Конспект лекций Экономика отрасли

Проведенный анализ зарубежного и отечественного опыта и теоретических разработок выявил наличие целого спектра возможностей развития конкуренции в естественных монополиях. Рассматриваемые возможности могут быть объединены в три основных типа:

-реструктуризация отраслей — естественных монополий в национальном масштабе, предполагающая разделение собственно монопольных сфер деятельности от остальных и развитие в последних конкурентных рынков;

-организация торгов за эксклюзивное право на монопольный рынок (торгов за франшизу);

-меры государственного регулирования, направленные на формирование конкурсного характера взаимоотношений естественных монополий с внешней средой (поставщиками, инвесторами, кредиторами) и дополняющие прямое регулирование ценообразования.

В части региональной реструктуризации нефтяной и газовой промышленности требуется ускоренное формирование Восточносибирского НГХК. Опираясь на ресурсную базу Восточной Сибири и Дальнего Востока намечается выйти к 2020 году в восточных регионах страны на добычу 120-150 млн. тонн нефти и 160-180 млрд. м3 газа в год, производство 50-80 млн. тонн нефтехимических и 15 млн. тонн газохимических продуктов. Для осуществления этих целей необходимы:

-разработка и реализация комплексной государственной программы создания в Восточной Сибири мощной нефтяной, газовой и химической промышленности. Привлечение Китая, Индии и Японии к реализации программы;

-опережающее сооружение системы нефте-, газо- и продуктопроводов, ускоренное строительство нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на всем протяжении Тайшет

– Сковородино – бухта Перевозная (Козьмино); -обеспечение ускоренными темпами освоения нефтяных ме-

сторождений Восточной Сибири и Якутии. Благодаря этому в короткие сроки полностью загрузить ВСТО и тем самым ускорить ее окупаемость;

-так как в Восточной Сибири практически все месторождения нефтегазоконденсатные, обеспечить их комплексное освое-

31

ние и строительство от них одновременно и газопроводов и нефтепроводов;

-в целях недопущения сжиганий попутного газа при разработке нефтегазовых месторождений и ускоренного решения задачи газификации Восточносибирского региона и обеспечения продажи Китаю и Корее газа для получения средств на создание нефтяной, газовой и химической промышленности в Восточной Сибири в короткие сроки построить газопровод из восточной части Пур-Тазовского нефтегазового региона с выходом в район Усть-Кута, далее на Китай;

-создать в Восточной Сибири мощные нефтехимические и газохимические комплексы по производству современных продуктов и товаров, потребность в которых на мировом рынке постоянно возрастает. Такие комплексы намечается разместить в районе Усть-Кута, Ангарска, Читы, а также в районе Тынды или Сковородино, чтобы приблизить поставки химической продукции на экспорт.

Тестовые задания к теме 2.

Экономические границы отрасли.

1.Затраты на подготовку и проведение действий по передаче активов и доходов предприятия другим хозяйственным субъектам путем соглашений, контрактов, договоров носят название:

а) Сырьевые затраты; б) Трансакционные издержки; в) Трудозатраты;

г) Дополнительные затраты.

2.В организации товарного рынка нефтехимической продукции наиболее важное значение имеют:

а) Комплексный учет конкурентных сил, обеспечение конкурентных преимуществ товару предприятия, ориентация на стратегическое управление товародвижением;

б) Ориентация на тактическое управление товародвижением, нацеленное на максимально возможное движение товара для создания резервов производства;

32

в) Достижение взаимовыгодного товародвижения между конкурентами на основе их взаимной договоренности об уровне цен и прибыльности;

г) Ориентация на сложившиеся долгосрочные связи между продавцами и покупателями нефтехимической продукции.

3.Значение нефтехимической отрасли в своей основе определяется:

а) Уровнем цен на продукцию отрасли; б) Потребностью мирового рынка в продукции отрасли;

в) Отношением потребленных нефтехимических продуктов

иизделий из них к общим затратам сырья и материалов в народном хозяйстве и в отдельных отраслях;

г) Спецификой свойств продукции отрасли.

4.Нефтеперерабатывающая промышленность относится к комплексу:

а) Агрохимическому; б) Топливноэнергетическому; в) Социальному; г) Химическому.

Тема 3. Отрасль нефтяной и газовой промышленности и рынок

Аннотация.

Предпосылки возникновения и условия развития рынка товаров и услуг нефтяной и газовой промышленности России: зарождение нефтяной и газовой промышленности в России, развитие производства товаров нефтяной и газовой промышленности, формирование рынка товаров нефтяной и газовой промышленности.

Типы рынков углеводородной продукции (монополия, олигополия и др.). Особенности формирования и структурного построения рынков нефти, газа и нефтепродуктов в России. Сегментация рынка продукции нефтяной и газовой промышленности.

