«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» часть 2

отношений (об этом косвенно свидетельствует большая и продолжающая расти экспортная квота по товарам и услугам в ВВП большинства стран мира, которая в 1995 г. составила 18% в среднем по миру);

•ослабление или полная ликвидация ограничений на межстрановые перемещения товаров, капитала, рабочей силы;

•конвертируемость национальных валют.

Втеории экономической интеграции выделяется ряд направлений, отличающихся прежде всего разными оценками интеграционного механизма. Это неолиберализм, корпорационализм, структурализм, неокейнсианство, дирижистские направления и др.

Представители раннего неолиберализма (1950—1960 гг.), швейцарский экономист Вильгельм Репке и француз Морис Аллэ под полной интеграцией понимали создание единого рыночного пространства в масштабе нескольких стран, функционирование которого осуществляется на основе действия стихийных рыночных сил и свободной конкуренции независимо от экономической политики государств и существующих национальных и международных правовых актов. Вмешательство же государства в сферу международных экономических отношений приводит, по их мнению, к таким негативным явлениям, как инфляция, разбалансированность международной торговли, расстройство платежей.

Всередине 60-х гг. возникло направление корпорационализма, представители которого американские экономисты Сидней Рольф и Юджин Ростоу выявили новый стержень интеграции. Они считали, что в противоположность рыночному механизму и государственному регулированию функционирование ТНК способно обеспечить интегрирование международной экономики, ее рациональное и сбалансированное развитие.

Представители структурализма (шведский экономист Гуннар Мюрдаль и др.) критически отнеслись к идее полной либерализации движения товаров, капитала и рабочей силы в интегрируемом пространстве, считая, что свободное функционирование рыночного механизма может привести к определенным диспропорциям в развитии и размещении производства, углублению неравенства в доходах.

В70-х гг. широкое распространение получили идеи неокейнсианства, представители которого (например, американский экономист Ричард Купер), в частности, считали, что центральная проблема международного экономического сотрудничества состоит в том, как уберечь многообразные выгоды широкого международного экономического взаимодействия от ограничений и в то же время сохранить максимальную для каждой страны степень свободы. Неокейнсианцы выдвинули два возможных варианта развития международной интеграции: первый — интеграция с последующей утратой национальной свободы, но обязательным согласованием экономических целей

иполитики; второй вариант - - интеграция с условием сохранения как можно больше национальной автономии. Разновидностью неокейнсианского направления является дирижизм, теоретики которого также отрицают решающую роль в интеграционных процессах рыночного механизма и считают,

336

что создание и функционирование международных экономических структур возможно на основе разработки интегрирующимися сторонами общей экономической политики, согласования социального законодательства, координации кредитной политики.

Известный российский экономист Н. П. Шмелев связывает истоки мировых интеграционных процессов с потребностями современного международного разделения труда, развитием научно-технического прогресса, углублением международной специализации и кооперации хозяйственных структур отдельных стран. Наиболее важными характеристиками интеграции он считает межгосударственное регулирование экономических процессов, постепенное формирование интеграционного хозяйственного комплекса с общими пропорция ми и общей структурой воспроизводства; устранение административных и экономических барьеров, препятствующих свободному передвижению в пределах региона товаров, капитала и рабочей силы, выравнивание уровней экономического развития интегрирующихся стран.

В настоящее время в связи с расширением ЕС за счет вступления в него новых стран разработан ряд моделей дальнейшего развития европейской интеграции по пути ее углубления, среди которых выделяются такие, как модель «ступенчатой интеграции», «Европы концентрических кругов», «дифференцированной интеграции». В основе первых двух моделей заложена идея создания в ЕС «ядра» из наиболее развитых стран, вокруг которого формируются «круги» из стран с меньшей глубиной интеграции.

Модель «дифференцированной интеграции» исходит из того, что географическое расширение ЕС должно изменить концепцию интеграции и предполагает проведение дифференциации скорости интеграционных процессов по различным странам.

Как следует из анализа теорий интеграции, ее объективный характер не означает, что она происходит спонтанно, стихийно, вне рамок управления со стороны государства и межгосударственных органов. Формирование региональных интеграционных комплексов имеет договорно-правовую базу. Целые группы стран на основе взаимных соглашений объединяются в региональные межгосударственные комплексы и проводят совместную региональную политику в разных сферах общественно-политической и хозяйственной жизни.

Среди многочисленных интеграционных группировок можно выделить в Западной Европе ЕС, в Северной Америке – НАФТА, в АзиатскоТихоокеанском регионе – Тихоокеанское сообщество, в Евразии – СНГ.

