Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Мука

.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.01.2017
Размер:
563.4 Кб
Скачать

http://marketing.rbc.ru/

http://in-con.su/business-plans/1/43/516.html

http://www.zol.ru/review/show.php?data=102111

http://marketing-i.ru/produkty-pitaniya/otraslevye-novosti/produkty-pitaniya/rossijskij-rynok-muki-2014-rost-eksporta-i-snizhenie-proizvodstva

Мука, как продукт питания и как важнейшее сырье в производстве хлеба и хлебобулочных изделий, входит в минимальный набор продуктов питания для всех социально-экономических групп населения Российской Федерации. Потребность в продукции носит равномерный характер в течение года и остаётся стабильной на протяжении 5 последних лет. По оценкам экспертов Информационного агентства «Крединформ Северо-Запад», среднегодовой прирост рынка муки в натуральном выражении составляет 1,5%. Сегодня в общей структуре потребления муки, как и несколько лет назад, преобладает сегмент производителей хлебобулочных изделий, на долю которых приходится около 58% (в 2000 году их доля составляла 67%). Вместе с тем увеличивается доля потребления со стороны производителей макаронной продукции - 11% (в 2000 году - 7%) и мучных кондитерских изделий - 9% (в 2000 - 6%). Как видно, рынок видоизменяется - быстро снижается потребление муки производителями хлеба и хлебобулочных изделий, и одновременно возрастает спрос со стороны производителей макарон и мучных кондитерских изделий, увеличивается потребление муки отраслями пищевой промышленности - такими, как производство пельменей, пиццы, блинчиков и т.д. Таким образом, наблюдается изменение ёмкости отдельных рынков потребления. В целом, внутреннее потребление муки остается на прежнем уровне. На мировом мучном рынке Россия представлена скромно: отечественный экспорт составляет в среднем 250 тысяч тонн муки в год - меньше 3%. Доля муки в российском экспорте зерна составляет всего 2%, в то время как в мире в среднем этот показатель равен 8%. Однако экспорт муки в текущем году, по прогнозам экспертов, способен достичь рекордных отметок по сравнению с предыдущими периодами, а в последующем при положительной конъюнктуре рынка среднегодовой рост объемов экспорта в натуральном выражении по базовому варианту развития должен составить не менее 10%. Среди проблем рынка следует также отметить, что для выработки муки высших сортов мельзаводы в большинстве регионов России должны для улучшения урожая к местной пшенице добавлять пшеницу, завозимую из степных зон. Но из-за высокой стоимости перевозок многие мельзаводы не формируют необходимых помольных партий, в результате чего на рынке появляется мука заниженного качества. Ежегодно Государственной хлебной инспекцией проверяется 30-35 процентов произведенной в России муки. Вследствие этого ежегодно забраковывается от 25 до 40 тысяч тонн муки.

Мука — продукт питания, получаемый в результате перемалывания зёрен различных культур. Мука может изготовляться из таких сортов хлебных зерновых культур как пшеница, полба, рожь, гречка, овёс, ячмень, просо, кукуруза, рис и дагусса. Основную массу муки вырабатывают из пшеницы. Является необходимой составляющей при изготовлении хлеба. Пшеничную хлебопекарную муку подразделяют на сорта: крупчатку, высший, первый, второй, обойную.

Мука по основным видам делится на пшеничную и ржаную. Подразделяется по сортам: высший сорт, первый сорт, второй сорт. В низших сортах содержатся витамины B1, B2, PP и Е, в муке высшего и 1-го сортов их почти нет. Также содержатся различные ферменты, которые оказывают большое влияние на процесс приготовления хлеба и его качество.

По итогам 2011 года объемы производства муки в России составили 9,9 млн. тонн, по итогам 2010 года – 9,8 млн. тонн, по итогам 2009 года – 10,2 млн. тонн. В 2011 году объемы выросли на 1 млн. тонн или 1 %.

По данным Росстата, в 2011 году объемы продаж муки на рынках Росси составилм2,7 млн. тонн, что по сравнению с 2010 годом выше на 0,2 млн. тонн. В 2010 объемы продажи равнялись 2,5 млн. тонн, что на 0,2 млн. тонн нижу уровня 2009 года.

