СЭГ Мира / 1 семестр / ПРАКТИКУМ СЭГ мира,часть 1 / ХРЕСТОМАТИЯ электронная / 06 МЕТАЛЛУРГИЯ / Железная руда

12

Информационный бюллетень № 6

Как и в предыдущем выпуске, в данном бюллетене представлены материалы 64-го заседания Стального Комитета ОЭСР – на этот раз посвященные положению на мировом рынке сырьевых материалов, используемых в процессе выплавки стали, и влиянию черной металлургии на окружающую среду.

* *

*

I. Сырьевые материалы для выплавки стали: тенденции развития мирового рынка.

Положение на рынке материалов, используемых в процессе выплавки стали, продолжает оставаться напряженным – вследствие роста спроса на черные металлы и недостаточного предложения сырья для их производства. Это в наибольшей степени относится к ситуации с коксующимся углем, на которую отрицательное воздействие оказали масштабные проблемы, связанные с наводнением и разрушением инфраструктурных объектов в Австралии. Справочные цены на коксующийся уголь, кокс и металлолом в настоящее время в 2-3 раза выше, чем год назад, а цены контрактов на железорудную мелочь на 66% превышают уровень цен в прошлом году.

Несколько реализуемых в последнее время проектов по разработке месторождений, расширению портов и строительству железных дорог, по всей вероятности, помогут увеличить объемы предложения сырьевых материалов начиная с 2009 г. и в последующие годы. Особенно это касается железной руды с учетом значительных капиталовложений в разработку ее месторождений в Австралии, а также (в более долгосрочном плане) в Бразилии. Поставки коксующегося угля из Австралии в ближайшие годы еще будут сдерживаться недостаточной инфраструктурой, хотя ожидаемые меры по исправлению положения дел в данной области в ближайшие годы облегчат эту ситуацию.

Рынок железной руды по-прежнему характеризуется большим дефицитом. Мировой спрос на железную руду продолжает быстро расти, причем главным образом вследствие расширения сталелитейного производства в Китае. В китайской черной металлургии преобладают технологии, связанные с интенсивным использованием железной руды на предприятиях полного цикла. Несмотря на весьма значительный рост добычи в Китае железной руды, осуществляемой в течение нескольких последних лет в основном небольшими и средними по размеру предприятиями, эта страна остается крупнейшим в мире импортером данного вида сырья. Годовые темпы роста импорта в Китай железной руды, однако, несколько сократились – с 18-19% в 2006-2007 гг. до 16% в 1-ом квартале 2008 г. (по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.). Ускоренный рост производства стали в США также активно стимулирует расширение импорта железной руды в 1-ом квартале 2008 г. на 11% (после довольно резкого сокращения в 2007 г.). В Японии и Корее также отмечается значительное повышение спроса на импортную железную руду – по мере того, как выплавка сырой стали в этих странах растет рекордными темпами.

С учетом быстро растущего спроса контрактные цены на железорудную мелочь с поставкой с апреля 2008 г. по март 2009 г.увеличились в начале 2008 г. на 65,9%. Этот рост привел к тому, что цена на бразильскую железорудную мелочь (с содержанием железа 67,55%), поставляемую компанией Vale – крупнейшим в мире продуцентом железной руды, вышла на уровень 1406 ам.долл. за метрическую тонну. Цены растут несколько лет подряд (в 2006 г. – на 19%, в 2005 г. – на 71,5%, в 2004 г. – на 18,6% и в 2003 г. – на 9%). Данный рост цен является рекордным по своей продолжительности.

Спрос на окатыши для доменных печей рос еще более быстрыми темпами, поскольку дефицит сырья подталкивает производителей стали к использованию тех его видов, которые позволяют наращивать выход продукции. Это подтверждается существенным ростом ценовых премий по окатышам в сравнении с надбавками по железорудной мелочи. В марте т.г. компания Vale заключила свой первый контракт по окатышам на 2008 г. с итальянской сталелитейной компанией Ilva, который предусматривает повышение цен на 86,7%.

