64

РОЗДІЛ I.

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

1. Інформація про експортно-імпортні відносини України та Німеччини

На сьогоднішній день Україну і Німеччину пов’язують досить міцні економічні стосунки. У 2007 році Німеччина за обсягами торгівлі – 7,42 млрд. євро, - була для України другим за важливістю торгівельним партнером після Росії (зростання 18,9 % проти 2006 року). У сфері прямих інвестицій Федеративна Республіка Німеччина посідає друге місце (загальні обсяги інвестування у 2007 році 5,92 млрд. дол.. США).

У2012 р. у структурі експорту товарів з України до ФРН переважали поставки наступних видів продукції:

• машини, устаткування та механізми – 25%;

• неблагородні метали та вироби – 25%, у тому числі чорні метали – 16%, вироби з чорних металів – 6%;

• текстиль – 13%, у тому числі одяг текстильний – 9%;

• продукція групи «літальні апарати» - 8%;

• хімічна продукція – 7%;

• деревина – 4%.

У 2012 році у структурі імпортну товарів з ФРН до України переважали поставки наступних видів продукції:

• машини, устаткування та механізми – 28%;

• продукція хімічної промисловості – 19%, у тому числі фармацевтична продукція – 9%, різноманітна хімічна продукція – 5%, ефірні олії – 2%;

• засоби наземного транспорту – 18%;

• пластмаси та полімерні матеріали – 8%:

• неблагородні метали – 5%.

Таблиця 1.1. - Щомісячний експорт-імпорт товарів за 2013 – перше півріччя 2014 рр. (тис. дол.. США)

Місяць	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Перше півпіччя 2014
Експорт	118,0	134,6	140,3	138,4	131,4	120,0	149,0	149,2	127,1	140,1	132,3	123,4	837401,9
Імпорт	349,8	540,7	563,5	648,9	514,0	610,9	675,2	632,8	528,4	544,8	561,8	602,0	2313343,6

Таблиця 1.2. - Щомісячний експорт-імпорт послуг за 2009-2013 рр. (млн. дол. США)

	2013	2012	2011	2010	2009
Експорт	1603,6	1645	1763,8	1499,5	1248,1
Імпорт	6772,8	6807,1	6865,7	4605,3	3852,1

[1]

2. Інформація про маршрут перевезення і країну

Маршрут перевезення: м. Ужгород (Україна) – м. Люнен (Німеччина). Протяжність даного маршруту – 1344 км, приблизний час руху 15 год.. Маршрут проходить через Польщу і Словаччину. Вантаж, що перевозиться в Любен – мармелад «Мармеландія», а до Ужгороду – вівсяна крупа « Bruggen Haferflocken».

3. Транспортно-експедиційні підприємства.