В 2011 году было произведено 720 тыс. тонн ржаной муки, 2,5 млн. тонн муки пшеничной первого сорта и 5,8 млн. тонн муки пшеничной второго сорта.

Средние цены на муку по итогам 2011 года составили 19,76 рублей/кг, что на 1,69 рубля ниже цены 2010 года.

Средние цены производителей на муку в 2011 году были равны 8540 рублей/тонна, в 2010 году – 10702 рублей/тонна.

Объем экспорта муки в 2011 году составил 605,8 тыс.тонн, что в 3,5 раза экспорта 2010 года. Средняя фактическая цена за 1 тонну муки в 2011 году составляла 312 долларов США, в том числе в страны СНГ – 307,9 долларов США, в страны дальнего зарубежья – 314 долларов США.

Объем экспорта в 2011 году в страны дальнего зарубежья – 276,9 тыс.тонн, в страны СНГ – 328,9 долларов США.

По данным сентября 2012 года объем экспорта муки составил 10,5 тыс.тонн, что на 64,1 % ниже уровня экспорта сентября 2011 года. Средняя  фактическая цена за 1 тонну муки в сентябре 2012 года составляла 510,3 долларов США, что на 59,7 % выше цены сентября 2011 года.

Крупнейшие производители:  ОАО «Макфа» (Челябинская область),  ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова» (Санкт-Петербург «Аладушкин Групп), ОАО «Мельник» (Алтайский край, объединяет 3 крупных завода), ЗАО «Новосибирский мелькомбинат №1» ,  ОАО «Рязаньзернопродукт». Самые высокие показатели объемов производства муки в Алтайском  крае.  В 2010 году здесь было выпущено 13% общероссийского объема муки. По виду изготовляемой муки абсолютным лидером является мука пшеничная и пшенично-ржаная (92,3%).

 сезон 2013/14 рынок муки вошел с заметно снизившимися ценами относительно рекордных показателей предшествующего сельхозгода. Главная причина – ослабление цен на пшеницу и рожь. Дополнительное давление оказали поставки пшеничной муки из Казахстана и Украины, а также ржаной муки из Беларуси по весьма конкурентным ценам. Снижение цен на всех ключевых базисах продолжалось до декабря.

В конце года цены на муку начали немного отыгрывать предшествующее снижение в качестве запоздалой реакции на начавшийся с сентября рост зерновых цен. Плюс, с-х производители стали придерживать зерно высоких мукомольных кондиций.

Тем не менее, повышение цен на муку все равно отставало от роста с начала сезона цен на зерно. Это объяснялось высоким предложением отечественной муки на фоне умеренного внутреннего спроса даже в традиционно удачный для реализации в предновогодний период. На рынок серьезное воздействие оказывает предложение со стороны «серых мукомолов», а также поставки муки из соседних Беларуси и Казахстана.

Экспорт муки в текущем сезоне – на низких уровнях. Несмотря на достаточно заметное снижение относительно пиковых показателей сезона 2012/13, цены на российскую муку все еще оставались слабо проходными на большинстве внешних рынков.

В итоге типологическая маржа мукомольного производства, которая с начала сезона колебалась в слабо положительных пределах, в декабре ушла в минус. Развитие рынка пшеничной муки главным образом зависит от урожайности пшеницы и грамотной государственной поддержки аграрных предприятий. Спрос на внутреннем рынке формируется в основном за счет производителей хлеба, мучных кондитерских и макаронных изделий. Объем российского рынка пшеничной муки в 2013-2014 году увеличивался в среднем на 3% ежегодно, а в 2014 году продемонстрировал небольшое снижение. В 2014 году объем отечественного производства пшеничной муки (включая пшенично-ржаную) составил 8 858 тыс. тонн, что на -2,8% меньше, чем в 2013 году. Следует отметить, что на производство пшенично-ржаной муки пришлось около 3-4%, а наибольшая доля производства (64%) приходится на муку пшеничную высшего сорта. В период с января по май 2015 года отмечается незначительный прирост производственной активности на 0,65% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. В 2014 году крупнейшие объемы выпуска пшеничной муки были обеспечены предприятиями Алтайского края и Челябинской области.

