Выполнение анализа микросреды ООО «Сибакадемстрой» и анализ конкурентности рынка (лабораторная работа)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра производственного менеджмента и экономики энергетики

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Стратегический менеджмент»

«Выполнение анализа микросреды ООО «Сибакадемстрой». Анализ конкурентности рынка»

Новосибирск, 2017 г.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ МИКРОСРЕДЫ В ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Микросреда организации – это те элементы внешнего окружения, с которыми организация регулярно взаимодействует на отраслевом рынке. Предприятие имеет ограниченную возможность влиять на отдельные составляющие микросреды.

Модель конкурентных сил Портера

Рейтинг застройщика «Сибакадемстрой» среди строительных компаний: 2016 год - 2 место (82 825 м², 1523 квартир, 7 домов), ООО «Проект Панорама».

На данный момент СП ООО «Сибакадемстрой» продолжает строительство микрорайона «Европейский Берег» в Октябрьском районе Новосибирска, кварталов «На Декабристов» и «Панорама» в Кировском районе и «Дунаевский» в Калининском. Имеется тест-драйв квартир и различные акции (квартирная карьера, Новогодний SALE)

Микрорайон «Европейский берег» имеет следующие преимущества:

1. Удобное расположение (между двумя мостами Коммунальным и Бугринским);

2. Близкое расположение к станции метро (10 минут);

3. Развитая инфраструктура, а также сформированная среда внутри самого микрорайона;

4. Европейская концепция микрорайона (наличие мест для отдыха и прогулок)

5. Видеонаблюдение, ландшафтное озеленение, ночная подсветка;

6. Наличие нового детского сада.

На данный момент имеется 395 квартир в продаже. Также открыты продажи квартир в доме 24 в микрорайоне «Европейский Берег». Это башня высотой 25 этажей. Она станет второй архитектурной доминантой береговой линии.

Цены: 1-комнатные – от 1 750 000р, 2-комнатные – от 2 870 000р, 3-комнатные – от 4 560 000р. Имеются паркинги от 380 000р. Средневзвешенная цена за м² – 63 тыс. руб.

ЖК «Панорама» расположен на улице Немировича-Данченко, на левом берегу Оби, неподалёку площадь Лыщинского и Коммунальный мост.

Основными преимуществами являются:

1. Квартал приближен к развитой социальной и транспортной инфраструктуре левобережья: станция метро (8 минут ходьбы), остановки ОТ, ВУЗы, ТРЦ.

2. Панорамный вид на город, в частности на реку и правобережье.

3. Наличие детских площадок.

4. Наличие рядом работающего сноу-парка.

5. Современные инженерные системы, звукоизоляция, телеметрия.

На данный момент в продаже имеется 194 квартиры.

Цены: 1-комнатные – от 2 100 000р, 2-комнатные – от 3 750 000р, 3-комнатные – от 4 700 000р, 4-комнатные – от 10 700 000р. Паркинги от 550 000р. Средневзвешенная цена за м² – 70 тыс.руб.

ЖК «На Декабристов» - закрытый квартал в центре Новосибирска, 500 м до метро «Октябрьская» и «Речной Вокзал». 3 дома, 2-этажные пентхаусы, закрытый двор без машин, подземный паркинг, кладовые, пешеходный фонтан, аллеи, детские и спортивные площадки

В продаже имеется 33 квартиры.

Цены: 1-комнатные – от 3 200 000р, 2-комнатные – от 5 790 000р, 3-комнатные – от 6 320 000р. Паркинги от 800 000р. Средневзвешенная цена за м² – 78 тыс.руб.

ЖК «Дунаевский» располагается в Калининском районе Новосибирска на пересечении ул. Дунаевского и Объединения. 4 дома, парковка за пределами двора, большие окна, французские балконы, террасы, детские площадки, сквер, сосновый бор.

Имеется в продаже 422 квартиры.

Цены: 1-комнатные – от 1 530 000р, 2-комнатные – от 2 240 000р, 3-комнатные – от 3 770 000р, 4-комнатные – от 6 700 000р. Средневзвешенная цена за м² – 50-57 тыс.руб.

Итого, в продажах имеется 1044 квартиры для различных групп населения.