Табл. 1.3 - Обрані компанії, що надають транспортно-експедиційні послуги

ООО "АРГО УКРАЇНА"	Послуги: автоперевезення, залізничні перевезення Вид вантажу: Контейнерні; метал; небезпечні. Вид діяльності: митний брокер, склади, ліцензовані митні склади.
ООО "ПАКОБО"	Послуги: автоперевезення, залізничний транспорт в Європі і в Співдружності Незалежних Держав (СНД ) Вид вантажу: Контейнерні; зерно; метал; небезпечні; негабаритні та важкоатлети; насипні; наливні; нафтопродукти; рефрижератори; тарно – штучні вантажі. Вид діяльності: митний брокер, зберігання, забезпечення критими і відкритими вагонами , платформи , напівпричепи , щоденний моніторинг, страхування вантажів, митне оформлення.
ООО "ЗАХІДТРАНССЕРВІС"	Послуги: автоперевезення, залізничні перевезення Вид вантажу: контейнерні; метал; небезпечні. Вид діяльності: митний брокер, склади, ліцензовані митні склади, стівідор.
ЄВРОПА-ТРАНС	- Доставка комплектного вантажу - Географія: країни Західної Європи - Вчасне прибуття вантажівок на завантаження - Контроль за оформленням документів і рухом автопоїздів - Перевезення у межах Європи - Перевезення вантажів, що потребують температурного режиму - Відповідальність за зберігання вантажу Наявний власний автопарк
«Olenich Group»	Послуги: - Контейнерні перевезення - Наливні вантажі в контейнерах - Насипні вантажі в контейнерах - Судові партії, фрахтування і експедирування. - Калькулятор розрахунку вартості перевезення. Наявний власний автопарк.
ООО «Глобал Оушен Линк»	Послуги: морський фрахт, автомобільні перевезення, залізничні перевезення, внутрішньопортове експедирування, митне оформлення, складські послуги, страхування і сюрвей, перевезення авіатранспортом. Наявний власний автопарк (дочірня компанія)
ПАТ « Ільічёвсквнештранс »	Одними з основних транспортних послуг, які надають ПАТ « Ільічёвсквнештранс » , є послуги з виконання та організації виконання перевезень вантажів , тобто транспортно - експедиторське обслуговування вантажів . Торгівля транспортними послугами розділена на окремі секції: ● Вантажоперевізні ● стивідорна - реалізація вантажно - розвантажувальних робіт ● тальманської - продаж послуг рахунки вантажів ● складська - торгівля послугами зберігання вантажів . На підприємстві маються всілякі дрібні , супутні послуги , наприклад , такі як ремонт тари і упаковки , сортування вантажів і т.д. Наявний власний автопарк.
ТОВ «Laa Trans»	Компанія "Laa Trans" надає наступні послуги при перевезеннях вантажів: страхування вантажів, митне оформлення вантажів, одержання необхідних дозвільних документів на перевезення вантажів, оформлення документів для перевезення вантажів, вантажно-розвантажувальні роботи, зберігання вантажів на складах, упакування вантажів, інші необхідні роботи. Наявний власний автопарк.
С.М.Т.- ЛТД ООО	Лінійне агентування. Послуги митного брокера. Брокерські послуги і фрахтування. Агентські послуги. Комплекс транспортно-експедиторських послуг.
International - HD Logistic	Транспортно - експедиторське обслуговування : в Одеському та Іллічівському портах (експедирування ) . - Оформлення портових документів « під ключ » ; - Оформлення всіх видів контролів (екологічний контроль , санепідемстанція , карантинна служба , ветеринарна служба) ; - Автоперевезення по території України ; Залізничні перевезення : - Контейнерні перевезення; - Перевантаження , навантаження з контейнерів у вагони ; - Доставка збірних ( LCL ) вантажів з Азії до України «під ключ » . - Складські роботи .
Олімп А.С	Олімп А.С запропонує своїм клієнтам : митні послуги а також митне оформлення вантажів , надаємо митну очистку , морські контейнерні перевезення, розмитнення контейнерів і митні послуги в Одесі. Морські контейнерні перевезення; внутрішньо портове експедирування; Автомобільні контейнерні перевезення;  митне очищення;  Легальна оптимізація витрат пов'язаних з митним оформленням . Основними споживачами послуг є Імпортери таких груп товарів як: Будівельні матеріали; Автомобільні аксесуари та частини; продукти харчування;
APLogistics	Компанія APLogistics здійснять контейнерні перевезення в будь-яку точку земної кулі , а також доставку транзитних та експортно - імпортних вантажів різними видами транспорту по території України , Росії , Білорусії та Молдавії.
«Транспортна компанія Карготранс »	- Експедиція і митно - брокерське оформлення вантажів , - Різні види перевезень : внутрішні і транзитні залізничні перевезення; автомобільні; морські; контейнерні; комбіновані; - Страхування вантажів , - Агентування та фрахтування , - Послуги з перевалки та складського зберігання вантажів ( криті склади і відкриті складські майданчики ) , - Охоронне супровід вантажу до станції призначення .
«Black Sea Shipping Service»	Послуги: 3PL – провайдера; послуги оператора; логістичного терміналу; внутрішньо портове експедирування;  зберігання і перевалку генеральних вантажів з одного виду; транспорту на інший на логістичному терміналі; залізничні перевезення; митне оформлення;
DB SHENKER	Ключові послуги: міжнародні та внутрішньо українські перевезення будь-якими видами транспорту,; консолідація і перевантаження товарів на партнерських складах у Європі; складське зберігання; транспортування швидкопсувних вантажів; митні послуги.
CIS-TRANS	Міжнародні та внутрішньо українські перевезення автомобільним транспортом; митно-ліцензійні склади; групові поставки через власні склади в Угорщині, Польщі.
Greenway Group	Ключові послуги: повне митне оформлення; складування й дистрибуція; перевезення будь-яким видом транспорту; комплектні й збірні вантажі; цілодобовий сервіс по прийманню й доставці вантажів; співробітництво в розробці логістичних проектів.
KUEHNE+NAGEL	Послуги: міжнародні та внутрішньо українські перевезення будь-якими видами транспорту; експорт-імпорт; транспортування повними машинами (FTL) або у складі збірних вантажів (LTL); консолідація вантажів; групові поставки через власні склади у Європі; транспортування негабаритних, небезпечних вантажів; страхування вантажів; надійний транзитний час; відстеження вантажів через онлайн-інструмент KN login; складське зберігання.
LKW WALTER	Міжнародна транспортна компанія LKW WALTER організовує перевезення комплектних вантажів по всій Європі, а також з Росії та в Росію, з країн/в країни Центральної Азії, Близького Сходу та Північної Африки.
«Leontev»	Міжнародні вантажоперевезення по країнах ЄС та СНД Перевезення вантажів по території Європейського союзу Перегін автотранспорту Рефрижераторні перевезення Перевезення небезпечних ( АDR ) вантажів Перевезення негабаритних вантажів Перевезення збірних вантажів по Європі та країнах СНД Транспортно - експедиційні послуги Митно-брокерські послуги