Исторически наиболее четко интеграционные процессы проявились в Западной Европе, где во второй половине XX столетия складывается единое хозяйственное пространство целого региона, в рамках которого формируются общие условия воспроизводства и создается механизм его регулирования. Здесь интеграция достигла наиболее зрелых форм.

Официально до 1 ноября 1993 г. ведущая зрелая интеграционная группировка западно-интеграционная европейских стран называлась

337

Европейские сообщества, так как она появилась после слияния в 1967 г. органов трех ранее самостоятельных региональных организаций:

-Европейского объединения угля и стали (ЕОУС); Парижский договор о создании ЕОУС вступил в силу в 1951 г.;

-Европейского экономического сообщества (ЕЭС); Римский договор

осоздании ЕЭС заключен в 1957 г., вступил в силу в 1958 г.;

-Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом); договор вступил в силу с 1958 г.

Наряду с официальным названием употреблялись иные наименования: Европейское сообщество (ЕС) или просто Сообщество. С 1 ноября 1993 г., после вступления в силу Маастрихтских соглашений, официальное название этой группировки - Европейский союз.

Развитие интеграции в рамках ЕС прошло ряд этапов, характеризующихся как ее углублением, переходом от низших форм (зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок) к высшим (экономический и валютный союз), так и увеличением числа участников.

К настоящему времени в ЕС практически завершилось создание основ единого рынка, системы межгосударственного управления, и страны вплотную подошли к окончательному оформлению экономического, валютного и политического союзов. В ЕС как полноправные члены входят 15 стран: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция, Финляндия, Швеция.

В перспективе к ЕС должны присоединиться остальные страны Центральной и Восточной Европы. В 1991 – 1992 гг. были подписаны соглашения об ассоциации стран Восточной Европы с ЕС, которые предусматривают сближение законодательства ассоциируемых стран с законодательством ЕС, расширение внешнеэкономических связей, создание

между сторонами в течение 10 лет зоны свободной торговли промышленными товарами путем постепенной взаимной отмены таможенных пошлин и других барьеров. По большинству промышленных товаров ЕС с 1995 г. отменила пошлины для стран Восточной Европы; по черным металлам и текстильным товарам свободный доступ в ЕС был введен в

1996 — 1977 гг. Во второй половине 90-х гг. промышленные товары ЕС начинают свободно поступать на внутренние рынки ассоциируемых стран.

Но для того чтобы иметь право претендовать на членство в ЕС, страны Восточной Европы должны обеспечить выполнение целого ряда условий, таких как стабильность институтов, гарантирующих демократию; правовой порядок; соблюдение прав человека и защита национальных меньшинств, наличие функционирующей рыночной экономики; способность справляться с конкуренцией и действием рыночных сил в Союзе; способность принять на себя обязательства членства, в том числе задачи создания политического, экономического и валютного союза. Пока страны Восточной Европы не обладают всеми необходимыми экономическими и социальными предпосылками для того, чтобы стать полноправными членами ЕС.

338

Не исключено, что в перспективе членами ЕС могут стать Украина, Белоруссия и Молдавия. Пока что отношения со странами СНГ развиваются в рамках обычных торговых соглашений. Для них процесс сближения с ЕС не может быть ни быстрым, ни легким, учитывая, что почти все бывшие советские республики имеют экономические отношения прежде всего с Россией и друг с другом, а не с Западной Европой.

18.6. Системы межгосударственного и национального регулирования внешнеэкономических связей.

Современное мировое хозяйство — это глобальный экономический организм, совокупность национальных экономик, находящихся посредством международных экономических отношений в тесном взаимодействии и взаимозависимости, организм, подчиняющийся объективным законам рыночной экономики.

Современное мировое хозяйство возникло после промышленного переворота, в ходе перерастания капитализма в его монополистическую стадию. Мировое хозяйство конца XIX - - начала XX в. заметно отличается от мирового хозяйства XX столетия, особенно его последней четверти.

Мировое хозяйство на рубеже XX XXI вв. основывается на принципах рыночной экономики, объективных закономерностях международного разделения труда, интернационализации производства и капитала.

Достигнутая степень единства торговли, производства и кредитнофинансовой сферы большинства стран мира служит признаком формирования международного хозяйственного комплекса. Мировое хозяйство становится по своей сути не только более однородным, но и глубоко интернациональным.

Современную международную экономику и соответствующую ей систему международных экономических отношений характеризует:

1.Углубленное развитие международного разделения труда, международной специализации и кооперирования производства.

