Глава 3. Развитие страхового рынка в России

3.1 Страховой бизнес в России: тенденции развития

2007 год можно рассматривать как завершающий этап трехлетней трансформации страхового рынка, инициированный значительным усилением законодательных требований к осуществлению страховой деятельности, особенно в части финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций, закрепленных изменениями в Закон «Об организации страхового дела» (далее - Закон) в 2004 году и усилением страхового надзора за деятельностью субъектов страхового дела.

Большинство законодательных инициатив, таких как специализация отрасли, повышение ее капитализации, рост качества активов страховых организаций, введение института брокеров, успешно реализовано. Обеспечение механизма проведения некоторых законодательных инициатив, в частности, например, установления требований к аттестации актуариев и актуарному заключению, выдаче банковских гарантий, оказалось до настоящего времени непосильным для регулирующих органов, но это не снимает вопроса их актуальности и необходимости внедрения для дальнейшего повышения эффективности функционирования страхового рынка. Международные требования (в частности, требования Международной ассоциации страхового надзора и рекомендации Мирового Банка) диктуют необходимость ускорения процесса принятия новых требований в тех областях, где регулирование российского страхового рынка пока в значительной степени уступает не только опыту стран с развитой рыночной экономикой, но и смежным секторам финансового рынка. В частности, необходимо ввести требования адекватности к руководителям и высшему звену менеджмента в компаниях, контроль за акционерами и владельцами компаний, надзор за группами, введение требований к корпоративному управлению и внутреннему контролю, IT системам и т.д.

Подписаны Президентом Федеральные законы Российской Федерации №306-ФЗ от 01.12.2007 г. «О внесении изменений в федеральный Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», №286-ФЗ от 29.12.2007 г. «О взаимном страховании» и №315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях». Реализация этих инициатив в ближайшие годы, позволит расширить круг профессиональных участников страхового рынка (субъектов страхового дела) и повысит эффективность и прозрачность их взаимодействия, а также послужит развитию и усилению инструментов саморегулирования на страховом рынке. Ключевыми событиями 2007 года были, во-первых, третий и последний этап повышения требований к минимальному размеру уставного капитала страховых организаций. Во-вторых, вступление в силу с 1 июля 2007 года требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщиков (утвержденных приказом Минфина России от 16.12.2005 г. №149н «Об утверждении требований, предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика»). И, в-третьих, специализация на отрасли страхования жизни и иное страхование, чем страхование жизни (общее страхование), которая принципиально произошла, хотя Законом и предусмотрен «мягкий выход» компаний, завершающих операции по страхованию жизни, в силу их долгосрочно характера. Под влиянием перечисленных факторов в прошлом году происходило дальнейшее финансовое оздоровление страхового рынка уже в качественном отношении при сохранении роста количественных показателей. Рост номинальных показателей подкреплялся ростом реальных.

Валовые показатели свидетельствуют о том, что 2007 год был удачным для российского страхового рынка. Темп роста совокупных премий отрасли превзошел темп роста ВВП. Страховые премии по добровольным и обязательным видам страхования в 2007 году составили 763,6 млрд. руб., страховые выплаты - 473,8 млрд. руб., увеличившись на 25,1% и 34,3% соответственно по сравнению с 2006 годом.

Таблица 2.1 Ключевые показатели рынка страхования, 2001-2007 г.

Показатель	Страховые премии (млрд. руб.)	Темп роста (%)	Страховые выплаты (млрд. руб.)	Темп роста (%)	Коэффициент выплат
2001 год	276,6	-	171,8	-	62,1
2002 год	300,4	108,6	231,6	134,8	77,1
2003 год	432,5	143,9	284,5	122,8	65,8
2004 год	471,6	109,0	291,7	102,5	61,9
2005 год	494,7	104,9	277,8	95,2	56,1
2006 год	610,6	123,4	352,8	127,0	57,8
2007 год	763,6	125,1	473,8	134,3	62,0