Таблиця 1.4 - Структура транспортно-експедиторських підприємств на ринку України ТЕ-послуга	Відсоток підприємств, що здійснюють послугу
Перевезення по Україні	100%
Міжнародні перевезення	80%
Складування	65%
Перевезення різними видами транспорту	60%
Страхування	15%
Перевезення небезпечних, негабаритних, великовагових, швидкопсувних вантажів	45%
Консолідація вантажів	15%
Митне оформлення	50%
Контейнерні перевезення	40%
Відстеження руху вантажів	15%

Отже, проаналізувавши діяльність 20 транспортно-експедиторських підприємств можна зробити висновок про те, що найбільша частка (100%) обраних компаній надають послуги перевезень по Україні, на другому місці – міжнародні перевезення: такі послуги пропонують 80% всіх компаній, і на третьому - складування (65%).

1.5. Висновок

Сьогодні на ринку транспортно-експедиторських послуг співіснують безліч дрібних так і великих підприємств, які різняться між собою шириною спектру надання послуг і протяжністю роботи, наявністю власного рухомого складу різноманітної спеціалізації та умовами обслуговування клієнтів. Для вибору оптимального варіанту з усіх представлених керуватимемось власними критеріями оцінки підприємств та відгуками клієнтів кожної організації про виконану роботу та якість обслуговування.

РОЗДІЛ II.

ВИБІР ПЕРЕВІЗНИКА

2.1. Вибір 5 оптимальних ТЕП

1. ЄВРОПА-ТРАНС

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПА-ТРАНС", засноване у 2001 році для задоволення потреб клієнтів у транспортних послугах. З часу заснування компанія є членом асоціації АсМАП України.

Відповідальність товариства застрахована згідно міжнародної конвенції CMR. Свою діяльність товариство здійснює на підставі відповідних ліцензій, що отримані у встановленому порядку.

Товариство "ЄВРОПА-ТРАНС" перевозить збірні вантажі та вантажі, що потребують температурного режиму, поштові вантажі та інші.

Основний напрямок діяльності товариства - експортно-імпортні вантажні відправлення автомобільним транспортом:

• Доставка комплектного вантажу

• Географія: країни Західної Європи

• Вчасне прибуття вантажівок на завантаження

• Контроль за оформленням документів і рухом автопоїздів

• Перевезення у межах Європи

• Перевезення вантажів, що потребують температурного режиму

• Відповідальність за зберігання вантажу

Власний автопарк представлений стандартними тентованими автомобілями та рефрижераторами.

2. «Olenich Group»

Експедиторська компанія « Olenich Group » заснована в 1995 році, входить до п'ятірки найбільших експедиторів контейнерних перевезень на Україні , нараховує штат в 40 співробітників , має офіси в Одесі та Іллічівську , Україна і має власний парк автомобілів контейнеровозів, оперує автотранспортом в загальній кількості понад 100 одиниць . Компанія є дійсним членом АМЕУ , членом АСМАП , агентом в Україні Interbulk Group , UK , одного з найбільших міжнародних операторів танк - контейнерних перевезень та перевезень спеціалізованими балк - контейнерами . Відповідальність експедитора «Olenich Group» застрахована в ТТ Club з покриттям на суму EUR 360'000 по страховому випадку. Послуги: - Контейнерні перевезення - Наливні вантажі в контейнерах - Насипні вантажі в контейнерах - Судові партії, фрахтування і експедирування. - Онлайн-калькулятор розрахунку вартості перевезення.