В период 2012-2015 гг. средние цены производителей на пшеничную муку выросли на 42,5%, достигнув в мае 2015 года 15 305,0 руб./т. В 2015 году отмечается рост средних цен производителей всех видов пшеничной муки на 20-23% по отношению к уровню цен 2014 года. Такой значительный рост цен, несмотря на высокую урожайность в 2014 году, объясняется значительным подорожанием зерна (пшеницы) в связи с девальвацией рубля. Потребительские розничные цены на пшеничную муку в 2015 году растут не так интенсивно, как цены производителей. Так, в период с января по май средние потребительские цены продемонстрировали прирост на 16,7% к уровню 2014 года. Объемы импортных поставок пшеничной муки в Россию в 2014 году уменьшились почти в 2 раза. Доля импортной продукции на рынке не превышает 1%, что в натуральном выражении в 2014 году составило 33,9 тыс. тонн, в стоимостном – 13 947 тыс. долл. Лидерами по поставкам пшеничной муки на российский рынок в 2014 году стали Белоруссия, Казахстан и Италия. Первые пять месяцев 2015 года также демонстрируют дальнейшее сокращение объемов импортной продукции. Всего 1,4% произведенной в России пшеничной муки было отправлено на продажу в другие страны в 2014 году. Объем российского экспорта данной продукции в 2014 году увеличился по сравнению с прошлым годом на 5% до 122 171 тонн, что в стоимостном выражении составило 46 333 тыс. долл, однако в стоимостном выражении экспорт демонстрирует снижение на 19%. На фоне девальвации российской валюты, и, как следствие, снижения экспортных цен, на рынке пшеничной муки в начале 2015 года наблюдается интенсивный рост поставок на внешний рынок. Основными потребителями российской муки стали Грузия и Казахстан.

В период 2010-2014 гг. объём производства муки был достаточно стабилен, что объясняется стабильным спросом со стороны ключевого потребителя – производителей хлебобулочных изделий. По итогам 2014 года (по данным официальной статистики) производство хлеба составило 6,7 млн. тонн, что соответствует уровню 2013 года. В других сегментах-потребителях муки наблюдается рост. Так, например, производство макаронных изделий выросло в 2014 года на 7%, с 1 млн. тонн в 2013 году до 1,1 млн. тонн в 2014 году.

Хлебобулочные изделия составляют существенную долю в рационе питания среднестатистического россиянина, поэтому рынок муки вполне можно назвать социально значимым.

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Объём и динамика производства муки в Российской Федерации в 2010-2014 гг., млн. тонн и %

По итогам 2014 года федеральным округом с наибольшим объёмом производства муки стал ЦФО (2,8 млн. тонн или 29%).

Далее следуют СФО (2,2 млн. тонн или 23%), ПФО (1,7 млн. тонн или 17%), УФО (1 млн. тонн или 11%), ЮФО (0,9 млн. тонн или 9%), СКФО (0,6 млн. тонн или 6%) и СЗФО (0,4 млн. тонн или 4%).

Таблица 1. Объём производства муки в федеральных округах России в 2010-2014 гг., млн. тонн

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Структура производства муки по федеральным округам России в 2010-2014 гг., в натуральном выражении, в %

Основным видом муки, производимым в России, является мука пшеничная высшего сорта. По итогам 2014 года было произведено 6,1 млн. тонн пшеничной муки высшего сорта, что составляет 63% от общероссийского объёма производства муки всех видов.

Объём производства пшеничной муки первого сорта по итогам 2014 года составил 2,2 млн. тонн (22%), объём производства муки прочих видов составил 1,3 млн тонн (15%).

Таблица 2. Объём производства муки по видам в России в 2010-2014 гг., тонн, %

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

 

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Структура производства муки по видам в России в 2014 г., в натуральном выражении, в %

Стоимость муки напрямую зависит от цен на сырье, то есть зерно. По итогам 2014 года средняя цена 1 тонны пшеницы, реализованной сельхозорганизациями составила 6 849 руб. за тонну, что на 2% выше уровня 2013 года. В период 2010-2014 гг. средняя цена производителей на пшеницу росла в среднем на 16% в год. Наибольший рост цены в этот период был в 2011 году и составил 32% по сравнению с предыдущим годом.