2.Высокая степень интенсивности международного движения (мобильности) факторов производства: капитала, рабочей силы, технологии, информации.

3.Глобальность сферы международного товарного обмена, капиталопотоков, трудовой миграции, информации.

4.Интернационализация производства и капитала. Рост международных форм производства на предприятиях, располагающихся в разных странах, в первую очередь в рамках крупнейших международных корпораций.

5.Возникновение и развитие национальных экономик открытого типа, общая либерализация внешнеэкономических связей.

6.Формирование самостоятельной международной финансовой сферы, непосредственно не связанной с обслуживанием товародвижения и факторов производства. Иными словами, возникновение международной финансовой экономики. Характерной чертой этой экономики стало преобладание

339

финансовых рынков над рынками материальных товаров и ресурсов. Объемы сделок на фьючерсных, международных обменных валютных (FOREX), международных кредитных и инвестиционных рынках на несколько порядков превосходят объемы традиционной товарообменной торговли.

7.Информатизация, информатизационные технологии превращаются в один из важнейших аспектов развития международной экономики.

8.Усиливающееся стремление к наднациональному, межгосударственному регулированию текущих экономических и валютнофинансовых процессов в международном масштабе.

Следует выделить несколько международных институтов, играющих важную роль в регулировании международной экономики.

Это прежде всего межгосударственные организации, учреждения и конференции, поскольку в системе регулирования международных экономических отношений центральное место занимает государство, международная система государств. Именно государства являются основным субъектом одной из важнейших отраслей международного экономического права.

Отмечая возрастание роли фактора межгосударственного регулирования международной экономики, не следует переоценивать ее значимость. Так, хотя Базельский комитет по банковскому надзору установил нормы достаточного капитала для международной банковской системы, однако эти нормы не смогли предотвратить международный финансовый кризис в 1997 г. По мнению известного американского бизнесмена и общественного деятеля Дж. Сороса, в мире нет авторитетной международной организации, которая регулировала бы финансовые рынки. Недостаточно осуществляется и международное сотрудничество в сфере налогообложения капитала. Перед мировым сообществом стоит задача регулирования финансовых рынков, чтобы сохранить стабильность финансовой системы. Нельзя рассчитывать на то, что рынки сами исправят свои ошибки. Механизм межгосударственного регулирования, по мнению Дж. Сороса, должен также сдерживать «естественную тенденцию к возникновению монополий и олигархий в международной глобальный экономике».

Действующие лица в международной экономике, несмотря на наличие государственных границ, функционируют как составные части общей хозяйственной системы. Происходит интернационализация и глобализация хозяйственной жизни. За этими понятиями стоит эффективное функционирование многоуровневой мировой системы хозяйственных связей, объединяющей отдельные страны в глобальный мировой комплекс.

Интернационализация хозяйственной жизни предстает как результат прежде всего международной кооперации производства, развития международного разделения труда, то есть развитие общественного характера производства в международном масштабе. Интернационализация может осуществляться в рамках нескольких стран, регионов или же между большинством стран мира.

340

Высшей формой государственного регулирования экономики (ГРЭ) является государственной экономическое программирование. Его задача – комплексное использование в глобальных целях всех элементов ГРЭ.

По мере усложнения задач по регулированию хозяйства правительства стали формировать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели, определять порядок их достижения и органы, ответственные за исполнение, выделять необходимые средства и определять порядок финансирования.

Наряду с инструментами ГРЭ, имеющими внутриэкономическую направленность, существует арсенал средств внешнеэкономического регулирования.

Практически все рычаги воздействия на процесс воспроизводства внутри страны оказывают существенное влияние на внешнеэкономические связи: изменение учетной ставки, налогообложения, новые льготы и субсидии на инвестиции в основной капитал и др.

Однако имеются и специальные инструменты непосредственного воздействия на хозяйственные связи с заграницей. Это, в первую очередь, меры стимулирования экспорта товаров, услуг, капитала, научно-технического и административного опыта; кредитование экспорта, гарантирование экспортных кредитов и инвестиций за рубежом, введение или отмена количественных ограничений, изменение пошлин во внешней торговле; меры по привлечению или ограничению доступа иностранного капитала в экономику страны, изменение условий его функционирования и репатриации, качественная селекция (с точки зрения отраслевой направленности и технического уровня) поступающего из-за границы капитала, привлечение в страну иностранной рабочей силы, участие в международных экономических организациях, интеграционных межгосударственных объединениях.

