сессия №8 2013г / Ценообразование на потребительском рынке / Лекции / ТЛ Ценообразование на мировом рынке - 2004

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Батраева Э.А.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА МИРОВОМ ТОВАРНОМ РЫНКЕ

Текст лекции по дисциплинам: “ Ценообразование”

для студентов специальности 061500 “ Маркетинг”, “ Ценообразование на потребительском рынке”

для студентов специальности 060800 "Экономика и управление на предприятии торговли и общественного питания"

всех форм обучения

Красноярск 2004

2

УДК 338.5 (07) Ц 37

Рецензенты:

кандидат экономических наук, профессор Н.Н. Терещенко; кандидат экономических наук, доцент Ю.Ю. Суслова

Батраева Э.А. Ценообразование на мировом товарном рынке: Текст лекции / Э.А. Батраева; КГТЭИ. – Красноярск, 2004. – 30 с.

Предназначен для студентов всех форм обучения по специальности 060800 "Экономика и управление на предприятии торговли и общественного питания", 061500 “ Маркетинг”

Утверждено на заседании кафедры от “15” сентября 2004 г. (Протокол

№2).

УДК 338.5 (07) Ц 37

© Красноярский государственный торгово-экономический институт, 2004

© Э.А. Батраева, 2004

	3
	ОГЛАВЛЕНИЕ
	стр.
ВВЕДЕНИЕ	5

1.МИРОВЫЕ ЦЕНЫ: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ 6 ФОРМИРОВАНИЯ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВЫХ ЦЕН

12

2.1.Классификация мировых цен и их виды в зависимости от

источников получения информации и ее доступности

12

2.2.Цены организованных рынков: их виды и особенности

формирования	17
2.3. Виды цен фактических сделок и их характеристика	23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	29
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	30

4

ВВЕДЕНИЕ

Тема “ Ценообразование на мировом товарном рынке” является содержа-

тельным элементом дисциплин “ Ценообразование” и “ Ценообразование на по-

требительском рынке” в соответствии с рабочей программой.

В современных условиях специалисты высшей квалификации должны обладать познаниями в области ценообразования не только на внутреннем на-

циональном рынке, но и знать основы процесса формирования цен на мировом товарном рынке, его особенности, так как специалисты торговли занимаются и внешнеторговыми операциями. Для реализации этой цели и представлен текст лекции по этой теме.

5

1. МИРОВЫЕ ЦЕНЫ: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Мировой товарный рынок представляет собой сферу международного обмена, на которой осуществляется торговля сырьем, продукцией производст-

венно-технического назначения, потребительскими товарами между странами или предпринимателями разных стран. Таким образом, под “ мировым рынком” подразумевают совокупность устойчивых, повторяющихся операций по купле-

продаже данных сырья, продукции, товаров, имеющих организационные меж-

дународные формы (биржи, аукционы) или выражающиеся в систематических экспортно-импортных сделках.

На мировом товарном рынке торговые операции осуществляются на ос-

нове мировых цен, использование которых обусловлено наличием различных цен на однотипные товары в разных странах.

С теоретической точки зрения мировые цены формируются на основе за-

кона стоимости и представляют собой денежное выражение интернациональ-

ной стоимости товаров, реализуемых на мировом товарном рынке.

Интернациональная стоимость – это общественно-необходимые затраты труда на производство товара при среднемировых общественно-нормальных условиях производства и среднемировом уровне производительности и интен-

сивности труда. Однако закон стоимости проявляется здесь в виде тенденции,

так как мировая цена является многофакторной категорией. Реальные рыноч-

ные цены отклоняются от стоимостной основы, постоянно колеблются под влиянием многочисленных ценообразующих факторов. Факторы, влияющие на процесс формирования мировых цен, по характеру, уровню и сфере действия можно подразделить на экономические (рис. 1) и внеэкономические – полити-

ческие, военные.

Общеэкономические факторы действуют независимо от вида продукции,

товаров, сырья и конкретных условий их производства и реализации.

6

Общеэкономические

Конкретно-

Специфические

Специальные

экономические

∙

Экономический

∙

Издержки;

∙

Сезонность;

∙ Государст-

цикл;

∙

Прибыль;

∙

Эксплуатаци-

венное регули-

∙

Интернациональная

∙

Налоги;

онные расходы;

рование;

основа;

∙

Объем пред-

∙

Комплектность;

∙ Валютный

∙

Состояние

совокуп-

ложения и спроса

∙

Гарантии

и

курс.