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Динамика средних цен на пшеницу, реализованную сельхозорганизациями в Российской Федерации в 2010-2014 гг., руб. за тонну, без НДС

Средняя розничная цена на муку по итогам 2014 года составил 27,6 рублей за кг, что соответствует уровню 2013 года

Средняя цена производителей по итогам 2014 года составила 12,6 рублей за кг (-6% к 2013 году).

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 5. Динамика средних цен производителей и средних потребительских цен на муку в Российской Федерации в 2010-2014 гг., руб. за кг без НДС и с НДС

 

Около половины всей производимой в РФ муки используется для изготовления хлебобулочных изделий. Доля макаронных изделий по итогам 2014 года составила 12%, на долю прочих потребителей пришлось 38%.

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 6. Структура использования муки по видам изделий в России в 2014 г., в натуральном выражении, в %

По итогам 2014 года из России было экспортировано 125 тыс. тонн пшеничной муки, что на 8% выше показателя 2013 года.

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 7. Объём российского экспорта пшеничной муки, в 2012-марте 2015 гг., тыс. тонн

В стоимостном выражении объем экспорта пшеничной муки составил 47 млн. долл. США, что на 18% ниже показателя 2013 года, что обусловлено рекордно низкой за последние 5 лет мировой ценой на мягкую пшеницу. Также, на снижение цены экспорта муки повлияли высокие мировые запасы зерна и хорошие валовые сборы пшеницы в мире в последние несколько сезонов.

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 8. Объём российского экспорта пшеничной муки, в 2012-марте 2015 гг., млн. долл. США

 

По итогам 2014 года основной страной-получателем российского экспорта пшеничной муки стала Беларусь (22 тыс. тонн или 18%). Далее следуют Абхазия (18 тыс. тонн или 14) и Грузия (12,6 тыс. тонн или 10%).

Существенно увеличились поставки в Грузию (с 4,5 тыс. тонн в 2013 году до 12,6 тыс. тонн в 2014 году или на 182%) и Беларусь (с 8,1 тыс. тонн в 2013 году до 22,2 тыс. тонн в 2014 году или на 174%).

Таблица 3. Объём экспорта пшеничной муки по странам-получателям в 2012-2014 гг., тонн, %

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 9. Структура российского экспорта пшеничной муки по странам-получателям в 2014 г., в натуральном выражении

В стоимостном выражении экспорта среди стран получателей лидируют Беларусь (7,2 млн. долл. США или 15%) и Абхазия (6,5 млн. долл. США или 14%).

Таблица 4. Объём экспорта пшеничной муки по странам-получателям в 2012-2014 гг., млн. долл. США, %

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 10. Структура российского экспорта пшеничной муки по странам-получателям в 2014г., в стоимостном выражении

По итогам 2014 года основным субъектом РФ, из которого ведется экспорт пшеничной муки является Челябинская область (24,7 тыс. тонн или 20%).

Далее следуют Алтайский край (21,2 тыс. тонн или 17%), Краснодарский край (15,7 тыс. тонн или 12%), Санкт-Петербург (15,5 тыс. тонн или 12%), Ставропольский край (13,5 тыс. тонн или 11%) и Белгородская область (8,8 тыс. тонн или 7%).

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 11. Структура экспорта муки по субъектам РФ в 2014 г., в натуральном выражении

В стоимостном выражении экспорта муки по субъектам РФ так же лидирует Челябинская область (9,3 млн. долл. США или 20%).

Далее следуют Алтайский край (9,2 млн. долл. США или 20%), Краснодарский край и Санкт-Петербург (по 6 млн. долл. США или 13% соответственно), Ставропольский край (4,9 млн. долл. США или 10%) и Белгородская область (3,1 млн. долл. США или 7%).

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 12. Структура экспорта муки по субъектам РФ в 2014 г., в стоимостном выражении