КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АМИКО»

ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН

ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

ВЫПУСК 2

Разработчик: Консалтинговая компания «АМИКО» Москва, Б. Калитниковская ул., д. 42,

Тел.: [phone]

[e-mail], http://www.bsplan.ru

Москва, 2008 г.

Типовой бизнес-план туристического агентства

Оглавление

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ....................................................................................................................................	3
2. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ...........................................................................	6
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ...................................................................................................................	9
3.1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИРОВОГО РЫНКА ТУРИЗМА .................................................................................	9
3.2. АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ .....................................................................................	11
3.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ...........................................................................................	20
3.3.1 Популярные направления летнего туризма.........................................................................	23
3.3.2 Популярные направления зимнего туризма..........................................................................	26
3.4. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 50 КРУПНЕЙШИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМ ...........................................................	28
3.5 ФАКТОРЫ ВЫБОРА ТУРАГЕНТСТВА............................................................................................................	37
3.6. ОБЗОР ЦЕН НА ПОПУЛЯРНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ..................................................................	39
3.7 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ...............................................................................	41

4.	ОПИСАНИЕ УСЛУГ ТУРАГЕНТСТВА..................................................................................................		44
	4.1	ВЫБОР КОНЦЕРЦИИ ..................................................................................................................................	44
5. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ................................................................................			45
	5.1	РЕКЛАМНАЯ ПОЛИТИКА............................................................................................................................	45
	5.1.1 Презентация................................................................................................................................		45
	5.1.2 Текущая реклама и стимулирование сбыта.........................................................................		45
	5.1.3 Варианты развития турагентства ......................................................................................		46
6.	ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ................................................................................................................		47
	6.1	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТУРАГЕНТСТВА ........................................................................................................	47
	6.2	ПЕРСОНАЛ ................................................................................................................................................	50
	6.3	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТУРАГЕНТСТВА..........................................................................................................	51
7.	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ..................................................................................................................		54
8.	ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ ..............................................................................		57
9.	ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.............................................................................................................................		59
	9.1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ ..............................................................................................		59
	9.2	ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ ....................................................................................	61
	9.3. ПЛАН РАСХОДОВ .....................................................................................................................................		65
	9.4. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ .............................................................................................................		69
	9.5. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ..........................................................................		71
	9.6. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ...............................................................................................................		73
	9.7. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ................................................................................................		79
10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО».............................................................................			81

2

© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»

Типовой бизнес-план туристического агентства

Обращаем Ваше внимание!

В случае, если Вы приобрели этот отчет через ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», Вы можете БЕСПЛАТНО получить маркетинговое исследование

«ОБЗОР КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ МОСКВЫ по предоставляемым кредитным и лизинговым продуктам для малого и среднего бизнеса» (дата выхода 2008г.), обратившись в компанию

«АМИКО».

	Зотова Ирина	Контактные лица:
Ø		тел. [phone]	доб.105	email: [e-mail]
Ø	Жубанов Андрей	тел. [phone]	доб.103	email: [e-mail]

1. Резюме проекта

Целью бизнес плана является создание туристического агентства.

Планируемое местоположение турагентства:

Турагентство будет располагаться в торговых центрах с достаточно большой пропускной способностью, либо на оживленных улицах центральной части города.

Концепция турагентства:

В настоящее время наблюдается рост консолидации туристической отрасли, поэтому для нового туроператора существуют значительные барьеры. В ходе исследования было выяснено, что 87% московских туристов при выборе туроператора смотрят на его известность и продолжительность существования на рынке. Поэтому оптимальной концепцией турфирмы является турагентство, которое реализует турпродукт известных туроператов за определенную комиссию. Барьеры для выхода на рынок новых турагентств незначительны.

Комиссия турагентства составит10%. Предполагается сотрудничать с несколькими крупнейшими туроператорами («Нева», «Пак групп» и др.), специализирующимися на разнобюджетных направлениях. Примерно половина заказов приходится на экономичные направления. Турагентство преимущественно будет ориентироваться на выездной туризм.