По т.н. «окатышам прямого восстановления» устанавливаются еще более высокие надбавки, поскольку рост спроса на этот вид сырья опережает динамику спроса на окатыши для доменных печей. Эта тенденция усиливается вследствие быстрого расширения сталелитейной промышленности в странах Ближнего Востока, где производство чугуна осуществляется в основном по схеме «прямого восстановления». Чугун, получаемый по такой схеме, является альтернативой металлолому и, как и последний, используется в электропечах для производства стали.

Что касается тенденций, характеризующих предложение сырья, то предварительные данные показывают, что добыча железной руды возросла в 2007 г. на 10-11%, т.е. темпы ее роста немного сократились по сравнению с 2006 г. Добыча железной руды осуществляется главным образом в четырех странах-производителях этого вида сырья, а именно в Бразилии, Китае, Австралии и Индии; на эти страны в 1-ой половине 2007 г. приходилось 70% его мировой добычи. Себестоимость производства стали в Китае на базе местной руды является сравнительно дорогой, так как содержание железа в руде, добываемой в этой стране, составляет в среднем только порядка 30%. По сути дела, быстрому росту добычи железной руды в Китае в известной мере способствовали высокие цены на нее; будь цены ниже, производство этого вида сырья в данной стране было бы экономически невыгодным.

В 2007 году крупнейшим в мире экспортером железной руды оставалась Австралия; поставки из этой страны на внешние рынки составили 267 млн.т, т.е. возросли по сравнению с предыдущим годом на 8%. Более половины австралийского экспорта, а именно 142 млн.т, направлялось в Китай. Бразильский экспорт возрос в 2007 г. до 258 млн.т, т.е. увеличился по сравнению с 2006 г. также на 8%. Индия, по оценкам, экспортировала в 2007 г. около 91 млн.т руды, причем 80 млн.т было поставлено в Китай.

Говоря о перспективах рынка железной руды, можно ожидать некоторого сокращения дефицита (т.е. рынок станет несколько более сбалансированным). Вероятность такого развития событий достаточно высока – с учетом значительных капиталовложений в создание новых производственных мощностей. Производители осуществляют целый ряд проектов по расширению мощностей, реагируя тем самым не только на повышение цен на железную руду, но и на оптимистичные оценки спроса на сталь в будущем, оценки относящиеся прежде всего к Азии. Согласно прогнозам ЮНКТАД, мощности по добыче железной руды потенциально могут быть расширены в период 2008-2010 гг. на 418 млн.т, причем расширение на 364 млн.т можно считать либо реальным либо достаточно вероятным.

В Австралии компании, занимающиеся добычей руды уже в течение многих лет, и новые в этой отрасли компании имеют большие планы по расширению мощностей; реализация этих планов позволит увеличить мощности в 2008-2010 гг. на 200 млн.т. По оценкам ЮНКТАД, из этого объема расширение на 154 млн.т можно считать реальным, на 35 млн.т – достаточно вероятным и на 13 млн.т – возможным. Компании Rio Tinto и BHP Billiton работают над существенным расширением мощностей в Западной Австралии, в то время как новые компании, например, Fortescue Metals, лишь начинают добычу железной руды.

Бразилия также имеет планы по расширению мощностей, однако к реализации большинства из них она приступит позже. По данным ЮНКТАД, к 2012 году бразильские мощности по добыче железной руды выйдут на уровень 700 млн.т (в настоящее время они составляют около 330 млн.т). Ведущую роль в этом процессе играет компания Vale, с ее инвестициями в разработку месторождения Serra Sul в объеме 10 млрд.ам.долл. Эта компания недавно также объявила о своих новых планах - по инвестированию 2,2 млрд.долл. в строительство шахты Maquine-Ban, которую она намерена открыть в 2011 г.; объем добычи составит 25 млн.т железной руды в год. Менее крупные производители также планируют расширить мощности, которые включают в себя шахты Casa de Pedra и Minas-Rio.

Исходя из предположения, что эти планы по расширению будут реализованы в предусмотренные ими сроки и что темпы роста мировой сталелитейной промышленности замедлятся, превышение спроса над предложением в 2009 г. и в последующие годы будет постепенно уменьшаться. Это проявится в первую очередь в понижении цен на руду с немедленной отгрузкой, а в дальнейшем и в более низких контрактных ценах. В краткосрочном плане ограниченные темпы роста сталелитейного производства в связи с недостаточным предложением сырья, особенно коксующегося угля, приведут к сокращению спроса на железную руду и сдерживанию дальнейшего роста цен.