3.ООО«Глобал Оушен Линк» Компанія «Global Ocean Link» заснована 7 липня 2009 року. Об'єднавши в колектив висококваліфікованих фахівців в частині морських, наземних і повітряних перевезень, «Global Ocean Link» спеціалізується на наданні повного пакету послуг з логістики.

Партнерство з «Non Vessel Operating Common Carrier», прямі договори з морськими лініями дають можливість компанії формувати оптимальні пропозиції по морському фрахту.

За допомогою автомобільних перевезень «Global Ocean Link» доставляє побутову техніку, продукти харчування, негабаритні вантажі та інші.

Компанія є прямим залізничним експедитором та її спеціалізований підрозділ забезпечує залізничні перевезення.

Компанія співпрацює з великими логістичними центрами по складської логістики, а також здійснює внутрішньопортове експедирування, пропонує сюрвейські послуги та страхування вантажу.

Починаючи з квітня 2011 року, дочірня компанія «ГОЛ Авто» здійснює сервіс по забезпеченню автоперевезень як контейнеровозами так і тентованими фурами. Парк підприємства становить 35 автопоїздів. Ліцензія АСМАП UKR / 066/72828 від 12.10.2011

«Global Ocean Link» - ліцензована брокерська компанія, що забезпечує якісне виконання послуг брокерів для всіх режимів митного оформлення. Послуги: морський фрахт, автомобільні перевезення, залізничні перевезення, внутрішньопортове експедирування, митне оформлення, складські послуги, страхування і сюрвей, перевезення авіатранспортом. «Global Ocean Link» здійснює логістичну діяльність в наступних напрямках індустрії зовнішньої торгівлі та перевезень:

• Сільськогосподарські та продовольчі вантажі

• Електроніка і побутова техніка

• Метали і руда

• Ліс і папір

• Хімія і полімери

• Температурні швидкопсувні продукти

• Будівельні матеріали

• Одяг, взуття та товари народного споживання

• Масла та інші наливні вантажі

• Проектні вантажі

4. Пат « Ільічівсквнештранс »

Одними з основних транспортних послуг, які надають ПАТ «Ільічівсквнештранс » , є послуги з виконання та / або організації виконання перевезень вантажів , тобто транспортно - експедиторське обслуговування вантажів .

Торгівля транспортними послугами розділена на окремі секції:

● Вантажоперевізні

● стивідорна - реалізація вантажно - розвантажувальних робіт

● тальманської - продаж послуг рахунки вантажів

● складська - торгівля послугами зберігання вантажів .

На підприємстві маються всілякі дрібні , супутні послуги , наприклад , такі як ремонт тари і упаковки , сортування вантажів і т.д.

Для організації перевезень використовується власний автотранспорт, автотранспорт дочірнього підприємства "ІХТ-Авто", а також залучений автотранспорт.

5. ТОВ «Laa Trans»

Компанія була організована у 1999 році як офіційне представництво провідних українських транспортних автомобільних компаній «Transpele», "Transking" у м. Києві.

Компанія "Laa Trans" надає наступні послуги при перевезеннях вантажів:

• страхування вантажів,

• митне оформлення вантажів,

• одержання необхідних дозвільних документів на перевезення вантажів,

• оформлення документів для перевезення вантажів,

• вантажно-розвантажувальні роботи,

• зберігання вантажів на складах,

• упакування вантажів,

• інші необхідні роботи.

Категорії вантажів :

• генеральні - цінні

• швидкопсувні - Збірні

• небезпечні, ADR

Рухомий склад : автопоїзда з напівпричепів об'ємом 92м3 вантажопідйомністю до 22 тонн . Рефрижераторні напівпричепи.

2.2. Оцінка обраних підприємств за критеріями

Важливість показників проставляємо з урахуванням оцінки по важливості від 1 до 10-ти ( 1-менш важливий, 10 – найважливіший) і розраховуємо ранг кожного з критеріїв (табл. 2.1.)

