17

Тема 11. Мировая экономика и международные экономические отношения.

1 вопрос. Теоретические основы мировой экономики.

2 вопрос. Теории международной торговли.

3 вопрос. Платежный баланс.

4 вопрос. Валютный курс.

1 Вопрос. Теоретические основы мировой экономики.

Мировое (всемирное) хозяйство - это совокупность национальных хозяйств (национально-государственных экономических комплексов) и негосударственных комплексов, связанных между собой международными экономическими отношениями (МЭО) на основе международного разделения труда (МРТ). Международные экономические отношения характеризуют способ и характер взаимодействия всех стран мира в сфере хозяйственного общения. В основе функционирования мирового хозяйства с его МЭО лежит международное разделение труда, т.е. специализация стран на определенных видах товаров и услуг, которая предполагает их устойчивый международный обмен или кооперацию.

Структурные элементы мирового хозяйства

Международное разделение труда			Международная кооперация труда
Международные экономические отношения
Мировой рынок
Товарные рынки	Рынки услуг	Рынки факторов производства		Финансовые рынки

Существует множество подходов к структуре мирового хозяйства. Наиболее распространенный вариант - официальная версия ООН, согласно которой выделяются три группы стран: 1) развитые страны с рыночной экономикой;

2) развивающиеся страны с рыночной экономикой;

3) страны с переходной экономикой (от административно-командной к рыночной).

Международные экономические отношения выступают в следу­ющих формах.

1). Международная торговля товарами — это сфера международ­ных товарно-денежных отношений, или совокупность внешней торгов­ли всех стран мира. Она, в свою очередь, делится на торговлю: а) сырье­выми товарами, б) машинами и оборудованием, в) потребительскими товарами.

2). Торговля услугами — это торговля потребительскими товарами, которые преимущественно не имеют вещественной формы. Она охва­тывает: транспорт;торговлю лицензиями, знаниями;туризм;посреднические услуги в международной торговле;финансовые услуги;информационные, рекламные и другие услуги..Темпы роста торговли услугами выше, чем торговли товарами.

3). Вывоз капитала — движение капитала через национальныеграницы. Капитал существует в ссудной и предпринимательской фор­ме. Он может быть частным, государственным и капиталом международных организаций. Важнейшую роль в данной сфере играют транс­национальные корпорации и банки.

4). Международная миграция рабочей силы — перемещение, пе­реселение трудоспособного населения по причинам экономическогохарактера. Основные потоки миграции:

малоквалифицированная рабочая сила из развивающихся стран;

высококвалифицированные специалисты («утечка мозгов»)в развитые регионы из государств с переходной экономикой и некоторых развивающихся стран.

5.Экономическая интеграция — качественно новый этап сбли­жения, переплетения отдельных национальных хозяйств, который в перспективе ведет к созданию единого интернационального хозяйства (например, Европейский Союз). В наивысшей своей фазе предполагает свободное движение товаров и услуг, капиталов и рабочей силы, со­здание единой валюты и политическую интеграцию.

6. Международные валютно-кредитные отношения — опосре­дуют прочие формы МЭО.

МЭО строятся на МРТ. Имеются три его основные формы:

1). Специализация по отраслям и сферам экономики называется общим МРТ;

2.) Специализация на выпуске отдельных видов готовой продукции и услуг называется частным МРТ, или предметной специализацией;

3) Специализация на производстве отдельных узлов, на стадиях технологических процессов называется единичным МРТ.

За последние 25-30 лет МРТ полностью преобразилось.Старая двухступенчатая модель МРТ, при которой страны делились на две группы — индустриаль­ные и аграрно-сырьевые, перестала устраивать не только развиваю­щиеся страны, но и развитые.

Причины: развитые страны оказались зависимы от поставщиков сырья (нефтяной кризис 1974-1975 гг). ТНК массово сменили технологии. Развивающиеся страны уменьшили борьбу с иностранным капиталом в обмен на перемещение обрабатывающей и сборочной промышленности на свои территории. В результате произошла дальнейшая транснационализация мировой экономики.