Площадь офиса:

В проекте предполагается, что офис берется в аренду. Предполагаемая площадь офисных помещений – 40 кв.м.

Потребность в инвестициях:

При создании турагентства необходимо предусмотреть следующие основные статьи расходов:

ØРасходы на заработную плату персоналу и ЕСН;

ØРасходы на рекламу;

ØАренда офиса;

3

© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»

Типовой бизнес-план туристического агентства

ØРасходы на содержание офиса;

ØОплата телефона и Интернета.

Вфинансовых расчетах предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств инвестора. Время, затраченное на поиск помещения, оценить сложно, поскольку это может занять и неделю, и месяц. Все зависит от наличия предложений по аренде помещений и от стоимости арендной платы. В расчетах принято, что арендная ставка будет 700 долл. за кв.м. в год. Ставка дисконтирования, принятая в расчетах, равна 12%.

Врасчетах используется упрощенная система налогообложения. Налог в размере 15% взимается с доходов, уменьшенных на величину расходов, а также платится ЕСН 14% (вместо 26% при традиционной схеме налогообложения).

Привлекательность рынка:

Туристический бизнес – одна из наиболее быстро развивающихся отраслей экономики. Международный туризм входит в число трех крупнейших экспортных отраслей, уступая лишь нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению. В 2008 году оборот мировой туриндустрии составит 8 трлн. долл. Темп роста туристической отрасли составляет 4,4% в год.

Российская туриндустрия - это отрасль, объем которой трудно оценить с помощью официальной статистики. По разным оценкам, годовой оборот отрасли составляет от$3 млрд. до $8 млрд. Кроме этого, с ростом доходов наблюдается рост спроса на отдых заграницей.

Стоимость открытия туристического агентства составляет от50 до 150 тыс. долл., в зависимости от условий. Средняя рентабельность турагентства находится на уровне15-30% годовых. Чистая прибыль стандартного турагентства составляет порядка5-8 тыс. долл. в ме-

сяц.

Риск:

При открытии турагентства существуют следующие возможные риски:

ØЗатягивание сроков по поиску подходящего помещения;

ØВозникновения осложнений с поиском подходящего персонала;

ØНеправильная концепция турагентства;

ØНеудачная рекламная стратегия;

ØНедостаточное количество заказчиков;

ØНеквалифицированный персонал турагентства.

Основным риском при открытии турагентства является малое количество клиентов и, как следствие, малый объем продаж.

4

© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»

Типовой бизнес-план туристического агентства

Показатели эффективности проекта:

		Единица
Наименование показателя	Значение	измерения
Общие показатели проекта
Суммарная выручка	9 833 063	евро
Выбытия на текущую деятельность	745 884	евро
Сальдо от основной деятельности	148 030	евро
Чистая прибыль проекта	139 325	евро
Сумма инвестиций	83 829	евро
Средняя рентабельность продаж	1,42%	в %
Средняя величина чистой прибыли	6 911	евро
Точка безубыточности	219 560	евро
Средние продажи	246 617	евро
Показатели проекта в целом
NPV	87 857	евро
PI	2,0
IRR	55,8%	в %
Недисконтированный денежный поток	131 264	евро
Срок окупаемости	1,7 года	интервал
Момент окупаемости	8 мес. 2г.	дата

Данный проект демонстрирует высокие показатели эффективности.

5

© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»

Типовой бизнес-план туристического агентства

2. Получение разрешительных документов

Предполагается, что оформлением всех необходимых документов будет заниматься юридическая фирма.

Первым шагом является регистрация. Для турагентства одна из наиболее удачных орга- низационно-правовых форм – это Общество с ограниченной ответственностью. ЗАО и ОАО требуют дополнительного регулирования и являются излишней для небольшой фирмы.

Процедура регистрации юридического лица занимает около 2-3 недель. При регистрации предприятия в услуги юридической фирмы будет входить:

·разработка учредительных документов;

·регистрация учредительных документов;

·оплата государственных пошлин(учтено в стоимости услуг);

·постановка на учет в ИФНС и внебюджетные фонды;

·открытие расчетного счета.