ного спроса и предло-

с учетом взаимо-

условия сервиса.

жения;

заменяемости;

∙

Инфляция;

∙

Потребитель-

∙

Уровень

конкурен-

ские свойства.

ции.

Рис. 1. Экономические факторы, влияющие на формирование мировых цен

Конкретно-экономические факторы определяются особенностями дан-

ной продукции, условиями ее производства и сбыта.

Специфические факторы действуют в отношении некоторых видов това-

ров.

Специальные факторы связаны с действием особых механизмов и эконо-

мических инструментов.

Процесс формирования мировых цен достаточно сложен, кроме того, не все цены, по которым осуществляется международная торговля, можно рас-

сматривать как мировые, так как мировая цена должна отвечать определенным требованиям.

Во-первых, быть доступной для любого продавца или покупателя, кото-

рый намерен участвовать в торговых операциях в сфере международного обме-

на. Поэтому в качестве мировых можно рассматривать только цены обычных торговых сделок, характеризующихся следующими признаками:

−несвязанность экспортных и импортных операций, то есть исключение това-

рообменных сделок (бартер, компенсации, поставки в рамках государствен-

ной помощи, реализация продукции совместных предприятий);

−крупномасштабность и регулярность их осуществления;

7

−платеж в свободно-конвертируемой валюте;

−осуществление в условиях свободной торговли и свободного торгово-

политического режима.

Сделки, отвечающие этим требованиям, считаются типичными для прак-

тики мировой торговли, так как они распространяются на значительную часть мирового товарооборота, информация о ценах доступна и цены сделок форми-

руются при сравнительно высокой конкуренции на низшем уровне.

Во-вторых, быть представительной для широкого товарооборота. Опре-

деляющим критерием для суждения о представительности является доля миро-

вого экспорта, который охватывает или представляет цена конкретного товара.

На практике мировой называют цену на определенный вид сырья, про-

дукции, товара на основании которой реализуется значительный объем этой продукции (товаров) в международной торговле с платежом в свободно конвер-

тируемой валюте. Мировыми ценами считаются:

−реальные цены крупных экспортных или импортных сделок, совершаемых на ведущих (основных) рынках данного вида сырья, продукции, товаров;

−цены, признанные на определенный период времени организациями, ведаю-

щими международной торговлей;

−цены сделок, носящих регулярный характер на мировом товарном рынке;

−средние значения цен на один и тот же вид сырья, продукции, товаров, рас-

считанные по сделкам рынков разных стран.

Мировые цены обслуживают торговые сделки между странами и круп-

ными фирмами разных стран.

Цены стран – экспортеров определяют уровень мировых цен по сырьевым ресурсам, например, пушнина – цены Лондонского и Санкт-Петербургского аукциона; пшеница – экспортные цены Канады; нефть – экспортные цены стран-членов ОПЕК; чай – цены аукционов Калькутты, Лондона; цветные ме-

таллы – цены Лондонской биржи цветных металлов и экспортные цены Кана-

ды.

8

По готовым изделиям и товарам решающую роль в формировании уровня мировой цены играют цены ведущих мировых производителей, специализи-

рующихся на их изготовлении и продаже. Нужно отметить, что по сырьевым ресурсам, определение мировой цены не представляет трудности (достаточно использовать 2-3 показателя), тогда как определение уровня цены на готовые изделия и товары достаточно проблематично, что связано с большим количест-

вом фирм, реализующих аналогичные товары, их число доходит до 10-20.

Таким образом, на уровень мировых цен решающее влияние оказывают основные поставщики на внешний рынок.

Процесс формирования и движения цен международной торговли имеет две характерные особенности: они существенно отклоняются от внутренних цен стран-экспореров и имеют дифференцированный характер, т.е. параллельно действует целый ряд цен на один и тот же товар.