По данным Федеральной службы страхового надзора

Темп роста, как и в предыдущем году, продолжает увеличиваться, как по премиям - с 23,4% до 25,1%, так и по выплатам - с 27% до 34,3%. Тенденция опережения темпов роста премий, над выплатами не является негативной для российского рынка, так как оно происходит за счет роста выплат по группе видов, относящихся к страхованию имущества, где коэффициент выплат и уровень убыточности в предыдущие годы находился на очень низком уровне. Единственный вид, вызывающий опасения, - это ОСАГО, где при наличии высокой убыточности в 2007 году темп роста выплат в 2 раза превысил темп роста премий. Средний темп роста премий на рынке сопоставим с темпом роста страхования имущества - локомотивом добровольных видов страхования. Размер премий по данной группе видов страхования вырос на 43 млрд. руб. или 21,8%. Более сдержано развивается личное страхование (кроме страхования жизни) - размер премий увеличился на 12,1 млрд. руб., показав 16%-ный рост. По-прежнему, наиболее существенный вклад в рост рынка вносит обязательное медицинское страхование (далее - ОМС) - в 2007 году размер премий по данному виду страхования вырос на 80,8 млрд. руб., увеличившись почти на 40%. Аналогичный темп роста был зафиксирован по страхованию жизни. Устойчивый ежегодный 10%-ный рост страховых премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - ОСАГО) добавил 6,5 млрд. руб. к размеру премий. Темп роста страховых выплат в 2007 году превысил темп роста премий почти на 10%. При среднерыночном 34,3%-ном росте наибольший вклад опять же внесли выплаты по ОМС, увеличившись на 82 млрд. руб. или 43%, и по страхованию имущества - прирост составил 25,9 млрд. руб. или 40%. Страховые выплаты по личному страхованию (кроме страхования жизни) выросли на 6,9 млрд. руб. или 16,4%, а по ОСАГО - на 6,8 млрд. руб. или 20,4%. В структуре страховой премии по отраслям страхования в 2007 году произошли изменения, подтверждающие, что обязательные виды страхования пока развиваются более успешно и быстро на российском рынке, чем добровольные. Превалирующий рост обязательных видов страхования (за счет лидера роста ОМС), над добровольными обеспечил увеличение доли первых на 2,5 процентных пункта. Обязательное страхование заняло 47,3% совокупных страховых премий, добровольное - соответственно 52,7%. Лидирующим видом по доле премий в структуре стало ОМС, составив 37,2%, вместо страхования имущества годом ранее с долей 37,3% от совокупной страховой премии. Доля премий по страхованию жизни после снижения в 2006 году на 2,5 процентных пункта в 2007 году формально немного увеличилась, составив 2,95%, что обусловлено спецификой отражения в учете передачи портфелей по страхованию жизни в 1 полугодии 2007 года в связи со специализацией. При исключении премий/выплат при передаче портфеля, доля премий по страхованию жизни сократилась. Структура страховых выплат в 2007 году изменилась незначительно. Доля страховых выплат по ОМС снова увеличилась и составила 57,6% от совокупных выплат (годом ранее этот показатель был равен 54%), доли страховых выплат по страхованию жизни, личному страхованию (кроме страхования жизни) и ОСАГО снизились на 1 и 1,6% соответственно. В 2007 году в структуре страховых премий и выплат сохраняется дисбаланс между обязательными и добровольными видами в целом, и размером страховых премий и выплат по страхованию имущества и ОМС в частности. Если обязательные виды в структуре премий составляют чуть менее половины, то в структуре выплат их уже две трети от совокупного размера. Премии по страхованию имущества составляют около трети от совокупной премии по рынку, в то время как выплаты занимают лишь пятую часть от общего размера выплат. В то же время, при объеме страховых премий по ОМС в более чем треть от премии по рынку, выплаты по данному виду страхования занимают более половины от общего объема выплат. Тенденция роста коэффициента выплат, наметившаяся в 2006 году, продолжилась и в 2007. Показатель вырос на 4,2 процентных пункта, достигнув уровня 2004 года, и составил 62%. Основной вклад в повышении общего коэффициента выплат внесли страхование имущества - коэффициент выплат вырос на 5,1 процентных пункта до 33,4% и ОСАГО - коэффициент выплат вырос на 4,8 процентных пункта до 57%. Коэффициент выплат по личному страхованию, кроме страхования жизни остался на уровне предыдущего года - 54,9%. Позитивным выглядит снижение более чем на 30% коэффициента выплат по страхованию жизни с 103,8% в 2006 году до 69,3% - в 2007, так как классическое страхование жизни пока только «набирает обороты» и не может показывать высокую убыточность.

Макроэкономические показатели

В 2007 году, на фоне незначительного повышения инфляции страховые премии и выплаты, скорректированные на индекс потребительских цен, как и годом ранее демонстрируют уверенную динамику. Реальный рост составил 11,8 и 20% соответственно. В 2007 году темп роста совокупной страховой премии превысил темп роста ВВП (темп роста страховых премий составил 25,1%, тем роста ВВП - 22,7%), в связи с чем доля совокупной страховой премии в валовом внутреннем продукте (проникновение страхования) в 2007 году немного повысилась по сравнению с предыдущим годом и составила 2,31%. Уровень проникновения страхования в России сопоставим с такими странами как Колумбия (2,4%), Иордания (2,4%), Эстония (2,5%) и Кения (2,5%). В развитых странах Европы этот показатель составляет от 6 до 16% (Австрия - 6,1%. Германия - 6,7%, Италия - 7,2%. Нидерланды - 9,4%. Франция - 11%. Швейцария - 11%, Великобритания - 16%). В США доля страховой премии в ВВП в 2006 году составила 8,8%, в Японии - 10,5%, в Индии - 4,8%. Соотношение страховой премии (за исключением премии по ОМС) и ВВП продолжает снижаться, в 2007 году оно составило 1,45%, уменьшившись на 4% по сравнению с 2006 годом, а доля страховой премии по страхованию иному, чем страхование жизни, напротив, увеличивается (в 2006 году - на 2% до 2,21%, в 2007 году - на 2% до 2,25%).

