2.2 Мониторинг основных показателей развития молочно й промышленности

Исследование рынка молочной продукции в России 2009 - 2010 включает в себя анализ годовой динамики основных показателей рынка (импорта / экспорта / производства / объема рынка / потребления) за 2009 - 2010 гг. Обзор поможет сформировать представление о сложившейся ситуации на рынке молочной продукции в России, а также получить количественную оценку происходящих на рынке изменений.

В отчете представлена региональная структура производства молочной продукции, общероссийский рейтинг 20 ведущих производителей по каждой категории молочной продукции (молоко, сливки и кисломолочные продукты, творог и творожные продукты, сыры, сливочное масло), а также рейтинги игроков  по объемам выпуска в каждом федеральном округе  по категориям.

По 10 лидирующим производителям каждой категории молочной продукции составлены профили, включающие краткую информацию  о компании, структуру производственной деятельности, производственные и финансовые показатели работы (объем производства, выручка (нетто) от продажи товаров, себестоимость продукции, прибыль от продажи).

Отдельные разделы отчета посвящены анализу импорта и экспорта молочной продукции. Рассмотрены объем экспорта и импорта в натуральном и стоимостном выражении, а также цены экспорта и импорта, проведена сегментация по странам-экспортерам и импортерам молочной продукции, а так же по каждой из категорий продукции (рисунок 1)

Цельное молоко является одним из наиболее распространенных молочных продуктов, выпускаемых как крупными специализированными компаниями, так и сельскохозяйственными производителями и малыми предприятиями. Общий объем производства цельного молока в России в 2008 г. составил 2,2 млн тонн. В 2009 г. суммарный выпуск молока несколько увеличился, составив по оценке 2,25-2,30 млн тонн.

Производство цельного молока имеет достаточно высокий для молочной промышленности уровень концентрации: на долю 10 ведущих промышленных предприятий в 2008-2011 гг. приходилось 21-23% (табл. 1) суммарного выпуска цельного молока. В 2009 г. список лидеров, включающий ведущие предприятия Москвы и С.-Петербурга, а также крупнейшие региональные заводы, возглавляли Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты, входящие в группу <Вимм-Билль-Данн>. Доминирующее положение этих компаний поддерживается высокими темпами развития производства, значительно превышающими среднеотраслевые показатели.

Таблица 1 - Доминирующие компании молочной промышленности

Компания	Объем произ-водства, тыс. тонн		Доля в обще-российском производстве, %
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Всего	2111,9	2232,2	100	100
В том числе:
АО "Лиaнoзoвcкий молочный комбинат" (г. Москва)	124,1	160,8	5,9	7,2
АО "Царицынский молочный комбинат" (г. Москва)	39,3	64,6	1,9	2,9
АО "Останкинский молочный комбинат" (г. Москва)	50,6	57,2	2,4	2,6
АО "Caнкт-Пeтepбуpгcкий молочный комбинат № 1 "Пeтмoл"" (г. С.-Петербург)	62,1	53,3	2,9	2,4
АО "Чepкизoвcкий молочный завод" (г. Москва)	44,3	36,5	2,1	1,6
АО "Moлoчный комбинат" (г. Ти-машевск, Краснодарский край)	29,5	34,4	1,4	1,5
Екатеринбургский городской молочный завод № 1 (г. Екате-ринбург)	17,3	28	0,8	1,3
АО "Казанский молочный комбинат" (г. Казань, Татарстан)	39,1	28,8	1,9	1,3
AО "Уфaмoлaгpoпpoм" (г. Уфа, Башкортостан)	32	26,2	1,5	1,2
АО "Очаковский молочный завод" (г. Москва)	13,5	25	0,6	1,1
Прочие	1660,1	1717,4	78,6	76,9

В настоящее время ассортимент цельного молока, выпускаемого российскими производителями, динамично расширяется. Сейчас практически все крупнейшие предприятия наладили выпуск продукции всего спектра жирности и интенсивно наращивают производство стерилизованного молока (в том числе по высокотемпературным технологиям UHT).

Вслед за ведущими предприятиями меры по расширению ассортимента выпускаемой продукции стали предпринимать и отдельные региональные компании.

В 2010 году внешнеторговый оборот России составил 625,4 млрд.долларов США (с учетом данных о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан) и по сравнению с 2009 годом возрос на 33,3%, в том числе, со странами дальнего зарубежья - 534,1 млрд.долларов США (рост на 33,4%), со странами СНГ - 91,3 млрд.долларов США (рост на 33,0%), (рис.1)

Рисунок 1- Экспорт молочной продукции.

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства составила 15,3% (в 2009 году - 17,5%). Физические объемы поставок продовольственных товаров по сравнению с 2009 годом возросли на 15,5%, в том числе: сгущенного молока - в 6,1 раза, сливочного масла - на 28,2%, сыров и творога - на 34,2%. (рис.2)

Рисунок 2- импорт молочной промышленности

Рост стоимостных объемов импорта из стран СНГ по сравнению с 2009 годом наблюдался по всем укрупненным позициям товарной номенклатуры. Увеличение стоимостного объема ввоза вызвано, в основном, ростом импорта (физических объемов) сыров и творога - на 4,9%.

При анализе степени знания и потребление марок молока, представленных на современном рынке России видно, что четверку лидеров, как по знанию, так и по потреблению возглавляет марка «Домик в деревне» (знание марки 62%). А замыкает список марка «Агуша» (знание марки составляет 23 %), (рис.3)

Рисунок 3 – мониторинг рекламы марок