К 90-м годам 20 века окончательно сложилась трехступенчатая мо­дель МРТ. Промышленно развитые стра­ны, находящиеся на вершине мировой пирамиды МРТ, монополизировали прогрессивные технологии. Рядразвивающихся стран по прежнему выполняют традиционную роль по­ставщиков минерального сырья. Возникла и особая группа стран, которые в результате «сброса»традиционных индустриальных технологий получили сборочные, ма­териало- и трудоемкие производства, а также экологически вредные «грязные» технологии.

В рамках мирового хозяйства действует ряд экономических за­конов и закономерностей.

1). Неравномерность экономического развития. Мировая эконо­мика развивается через определенные центры, подтягивающие пери­ферию до своего уровня, следствием чего является неравномерное распределение богатства, дифференциация стран, различная степень их экономического и политического влияния в мире.

2). Интернационализация производства и капитала, которая про­является в настоящее время в первую очередь в деятельности трансна­циональных корпораций и банков (ТНК и ТНБ), в международной экономической и валютной интеграции.

3). Глобализация мировой экономики.

В основе причин неравномерности развития мировой экономики находится ее рыночное устройство со всем комплексом достоинств и недостатков, свойственных подобным системам. Системо­образующим фактором выступает капитал. НТП усиливает противоречия.

Г. Мюрдаль в книге «Азиатская драма: исследование бедности народов» (1968 г.) рассматрива­ет причины неравномерности не только в рамках экономики - выдвигается социальная концепция слаборазвитости. Мюрдаль считает, что главная ее причина в системе традиционного обшества, в специфике трудовых ресурсов, а не в нехватке капитала. Чрезвычайно низкий уро­вень потребления рождает неспособность к современному индустриаль­ному труду. Поэтому надо начинать с решения продовольственной про­блемы, повышать уровень жизни. Мюрдаль утверждает, что «с ростом дохода должна повыситься работоспособность и эффективность труда».

Вместе с Ф. Хайеком Г. Мюрдаль разрабатывает стратегию удовлет­ворения основных потребностей, рекомендованную ООН развивающим­ся странам, за что в 1974 г. они были удостоены Нобелевской премии.

Концепцией, объясняющей слаборазвитосгьстран является теория квазистабильного равновесия X. Лейбенстайна. Логикаразвития следующая: Увеличение урожайности - Улучшение питания - Уменьшение голодовок - Падение смертности - Рост населения - Дробление земельных участков - Падение урожайности.

Логика «порочного круга», сложившегося в слаборазвитых странах (по Б.Кналлу):Отсталость экономики - Нехватка ассигнований - Отсталость системы народного образования и профессиональной подготовки - Недостаток квалифицированной рабочей силы, нехватка специалистов - Низкая производительностьтруда - Отсталость экономики.

Отсталость экономикив слаборазвитых странахне является раз и навсегда заданной. Происходят быстрые изменения. Традиционны схемы: «Север - Юг» и «За­пад - Восток» меняют содержание. Неравномерность имеет волнообразный характер; появились «новые индустриальныестраны» (НИС). НИСы «первой волны»: Гонконг, Сингапур, Тайвань, Респуб­лика Корея, постепенно переходя к техногенному развитию производ­ства, как бы высвобождают место для НИС «второй волны»: Малай­зия, Таиланд, Индонезия и др., которые занимают их «ниши» в мировом хозяйстве. Тем временем постепенно формируется уже «третья волна» НИС: Турция, Тунис, Пакистан, Вьетнам и др.

Неравномерность экономического развития оценивают путем сопоставления стран по следующим основным показателям:

1). ВВП, ВНД в целом и на душу населения на данный момент и в динамике.

2). Производительность труда.

3). Развитие отраслей (объем выпускаемой продукции и услуг в целом и на душу населения)

4). Роль в мировой торговле (или экспортно-импортная компо­нента в национальном производстве).

5).Инвестиционная ситуация (инвестиционный «климат» как совокупность экономических, правовых, социальных и политических условий, обеспечивающих активную инвестиционную деятельность как отечественных, так и зарубежных инвесторов).

6).Уровень развития НТП (расходы на НИ ОКР, количество за­регистрированных патентов, купля-продажа лицензий и др.).

7).Уровень жизни населения.

8).Конкурентоспособность национальной экономики, т.е. способ­ность выйти на мировой рынок с современной продукцией, поддержи­вать и наращивать свои конкурентные преимущества.

