- •Содержание
- •Введение
- •Теоретико-методологические исследования инвестиционной активности
- •Теоретические исследования инвестиционной активности как фактора обеспечения устойчивости развития экономики
- •1.2. Источники и факторы, определяющие инвестиционную активность
- •Экономический рост как детерминант социально-экономического развития россии
- •Инвестиционная привлекательность России и ее регионов
- •Сильные стороны российской экономики:
- •Области, требующие улучшения:
- •2013: Инвестиционные планы:
- •Промышленное производство — ключевой объект инвестиций.
- •Топ отраслей, привлекательных для пии:
- •Сша — основной источник пии:
- •Топ регионов России, привлекательных для пии:
- •Как оправдать ожидания инвесторов:
- •Инвестиции как инструмент экономического роста инновацонной экономики России
Топ регионов России, привлекательных для пии:
Более 40% инвестиционных проектов приходится на Москву и Санкт-Петербург.
За последние пять лет в рамках 231 проекта с привлечением ПИИ в столице было создано 3735 рабочих мест. Прямые иностранные инвестиции в Москве направляются в основном в такие секторы, как профессиональные услуги, финансовое посредничество, производство машин и оборудования и разработка программного обеспечения.
Самое большое число рабочих мест, 9843, было создано в Санкт-Петербурге. Этот регион воспринимается инвесторами как крупный финансовый и промышленный центр России.
Калужская и Нижегородская области также являются привлекательными направлениями для инвестиций.
Большинство инвесторов по-прежнему уверены в том, что привлекательность России в среднесрочной перспективе повысится. При этом в связи с кризисом в еврозоне и нестабильностью мировых рынков произошло сокращение числа оптимистично настроенных инвесторов с 70% в прошлом году до 57% в текущем.
По мнению 30% инвесторов, показатель привлекательности России останется прежним в среднесрочной перспективе, и только 7% пессимистично оценивают прогнозы России на будущее.
Как оправдать ожидания инвесторов:
1. Создать благоприятный инвестиционный климат.
Россия предлагает инвесторам привлекательные условия: высокие темпы экономического роста, емкий внутренний рынок и высококвалифицированную рабочую силу при умеренном уровне оплаты труда. Но инвесторов сдерживает сохраняющаяся репутация России как страны со сложными условиями для бизнеса.
Ведение деятельности в России сопряжено с трудностями, причинами которых являются коррупция, бюрократизм чиновников, сложность нормативно-правовых требований и недостаточная прозрачность.
Инвесторы выделили три приоритетные меры, принятие которых позволит улучшить инвестиционный климат в России:
Повышение эффективности законодательства (53%)
Снижение уровня бюрократии (47%)
Повышение прозрачности системы регулирования предпринимательской деятельности (37%).
2. Снизить зависимость экономики России от экспорта нефти и газа.
Чрезмерная зависимость от нефтегазового сектора — одна из основных проблем, мешающих сегодня развитию российской экономики.
В результате такой ориентации на развитие нефтегазового сектора в России существует большой разрыв между тем вниманием, которое инвесторы уделяют другим стратегическим отраслям, и реальным потенциалом этих отраслей.
В качестве основных секторов, которые будут обеспечивать рост экономики в течение следующих двух лет, инвесторы выделяют информационно-коммуникационные технологии (20%), сельское хозяйство (13%), производство потребительских товаров (13%), а также транспорт и автомобильную промышленность (11%).
3. Создание благоприятных условий для НИОКР и развития инноваций.
Неудовлетворительное состояние инфраструктуры и отсутствие государственных механизмов стимулирования — два препятствия, сдерживающие развитие инноваций и НИОКР в России.
Согласно результатам «Глобального инновационного барометра 2012» (Global Innovation Barometer 2012), инициированного компанией GE, более 87% руководителей российских компаний, участвовавших в опросе, отметили слабую поддержку инновационных компаний со стороны государства и частного сектора, а также неэффективное регулирование.
4. Совершенствовать российскую систему образования.