Существенный дефицит на рынках коксующегося угля и кокса, наблюдавшийся в 2007 г., пока не уменьшился. Из сырьевых материалов, используемых в сталелитейной промышленности, наиболее дефицитным является коксующий уголь, что связано с большими наводнениями, которые привели в 2007 г. к резкому сокращению добычи на многих шахтах в Австралии. В то же время недостаточная инфраструктура в этой стране и тенденция к сокращению поставок из Северной Америки, с одной стороны, и растущий в мире спрос на коксующийся уголь, с другой, привели недавно к значительному росту цен на него.

Цены контрактов, заключенных недавно на поставку коксующегося угля в Японию в 2008-2009 гг., увеличились более чем существенно - до 300 ам.долл. за тонну (с 98 ам.долл. в 2007 г.). Такой рост цен является следствием нарушений сроков поставок, связанных с погодными явлениями в Австралии, в результате чего производство коксующегося угля в этой стране в 1 квартале 2008 г. уменьшилось на 7,5-8,5 млн.т, а экспортные отгрузки из нее сократились на 10%.

Спрос на коксующийся уголь растет вследствие расширения мощностей по выплавке стали в основном в Китае и Индии. Китай является крупнейшим в мире производителем коксующего угля, который почти в полном объеме используется местной сталелитейной промышленностью. Рост производства в Китае будет, однако, сдерживаться мерами правительства по закрытию мелких шахт, на которые приходится примерно 1/3 общего объема добычи. Но темпы расширения китайского импорта будут оставаться высокими.

Индия сохранит свои позиции в качестве крупного импортера коксующегося угля – с учетом того факта, что ее собственные запасы этого вида сырья характеризуются сравнительно низким качеством. Ожидаемое значительное расширение производственных мощностей и соответствующий рост объемов выплавки стали в ближайшие годы еще больше увеличат зависимость Индии от импорта коксующегося угля.

Крупнейшим поставщиком коксующегося угля является Австралия. Она экспортирует 138 млн. тонн этого вида сырья (из общего мирового экспорта на уровне 220 млн.т). Реализация в этой стране проектов по строительству новых шахт и расширению существующих будут способствовать росту мощностей по добыче угля, однако в краткосрочном плане проблемы инфраструктурного порядка по-прежнему будут ограничивать объемы экспортных поставок. В последнее время ведутся работы по расширению портов – в части, позволяющей осуществлять в основном экспортные отгрузки коксующегося угля, однако их завершение ожидается только в 2009 г. или даже позднее. Осуществляются также некоторые проекты по строительству железных дорог.

Что касается Северной Америки – одного из крупнейших (после Австралии) регионов, поставляющих коксующийся уголь на экспорт, то небольшое расширение мощностей ожидается в Канаде; оно несколько повысит экспортную активность соответствующих местных компаний. Ожидается стабильный рост добычи коксующего угля в России; этому будут способствовать как недавнее расширение ряда шахт, так и планируемый ввод новых мощностей. Меняющаяся структура российских мощностей по выплавке стали, в которых растет доля электропечей, приведет к повышению спроса на металлолом; это позволит экспортировать коксующий уголь и кокс в больших, чем прежде, объемах.

С учетом недостаточного предложения по коксующемуся углю и динамично растущих цен на него резко подскочила себестоимость кокса. Экспортные цены на китайский кокс, которые значительно выросли осенью 2007 г. вследствие сокращения числа разрешений на экспорт, в начале 2008 г. продолжали расти, достигнув в апреле т.г., согласно поступающим сообщениям, 550-560 ам.долл. за тонну (в конце 2007 г. они составляли 400 ам.долл.). Частично этот рост цен объясняется более высокой стоимостью доставки этого вида сырья железной дорогой до портов Китая, а также повышением в начале т.г. экспортной пошлины с 15% до 25%.