Эпоха глобализации характеризуется стремительным развитием процессов транснационализации производства и капитала. Ши­рокомасштабный выход производства за национальные границы, создание сети зарубежных филиалов, дочерних компаний, вы­воз капитала, установление международных долговременных контрактных связей продиктованы крупными технико-экономи­ческими сдвигами в производственной базе, в характере разде­ления труда на мировой арене.

Совершенствование средств связи и информации привело к сти­ранию пространственных и временных барьеров между странами и ре­гионами мира. Транспортные и коммуникационные издержки, а также затраты на координацию производственных процессов снизились до та­кой степени, что во многих случаях наиболее эффективным методом организации производства становится размещение отдельных его фаз в различных странах мира

При этом стратегический контроль в международной организованной сети компаний не утрачивает своего национального характера. Постоянно меняющиеся экономические границы не совпадают с наци­онально-государственными.

Это модифицирует традиционное международное разделение тру­да. Возникает новая его форма - межанклавное (межкорпоративное)разделение труда, которое характеризует специализацию хозяйствующих субъектов, сформировавшихся на транснациональной основе.

Ведущую роль в процессах транснационализации производствен­ной деятельности играют транснациональные корпорации(ТНК).

ТНК (определение ООН) - это компания:

-- включающая единицы в двух или более странах, независимо от юридической формы и поля деятельности;

-- оперирующая в рамках системы принятия решений, позволя­ющей проводить согласованную политику и осуществлять общую стра­тегию через один или более руководящих центров;

-- в которой отдельные единицы связаны посредством собствен­ности или каким-либо другим образом так, что одна или более из них могут иметь значительное влияние на деятельность других и, в частности, делить знания, ресурсы и ответственность с другими.

В настоящее время, по рекомендации ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию - меж­дународная организация), к ТНК следу­ет относить компании, у которых не менее 10% активов размещено за ру­бежом. Исходя из этого критерия в мире насчитывается около 60 тыс. ТНК, имеющих 800 тыс. заграничных филиалов.

В 2000 г. совокупные активы иностранных филиалов ТНК увеличились по сравнениюс 1990 г. в 3,67 раза, достигнув суммы в 21,102 трлн дол. Объем продаж иностранных филиалов ТНК в 2000 г. по сравнению с 1990 г. увели­чился в 2,86 раза, составив 15,680 трлн дол. Годовой объем произве­денных ТНК товаров и услуг оценивался по состоянию на 1999 г. в 36 % мирового ВВП.

Крупнейшие ТНК в 1999 году

Компания	Страна базирования	Отрасль хозяйства	Активы, млрд дол.
			суммар­ные	зару­бежные
Дженерал Электрик	Соединенные Штаты Америки	Электроника	405,2	141,1
Даймлер Крайслер	Германия	Автомобиле­строение	175,9	55,7
Тойота Моторс	Япония	Автомобиле­строение	154.9	56,3
Ройял Датч-Шелл	Нидерланды, Соединенное Королевство	Переработка нефти	113.9	68,7
Хитачи	Япония	Электроника	91,5	14,6

Одной из особенностей нынешнего этапа развития процессов транснационализации является рост числа так называемых ма­лых ТНК, т.е. относительно небольших по размеру компаний, ак­тивно осуществляющих международную деятельность (высокие технологии и ноу-хау) через мно­гочисленные зарубежные филиалы.

Транснационализация развивается в различных формах, среди них:

1) Прямые и портфельные инвестиции за рубежом;

2) Слияния и поглощения иностранных компаний;

3) Субподрядные отношения;

4) Обмен лицензиями;

5) Стратегические альянсы (гибкие межфирменные союзы, со­здаваемые для совместного решения задач в определенной обла­сти, но позволяющих продолжать соперничество в других сфе­рах.

Транснациональная деятельность вызывает противоречивые по­следствия.

С одной стороны, она ускоряет развитие и способству­ет распространению технологической революции, передового опыта организации производства. В странах расположения филиалов и дочерних компаний проис­ходит рост доходов на капитал в результате увеличения массы инвес­тированного капитала в связи с его притоком из-за рубежа.