В России доля выпускников средних школ, поступающих в вузы, выше, чем в странах ОЭСР. Несмотря на этот факт, лишь 7% респондентов считают, что российская система среднего и высшего образования является одной из лучших.
Какие меры позволят улучшить систему образования?
Увеличение государственных расходов на всех уровнях для повышения качества преподавания, улучшения инфраструктуры и стандартов образования
Стимулирование сотрудничества между производственными предприятиями и научными организациями
Создание университетов международного уровня.
Эффективность инвестиционной политики в федеральном государстве во многом зависит от того, насколько при ее формировании учтены макроэкономический и региональные аспекты, согласованы и стратегически сориентированы на достижение общих экономических результатов интересы центра и регионов.
Инвестиционная привлекательность региона – это совокупность факторов, определяющих приток в них инвестиций или отток капиталов, включая отток человеческого капитала.
Инвестиционную привлекательность регионов России, их кредитные рейтинги, рейтинги муниципалитетов, организаций и облигаций рассчитывают национальные и международные рейтинговые агентства («Эксперт РА», «Национальное рейтинговое агентство», S&P,s, Moody,s, Fitch и др.).
Инвестиционная привлекательность (климат) региона определяется инвестиционным потенциалом и интегральным инвестиционным риском. Методика их расчета была разработана специалистами агентства «Эксперт РА».
Интегральный инвестиционный потенциал регионов – это их потенциальные возможности в развитии экономики. Интегральный инвестиционный потенциал учитывает готовность региона к приему инвестиций с соответствующими гарантиями сохранности капитала и получения прибыли инвесторами. Он включает следующие составляющие – частные инвестиционные потенциалы:
инновационный (уровень развития фундаментальной, вузовской и прикладной науки, уровень информатизации региона);
производственный, тесно связанный с инновационным (ВВП, ВРП - валовой региональный продукт, промышленность и их структура);
институциональный (способность региона (субъекта РФ) выполнять свои функции, степень развития институтов рыночной экономики);
интеллектуальный (уровень и качество человеческого капитала);
финансовый (устойчивость финансовой системы, золотовалютные резервы, сбалансированность бюджетов, объем налоговой базы, прибыльность отраслей экономики);
потребительский (совокупная покупательная способность населения);
инфраструктурный (экономико-географическое положение страны, региона и их инфраструктурная обеспеченность);
трудовой (тесно связан с национальным человеческим капиталом, определяется трудовыми ресурсами и их образовательным уровнем);
ресурсно-сырьевой (обеспеченность экономики природными ресурсами).
Распределение частных видов потенциалов в Республике Марий Эл представлены на рисунке 2.
Рисунок 2 – Распределение частных видов потенциалов,
в % от страны в целом
Инвестиционный риск – это вероятность (возможность) потери капитала.
Интегральный инвестиционный риск определяется экономическими, финансовыми, политическими, социальными, экологическими, криминальными и законодательными рисками.
Интегральный риск рассчитывают по составляющим:
экономический риск (тенденции в экономическом развитии страны, региона);
финансовый риск (устойчивость финансовой системы, уровень инфляции, степень сбалансированности бюджетов и финансов, валютные резервы, объем чистого экспорта и др.);
политический риск (устойчивость власти, международное положение, распределение политических симпатий населения и др.);
социальный риск (уровень социальной напряженности);
экологический риск (уровень загрязнения окружающей среды);
криминальный риск (уровень преступности в стране, регионе);
законодательный риск (устойчивость государственной системы и институтов, юридические условия инвестирования в те или иные сферы или отрасли, порядок использования отдельных факторов производства).
Интегральные показатели потенциала и риска рассчитываются как взвешенная сумма частных видов потенциала и частных рисков. Распределение частных видов рисков Республики Марий Эл в соответствии с рисунком 3.
Рисунок 3 – Распределение частных видов рисков в сравнении
со средним по стране
Авторы этой методики наибольший вес присваивают потребительскому, трудовому, производственному потенциалам, законодательному, политическому и экономическому рискам. Наименьший вес – природно-ресурсному финансовому и институциональному потенциалам, экологическому риску.