Таблица 2.2 Совокупная страховая премия и численность населения, 2001-2007 гг.

Период	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Страховые премии, млрд. руб.	277,8	300,3	432,4	471,6	494,7	610,6	763,6
Население России, млн. чел.	146,3	145,2	145	144,2	143,5	142,8	142,2
Премия на душу населения, руб.	1 898,8	2 068,2	2 982,1	3 270,5	3 447,4	4 275,9	5 369,9
Премия на душу населения, долл.	63,0	65,1	101,2	117,9	119,8	162,4	218,8

В 2007 году продолжился рост плотности страхования - страховой премии на душу населения, который все эти годы обусловлен увеличением размера совокупной страховой премии, так как численность населения России остается практически на одном уровне. «Подушевая плотность страхования» составила 5,4 тыс. рублей, увеличившись на 25,6% по сравнению с 2006 годом. В развитых странах Европы страховая премия на душу населения составляет 2,3-6,5 тыс. долл. США (в Великобритании - 6,5 тыс., Ирландии и Швейцарии - 5,5 тыс., Франции - 4 тыс., Германии и Австрии - 2,4 тыс. В Японии страховая премия на душу населения в 2006 году составила 3,6 тыс., в Канаде - 2,7 тыс., в США - 3,9 тыс. Уровень плотности страхования в России в 2006 году (162,4 долл. США) сопоставим с такими странами, как Бразилия - 161, Латвия - 157 и Литва - 154. По итогам 2006 года сумма активов страховых организаций составила 679,5 млрд. руб., что превышает совокупные активы 2005 года на 11%. Темп роста активов замедляется (в 2004 году он составил 31%, в 2005 году - 13%), что обусловлено усилением требований, предъявляемых к активам, принимаемым в покрытие страховых резервов, и введением новых требований к активам, принимаемым в покрытие собственных средств страховщика и контроля за их исполнением.

Таблица 2.3 Страховые резервы и активы страховых организаций, 2003 - 2006 гг..

Показатель	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Страховые премии (млрд руб.)	432,5	471,6	494,7	610,6
Темп роста премий (%)	-	109	105	123
Доля страховых премий в ВВП (%)	2,77	2,27	2,27	2,31
Страховые резервы (млрд руб.)	218,7	259,6	295,8	344,0
Темп роста резервов (%)	-	119	114	116
Доля страховых резервов в ВВП (%)	1,7	1,5	1,4	1,3
Активы страховых организаций (млрд руб.)	411,1	540,5	611,9	679,5
Темп роста активов (%)	-	131	113	111
Доля активов в ВВП (%)	3,1	3,2	2,8	2,5
Инвестиции (млрд руб.)	179,8	262,6	297,4	337,8
Темп роста инвестиций (%)	-	146	113	114
Доля инвестиций в ВВП (%)	1,4	1,5	1,4	1,3

По данным Федеральной службы страхового надзора

Несмотря на постоянный рост размера совокупных активов и страховых резервов, их доля в ВВП уменьшается (доля активов - с 1,7% в 2003 году до 1,3% в 2006 году; доля резервов - с 3,2% в 2003 году до 2,5% в 2006 году), что обусловлено более высоким темпом роста ВВП. В 2007 году в рамках изменения отраслевой структуры рынка сохранились тенденции прошлых двух лет. Доли страхования жизни и добровольного общего страхования в общей структуре рынка продолжили уменьшаться и по итогам 2007 года составили лишь 2% и 50% совокупных премий соответственно (в общей премии по рынку без учета ОМС доли страхования жизни и добровольного общего страхования составили в 2007 году 5% и 80% соответственно).

Таблица 3.1. Страховые премии и выплаты по отраслям страхования в 2001 - 2007 гг.