С другой стороны, создание иностранных филиалов за рубежом связано с переносом туда части рабочих мест, которые теряются для населения в стране размещения головной компании. Кроме того, создавая иностран­ные филиалы, ТНК уводят от налогообложения часть прибыли, которая не попадает в бюджет и не может быть использована для финансирования социальных программ в стране базирования.Поэтому ряд государств пытается в настоящее время ввести на­лог на отток национального капитала за рубеж или какие-либо другие ограничения международной деятельности ТНК.Другиеотрицательные черты воздействия транс­национального производства:

-- возможность навязывания неперспективных направлений в системе МРТ;

-- опасность превращения в место сброса экологически опасных технологий, товаров;

-- захват иностранными фирмами наиболее развитых сегментов промышленного производства и научно-исследовательских структур принимающей страны;

-- склонность ТНК к более решитель­ным мерам в случае кризисов - закрытию предприятий, сокращению производства, что ведет к безработице и т.п. негативным явлениям. Этим объясняется политика дезинвестиций (массового изъятия капи­тала из страны);

-- ориентация ТНК на поглощение также влечет возрастание не­устойчивости инвестиционного процесса.

Несмотря на столь неоднозначные последствия, при продуманном, взвешенном подходе возможно достижение баланса интересов всех сто­рон -транснациональная деятельность может стать одним из важнейших путей повышения конкурентоспособности национальной экономики.

Трансна­циональные банки (ТНБ).

Транснационализация затронула и банковскую сферу. ТНБ отличается от национального банка, даже са­мого крупного, прежде всего наличием зарубежной институцио­нальной сети. Национальный банк также может активно участвовать в международных операциях, например в финансировании меж­дународной торговли. В ТНБ за границу переносятся не только активные операции, но и часть собствен­ного капитала, а также формирование депозитной базы. Вслед­ствие этого заграничная сеть становится средством извлечениярастущей доли банковской прибыли.

Отнесение банка владеющего сетью подразделений более чем в пяти стра­нах к ТНБ являетсяусловным. Современное ме­сто ТНБ определяют значительная доля загра­ничных операций в общих показателях, способность заграничной сети к международному перемещению миллиардных сумм денег, проведе­ние кредитных операций в финансовых центрах, преимущественнаяориентация на крупные международные фирмы.

Специфические особенности формирования депозитной базы ТНБ состоят в воздействии на нее государственных мер регули­рования экономики в принимающих странах и в «многовалют­ном» аспекте общих депозитов. И то и другое требует от ТНБ четкости централизованного управления, организационной и функциональной гибкости. В зависимости от событий на меж­дународных валютных рынках ТНБ изменяют объемы своих де­позитов, выраженные в разных валютах, осуществляют измене­ние валютной структуры депозитов. Это маневрирование не только снижает валютный риск зарубежных операций, но и позво­ляет наживаться на валютных спекуляциях. Информация о реаль­ной структуре депозитов ТНБ не публикуется.Отличительной чертой кредитной стратегии ТНБ по сравнению с национальными банками является ее диверсификация, а именно: рас­ширение круга заемщиков; умножение видов кредитных операций; рост числа и типов подразделений банка, участвующих в кредитных опера­циях; географическое расширение этих операций.

Капиталы мобилизуются ТНБ там, где издержки на их получе­ние возможно ниже, а используются для кредитования там, где учет­ные ставки и другие условия ссуд наиболее выгодны банку. Сложная система внутри- и межбанковских переводов искажает реальную струк­туру источников привлечения и каналов использования ссудного ка­питала. Например, по налоговым мотивам операции и прибыли банка фигурируют в счетах подразделений, расположенных в «налоговых оазисах», что обеспечивает снижение общей суммы выплачиваемыхналогов.

Для массовых скрытых или фиктивных переводов капитала ТНБ используют разнообразные бухгалтерские манипуляции. К ним отно­сится, например, взаимное кредитование филиалами друг друга. Когда по налоговым, конъюнктурным или иным соображениям руководство банка хочет перевести средства из одного или нескольких филиалов в другой, то в отчетах это оформляется как беспроцентный внутрикор­порационный кредит нуждающемуся в средствах подразделению. Тем самым значительная часть денежных ресурсов аккумулируется либо в филиале, расположенном в стране с пониженным уровнем налоговна прибыль, либо там, где дорог ссудный капитал или ожидается повы­шение курса национальной валюты.