Чрезвычайно высокие цены на кокс начинают оказывать влияние на количества, запрашиваемые компаниями ведущих стран-импортеров. Например, индийские и японские компании заметно умерили свои аппетиты на эту категорию сырья. С другой стороны, в США в 1 квартале 2008 г. отмечался значительный рост спроса на импортный кокс; объемы его закупок возросли по сравнению с предыдущим годом на 47%, что было вызвано главным образом ростом производства чугуна.

Цены на стальной металлолом, подобно ценам на другие виды сырья, используемого в сталелитейной промышленности, за последние месяцы также имели тенденцию к существенному росту. К началу мая 2008 г. цена в США на Nо.1 Нeavy Мelting scrap (composite) достигла 600 ам.долл. за тонну, т.е. увеличилась более чем вдвое по сравнению с ценой, отмечавшейся во второй половине 2006 г. (250-260 ам.долл.). Явно недостаточное предложение металлолома по импорту и динамично растущие цены на сталь вынудили продуцентов черных металлов значительно расширить объемы производства в последние месяцы, что привело к настоящему буму в потреблении стального металлолома. Рынки металлолома в ЕС, Японии, России и в Украине заметно окрепли, что явилось следствием устойчивого роста в сфере производства, а также положительного влияния повышения цен на коксующийся уголь и железную руду на себестоимость производства чугуна – важного заменителя металлолома.

Уменьшение объемов поставок металлолома из основных стран –экспортеров этого вида сырья ведет к росту дефицита на мировом рынке. Вследствие расширения сектора электропечей в России и в Украине усиливается тенденция к сокращению экспорта металлолома; объемы поставок из этих стран, по имеющимся оценкам, уменьшились в 2007 г. на 2 млн.т. Экспорт из Японии, занимающей 4-ое место по поставкам металлолома на внешние рынки, начиная с 2006 г. также имеет тенденцию к сокращению, что является результатом возросших темпов выплавки стали, равно как и повышения эффективности использования металлолома в конвертерах верхней продувки с целью обеспечения контроля за эмиссией двуокиси углерода. В течение 1 квартала 2008 г. экспорт металлолома из Японии продолжал сокращаться по сравнению с уровнем предыдущего года.

Китай, чей импорт стального металлолома в 2007 г. сократился примерно на 40%, вернулся на международный рынок с целью обеспечения закупок этого вида сырья в возросших объемах, поскольку нехватка железной руды побудила китайские сталелитейные заводы к наращиванию. потребления металлолома. Однако повышение в Китае экспортных пошлин на заменители металлолома, такие, например, как чугун, полученный методом прямого восстановления, и горячее брикетированное железо с 15% в 2007 г. до 25% в 2008 г. должно привести к росту предложения на внутреннем рынке и в какой-то мере понизить спрос на импортный металлолом.

На фоне сокращения предложения по металлолому в Японии и в странах СНГ спрос на этот вид сырья в США – крупнейшем в мире экспортере металлолома - и ЕС в последние месяцы резко повысился. В этих условиях Южная Корея пытается расширить закупки металлолома в США с тем, чтобы компенсировать уменьшение поставок из Японии (это видно из растущих котировок на металлолом, поставляемый американскими компаниями с западного побережья США). Турция также поглощает всё большие количества металлолома, экспортируемого из США, имея в виду удовлетворить потребности своей бурно развивающейся сталелитейной промышленности, которая в растущей степени применяет электропечи. В ЕС повышающийся спрос на импортный металлолом и рост цен на него, вызваны сокращением объемов поставок из России и высоким спросом со стороны Турции. Экспортные цены на металлолом фоб Роттердам превысили недавно 500 ам.долл. за тонну.

Важным фактором, помогающим точнее определять цены на металлолом, в ближайшем будущем станут цены на его заменители, в т.ч. на чугун. Цены на них, видимо, будут расти и в дальнейшем – в связи с ростом цен на железную руду и уголь, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему повышению спроса на металлолом.

* *

*

По нашему мнению, предприятиям-членам СЭМПР необходимо внимательно следить за ситуацией на мировом рынке сырьевых материалов для выплавки стали – с тем, чтобы максимально эффективно строить работу по обеспечению своих производств этими ресурсами.