Эволюция и перспективы развития рынков природных ресурсов и углеводородной продукции. Динамика, структура и направления развития экспорта нефти, нефтепродуктов и природного газа.

33

3.1. Предпосылки и условия развития рынка товаров и услуг нефтяной и газовой промышленности.

3.1.1.Зарождение нефтяной и газовой промышленности в

России Возникновение и развитие технических отраслей, в том чис-

ле нефтяной и газовой промышленности, явилось результатом общественного разделения труда и достижений человека во взаимодействии с природой.

Добыча нефти ведется человечеством с древних времен.

За рубежом началом развития нефтяной промышленности принято считать время появления механического бурения скважин на нефть в 1859 году в США. В России первые скважины были пробурены на Кубани в 1864 г. и в 1866 г. одна из них дала нефтяной фонтан с дебитом более 190 т в сутки. Тогда добыча нефти велась в основном монополиями, зависевшими от иностранного капитала. Механизация добычи была слабая, поэтому с целью получения максимальной прибыли разрабатывались наиболее перспективные в экономическом плане залежи.

В 1898 г. объем добычи нефти в России был на 15 % больше, чем в США, в 1899 г. это превышение составляло 19 %, в 1900 г. - 25 % и в 1901 г. - 26 %. В 1901 - 1913 г. г. страна добы-

вала приблизительно 11 млн. тонн нефти.

В последующие годы Россия уступила США пальму первенства в этой области экономики. В течение первых 15 лет XX века США увеличили объем добычи и переработки нефти почти в 5 раз, в то время как добыча нефти в России осталась на одном уровне - около 10 млн. т/год (против 40 млн. т в 1915 г. в США). Сильный спад произошел во время Гражданской войны. Но после национализации нефтяной промышленности были приняты чрезвычайные меры по восстановлению 20 разрушенных предприятий ввиду стратегического значения отрасли. К 1928 году добыча нефти была снова доведена до 11,6 млн. тонн.

3.1.2.Развитие производства товаров нефтяной и газовой промышленности в России

В начале 20-го столетия основными районами нефтедобычи

вРоссии были Бакинский район и район Северного Кавказа (Грозный, Майкоп). В 1940 г. Закавказье и Северный Кавказ да-

34

вали около 87% нефти Советского Союза. Также велась добыча на Западной Украине (в Голиции).

Однако вскоре истощающиеся запасы старейших районов перестали удовлетворять запросы развивающейся промышленности. Были открыты и введены в строй месторождения Пермской и Куйбышевской областей, Башкирии, что обусловило создание крупнейшей Волго-Уральской базы. В 1960 году ВолгоУральская нефтяная база уже давала около 71% нефти страны.

В 50 годах на территории нашей страны ежегодно добывалось около 40 млн. тонн нефти, а в 60-ых годах объем добычи нефти вырос до 150 млн. тонн. СССР занимал второе место по добыче нефти в мире после США. В течение 1951 - 1982 добыча нефти в Советском Союзе увеличивалась ежегодно на 18,8 млн. тонн (против 4,6 млн. тонн в США). Это позволило нашей стране выйти на первое место в мире по объему добычи нефти.

Такой быстрый рост изменил соотношение между потенциальными запасами (размер перспективных нефтегазоносных площадей превышает 11 млн. км) и разведанными, которые особенно сократились в старых районах. Прирост запасов обеспечивали новые месторождения, освоенные в Западной Сибири, Оренбургской области и Удмуртии, на континентальном шельфе Каспийского моря. Еще в 1970 году Волго-Уральский район давал около 61% нефти, однако уже в 1974 году на лидирующие позиции вышел уникальный Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн (в 80-ые годы в этом регионе добывалось около 300 млн. тонн - свыше половины добычи нефти в стране).

Нефтеперерабатывающая отрасль России представлена 27 НПЗ топливного, топливно-масленого и масленого профиля, имеющими производственную мощность около 300 млн. тонн. Годовые объемы переработки нефти в последние годы систематически возрастают. Так, в 2006 году на предприятиях нефтеперерабатывающей отрасли было переработано 218,9 млн. тонн, а в 2007 - 227,7 млн. тонн сырой нефти.

Серьезной проблемой является относительно низкое качество выпускаемых нефтепродуктов. Если в передовых странах мира нормой считается глубина переработки 85-95%, то по России она находится на уровне 71%. Это средний показатель: более половины НПЗ работают с глубиной переработки 50-70%, статистику

35

спасают пять относительно успешных заводов с глубиной переработки на уровне 80%.

