Страховий ринок
Виконали: Студенти 4 курсу
Аналіз ринку
Ринок страхових послуг залишається одним з найбільш капіталізованих серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 30.09.2016 становила 323, у тому числі СК "life" – 43 компаній, СК "non-life" – 280 компаній.
Кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення, так за 2016 рік порівняно з 2015 роком, кількість компаній зменшилася на 38 СК, порівняно з 2014 роком зменшилася на 21 СК. Протягом аналізованого періоду зменшилася кількість укладених договорів страхування на 39460 тис. одиниць (або на 23%), при цьому на 49723 тис. одиниць (69%) зменшилася кількість договорів з добровільного страхування, в тому числі: кількість укладених договорів страхування майна зменшилося на 21096 тис. одиниць (92%); кількість укладених договорів страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ зменшилися на 21155 тис. одиниць (у 10,4 разів); кількість укладених договорів страхування від нещасних випадків зменшилися на 4320 тис. одиниць (на 34%).
Обсяг валових страхових виплат/відшкодувань у порівнянні з 2014 роком збільшився на 3035,1 млн. грн.
Кількість діючих страхових компаній в Україні за 2011-2016 роки
400 |
378 |
352 |
345 |
|
|
|
350 |
|
|
|
|
||
|
|
|
325 |
312 |
280 |
|
300 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
250
200
150
50 |
64 |
62 |
62 |
57 |
49 |
43 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016* |
||
|
СК 
СК
Фактори впливу на розвиток
страхового ринку в Україні
Зовнішні фактори:
Революційна зміна влади;
Антитерористична операція на сході країни;
Девальвація (300%) та інфляція (25%);
Втеча" з банків близько 30% депозитів фізичних осіб – 60 млрд грн та $ 9 млрд;
Окупація частини території України, де неможливо вести страхову діяльність(25 % страхового бізнесу);
Погіршення ділової активності підприємств;
Валютні обмеження НБУ;
Обмеження доступу до ринків перестрахування;
Внутрішні фактори:
Низький рівень входження в бізнес (60 тис. дол.);Страховий бізнес не рентабельний внаслідок
скорочення ринку та несумлінної конкуренції (високий розмір комісій та низькі тарифи);
Приховані банкроти (страховики у переважній більшості недокапіталізовані);
Відпрацьовані схеми банкрутства страховика;
Рівень конкуренції
Розрахований індекс Герфіндаля – Гіршмана, що характеризує рівень моно- полізації, на ринку страхування “Life” склав - 1 048,93, що характеризується помірною монополізацією. Страхування "non-Life" має в три рази менше значення та складає 275,79, що свідчить про значний рівень конкуренції.
Перш 
і (топ)
Тор 3
Тор 10
Тор 20
Тор 50
Тор 100 
Тор 200 Усього
Концентрація страхового ринку за 9 місяців 2016 року
страхування “Life” 
Надходжен |
|
Надходженн |
ня |
Частка на |
я |
премій |
ринку, % |
премій |
(млн. грн.) |
|
(млн. грн.) |
853,1 |
42,9 |
4 157,2 |
1 754,3 |
88,3 |
10 015,1 |
1 974,8 |
99,4 |
14 399,4 |
1 987,2 |
100,0 |
19 713,7 |
х |
х |
22 164,4 |
х |
х |
22 844,5 |
страхування "non-Life"
Частка на ринку, %
18,2
43,8
63,0
86,2
97,0
99,9
Кількість СК, які більше 50% страхових премій отримали від перестрахувальників
2
4
4
7
8
12
по |
1 987,2 |
100,0 |
22 857,0 |
100,0 |
18 |
ринку
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% 
|
Структура чистих страхових |
|
||
7 |
премій |
12 |
12 |
10 |
9 |
||||
12 |
13 |
14 |
15 |
14 |
|
||||
59 |
56 |
53 |
50 |
49 |
4 |
5 |
5 |
4 |
7 |
|
21 |
|||||
18 |
17 |
16 |
19 |
||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Недержавне обов'язкове страхування |
Добровільне страхування відповідальності |
||||
Добровільне майнове страхування |
Добровільне особисте страхування |
|
|||
Cтрахування життя |
|
|
|
||
Динаміка чистих страхових премій (2010 – 2015)
2015
2014
2013
2012
2011
0%
Структура чистих страхових виплат за 2011-2015 роки
18 |
4 |
|
|
|
|
52 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
6 |
|
23 |
2 |
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
4 |
|
25 |
1 |
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
3 |
|
21 |
1 |
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
2 |
|
23 |
1 |
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
|
20 |
|
2 |
|
|
10% |
20% |
|
|
|
|
50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30% |
40% |
60% |
70% |
80% |
90% |
100% |
||||||||||
Cтрахування життя |
Добровільне особисте страхування |