II. Влияние сталелитейной промышленности на окружающую

среду (на основе сообщения Генерального секретаря Международ-

ного Института чугуна и стали Яна Кристмаса)

Согласно данным Международной группы по изменению климата, на сталелитейную промышленность приходится 3-4% глобальных выбросов парникового газа.

Хотя при выплавке стали используется гораздо меньше энергии, чем в процессе получения других металлов, например, алюминия, масштабы производства в области черной металлургии (по этому показателю она превосходит алюминиевую промышленность не менее чем в 30 раз) делают эту отрасль одним из крупнейших эмитентов парникового газа.

Более 90% выбросов СО₂, эмитируемых сталелитейной промышленностью, приходится на 9 стран/регионов: Бразилию, Китай, ЕС-27, Индию, Японию, Корею, Россию, Украину и США.

В среднем на каждую произведенную тонну стали эмитируется 1,7 тонны СО₂.

Большую исследовательскую работу по изучению влияния черной металлургии на окружающую среду проводит Международный Институт чугуна и стали (IISI). Его рекомендации в этой области, в основном, сводятся к следующему:

- максимизировать рециклирование стали;

- применять наилучшие (из существующих) технологии;

- использовать в целях экономии энергии новые виды стали, с более длительными сроками эксплуатации, в автомобильной промышленно- сти, строительстве, упаковочной отрасли;

- вести исследования, направленные на создание радикально новых технологий;

- поощрять к решению проблем отрасли в глобальном масштабе.

Необходимость секторального подхода в глобальном масштабе, по мнению IISI, диктуется следующим:

- 40% стали является предметом международной торговли;

- наилучшие (из числа существующих) технологии применяются в странах, подписавших Киотский протокол;

- более 50% выбросов парниковых газов приходится на Китай;

- большие резервы для улучшения положения дел в данной области от- мечаются в Китае, Индии и России (российская делегация, участвовав- шая в работе заседания Стального Комитета высказала сомнения в реа- листичности данного подхода в отношении нашей страны – с учетом закрытия у нас устаревших мощностей и все более широкого примене- ния новых технологий).

Секторальный подход в глобальном масштабе в понимании IISI состоит в следующем:

- измерении объемов выбросов СО₂ и доведении полученных данных до сведения соответствующих инстанций;

- таргетировании целей, по объему выбросов СО₂ в расчете на 1 тонну произведенной стали;

- участии в данной деятельности всех основных стран-продуцентов стали.

В настоящее время IISI предпринимает усилия по сбору данных, разрабатывает возможные сценарии действий, поддерживает диалог с правительствами стран и ООН. В ближайшее время Институт планирует активизировать работу с представителями стран-участниц по вопросу о более широком использовании ими современных энергосберегающих технологий, расширить исследования по разработке новых технологий, определить цели по распространению во всем мире наилучшего (из имеющегося в настоящее время) опыта работы.

По оценкам IISI, в 2050 г. мировое производство стали может достигнуть 3 млрд.тонн. Даже в случае применения во всех странах-продуцентах стали наилучшего технического опыта объемы выбросов парниковых газов в мире могут увеличиться на 50-100%. В этих условиях единственно правильным в долгосрочном плане решением является поиск способов выплавлять сталь с минимально возможным использованием углерода.

В перспективе имеется в виду оптимизировать процесс доменного производства + применение технологии улавливания и хранения углерода (ССS), шире использовать новые технологии плавки, в т.ч. применение водорода в производстве стали, электролиз и даже ядерную энергию.

Основной вывод IISI состоит в том, что сталелитейная промышленность в тесном сотрудничестве с правительствами стран-продуцентов стали должна всемерно способствовать масштабному расширению объемов НИОКР в данной отрасли и поощрять идеи, далеко выходящие за пределы привычных представлений.

* *

*

Полагаем, что соображения, содержащиеся в презентации Я.Кристмаса, должны быть учтены в практической деятельности российских предприятий черной металлургии по минимизации их негативного воздействия на окружающую среду.

Президент СЭМПР С.З.Афонин