Стоимость регистрации предприятия составляет от 5 до 15 тыс. руб.

Юридическая фирма может помочь в разработке учредительных документов. В услуги по разработке учредительных документов входит:

üКонсультирование Клиента по вопросу разработки учредительных документов;

üСоставление учредительных документов юридического лица;

üУстав;

üУчредительный договор.

Для составления учредительных документов необходимы сведения:

qНаименование юридического лица;

qСведения об учредителях юридического лица(копии паспортов для физических лиц и свидетельств о регистрации и о постановке на налоговый учет для юридических лиц);

qСведения о месте нахождения(юридическом адресе) создаваемого юридического лица;

qРазмер уставного капитала юридического лица;

qВиды деятельности компании в соответствии с ОКВЭД.

Стоимость данных услуг будет составлять около 3 000 руб.

Предполагается инвестирование средств на данный этап открытия турагентства в размере 450 евро.

До 2007 года туристическая деятельность подлежала лицензированию (перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, приведен в законе “О лицензировании отдельных видов деятельности” №128-ФЗ от 08.08.2001г.). Однако 5 июля 2006 года Государственной Ду-

6

© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»

Типовой бизнес-план туристического агентства

мой принят закон об отмене лицензирования в сфере туристической деятельности. 14 июля 2006 года закон был одобрен Советом Федерации. По этому закону с 1 января 2007 года прекращается лицензирование следующих указанных в пункте1 статьи 17 настоящего Федерального закона видов деятельности:

üтуроператорская деятельность;

üтурагентская деятельность.

Отмена с 01.01.2007 года лицензирования деятельности профессиональных участников рынка туристических услуг внесла некоторую нестабильность в данной сфере. В отличие от других сфер лицензирования, ситуация была и есть достаточно понятна и адекватна. Если деятельность компании лежит в области по продвижению и реализации туристского продукта– компания турагент и деятельность компании не подлежит контролю со стороны регулятора (Федеральная служба). Если же речь идет о деятельности по формированию, продвижению и реализации туристского продукта, т.е. является туроператорской, то для компании обязательно внесение в единый федеральный реестр туроператоров.

По действующему законодательству у оператора есть выбор между двумя видами финансового обеспечения: банковская гарантия или договор страхования. В любом случае, финансовое обеспечение должно обеспечивать надлежащее исполнение туроператором обязательств по всем договорам о реализации туристского продукта, заключаемым с туристами и (или) иными заказчиками непосредственно туроператором либо по его поручению турагентами. На данный момент размер финансового обеспечения не может быть менее:

1)5 миллионов рублей - для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере международного туризма;

2)500 тысяч рублей - для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего туризма;

3)5 миллионов рублей - для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего и международного туризма.

С01 июня 2008 года размер финансового обеспечения увеличился до:

не менее:

1)10 миллионов рублей - для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере международного туризма;

2)500 тысяч рублей - для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего туризма;

3)10 миллионов рублей - для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего и международного туризма.

Таким образом, в данном бизнес-плане рассматривается открытие турагентства,

для которого не нужно финансового обеспечения.

7

© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»

Типовой бизнес-план туристического агентства

На первый взгляд может показаться странным, что деятельность в одной сфере так по разному регламентируется. Это не совсем так. В принципе, все участники данных правоотношений заинтересованы в построении цивилизованного рынка оказания туристических услуг. Требования к турагентам снизились, это очевидно. Но с другой стороны увеличились требования к туроператорам. Но в том и заключается позиция государства, чтоб в результате форсмажора, либо недобросовестности оператора, интересы потребителя, как наименее защищенного участника отношений, не были нарушены. Отсюда следует, что при любом нарушении интересов Клиента, ответственность несет оператор, который в свою очередь волен работать и привлекать агентов по своему усмотрению.

8

© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»