БИЗНЕС ПЛАН ТОРГОВОЙ СЕТИ «ХХХ» НА 2011-2023
Проект «развитие торговой сети «ххх» на 2011-2023 гг.»
город ****
2010 год
Оглавление
Оглавление 2
1ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА 6
1.1Характеристика предприятия 6
1.2Опыт работы в сфере деятельности связанной с предлагаемым проектом 6
2ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 8
2.1Обоснование выбора местоположения 11
2.2Персонал 12
3АНАЛИЗ РЫНКА 15
3.1Характеристика отрасли розничной торговли 15
3.1.1Розничная торговля России 15
3.1.2Розничная торговля ******* области 28
3.1.3Розничная торговля ****** края 31
3.1.4Обеспеченность торговыми площадями 33
3.1.5Государственное регулирование отрасли 34
3.1.6Влияние кризиса на сектор торговли 35
3.1.7Возможности развития торговли в РФ 36
3.2Анализ конкуренции 37
3.2.1Форматы торговых сетей в России 37
3.2.2Торговые сети ******* области 47
3.2.3Торговые сети ****** края 53
3.2.4Анализ конкурентов торговой сети «ХХХ» 56
3.3Анализ потребителей 58
3.3.1Анализ потребителей регионов реализации проекта 61
3.4Маркетинговая стратегия проекта 63
4ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 65
4.1Организационно-правовая форма реализации проекта 65
4.2Организационный план 65
5ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 67
5.1Условия и допущения принятые для расчета 67
5.2Исходные данные 67
5.2.1Налоговое окружение 67
5.2.2Номенклатура и цены реализации товаров 68
5.2.3План продаж продукции 69
5.2.4Цены закупа на отдельные виды товаров 69
5.2.5Калькуляция затрат 70
5.2.6Инвестиционные затраты 70
5.3Расчет прибылей, убытков и денежных потоков 71
5.4Источники, формы и условия финансирования 72
5.5Оценка экономической эффективности проекта 73
6Оценка рисков 77
6.1Анализ чувствительности 77
6.2Уровень безубыточности 79
6.3Оценка проектных рисков 79
7ОБЕСПЕЧЕНИЕ 82
7.1Расчет требуемого объема обеспечения: 82
7.2Виды залога 82
Приложение 1. Размещение торговых точек сети «ХХХ» 84
Приложение 2. Основные характеристики торговых форматов 86
Приложение 3. Количество магазинов и общая торговая площадь крупнейших сетей FMCG в 2005-2009 гг. 89
Приложение 4. Объем продаж торговой сети «ХХХ» 90
Приложение 5. Затраты торговой сети «ХХХ» 92
Приложение 6. Персонал и заработная палата торговой сети «ХХХ» 95
Приложение 7.Прогнозный отчет о прибылях и убытках торговой сети «ХХХ» 98
Приложение 8. График чистой прибыли торговой сети «ХХХ» 103
Приложение 9. Прогнозный отчет о движении денежных средств торговой сети «ХХХ» 104
Приложение 10. График движения денежных средств торговой сети «ХХХ» 109
Приложение 11. График остатка денежных средств торговой сети «ХХХ» 110
Приложение 12. Прогнозный баланс торговой сети «ХХХ» 111
Приложение 1*. График выборки и возврата заемных средств 116
Приложение 14. График окупаемости проекта 118
Приложение 15. Обеспечение проекта 119
Цель проекта - обоснование экономической эффективности строительства торговых площадей и создания продовольственной торговой сети.
Параметры торговой сети:
Количество торговых точек в сети – 500, из них 93-в городах ****** края и 407 в городах ******* области;
Ассортиментный ряд составляет порядка - 2000 наименований;
Формат магазинов сети- «мягкий дискаунтер»;
Площадь одного магазина - 500 кв. м, в том числе торговая площадь-350 кв. м;
Торговая площадь сети 175 000 кв. м;
Площадь складских помещений 36 750 кв. м;
Штат сотрудников – 9 927 человек
Выручка одного магазина- 5 ***,64 тысяч рублей в месяц;
Выручка торговой сети - ** *** *** тысяч рублей в год;
Количество покупок в день в одном магазине составит - 1254;
Средний чек покупки составит – 158,62 рублей
Концепция торговой сети:
Позиционирование торговой сети - социально значимый объект, предлагающий возможность всем слоям населения приобретать качественную продукцию без торговых наценок индивидуальных предпринимателей и сетей;
Цены в магазинах торговой сети на 10%-20% ниже среднерыночных;
Магазины на 70% реализовывают продукцию собственных производств;
Магазины располагаются в небольших городах ******* области и ****** края из расчета 1 магазин на 5850 жителей.
Основные характеристики проекта:
Торговая наценка при выходе на проектную мощность - 20%;
Период инвестирования-5 лет;
Горизонт планирования 2011-2023 гг.
Простой срок окупаемости проекта - 5,58 лет;
Дисконтированный срок окупаемости – 6,06 лет;
Чистая прибыль по проекту – 1* 6*7 5*2 тыс. руб.;
Чистая приведенная стоимость- * 6*0 1*3 тысяч рублей;
Точка безубыточности- 60% вводимых торговых площадей;
Инвестиции в проект – * 4*9 607 тысяч рублей;
Финансирование проекта - 21% собственных и 79% заемных средств ( 1 939 607 тысяч рублей и 7 500 000 тысяч рублей соответственно);
За счет заемных средств финансируются приобретение земельных участков, строительство зданий магазинов, приобретение оборудования.
Схема финансирования:
Возобновляемая кредитная линии с лимитом единовременной задолженности * *** 000 тысяч рублей. Выдача кредита осуществляется траншами, которые предполагают промежуточные сроки погашения. Всего планируется получить 20 траншей по *** 000 тысяч рублей в течении 5 лет поквартально (20 кварталов).
Срок возврата заемных средств по каждому траншу - 7 лет (28 кварталов) с момента выдачи, отсрочка погашения основного долга 1 год.
Положение на рынке:
Доля сети на рыке городов присутствия 19%, на рынке ******* области-10%, на рынке ****** края- 4,87%.
Розничная торговля - один из наиболее быстро развивающихся секторов экономики России.
С каждым годом доля розничных магазинов современных форматов увеличивается, вытесняя такие каналы продаж, как рынки и магазины с прилавочной формой торговли. Такая тенденция продолжится и в ближайшие годы, поскольку потребность населения в торговых площадях высока, а рынок далек от насыщения.