Фармрынки снг

Под розничным рынком (фармрынком) подразумеваются аптечные закупки в пересчете на розничные цены. Рассматриваются розничные рынки лекарственных средств России, Украины, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана, Грузии, Молдовы, Армении на основе данных аналитической системы исследования рынка PharmXplorer/ «Фармстандарт» компании Proxima Research, а также российского центра маркетинговых исследований «Фармэксперт».

Среди стран СНГ по объему розничного рынка лекарственных средств и расходам на душу населения является Россия, Украина занимает второе место. Грузия, Молдова, Армения и Узбекистан характеризуются минимальными количественными показателями развития фармацевтического рынка.

Факторы, определяющие результаты развития фармацевтического рынка стран СНГ:

-различная численность населения;

-уровень экономического развития стран;

-степень участия государственного финансирования в системе лекарственного обеспечения: госзакупки, государственное медицинское страхование, система льготного обеспечения населения лекарствами;

-промоционная активность фармкомпаний;

-менталитет и уровень благосостояния населения государств;

-уровень ВВП и расходов на лекарства на душу населения;

По итогам 2010года объем розничных продаж в России составил 13,3 млрд. долл. США за 4,4 млрд. упаковок, в Украине этот показатель составил 2,6 млрд. долл. США и 1,2 млрд. упаковок. Рынок России в денежном выражении по сравнению с предыдущим периодом вырос на 13,2%, в Украине- на 20,6%. Объем фармацевтического рынка Казахстана и Беларуси -600-800млн.долл. в денежном выражении и 300-370 млн. упаковок в натуральном выражении. Остальные рынки- Азербайджан, Узбекистан, Грузия, Молдова, Армения – аккумулировали в денежном выражении в выражении2010 году-до 400млн. долл. и 80 млн. упаковок в натуральном выражении, за исключением Узбекистана-203 млн. упаковок.

Максимальные темпы прироста объема фармрынка в натуральном выражении по сравнению с предыдущим периодом отмечены для Азербайджана -59%, что было обусловлено отменой запрета рекламы безрецептурных лекарств в СМИ, который был введен в 2006году и негативно отразился на развитии фармрынка.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств на фармрынке СНГ варьирует от максимального значения - 6,3 долл. в Азербайджане, в остальных странах - от 1,6 до 3,6 долл., в Украине средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств составляет 2,1 долл.

В странах СНГ на фоне невысоких доходов населения расходы на лекарства в расчете на душу населения по сравнению с экономически развитыми государствами в разы ниже, в среднем этот показатель не превышает 100 долл., в России- 94 долл., Беларусь-66 долл., Украина-56 долл., в странах Центрально-Восточной Европы, например в Чехии-331 долл., Словакии-254 долл., Польше-154 долл.

На фармрынках Украины, России, Беларуси и Узбекистана локальные производители покрывают более половины потребности розничного рынка лекарственных средств. Сильные позиции локальные производители занимают в Украине-27% в денежном и 66% в натуральном выражении, в России- в размере 25% и 63% соответственно.

Фармакотерапевтическая структура розничных рынков лекарственных средств в странах СНГ довольно схожая, состав Топ-5 групп АТС-классификации идентичен и включает препараты группы: А («Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм»), С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему», J «противомикробные средства для системного применения», N «средства, действующие на нервную систему», R «средства, действующие на респираторную систему». Исключением являются Россия и Узбекистан, где вместо J и R входят G «средства, влияющие на мочеполовую систему и половые гормоны» и В «средства, влияющие на систему крови и гемопоэз».

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Факторы, определяющие состояние и тенденции развития фармацевтического рынка:

-кризисные явления в экономике;

-рост доходов населения;

-надзорные меры по сдерживанию роста цен, регуляторный порядок закрепления торговых надбавок;

-новый порядок регулирования цен на препараты, входящие в перечень ЖНВЛП;

-жесткий контроль над конечными ценами.

АПТЕЧНЫЙ СЕГМЕНТ

(коммерческие аптечные продажи: ЖНВЛП, прочие, Rx/ОТС, отечественные/импортные)

В национальной валюте в оптовых ценах рынок в 2010 году увеличился на 9,1% (до 316,06 млрд. долл.), в розничных на 6,3% (до 403,93 млрд. долл.). В долларах в силу укрепления рубля , которое произошло в 2010 году динамика оказалась еще выше: в оптовых ценах рынок вырос на 13,6% (до 10,41 млрд. долл.), в розничных на 10,7% (до 13,47млрд. долл.).

В целом на всем коммерческом аптечном рынке оптовые цены выросли на 4,5%, а розничные - только на 1,7%. Разница в динамике оптовых и розничных цен была обусловлена снижением средней розничной наценки с 32,8% в 2009 году до 29,4% в 2010 году. В сегменте ЖНВЛП наблюдалось снижение цен на 3,4% (согласуется с данными Росстата), динамики розничных цен на другие препараты, не входящие в ЖНВЛП выросли на 4,8%. По итогам 2010 года на аптечном рынке наблюдался сдвиг в структуре продаж в сторону относительно более дорогостоящей продукции (индекс структурных сдвигов 1,031).

Продажи ЖНВЛП в 2010 году в натуральном выражении выросли на 3,9%, в оптовых рублевых ценах продажи ЖНВЛП выросли на 6,3%, в розничных ценах на 8,4%, в то время как в сегменте прочих препаратов изменений не наблюдалось в натуральном выражении, зато в оптовых рублевых ценах они выросли на 10,9%, а в розничных- на 8,4%. Средняя розничная наценка на ЖНВЛП по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 4,1 п.п. и составила 27%. По «прочим»- наценка сократилась на 3,1 п.п. и составила-30,8%.

Внутри самого сегмента ЖНВЛП - рецептурные препараты составили 46% в структуре продаж в натуральном выражении и 67% -в долларах. На долю ОТС - пришлось, соответственно,54% и 33%. Средняя розничная наценка в 2010году Rx-28% (в 2009г-32%), ОТС-30,9% (в 2009г.-33,6%).

Средний уровень цен в 2010 г. на препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, установился на более высоком уровне, чем на ЖНВЛП (92,0 против 88,7 руб). Средневзвешенные розничные цены на отечественные препараты в 2010г. выросли больше, чем на зарубежные.

Лидеры среди компаний – производителей: Sanofi-aventis, «Фармстандарт», Servier.

Рейтинг по продажам: Арбидол, Эссенциале, Актовегин, Виагра.