Первая группа – конкурентные силы производителей аналогичной продукции.

ГК «Метаприбор» по рейтингу за 2016г. является лидером по объемам сданного жилья (86538 м², 1684 квартир, 6 домов). На сегодняшний день строящиеся объекты - ЖК «Ясный берег» (Чулымская 1-я, дом №26 к7/26 к8, №11). Средневзвешенная цена за м² – 51 тыс.руб.

ЖК «Ясный берег» строится в Ленинском районе, возле Димитровского моста. Комплексный проект предполагает застройку многоэтажными домами территории у реки Оби. На участке площадью около 40 га запланировано строительство 26 домов переменной этажности - свыше 400 тыс. кв. м жилья.

ЖК «Ясный Берег» позиционируется как «город-парк», в котором будут созданы все условия для комфортного проживания, интересно и с пользой провести досуг можно будет, не покидая пределы микрорайона.

ЖК «Оазис» (Лескова, 27, 27/1, 28/1, 28/2). Средневзвешенная цена за м² – 68 тыс.руб.

ЖК по улице Лескова – проект масштабной застройки в Октябрьском районе Новосибирска. 24 и 17-этажные жилые дома с подземными паркингами и разнообразными планировками квартир позволяют удовлетворить самый широкий выбор жилой недвижимости вблизи городского центра.

Идея комплекса – самодостаточное жилое пространство. Несколько тысяч семей будет жить здесь, что создаст все условия для бурного развития инфраструктуры. Проектом предусмотрено большое количество помещений под коммерческую недвижимость.

24-х этажный комфортный жилой дом:

• каркасно-кирпичная технология строительства,

• cвободные планировки,

• высококачественная базовая отделка,

• развитая инфраструктура (школа, детский сад, поликлиника, парковая зона),

• близость к станциям метро "Октябрьская" и "Площадь Ленина".

В целом ЖК «Оазис» будет состоять из многоэтажных домов на 2700 квартир и такое же количество парковочных мест. Это будет уютный и зеленый, тихий и безопасный микрорайон Новосибирска, организованный в прогрессивном формате сити-парка.

В жилом доме 28/2 (1 этап строительства) предусмотрено размещение 432 квартир.

ПСК Сибирь: 3 место рейтинга по вводу общей площади жилых помещений (80686 м², 2173 квартир, 4 дома)

ЖК «Радуга Сибири» будет расположен в Ленинском районе, на берегу благоустроенного озера, где установят беседки, организуют пирс для рыбалки, детские площадки и скамейки для отдыха. Средневзвешенная цена за м² – 35 тыс.руб.

ЖК «На Фадеева» находится вдали от шумных магистралей. При этом до площади Калинина с ее удобной транспортной развязкой и станцией метро «Заельцовская» можно доехать за 5-10 минут на автомобиле или за 10-15 минут на автобусе. Средневзвешенная цена за м² – 44 тыс.руб.

ЖК «На Петухова» расположен в сердце Левобережья. Развитая инфраструктура, близость таких ВУЗов, как НГТУ, НГПУ, СГГА и другие. На территории комплекса высажено более 300 крупномерных деревьев и кустарников. Идеальное дополнение - зеленые газоны, альпийские горки и яркие клумбы. Преобладает большое количество квартир студий. Средневзвешенная цена за м² – 45 тыс.руб.

ООО «СибирьИнвест» (компании, принадлежащие В.Крючкову) – 4 место рейтинга (74100 м², 1034 квартир, 8 домов)

ЖК ГринАрт: Расположение возле парка Березовая роща, в распоряжении жильцов одно из лучших мест города для прогулок, отдыха и развлечений.

Второй этап строительства жилого комплекса ГринАрт в Дзержинском районе: 17-этажные жилые дома №3 и №6. В жилом доме №3 предусмотрено 80 квартир, в жилом доме №6 - 77 квартир.

Третий этап строительства жилого комплекса ГринАрт в Дзержинском районе: 10-этажный жилой дом №4 и 17-этаженый жилой дом №5. В жилом доме №4 предусмотрено 80 квартир, в жилом доме №5 - 169 квартир. Срок реализации 3 этапа - 1 кв. 2019 года.