Инвесторы наибольший вес присваивают трудовому и потребительскому потенциалам. То есть их интересуют в первую очередь качество местного труда и возможность расширения производства и продажи товаров.
Основные структурные составляющие инвестиционного климата региона и их взаимосвязи представлены на рисунке 4.
Рисунок 4 - Основные структурные составляющие инвестиционного климата региона и их взаимосвязи
Рассмотрим инвестиционную активность региона на примере Республики Марий Эл.Контент страницы
Республика Марий Эл расположена в центре европейской части Российской Федерации, в бассейне реки Волги, на границе лесной и лесостепной зон, что определяет особенности состава земельного фонда и природно-ресурсного потенциала республики, где удачно сочетаются главные природные богатства - лес и сельскохозяйственные земли.
Численность населения республики по данным Росстата составляет 690 612 чел. (на 1 января 2013). Плотность населения — 29,54 чел./км2. Городское население — 64,34%.
Столица Республики Марий Эл - город Йошкар-Ола (на 1 января 2012 года) население Йошкар-Олы составляло 252 935 человек 36,5 % от всего населения республики и 57,3 % от городского населения, что соответствует 74 месту по численности населения в России.
Республика Марий Эл входит в состав Приволжского федерального округа, граничит с Нижегородской областью, Кировской областью, Республикой Татарстан, Чувашской Республикой.
Территория:
23,4 тыс. кв. км. (57% - лесные угодья, 38,9% - сельскохозяйственные угодья, 1% - болота, 3% - воды) больших и малых рек – 476, важнейших рек – 11, крупных озер - свыше 200.
Географическое описание (число административных единиц):
Городов республиканского подчинения: 3; городов районного подчинения: 1; сельских населенных пунктов: 1597.
Географическое описание (число муниципальных образований):
Городских округов: 3; муниципальных районов: 14; городских поселений: 16; сельских поселений: 116.
Климат:
Умеренно континентальный с длинной холодной зимой и теплым летом. Средняя температура летом: +18, +20 С. Самая жаркая погода - в середине июля. Воздух прогревается до +34, +38 С. Осенью погода холодная и влажная с преобладанием сильных пронизывающих ветров и дождей. Возможны ранние заморозки и снег. Ноябрь - самый ветреный месяц. Зима, как правило, начинается в ноябре. Средняя температура зимы: -18, -19 С. Самый холодный месяц - январь. Республика Марий Эл - отличное место для занятий зимними видами спорта: лыжи, коньки. Весна в целом прохладная и сухая.
Инфраструктура:
На территории республики действует 1 аэропорт межреспубликанского значения. В Марий Эл есть железнодорожный вокзал и два автовокзала, 14 железнодорожных станций, 45 пассажирских автостанций, речной порт в городе Козьмодемьянске на р.Волге, три пристани: в городах Звенигово, Волжске и в с.Коротни Горномарийского района, приспособления для разгрузки барж.
Основные отрасли промышленности:
Машиностроение и металлообработка (металлорежущий инструмент, приборы, средства автоматизации, предприятий торговли и общественного питания), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, лёгкая и пищевая (мясо-молочная). Главные промышленные центры — города Йошкар-Ола, Волжск.
Сельское хозяйство:
Ведущая отрасль сельского хозяйства — животноводство (молочное и мясо-молочное скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство, козоводство). Выращивают зерновые (ячмень, овёс, рожь, пшеница) и кормовые культуры, лён-долгунец, хмель, овощи, картофель.
Доля региона в производстве отдельных видов продукции в РФ:
На долю республики приходится 17,6% выпуска холодильного оборудования в Российской Федерации.
Инвестиционная привлекательность:
Инвестиционный рейтинг региона – 3В2, что означает незначительный потенциал – умеренный риск. Среди регионов России по инвестиционному риску область занимает 59-е место, по инвестиционному потенциалу – 72-е место. Наименьший инвестиционный риск – управленческий и экологический, наибольший - финансовый. Наибольший потенциал – природно-ресурсный. С основными отраслями инвестирования Республики Марий Эл можно ознакомиться в соответствии с рисунком 5.