Состояние и перспективы развития газовой отрасли во многом связываются с развитием газодобычи и трубопроводной системы, обеспечивающей расширение масштабов экспорта природного газа. В 2005-2006 годах наблюдается тенденция к осуществлению в России централизованной модели газовой отрасли, созданной еще в 80-е годы прошлого века. В то время газовая отрасль страны на 100% была представлена «Газпромом». Сегодня это не так. Компании, не входящие в структуру «Газпрома», обеспечивают около 14% общероссийской добычи. К таким компаниям относятся, прежде всего, НОВАТЭК, «Нортгаз, ИТЕРА, «Роспан».

В последнее время ОАО «Газпром» всё более превращается из газовой компании в нефтегазовую компанию. При такой направленности её диверсификации в наибольшей степени страдают химический сектор бизнеса в компании и газораспределительная система страны.

Самым уязвимым элементом цепи газоснабжения России, чутко реагирующим на изменение экономической ситуации, на воздействия со стороны федеральных и региональных властей, регулирующих органов, зависящим от поставщиков газа и потребителей, является газораспределение.

Нефтехимическая отрасль России получила основное развитие в 1960 -1980 гг. В этот период были построены Ангарский, Салаватский, Новокуйбышевский и Нижнекамский нефтехимические комбинаты, Невинномысский и Новополоцкий химические комбинаты, заводы синтетического каучука в городах Волжском и Тольятти, Чайковском, Омске и Нижнекамске. Организовано производство химических волокон в городах Балаково, Светогорске и других. Новые заводы по производству шин и резинотехнических изделий построены в городах Омске, Нижнекамске и др. Быстрыми темпами развивалось производство синтетических моющих средств и поверхностноактивных веществ. Заводы по производству этих продуктов сооружены в городах Волгодонске, Шебекино, Казани, Новокуйбышевске. Во многих городах страны действуют заводы по производству пластических масс и синтетических смол.

36

3.1.3. Организация рынка товаров нефтяной и газовой промышленности.

Вэкономической литературе имеется множество определений рынка. Ни одно из них не считается полностью совершенным. Далее будем исходить из понятия рынка, данного в [18]: «Рынок - это совокупность форм взаимовыгодных отношений, связей между отдельными самостоятельно принимающими решения хозяйствующими субъектами, взаимодействие которых в качестве покупателей и продавцов приводит к возможности взаимовыгодного обмена, т. е. возможности продавцам с выгодой для себя продать, а покупателям с выгодой для себя купить необходимые товары».

Ворганизации товарных рынков большое значение имеют биржи. Например, группа ММВБ реализует проекты по организации и развитию биржевых товарных рынков через ЗАО «Национальная товарная биржа». НТБ учреждена 3 июля 2002 года, зарегистрирована 29 июля 2002 года. Основным направлением развития НТБ является организация биржевого товарного рынка (наличного товара, производных инструментов) в России с максимальным охватом региональных участников товарного рынка.

НТБ имеет большой опыт в проведении государственных мероприятий по регулированию товарного рынка. В 2002 году НТБ получила лицензию Комиссии по товарным биржам при МАП России на организацию биржевой торговли по ряду товарных групп, в том числе по энергоносителям (нефть и нефтепродукты, газ и газовый конденсат, уголь).

Для российской нефтепереработки характерна очень высокая концентрация единичных мощностей по переработке и, следовательно, колоссальное транспортное «плечо» перевозки нефтепродуктов. Это подтверждается данными, приведенными в табл. 3.

37

Таблица 3. Сопоставительная характеристика размещения нефтеперера-

ботки в России и развитых странах мира, 2001 г.

Характеристики		Россия	США		Канада	Страны	Япония	Страны
						Западной		бывшего
						Европы		СССР (без
								России)
Количество	дейст-
вующих заводов*		26	152		21	106	34	21
Мощность	НПЗ,	273,1	831		94	740	245	158
Фактическая	пере-
работка нефти,
млн. т в год		173,8	808	86		672	215	67
Средняя производи-
тельность
одного завода, млн.		6,6	5,3	4,1		6,1	6,1	3,2
Площадь снабжения
нефтепродуктами
с одного завода, тыс.		609,8	62,3	356,3		97,7	10,4	253,5

*Без мини-НПЗ Важно приблизить НПЗ как к местам потребления нефте-

продуктов, так и добычи нефти для поставки сырья на эти новые предприятия по нефтепроводам (регион Дальнего Востока, Северный регион, Южный и др.). Поскольку мини-НПЗ не решают проблем глубокой переработки и качества — это должны быть нормальные заводы.

