Тема 10. Индексы

1. Общие понятия об индексах.

Для характеристики явлений и процессов экономической жизни, статистика наряду с другими показателями использует индексы. Слово «индекс» в переводе – показатель.

Индекс– обобщающий показатель сравнения двух совокупностей, состоящих из элементов, которые непосредственно не подчиняются суммированию.

К совокупностям, элементы которых можно суммировать, относятся те совокупности, в которых дается сравнительная характеристика объемов: динамика посевных площадей, динамики выпуска конкретного вида продукции, динамики оплаты труда и т.д.

К совокупностям, элементы которых не поддаются суммированию, относятся такие 2 вида:

- характеристика 1 тонны пшеницы, молока, стали и т.д. В таких совокупностях рассчитывается индекс физического объемапроизведенной (проданной, потребленной) продукции;

- совокупности, где характеризуются цены (одной тонны пшеницы, молока и т.д.).

Для характеристики общего уровня цен (себестоимости, производительности, урожайности)применяются индексы себестоимости, цен и т.д.

Индексы применяются в следующих сферах:

1). Для сравнительной характеристики элементов конкретной совокупности;

2). Динамики;

3). Для пространственного сравнения;

4). Для сравнения факта с планом;

5). При факторном анализе.

2. Классификация индексов.

Индексы классифицируются по ряду признаков:

1. В зависимости от объектов исследования:

• индексы объема (структуры);

• качественные индексы (индексы цены, себестоимости).

2. По охвату:

• индивидуальные индексы;

• общие индексы;

• групповые индексы.

Индивидуальныеиндексы– дают сравнительную характеристику отдельных элементов совокупности (индекс физического объема, себестоимости, производительности и т.д.).

Обозначается i.

Общие индексы– характеризуют изменение совокупности в целом, обозначаютJ.

Групповые индексы – охватывают не все элементы совокупности, а только отдельные части.

Групповые индексы рассчитывают с помощью метода группировок, собирая и группируя данные за период.

3. В зависимости от методологии расчета общие и групповые индексы делят на:

• агрегатные;

• средние из индивидуальных.

Агрегатные– основная форма экономических индексов.

Средние из индивидуальных– производная форма, они получаются путем расчета и преобразования агрегатных. Если совокупность состоит из 3 и более периодов, то может быть рассчитана цепная и базисная система индексов.

3. Принципы и методы исчисления общих индексов.

Для того, чтобы рассчитать общий индекс, необходимо преодолеть несуммарность отдельных элементов изучаемого явления, это достигается путем введения в индекс дополнительного неизменного показателя, тесно связанного с индексируемой величиной. Этот показатель называется весами агрегатного индексаилипоказателем сопряжения. Так, если индексируются цены, то для того, чтобы преодолеть несуммарность цен, цены умножают на количество.

Существует два правила построения общих индексов:

1. Если строятся индексы объема (структуры), то качественные величины берутся по базисным данным.

2. Если строятся индексы качества, то объемные величины берутся по отчетным данным.