МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

АВТОНОМНОЇ РЕ­СПУБЛІКИ КРИМ

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИМСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (м. Ялта)

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ:

ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ

напрям підготовки: 0501 «Економіка і підприємництво»

для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси"

та спеціальності 7.050105 "Банківська справа"

(денна форма навчання)

Підготовлена:	к.е.н., доцент Малишенко К.А.
Затверджена:	кафедри від «27» серпня 2010 р. протокол № 1

Ялта

УДК – 373.61

ББК - 65.290-2

П54

Портфельні інвестиції. Методичні рекомендації з організації і проведення практичних занять – Ялта: РИО КГУ, 2009. - 30 с.

Розроблювачі: к.э.н., доцент кафедри фінансів і маркетингу Малишенко К.А.

Розглянуто і затверджені на засіданні кафедри фінанси і банківська справа від «__»__________ 2009 року, протокол №1

Методичні рекомендації з організації і проведення практичних занять по дисципліні: портфельні інвестиції Тема 1. Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності

Контрольні запитання і завдання

1. Що таке фінансова інвестиція? Коли виникає потреба у здійс­ненні фінан­сових, інвестицій?

2. Чим фінансове інвестування відрізняється від реального?

3. Як можна класифікувати фінансові інвестиції?

4. У чому полягають особливості обліку фінансових інвестицій?

5. Що таке інвестиційний портфель?

6. Які умови слід виконувати під час формування портфеля?

7. Хто є суб'єктами портфельного інвестування?

8. Чи існує зв'язок між кредитним портфелем і портфелем цінних паперів?

9. У чому полягають особливості формування інвестиційного портфеля комерційного банку?

10. Які цінні папери включає банк до інвестиційного портфеля?

11. За якими ознаками можна класифікувати інвестиційні портфелі?

12. Які відмітні риси мають портфелі реальних проектів?

13. Які принципи становлять підґрунтя формування інвестиційного портфеля?

14. За якими ознаками можна класифікувати портфелі цінних паперів?

15. Із яких етапів складається процес формування портфеля цінних папе­рів?

16. Чим інвестиційна політика відрізняється від інвестиційної стратегії?

17. Яких інвестиційних цілей прагнуть досягти інституційні інвес­тори?

18. Що таке структурна інвестиційна стратегія?

19. Які принципи складають підґрунтя формування портфеля цінних паперів?

Рекомендована література

1.Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22 тра­вня 1997 р. № 283/97-ВР.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові ін­вестиції»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 травня 2000р. за№284/4505.

2. Агарков М. А. Учение о ценных бумагах. — М.: Финстатинформ, 1993.

2. Ачексеев М. Ю. Рынок ценных бумаг. — М.: Финансы и статисти­ка, 1992.

3. Банківська енциклопедія / За ред. А. М. Мороза — К.: Ельтон, 1993.

4. Бернар Й., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь: В 2 т. — М.: Междунар. отношения, 1994. — Т. II.

7. Бланк Й. А. Основы финансового менеджмента Т. 2. — К.: Ника-центр, 1999.

8. Гитман Л.Дж., ДжонкМ.Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. —М.:Дело, 1999.

9. Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середови­щі. — К.: Наук, думка, 1998.

10. Дідик В. Г. Міжнародні інвестиційні ресурси та фактори їх ефек­тивного використання в Україні: Автореф. дис. канд. екон. наук. -К., 1999.

12. ЖуковЕ.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки: Учеб. пособие для вузов. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1995.

12. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. — К.: Лібра, 1998.

13. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. — К.: Лібра. 2002.

14. Словник фондового ринку / Авт.-упоряд. В. Ф. Кобзар; За заг. ред. Ю. М. Тараторіна. — К., Кіровоград, 1997.

15. Ценные бумаги: Учебник / Под ред. В. И. Колесникова, В. С. Тор- кановского.— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика. 2001.

16. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.-- М.: ИНФРА-М, 2000. — (Университетский учебник).

11. Шарп У., Александер Г., БэйлиДж. Инвестиции: Пер. с англ.— М.: ИН­ФРА-М, 1999.