3.2. Структура отраслевого рынка 3.2.1. Структурирование рынка нефтегазовой продукции

Под структурой понимается основной стержень системы. В организации отраслевых рынков (ООР) под структурой отраслевого рынка понимается состояние рынка отрасли с позиций свободы конкуренции между её субъектами хозяйствования. Это состояние определяется с использованием системы показателей, характеризующих степень монополизации отрасли. Такими показателями выступают концентрация и дифференциация (многообразие) отраслевого рынка.

38

Типы рынков углеводородной продукции (монополия, олигополия и др.).

Особенности формирования и структурного построения рынков нефти, газа и нефтепродуктов в России.

Сегментация рынка продукции нефтяной и газовой промышленности.

Отрасли нефтяной и газовой промышленности относятся к числу крупных базовых отраслей национальной экономики России. Номенклатура продукции нефтяной и газовой промышленности исчисляется множеством наименований. Физический объем ежегодного производства отдельных групп нефтегазовой продукции исчисляется миллионами тонн. В этой отрасли национальной экономики вырабатывается более 10% промышленного объема продукции страны.

3.2.2. Структура рынка нефти Основными поставщики нефти на отечественном рынке яв-

ляются нефтегазовые компании. Динамика объемов добычи нефти в 1996-2006 гг нефтегазовыми компаниями в России показана в табл. 4.

Таблица 4. Динамика объемов добычи нефти в 1996-2007 гг нефтегазовыми

компаниями в России.

Компании	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
ЛУКойл	50,9	53,4	53,0	53,3	59,5	62,9	74,5	79,0	83,7	87.8
ТНК-ВР:	-	-	-	-	-	-	-	-	70,4	75.3
Роснефть	13,0	13,3	12,6	12,6	13,5	14,9	16,1	20,1	21.6	74.4
СНГ	33,2	33,9	35,2	37,6	40,6	44,0	49,2	54,0	59,4	63.9
Сибнефть	18,6	18.2	17,3	16,3	17,2	20,6	26,0	31,4	33,9	33.0
Татнефть	24,8	24.5	24,4	24,2	24,3	24,6	24,6	24;7	25,1	25.3
ЮКОС	35,2	35,6	34,4	34,2	38,5	58,1	62,3	80.8	85.7	24.5
НТК Слав-	12,9	12.3	11,8	11,9	12,2	14,8	16.2	17.7	21.9	24.1
нефть
Газпром	8,6	9,0	9,4	9,9	10,0	10,2	10,4	11,0	11,9	12.8
Башнефть	н/д	н/д	12.9	12,3	11,9	11,9	12.0	12,0	12.1	11.9
ТНК	21,4	21,1	19,7	20,3	30,8	40,6	37,5	43,0	-	-
СИДАНКО	20,8	20,2	19,9	19,6	10.7	9,1	16,2	18,5	-	-

Впоследние годы темпы увеличения объёмов нефтедобычи

внашей стране несколько снизились. И это происходило на фоне существенного повышения в эти годы цен на нефть.

39

3.2.3. Структура рынка углеводородных газов. Важнейшими представителями группы рынка углеводород-

ных газов являются природный газ, попутные газы нефтедобычи, сжиженные газы, широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ).

Рынок природного газа.

На рынке природного газа ведущим являются ОАО «Газпром» (90,5 % от всего объема производства), .

Объём рынка природного газа (ПГ) составляет около 500 млрд. куб. м. Основными отраслями, определяющими российский спрос на ПГ, являются отрасли энергетики, химической и нефтехимической промышленности и внешней торговли. Добываемый на территории России природный газ распределяется между этими отраслями в следующем соотношении:

Энергетика - 20%; химическая и нефтехимическая промышленность - 15%; внешняя торговля – 65 %.

В целом емкость рынка ПГ из года в год расширяется. При этом доля внутреннего рынка упала с 60 % в 1991 г. до 35 % в

2007 г.

Рынок попутных газов нефтедобычи.

На рынке попутных газов нефтедобычи ведущими являются нефтяные компании и ОАО «Газпром». Объём рынка попутных газов нефтедобычи составляет около 100 млрд. куб. м. Основными отраслями, определяющими российский спрос на попутные газы нефтедобычи, также как и на ПГ, являются отрасли энергетики, химической и нефтехимической промышленности

ивнешней торговли. Рынок ШФЛУ.

На рынке ШФЛУ ведущими являются нефтяные компании

иОАО «Газпром». Объём рынка ШФЛУ составляет около 100 млн. т. Основными отраслями, определяющими российский спрос на ШФЛУ, являются отрасли химической и нефтехимической промышленности и внешней торговли.

Газораспределительная система.

Газораспределительная система обеспечивает газом более 14 тыс. промышленных предприятий, более 107 тыс. коммуналь- но-бытовых предприятий, около 4 тыс. сельскохозяйственных

40