Рисунок 5 – Основные отрасли инвестирования
С 2001 года по инициативе Президента Республики Марий Эл Л.И.Маркелова для активизации инвестиционных процессов в реальном секторе экономики реализуется механизм государственной поддержки приоритетных инвестиционных проектов, разработанный на базе закона Республики Марий Эл «О привлечении инвестиций в экономику Республики Марий Эл».
Настоящий закон определяет правовые, экономические и социальные условия привлечения в экономику Республики Марий Эл капитала российских и иностранных юридических и физических лиц, а также кредитов иностранных государств и направлен на обеспечение и защиту прав собственности субъектов инвестиционной деятельности, стимулирования производства, реструктуризацию экономики и создание новых рабочих мест.
В республике в числе первых в Российской Федерации сформирована нормативная правовая база, направленная на привлечение и поддержку инвестиционной деятельности. Проводимая планомерная работа по поддержке инвестиционных процессов, происходящих в экономике республики, и персональной работе с инвесторами уже дает свои результаты.
За последние годы появляются предприятия, ориентированные на выпуск абсолютно новых для республики видов продукции.
Информацию для инвесторов о внедрении данных проектов можно получить в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Республики Марий Эл по телефону (8362) 64-15-57, 45-41-64. Развитие и стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности на территории Республики Марий Эл осуществляется на основе норм федерального законодательства и законодательства Республики Марий Эл.
С целью сохранения необходимых темпов роста экономики республики, формирования и реализации комплекса мероприятий по развитию промышленного потенциала, внедрения и использования результатов интеллектуальной деятельности, обеспечения финансовых вливаний, в т.ч. венчурных инвестиций в высокотехнологичные отрасли и производства, в Республике Марий Эл принята республиканская целевая программа развития инновационной деятельности.
Ряд мероприятий указанной программы, в частности, направлены на повышение инновационной активности, развитие научно-технической инфраструктуры, государственную поддержку предприятий и проектов, реализуемых в высокотехнологичных наукоемких отраслях. Инновационное развитие республики во многом базируется на стабильности экономического роста, заинтересованности Правительства Республики Марий Эл в росте инвестиционной привлекательности республики. Оценивая текущее состояние инфраструктуры инновационной деятельности, необходимо отметить, что в Республике Марий Эл уже функционируют отдельные элементы инновационной системы. В частности имеются: 6 ВУЗов, в т.ч. 2 государственных, Государственное научное учреждение Марийский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (МарНИИСХ Россельхозакадемии), Государственное гуманитарное научное учреждение при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М.Васильева» (МарНИИЯЛИ), Республиканский бизнес-инкубатор, инновационный центр механико-машиностроительного факультета ГОУ ВПО «Марийский государственный технический университет», открытое акционерное общество «Волжский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности» и др.
Стратегией долгосрочного социально-экономического развития Республики Марий Эл до 2025 года, утвержденной Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2007 года № 214, определены пути и этапы социально-экономического развития Республики Марий Эл и, в частности, возможность ее интеграции в российскую инновационную систему через участие в соответствующих федеральных целевых программах, а также осуществление научно-исследовательских и прикладных разработок для оборонно-промышленного комплекса и по гособоронзаказу.
В соответствии с указанной Стратегией в настоящее время в республике созданы системные условия, необходимые для перевода экономики республики в режим инновационно-ориентированного развития, включающего развитие элементов инновационной инфраструктуры, реализацию комплекса мероприятий в сфере образования и здравоохранения, повышения качества образования и подготовки специалистов для экономики республики. Основной задачей в части обеспечения конкурентоспособности отечественной промышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках, развития наукоемких производств, внедрения передовых инновационных технологий, повышения инвестиционной привлекательности предприятий является создание эффективного, конкурентоспособного, динамично развивающегося, высокотехнологичного и восприимчивого к инновациям промышленного комплекса.