Средневзвешенная цена за м² – 80 тыс.руб.

ЖК Красный проспект. Строительство жилого комплекса "Красный проспект" ведется в Заельцовском районе Новосибирска.

Проект реализуется в 4 этапа. Первый этап строительства - многоэтажный двухсекционный жилой дом переменной этажности (от 10 до 16 этажей) по ул.Красный проспект, 220Б (адрес строительный).

Общее количество квартир - 166 штук. Средневзвешенная цена за м² – 65 тыс.руб.

ул.Маковского, 5 (Шевченко, 2 стр) - общее количество квартир - 72 шт. Срок сдачи - 3 кв. 2018

ГК Стрижи: 5 место рейтинга по вводу общей площади жилых помещений (73 683 м², 1525 квартир, 6 домов)

Первая очередь микрорайона (ЖК «Светлая роща») - первый проект микрорайона «Стрижи», в котором были реализованы все принципы и ценности компании. Проект предполагал строительство четырех 5-этажных домов, стоящих замкнутым двором, с собственной котельной.

Вторая очередь микрорайона (ЖК «Кленовая аллея») - более масштабный и крупный проект: два 10-этажных дома, построенные из кирпича, оснащены собственной газовой котельной. Придомовая территория огорожена, а парковки вынесены за ее пределы для большей безопасности детей.

Третья очередь микрорайона (ЖК «Кленовая аллея 2») - жилой комплекс, состоящий из 2-х десятиэтажных и 7-ми пятиэтажных домов, является частью нового, недавно появившегося на карте города микрорайона «Стрижи» — динамично развивающегося, современного, демократичного.

Четвертая, пятая и шестая очереди микрорайона (ЖК «Светлая роща 2») - это самый большой и масштабный проект, в котором обобщен весь предыдущий опыт ГК «Стрижи», собраны лучшие идеи и добавлены новые решения, делающие жизнь в комплексе еще более комфортной. Средневзвешенная цена за м² – 60 тыс.руб.

Вторая группа – поставщики сырья, материалов, банки.

В "Сибакадемстрой" внедрена и действует электронная система проведения тендеров по выбору поставщиков. При выборе поставщиков и подрядчиков для компании важна репутация и компетенция.

Таким образом, к примеру, поставщиком арматуры является ООО «Химметалл», поставщиком ЖБИ для устройства наружных сетей водопровода - ООО "Завод ЖБИ-12" ООО "Евробетон-Плюс", поставщиком керамогранита - ООО ТД "Урал-К", поставка бетона - ООО "Сибирский бетон", ООО "Евробетон-Плюс", ООО ТД "САЯНЫ", ООО "Завод ЖБИ-12", ж.б сваи - ООО "БСЦ", поставка щебня - ООО "Домас" и т. д.

Банки-партнеры:

Третья группа – покупатели. Влияние местоположения, цены, маркетинга и самого продукта(недвижимости)

Целевая аудитория компании «Сибакадемстрой» различна. К примеру, целевая аудитория проекта ЖК «На Декабристов» - это бизнесмены с семьей, предпочитающие жизнь в городе. Это преимущественно мужчины в возрасте старше 40 лет, приобретающие жилье для себя и своих детей. В основном, как правило, это средний класс, который выбирает себе квартиру ориентируясь не на цену, а на развитость инфраструктуры, идею единого комфортного проживания. В частности, ЖК «Европейский берег» реализовал в себе эту идею, совместив возможность отдыха и проживания в одном микрорайоне.

Четвертая группа – потенциальные конкуренты, конкуренты с других регионов, инвесторы/покупатели, поставщики, потребители.

Существуют компании с других регионов, обладающие достаточным количеством финансовых ресурсов, высокотехнологичным оборудованием и уже завоевавшие доверие на рынке. Преимуществами потенциальных конкурентов могу быть, например, показатели сдачи объектов в срок, постройка объектов в районах с развитой инфраструктурой, ЖК в эко-районах, перечень услуг обслуживающих дома застройщиков, качество отделки и т.д.

Пятая группа – производители замещающего продукта (субститутов) – частные дома, общежития, вторичное жилье, апартаменты.