Таблиця 2.1 - Основні критерії вибору підприємства

№п/п	Критерій	Ранг Rj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Надійність часу доставки Витрати на перевезення (тариф) Загальний час доставки Готовність (гнучкість) перевізника до зміни тарифів Фінансова стабільність перевізника Наявність додаткового обладнання для вантажопереробки Наявність додаткових послуг по комплектації та доставці вантажу Схоронність вантажу Експедирування Кваліфікація персоналу Моніторинг доставки Готовність (гнучкість) перевізника до зміни сервісу Зміна маршрутів Пакетний сервіс Процедура замовлення Якість організації продажу транспортних послуг Наявність спеціалізованого обладнання	7,3984 14,7968 22,1952 29,5936 36,992 44,3904 51,7888 59,1872 66,5856 73,984 81,3824 88,7808 96,1792 103,5776 110,976 118,3744 125,7728

Таблиця 2.2 - Ранжування

Критерії	Ранг, Rj	Транспортно-експедиційні підприємства
		«Olenich Group»	«ЄВРОПА ТРАНС»	ООО «Глобал Оушен Лінк»	ПАТ «Ільічівсквнештранс »	ТОВ «LAA TRANS»
Витрати на перевезення (тариф)	14,7968	3	2	2	3	3
Експедирування	66,5856	3	2	3	1	2
Загальний час доставки	22,1952	2	2	2	2	3
Моніторинг доставки	73,984	3	2	2	3	2
Схоронність вантажу	59,1872	2	2	2	3	3
	236,7488	13	10	11	12	13

Для визначення найкращого підприємства необхідно здійснити ранжування критеріїв роботи за допомогою функції бажаності Харингтона.

Де h(v) – значення функції бажаності Харингтона; v – значення оцінки по кодовій шкалі. (еxp = 2,72)

h(v)₁ = 2,72 (-2,72 ×(-2))= 14,7968

h(v)₂ = 2,72 (-2,72 ×(-9))= 66,5856

h(v)₃ = 2,72 (-2,72 ×(-13))= 96,1792

h(v)₄ = 2,72 (-2,72 ×(-10))= 73,984

h(v)₅ = 2,72 (-2,72 ×(-8))= 59,1872

Розрахунок сумарного рейтингу перевізника визначаємо за формулою:

де – це ранг критерію вибору перевізника;

- оцінка перевізника за j- им критерієм.

Вибір перевізника здійснюється за найвищим критерієм

1. Рейтинг «Olenich Group»

R = 3/14,7968 + 3/66,5856 + 2/22.1952 + 3/73,984 + 2/59,1872 = 0.4122

2. Рейтинг «ЄВРОПА ТРАНС»

R = 2/14,7968 + 2/66,5856 + 2/22.1952 + 2/73,984 + 2/59,1872 = 0.3161

3. Рейтинг ООО «Глобал Оушен Лінк»

R = 2/14,7968 + 3/66,5856 + 2/22.1952 + 2/73,984 + 2/59,1872 = 0.3312

4. Рейтинг ПАТ «Ільічівсквнештранс »

R = 3/14,7968 + 1/66,5856 + 2/22.1952 + 3/73,984 + 3/59,1872 = 0.3991

5. Рейтинг ООО «ТОВ «LAA TRANS»»

R = 3/14,7968 + 2/66,5856 + 3/22.1952 + 2/73,984 + 3/59,1872 = 0.4456

Табл. 2.3. - Рейтинг компаній

ООО ТОВ «LAA TRANS»	0.4456
«Olenich Group»	0.4122
ПАТ « Ільічівсквнештранс »	0.3991
ООО «Глобал Оушен Линк»	0.3312
«ЄВРОПА ТРАНС»	0.3161

2.3. Висновок По результатам проведених розрахунків та з врахуванням обраних критеріїв оцінки діяльності транспортно-експедиторських компаній здійснена оцінка обраних 5 підприємств за допомогою функції бажаності Хорингтона. До уваги взяті критерії витрат на перевезення, послуга експедирування, загальний час доставки, можливість моніторингу доставки та схоронність вантажу.

Перше місце серед усіх представлених компаній отримала ООО «ТОВ «LAA TRANS» з найвищим рейтингом R=0.4456.