Отклонение мировой цены от внутренних цен отдельных стран имеет объективные причины. Как уже отмечалось, основой мировых цен является ин-

тернациональная стоимость, которая формируется преимущественно под влия-

нием условий производства стран ведущих поставщиков товара на мировой рынок. Интернациональная стоимость имеет более низкий уровень по сравне-

нию со стоимостной основой национальных рынков отдельных стран, что вы-

звано следующим:

−в поставках на мировой товарный рынок участвуют, как правило, наиболее эффективные производители, имеющие более низкие издержки производст-

ва;

−на мировом рынке более высокая конкуренция по сравнению с внутренним рынком;

−осуществляя поставки на внешний рынок, производители (продавцы, по-

ставщики) могут расширить рынок сбыта, что ведет к увеличению масшта-

бов производства и, соответственно, снижению издержек;

−на внутреннем рынке, как правило, действуют экономические инструменты,

ограждающие его от других стран (пошлины, сборы, налоги) и смягчающие

9

конкуренцию, а при поставках на внешний рынок, они часто отменяются,

так как государство заинтересовано в расширении международной торговли.

Средний разрыв между внутренними и мировыми ценами составляет 30%,

однако он колеблется в зависимости от вида товара, при этом на готовые то-

вары он выше, чем на сырьевые, что связано с более высоким уровнем та-

рифных и нетарифных барьеров при ввозе готовой продукции. Переход от внутренних цен к мировым при экспорте и от мировых к внутренним при импорте состоит из целой цепочки доплат, “ отслаивающихся” при экспорте

(налоговые, амортизационные и т.д. льготы), и “ наслаивающихся” при им-

порте (пошлины, сборы и т.д.). Таким образом, внутренняя цена, хотя и яв-

ляется существенным фактором механизма формирования цен мирового рынка, в большинстве случаев не определяет ее окончательного уровня;

−более низкий уровень интернациональной стоимости по сравнению с нацио-

нальной связан и с тем, что мировая цена формируется не путем усреднения затрат всех поставщиков мировой торговли, а путем равнения на лидера, т.е.

наиболее эффективного производителя. Относительно низкая норма прибы-

ли, обеспечиваемая реализацией по мировым ценам, может удовлетворять соответствующих экспортеров в силу того, что она будет ниже, чем у других поставщиков, но не ниже средней для национального хозяйства. В результа-

те в ценообразовании на мировом рынке не действует принцип “ равная при-

быль на равный капитал”.

Вторая особенность механизма формирования мировых цен, их диффе-

ренциация, может быть обусловлена факторами:

−транспортный;

−характер торговой сделки;

−условия поставки и платежа.

Транспортный фактор является основой территориальной дифференциа-

ции цен в зависимости от удаленности места потребления от места производст-

ва, что, соответственно, предполагает разный уровень расходов по транспорти-

ровке, учитываемых в цене. Чем выше доля транспортных расходов в общих за-

10

тратах на производство и реализацию, тем более ощутима территориальная дифференциация цен. Она характерна для сельскохозяйственных и сырьевых товаров, т.к. доля транспортных расходов в их цене достигает 20-25%.

Различия в характере совершаемых сделок также приводят к наличию дифференциации уровня цен на один и тот же товар. В соответствии с этим признаком выделяют следующие виды мировых цен:

−цены по обычным торговым сделкам с платежом в свободно конвертируе-

мой валюте (наиболее низкий уровень);

−цены по клиринговым соглашениям;

−цены по сделкам в несвободно конвертируемой валюте (наиболее высокий уровень);

−цены специальных соглашений.

Условия поставки и платежа формируют коммерческую дифференциа-

цию цен по их уровню в зависимости от размеров поставки, сроков оплаты,

страховой ответственности, гарантийного и постгарантийного технического об-

служивания. Под влиянием этих факторов уровень цен колеблется вокруг цен обычных коммерческих условий.

На мировом товарном рынке степень дифференциации цен зависит от ха-

рактера продукции, степени монополизации рынка, его организованности, ин-

формационного обеспечения, полезности товаров. Чем однороднее продукция,

ниже конкуренция, выше уровень организованности рынка и больше информа-

ции о ценах, тем слабее дифференциация цен. Кроме того, она ниже в торговле сырьевыми товарами по сравнению с готовой продукцией.

Таким образом, в процессе формирования мировая цена проходит три этапа:

−первый – от производителя до рынка;

−второй – обращение на рынке;

−третий – от рынка к потребителю.

На каждом этапе уровень цены находится под воздействием определен-

ных ценообразующих факторов. Первоначально цена зависит в основном от ус-