Jordan Golson, Apple Report Best Quarter Ever in Q1 2012: $13.06 Billion Profit on $46.33 Billion in Revenue, цитируется NDP на MacRumors.com, http://www.macrumors.com/2012/01/24/apple-reports-best- quarter-ever-in-q1-2012-13-06-billion-profit-on-46-33-billion-in-revenue, 24 января 2012 г., обновлено: апрель 2012 г.
53Thomas Ricker, iSuppli: New iPod Nano Costs Apple Less than $83 in Components, 19 сентября 2007 г., http://www.engadget.com/2007/09/19/isuppli-new-ipod-nanos-cost-apple-just-59-and-83-in-component/,
обновлено: март 2010 г.
54Damon Darlin, The iPod Ecosystem, New York Times, 3 февраля 2006 г.
55Robert Semple, Stephanie Sun, and Thompson Wu, Apple Computer Inc., Credit Suisse, 5 июня 2007 г.,
стр. 6.
56iTunes был доступен с момента появления iPod в 2001 году, но магазином стал лишь в 2003 г.
57Chris Taylor, The 99¢ Solution, Time, 17 ноября 2003 г., стр. 66, доступно через Factiva, обновлено:
ноябрь 2007 г.
58iTunes Store Tops 10 Billion Songs Sold, пресс-релиз компании Apple Inc. (Купертино, Калифорния, 25 февраля 2010 г.).
59Donald Melanson, Apple: 16 billion iTunes songs downloaded, 300 million iPods sold, 4 октября 2011 г., http://www.engadget.com/2011/10/04/apple-16-billion-itunes-songs-downloaded-300-million-ipods-sol,
обновлено: апрель 2012 г.
60Apple, Inc., Form 10-K405 от 21 декабря 2001 г. (зарегистрировано 21 декабря 2001 г.); Apple, Inc., Form 10-K от 19 декабря 2002 г. (зарегистрировано 19 декабря 2002 г.); Apple, Inc., Form 10-Q от 13 мая 2003 г. (зарегистрировано 13 мая 2003 г.); Number of iPods sold through 2002: 600,000, пресс-релиз компании Apple, июль 2002 г., http://www.apple.com/pr/products/ipodhistory/, обновлено: май 2012 г.
61Bill Shope, Elizabeth Borbolla, and Mark Moskowitz, Apple Computer: iPod Economics II, JP Morgan, 26 мая 2005 г., стр. 26; Ronald Grover and Peter Burrows, Universal Music Takes on iTunes, BusinessWeek, 22
октября 2007 г., стр. 30, доступно через Factiva, обновлено: октябрь 2007 г.
62Shope et al., Apple Computer: iPod Economics II, стр. 26; Grover and Burrows, Universal Music Takes on iTunes, стр. 8–10.
63Michael Arrington, Spotify Closing New Financing at €200 Million Valuation, Music Labels Already Shareholders, TechCrunch, 9 августа 2009 г.,- http://techcrunch.com/2009/08/04/spotify-closing-new-financin
64Isaacson, Steve Jobs, стр. 408.
65Isaacson, Steve Jobs, стр. 474.
66Donna Fuscaldo and Mark Boslet, Jobs Says Apple to Rename Itself Apple Inc, Dow Jones News Service,
9 января 2007 г., доступ через Factiva, проверено: март 2010.
67Nick Wingfield and Li Yuan, Apple's iPhone: Is It Worth It? Wall Street Journal, 10 января 2007 г.
68Olga Kharif and Peter Burrows, On the Trail of the Missing iPhones, BusinessWeek, 11 февраля 2008 г.; Peter Burrows, Inside the iPhone Gray Market, BusinessWeek.com, 13 февраля 2008 г., доступ через Factiva; David Barboza, iphone on Gray Market Merry-Go-Round, International Herald Tribune, 19 февраля 2008 г., стр. 11, доступ через Factiva; Arik Hesseldahl and Jennifer L. Schenker, iPhone 2.0 Takes on the World, BusinessWeek.com, 9 июня 2008 г., доступ через Factiva; Jeremiah Marquez, Asia Underground Market Awaits iPhone, Associated Press, 11 июля 2008 г., доступ через Factiva; Maria Kiselyova and Sophie Taylor, Apple in No Rush to Bring iPhone to Russia, China, Reuters News, 17 июля 2008 г., доступ через Factiva; Paul Sonne, iPhones Hot Even in Places Apple Has Yet to Reach, Associated Press, 18 июля 2008 г., доступ через Factiva.