Отдельные инструменты ГРЭ могут употребляться в различных целях, в разных сочетаниях и с разной интенсивностью. В зависимости от характера целей будет меняться место того или иного инструмента в арсенале средств ГРЭ в конкретный период.

КОНЕЦ ЛЕКЦИИ

341

Тема 19. Международная валютная система.

19.1.Мировая валютная система и этапы её развития. Структура мировой валютной системы.

19.2.Валютные рынки и валютные курсы.

19.3.Паритет покупательской возможности.

19.4.Виды международных расчетов.

19.5.Международные финансово-кредитные институты и их функции.

19.1. Мировая валютная система и этапы ее развития. Структура мировой валютной системы.

Мировая валютная система (МВС) является исторически сложившейся формой организации международных денежных отношений, закрепленной межгосударственными договоренностями. МВС представляет собой совокупность способов, инструментов и межгосударственных органов, с помощью которых осуществляется платежно-расчетный оборот в рамках мирового хозяйства. Ее возникновение и последующая эволюция отражают объективное развитие процессов интернационализации капитала, требующих адекватных условий в международной денежной сфере.

Различаются национальная, мировая, региональная валютные системы.

Исторически вначале возникли национальные валютные системы, закрепленные национальным законодательством с учетом норм международного права. Национальная валютная система является составной частью денежной системы страны, хотя она относительно самостоятельна и выходит за национальные границы. Ее особенности определяются степенью развития и состоянием экономики и внешнеэкономических связей страны.

Национальная валютная система неразрывно связана с мировой валютной системой. Мировая валютная система сложилась к середине XIX века. Характер функционирования и стабильность мировой валютной системы зависят от степени соответствия ее принципов структуре мирового хозяйства, расстановки сил и интересам ведущих стран. При изменении данных условий возникает периодический кризис мировой валютной системы, который завершается ее крушением и созданием новой валютной системы (это ясно видно на примере того, как система «золотого стандарта» сменялась Бреттон-Вудской валютной системой).

Хотя мировая валютная система преследует глобальные мирохозяйственные цели и имеет особый механизм функционирования, она тесно связана с национальными валютными системами.

Эта связь осуществляется через национальные банки, обслуживающие внешнеэкономическую деятельность, и проявляется в межгосударственном валютном регулировании и координации валютной политики ведущих стран.

342

Взаимная связь национальных и мировой валютной систем не означает их тождества, поскольку различны их задачи, условия функционирования и регулирования, влияние на экономику отдельных стран и мировое хозяйство. Связь и различие национальных и мировой валютной систем проявляются в их элементах.

МВС включает в себя ряд конструктивных элементов, среди которых можно назвать следующие:

1)мировой денежный товар и международная ликвидность;

2)валютный курс;

3)валютные рынки;

4)международные валютно-финансовые организации;

5)межгосударственные договоренности.

Таблица 19.1 .Основные элементы национальной и мировой валютных систем

Национальная валютная система	Мировая валютная система
Национальная валюта	Резервные валюты, международные
	счетные валютные единицы
Условия конвертируемости	Условия взаимной
национальной валюты	конвертируемости валют
Паритет национальной валюты	Унифицированный режим валютных
	паритетов
Режим курса национальной валюты	Регламентация режимов валютных
	курсов
Наличие или отсутствие валютных	Межгосударственное регулирование
ограничений, валютный контроль	валютных ограничений
Национальное регулирование	Межгосударственное регулирование
международной валютной ликвидности	международной валютной
Страны	ликвидности
Регламентация использования	Унификация правил использования
международных кредитных средств	международных кредитных средств
обращения	Обращения
Регламентация международных расчетов	Унификация основных форм
страны	международных расчетов
Режим национального валютного рынка	Режим мировых валютных рынков и
и рынка золота	рынков золота
Национальные органы, управляющие и	Международные организации,
регулирующие валютные отношения	осуществляющие
Страны	межгосударственное валютное
	регулирование

Характер функционирования и стабильность мировой валютной системы зависят от степени ее соответствия структуре мирового хозяйства. При изменении структуры мирового хозяйства и соотношения сил на мировой арене

343

происходит замена существующей формы МВС на новую. Появившись в XIX веке, МВС прошла 3 этапа эволюции:

1.«Золотой стандарт» или Парижская валютная система;

2.Бреттон-Вудская система фиксированных валютных курсов;

3.Ямайская система плавающих валютных курсов.