Замещающими продуктами будут являться компании, занимающиеся строительством коттеджей (например, «Славянский дом», «Благострой», «Сибирский дом»), строительством домов из СИП панелей, а также общежития (около 214 шт. по Новосибирску). Вторичное жилье также активно пользуется спроси, а к осени 2017 цены немного упали, в отличие от новостроек.

ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ, СОЗДАВАЕМЫЕ ФАКТОРАМИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

Факторы	Возможности	Угрозы
Потребители	Увеличение числа потенциальных клиентов. Рост уровня доходов населения Приобретение квартир в качестве вложения средств в нестабильной финансовой (банковской в том числе) ситуации.	Снижение уровня дохода потребителей Невозможность инвестировать в новые строительные проекты Изменение потребностей и вкусов.
Поставщики	Уникальность в строительстве, использование новых технологических решений. Целесообразное сотрудничество по договорным обязательствам Наличие скидок при работе с постоянными поставщиками	Увеличение себестоимости строительства из-за роста цен на строительные материалы. Увеличение стоимости импортного оборудования. Зависимость от поставщиков.
Потенциальные конкуренты	Стимул расширения ассортимента продукции, стимул внедрения особенностей, отсутствующих у конкурентов.	Переманивание потенциальных клиентов более привлекательными условиями. Строительство ЖК на выгодных земельных участках (типа эко-районы) Гос. Поддержка конкурентов
Возможность появления новых конкурентов	Повышение барьеров входа на рынок в будущем. Наличие проверенной временем ресурсной базы, эффективного менеджмента, многолетних договоренностей, проверенных возможностей, что ставит компанию в более выгодном свете перед потенциальным новичком.	Обычно новые игроки привносят на рынок новые производственные мощности, новые технологии, новые ресурсы. Вход на рынок нового игрока может являться потрясением для отрасли, так как способен изменить поведение потребителей, и навязать новые стандарты работы для существующих игроков. Возрастающий показатель конкурентного давления. Появление на рынке крупных и зарекомендовавших себя застройщиков из других регионов
Товары-заменители	Позволят компании установить привлекательную цену, которая позволит потребителям не переходить на заменители. Наличие заменителей в лице вторичного жилья дает возможность потребителям сравнить качество и характеристики нового продукта, а не только ее цену.	Несение финансовых потерь ввиду возможного увеличения доли вторичного рынка жилья. Невозможность повышения цен, так как товар-заменитель будет выглядеть более привлекательным.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОСТИ ОТРАСЛИ

Наименование организации			Ввод жилья, кв. м.		Кол-во квартир		Кол-во домов		Доля
1.	ГК «Метаприбор»	86 538		1684		6		0,125
2.	СП ООО «Сибакадемстрой»,ООО «Проект Панорама»	82 825		1523		7		0,119
3.	ПСК Сибирь	80 686		2173		4		0,116
4.	ООО «Инвестстрой»	74 100		1034		8		0,107
5.	ГК Стрижи	73 683		1525		6		0,106
6.	ООО Энергомонтаж	64 364		1130		6		0,093
7.	ЗАО Строитель, ООО «Доступное жилье Новосибирск»	62 730		1502		16		0,09
8.	ООО ДСК КПД-Газстрой	62 138		1240		4		0,089
9.	ООО СК Вира-Строй	55 782		1648		5		0,08
10.	ООО Дискус-Строй	52 021		572		8		0,075
Всего:			694 867

Коэффициент рыночной концентрации:

где V_i – объем продаж i–й фирмы, i = 1,..4;

V_n – объем рынка.

Считается, что:

• при 63% < CR₄ < 100% - высококонцентрированный рынок,

• при 45% < CR₄ < 63% - умеренно концентрированный рынок,

• при CR₄ < 45% - низко концентрированный рынок.

Таким образом:

CR₄ = 0,125+0,119+0,116+0,107=0,466 – умеренно концентрированный рынок.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана(HHI)

где i = 1, 2, …, n;

Считается, что:

• при 1800 < HHI < 10000 - высококонцентрированный рынок,

• при 1000 < HHI < 1800 - умеренно концентрированный рынок,

• при HHI < 1000 - низко концентрированный рынок.

Таким образом, HHI = 1025,93 - умеренно концентрированный рынок.