29
Apple Inc. in 2012 |
712-490 |
69Darrell Etherington, iPhone 4S: Siri's international limitations, 14 октября 2011 г., http://gigaom.com/apple/iphone-4s-siris-international-limitations/, проверено: апрель 2012.
70Sprint's commitment to Apple might be less than expected, 28 февраля 2012 г., http://s4gru.com/index.php?/topic/339-sprints-committment-to-apple-might-be-less-than-expected/,
проверено: май 2012 г.
71Ramon T. Llamas and William Stofega, Worldwide Smartphone 2012-2016 Forecast and Analysis, IDC,
март 2012 г., стр. 8.
72Zach Epstein, With just 4% of mobile market, Apple owns 52% of profits, 4 ноября 2011 г., http://www.bgr.com/2011/11/04/with-just-4-of-mobile-market-apple-owns-52-of-profits/, проверено: май 2012 г.
73Erika Brown, Elizabeth Corcoran, and Brian Caulfield, Apple Buys Chip Designer, Forbes.com, 23
апреля 2008 г., доступ через Factiva, проверено: апрель 2010 г.; and Ashlee Vance and Brad Stone, Apple Buys Intrinsity, a Maker of Fast Chips, New York Times, 27 апреля 2010 г.
74Apple Inc., Q2 2012 Unaudited Summary Data, 24 апреля 2012 г., http://images.apple.com/pr/pdf/2fy12datasum.pdf; проверено: май 2012 г.
75Andy Rassweiler, iPhone 4S Carries BOM of $188, IHS iSuppli Teardown Analysis Reveals, IHS iSuppli Teardown Analysis, 20 октября 2011 г., http://www.isuppli.com/Teardowns/News/Pages/iPhone-4S-Carries- BOM-of-$188,-IHS-iSuppli-Teardown-Analysis-Reveals.aspx, проверено: апрель 2012 г.
76Arik Hesseldahl, Tearing Down the iPhone 3GS, BusinessWeek.com, 23 июня 2009 г., доступ через Factiva, проверено: апрель 2010 г.
77Fair Labor Association Begins Inspections of Foxconn, пресс-релиз компании Apple, http://www.apple.com/pr/library/2012/02/13Fair-Labor-Association-Begins-Inspections, 13 февраля 2012 г.
78Ittai Kidron and George Iwanyc, Apple Inc.: The Bear and Bull Case, Oppenheimer, 23 марта 2012 г.,
стр. 17.
79Jason Kincaid, Apple Has Sold 450,000 iPads, 50,000 Million iPhones to Date, 8 апреля 2010 г., http://techcrunch.com/2010/04/08/apple-has-sold-450000-ipads-50-million-iphones-to-date/, проверено: май 2012 г.
80Walter S. Mossberg, Apps that Make the iPhone Worth the Price, Wall Street Journal, 26 марта 2009 г.
81Apple Inc., Apple 10-K, 26 октября 2011 г. (Купертино, Калифорния, стр. 30), проверено: апрель
2012 г.
82Apple's App Store Downloads Top 25 Billion, преcс-релиз компании Apple, 5 марта 2012 г.
83Android официально являлся частью объединения Open Handset Alliance, в состав которого входят более 45 компаний по производству высоких технологий и мобильных телефонов, включая Google, HTC, Samsung, Intel, Texas Instruments, и Sprint Nextel, http://www.openhandsetalliance.com/, проверено: май 2012 г.
84David Yoffie, Juan Alcacer, and Renee Kim, HTC Corp. in 2012, HBS №. 712-423 (Бостон: Harvard Business School Publishing, 2012 г.), Harvard Business Online, http://harvardbusinessonlin.hbsp.harvard.edu.
85Evan Ramstad, Samsung Presses Ahead with Android, Wall Street Journal, 2 сентября 2011 г.
86Ittai Kidron and George Iwanyc, 2012 Handset Guide, Oppenheimer, 13 ноября 2011 г., стр. 62.
87Yoffie, Alcacer, and Kim, HTC Corp. in 2012.
88Hugo Miller and Brendan McGarry, RIM's BlackBerry sales to US federal agencies are rising, Bloomberg, 11 апреля 2012 г., http://www.bloomberg.com/news/print/2012-04-09/rim-says-sales-to-u-s-up-blackberry- white-house-fixture.html, проверено: апрель 2012 г.
89Kidron and Iwanyc, 2012 Handset Guide, стр. 3.
90Dave Rosenberg, Apple and Google Race for Mobile Dominance, CNET, 31 марта 2010 г., http://news.cnet.com/8301-13846_3-10471786-62.html, проверено: апрель 2010 г.
91Yoffie, Alcacer, and Kim, HTC Corp. in 2012.
30