Система «Золотого стандарта»

«Золотой стандарт» возник с началом ухода биметаллической системы, и прекратил свое существование в течение первого месяца мировой войны. Эра золотого стандарта иногда ассоциируется с быстрой индустриализацией и экономическим процветанием.

Начало золотого стандарта было положено Банком Англии в 1821 году. Юридически эта система была оформлена межгосударственным соглашением на Парижской конференции в 1867 году, которое признало золото единственной формой мировых денег. По месту оформления соглашения эта система известна также как Парижская валютная система.

Золотой стандарт базировался на следующих структурных принципах:

1.Его основой являлся золотомонетный стандарт.

2.Каждая валюта имела золотое содержание. Курс национальных валют жестко привязывался к золоту и через золотое содержание валюты соотносился друг с другом по твердому валютному курсу. В соответствии с золотым содержанием валют устанавливались их золотые паритеты. Валюты свободно конвертировались в золото. Золото использовалось как общепринятые мировые деньги.

3.Сложился режим свободно плавающих курсов валют с учетом рыночного спроса и предложения, но в пределах «золотых точек» (так называют максимальные пределы отклонения курса валют от установленного золотого паритета, которые определяются расходами на транспортировку золота за границу). Если рыночный курс золотых монет отклонялся от паритета, основанного на их золотом содержании, то должники предпочитали расплачиваться по международным обязательствам золотом, а не иностранными валютами.

Золотой стандарт играл в известной степени роль стихийного регулятора производства, внешнеэкономических связей, денежного обращения, платежных балансов, международных расчетов.

Разновидностями золотого стандарта являются:

• Золотомонетный стандарт, при котором банками осуществлялась свободная чеканка золотых монет (он действовал до начала XX века);

• Золотослитковый стандарт, при котором золото применялось лишь

вмеждународных расчетах (начало XX века - начало первой мировой войны);

•Золотовалютный (золотодевизный) стандарт, при котором наряду с золотом в расчетах использовались и валюты стран, входящих в систему золотого стандарта. Он известен еще как Генуэзский (1922 г – начало второй мировой войны).

344

Золотомонетный стандарт был относительно эффективен до первой мировой войны, когда действовал рыночный механизм выравнивания валютного курса и платежного баланса

Впериод первой мировой войны и особенно во времена Великой депрессии (1929-1934 года) система золотого стандарта переживала кризисы. Золотомонетный и золотослитковый стандарты изжили себя, так как перестали соответствовать масштабам возросших хозяйственных связей. Из-за высокой инфляции в большинстве стран Европы их валюты стали неконвертируемыми. США превратились в нового финансового лидера, а золотой стандарт видоизменялся.

Генуэзская международная экономическая конференция 1922 года закрепила переход к золотодевизному стандарту, основанному на золоте и ведущих валютах, которые конвертируются в золото. Появились «девизы» — платежные средства в иностранной валюте, предназначенные для международных расчетов.

Золотодевизный стандарт или, как его еще называют. Генуэзская валютная система, функционировал на следующих принципах:

1. Его основой являлись золото и девизы — иностранные валюты. В тот период денежные системы 30 стран базировались на золотодевизном стандарте. Национальные кредитные деньги стали использоваться в качестве международных платежно-резервных средств. Однако в межвоенный период статус резервной валюты не был официально закреплен ни за одной валютой.

2. Сохранены золотые паритеты. Конверсия валют в золото стала осуществляться не только непосредственно, но и косвенно, через иностранные валюты, что позволяло экономить золото государствам, обедневшим во время первой мировой войны.

3. Восстановлен режим свободно колеблющихся валютных курсов.

4. Валютное регулирование осуществлялось в форме активной валютной политики, международных конференций, совещаний.

Впериод между войнами страны последовательно отказывались от золотого стандарта. Первыми вышли из системы золотого стандарта аграрные и колониальные страны (1929-1930 года), так как резко сократился спрос на сырье на мировом рынке и цены на него понизились на 50-70%. В 1931 году – Германия, Австрия и Великобритания, так как Германия и Австрия оказались слабым звеном в МВС в связи с отливом иностранных капиталов, уменьшением официального золотого запаса и банкротством банков; Великобритания отменила золотой стандарт из-за ухудшения состояния платежного баланса и уменьшения официальных золотых резервов страны в связи с резким сокращением экспорта товаров.

Вторая мировая война привела к кризису и распаду Генуэзской валютной системы, которая была заменена на Бреттон-Вудскую.

Бреттон-Вудская валютная система

Вторая валютная система была официально оформлена на Международной валютно-финансовой конференции ООН, проходившей с 1 по

345