В некоторых случаях один филиал ТНБ переводит часть своих средств в другой путем покупки части его акций по очень высоким це­нам. Через определенное время акции за минимальную плату выкупа­ются обратно прежним держателем-филиалом. Зафиксированные насчетах филиалов взаимные операции часто фигурируют только на бу­маге, реальный внутрибанковский перевод средств не производится.

Значительная часть доходов ТНБ формируется в результате эмиссионно-учредительской деятельности. Опосредуя эмиссии ценных бумаг, ТНБ не ограничиваются прибылью от учредительства и агентским вознаграждением. В их собственности в ходе операций оказыва­ются значительные скопления акций промышленных компаний. ТНБ занимаются также мобилизацией капитала для правительств через раз­мещение огромных государственных займов.

Помимо развития собственной зарубежной сети и операций транснациональные банки прибегают к практике международных аль­янсов. Многие ТНБ видят в сочетании собственной зарубежной сети и участия в международных группировках возможность увеличениясвоей маневренности и динамичности. Характерной чертой современных международных банковских консорциумов является многонациональность состава участников. В некоторых консорциумах участвуют банки десятков стран.

Другой разновидностью интернациональных банковских пере­плетений являются многонациональные банки. Они представля­ют собой международные банковские группировки с участием ТНБ нескольких стран, создающих совместные многофункциональные постоянно действующие банковские институты. Такиеальянсы служат логическим развитием международных консор­циумов.

Транснационализация производства и капитала ведет к перепле­тению ТНК и ТНБ, а также их международных альянсов. Отношениямежду ТНК и ТНБ развиваются по линии перекрестного владения ак­циями. Транснациональные банки играют огромную роль в конструиро­вании системы участия ТНК. Через них проводятся и гарантируютсяэмиссии акций, покупка и продажа «долей участия» в капитале компа­ний, биржевые сделки, причем эти услуги банков так же географически диверсифицированы, как и собственность самих ТНК.

Глобализация.

Проведем различие между понятиями «глобализация» и «глобаль­ная экономика». Глобализация мировой экономики - современ­ная стадия интернационализации производства и капитала, кото­рая началась и продолжается около 100 лет.

В 90-е годы 20 века произошел переход в новое качество, позволяющий говорить о начале следующего этапа интернационализация, который можно назвать глобализацией. Ее следствием является создание глобаль­ной мировой экономики с определенными специфическими особенно­стями, чертами и структурами, ранее не имевшими места.

Глобализация отличается отинтернационализации производства и капитала на ее более ран­них стадиях - масштабами как в территориальном плане, так и по охвату сфер международных эко­номических отношений, а также качественно новой глубине проникнове­ния транснациональных процессов в национальные экономики.

Глобальные проблемы человечества

Экологические	Продовольственные
Глобальное замусоривание. Радиоактивное загрязнение. Кислотные осадки. Парниковый эффект. Разрушение озонного слоя. Истощение почв.	Недоедание. Нехватка белков. Зоны массового голода в развивающихся странах. Продовольственная безопасность/ зависимость.
Демографические	Проблемы сохранения мира
Демографический взрыв в развивающихся странах. Перенаселение. Сокращение численности населения в развитых странах. Старение населения. Миграция.	Модель международной безопасности. Разоружение. Конверсия.

Пути решения

Социально-экономические Политические Научно-технические

В функциональном плане глобальная экономика проявляется в следующих аспектах:

-- глобальной финансовой системе, которая постепенно стано­вится таковой благодаря развитию электронных средств связи и ис­пользованию компьютерных технологий;

-- глобальной системе обмена результатами интеллектуальной дея­тельности начиная с традиционной торговли лицензиями на использова­ние технологий и кончая компьютерными информационными сетями

-- глобальной системе продвижения товаров и услуг, включая транспортировку, хранение, страхование, маркетинг, рекламу и орга низацию товарных потоков и другие необходимые операции.

Глобализация, имея объективную материальную основу, заложен­ную научно-технической революцией и транснационализацией. Глобализация предполагает передачу от стран части своих нацио­нальных функций управления наднациональным органам. Осо­бенно это видно на примере деятельности Всемирной торговойорганизации (ВТО), предполагающий потенциально импортный таможенный тариф, средняя ставка которого не будет пре­вышать 3,9% от стоимости ввозимых товаров.