Отраслевыми научно-исследовательскими институтами и центрами, расположенными на территории Республики Марий Эл, осуществляются научные разработки и производство продукции специального назначения для российской экономики.
Значительный объем научных исследований в республике осуществляют Марийский государственный технический университет (МарГТУ) и Марийский государственный университет (МарГУ). В 2005-2008 годах научные исследования в МарГТУ и МарГУ велись по 41 научному направлению.
В марте 2007 года утверждена Программа внедрения международных стандартов качества в Республике Марий Эл на 2007-2010 годы (программа «Качество»). В части реализации данной программы в 2007 году предприятиями освоено более 200 видов новой продукции.
Активно внедряются современные управленческие технологии. В Республике Марий Эл сертифицированы системы менеджмента качества на соответствие международным стандартам ISO серии 9000 в более 40 организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность.
Созданы, аккредитованы и функционируют 25 испытательных лабораторий и центров по испытаниям различных видов продукции в общероссийской системе сертификации государственных стандартов России. Функционирует орган по сертификации систем качества на базе ООО «Марийский центр сертификации и энергосбережения».
Инновационная составляющая является определяющим звеном во всех разрабатываемых республиканских программах. Среди принятых республиканских программ, направленных на формирование инновационной культуры личности и общества - «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Развитие образования Республики Марий Эл» и др.
Предприятия малого и среднего бизнеса активно осуществляют научные разработки, внедряют технологические инновации, а также выпускают инновационно-ориентированную продукцию. На базе ВУЗов республики созданы инновационные центры, призванные коммерциализировать научные разработки и способствовать внедрению научных разработок в производство.
Антикризисная устойчивость:
По рейтингу финансовой устойчивости регион относится к группе значительного спада, по рейтингу экономической устойчивости – к группе значительного спада, по рейтингу социальной устойчивости – к группе глубокого спада и по комплексному рейтингу антикризисной устойчивости – к группе значительного спада. Напряженность на рынке труда региона повышается и в первом квартале 2009 г. составила 3832 зарегистрированных безработных на 1000 вакантных рабочих мест, против 1010 в первом квартале 2008 г.
Внешняя торговля:
За 9 месяцев 2012 года внешнеторговый оборот Республики Марий Эл составил 472 047,2 тыс. долларов США и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 176 750,1 тыс. долларов (+59,9%). При этом экспорт увеличился на 70,4% (+ 167 070,2 тыс. долларов США) и составил 404 445,3 тыс. долларов США, импорт увеличился на 16,7% (+9 679,9 тыс. долларов США) и составил 67 601,9 тыс. долларов США. Динамика экспортно-импортных операций Республики Марий Эл представлена в таблице 4 и на рисунке 6.
Таблица 4 – Динамика экспортно-импортных операций (в тыс. долларах США)
Период |
Экспорт |
Импорт |
Всего |
Сальдо |
III кв. 2012 г. в % к предыдущим |
III кв. 2011 |
98 575,0 |
21 943,2 |
120 518,2 |
76 631,8 |
136,7 |
IV кв. 2011 |
112 638,2 |
19 549,4 |
132 187,6 |
93 088,8 |
124,6 |
I кв. 2012 |
98 009,6 |
21 827,4 |
119 837,0 |
76 182,2 |
137,4 |
II кв. 2012 |
168 377,1 |
19 118,3 |
187 495,4 |
149 258,8 |
87,8 |
III кв. 2012 |
138 058,2 |
26 656,4 |
164 714,6 |
111 401,8 |
100,0 |
Рисунок 6 – Динамика экспортно-импортных операций
Доля внешнеторгового оборота Республики Марий Эл во внешней торговле Приволжского федерального округа составила 0,88 %.
Сальдо торгового баланса Республики Марий Эл сложилось положительное в размере 336 843,4 тыс. долларов США и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 157 390,3 тыс. долларов США (+ 87,7 %).