Показатель	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.*
Страховые премии, млрд руб.	295,4	335,6	447,5	472,1	494,6	609,1	759,2
Добровольное страхование	253,1	273,2	342,4	320,3	294,1	336,1	398,2
Страхование жизни	157,4	124,8	158,1	99,5	24,5	16	18,1**
Общее страхование	95,7	148,4	184,3	220,8	269,6	320,1	380,1
Обязательное страхование	42,3	62,4	105,1	151,8	200,5	273,0	361
Страховые выплаты, млрд руб	245,4	257,3	301,7	297,8	275,7	356,5	469,4
Добровольное страхование	173,5	197,6	225,1	181,7	111,8	128,5	152,2
Страхование жизни	150,5	160,1	172,1	112,5	24,4	16,8	11,2**
Общее страхование	23,0	37,5	53	69,2	87,4	111,7	141
Обязательное страхование	71,9	59,7	76,6	116,1	163,9	228	317,2
Коэффициент выплат, всего	83,07%	76,67%	67,42%	63,08%	55,74%	58,53%	61,83%
Добровольное страхование	68,55%	72,33%	65,74%	56,73%	38,01%	38,23%	38,22%
Страхование жизни	95,62%	128,29%	108,86%	113,07%	99,59%	105,00%	61,88%
Общее страхование	24,03%	25,27%	28,76%	31,34%	32,42%	34,89%	37,10%
Обязательное страхование	169,98%	95,67%	72,88%	76,48%	81,75%	83,52%	87,87%

* -Данные за 2007 год, представлены в соответствии с отчетностью 1-С по итогам 2007 года

** - страховые премии и выплаты отражены без учета передачи страховых портфелей, произведенных страховыми организациями в связи с выполнением требований Закона "Об организации страхового дела в РФ" в части специализации, в соответствии с данным полученными от страховых организаций по соответствующему запросу

По итогам 2007 года доля обязательного страхования составила 48% от общей премии по рынку. Добровольное страхование, пока сохраняет незначительное преимущество над обязательным, но продолжающее сближение их размеров практически привело к паритетному соотношению. Рост страховой премии по добровольному общему страхованию продолжается с темпом 19%. Страховая премия увеличивается по всем видам добровольного общего страхования с разным темпом: по личному страхованию, кроме страхования жизни - на 14%,по страхованию имущества - на 20%, по страхованию ответственности - на 29%.

Премия по обязательным видам страхования также увеличивается до 32% в 2007 году. Исключение составил 2003 год, когда резкое увеличение темпа роста до 68% было обусловлено введением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Таблица 3.2. Годовой прирост премии и выплаты по отраслям страхования в 2001 - 2007 гг.

Годовой прирост	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.*
Страховые премии, млрд. руб.	13,6%	33,3%	5,5%	4,8%	23,1%	24,6%
Добровольное страхование	7,9%	25,3%	-6,4%	-8,2%	14,3%	18,5%
Страхование жизни	-20,7%	26,7%	-37,1%	-75,4%	-34,7%	13,1%
Общее страхование	55,1%	24,2%	19,8%	22,1%	18,7%	18,7%
ОСАГО	-	-	88,1%	9,5%	15,3%	10,2%
ОМС	49,7%	24,4%	30,6%	45,2%	45,1%	39,9%
Иное обязательное страхование	23,1%	37,5%	9,1%	6,2%	15,7%	-43,8%
Страховые выплаты, млрд. руб.	4,8%	17,3%	-1,3%	-7,4%	29,3%	31,7%
Добровольное страхование	13,9%	13,9%	-19,3%	-38,5%	14,9%	18,4%
Страхование жизни	6,4%	7,5%	-34,6%	-78,3%	-31,1%	-33,3%
Общее страхование	63,0%	41,3%	30,6%	26,3%	27,8%	26,2%
ОСАГО	-	-	1414,3%	42,4%	19,9%	18,6%
ОМС	-18,0%	24,0%	29,6%	42,2%	44,5%	43,6%
Иное обязательное страхование	29,4%	72,7%	3,1%	8,5%	-0,8%	-48,2%

* -Данные за 2007 год, представлены в соответствии с отчетностью 1-С по итогам 2007 года

Тенденции роста коэффициента выплат как по добровольному общему, так по обязательному страхованию, начавшись с 2002 года и 2004 года соответственно, продолжаются. Коэффициент выплат по добровольному общему страхованию в среднем ежегодно увеличивается на 8%. По итогам 2007 года он составил 35%. По обязательному страхованию коэффициент выплат в среднем ежегодно увеличивается на 5%. По итогам 2007 года он составил 88%. Однако в 2009 г рост рынка сменится падением. По прогнозу BusinesStat, объем страховых взносов в 2009 г составит 514 млрд. руб., что на 7% меньше, чем в 2008 г. Реальный спад будет еще больше, если принять в расчет индекс инфляции, который в этом году прогнозируется на уровне 13%. Основная причина спада в российском страховании - снижение деловой активности, сокращением объемов кредитования и изменением структуры потребления населения: в частности, россияне будут покупать меньше машин и брать меньше ипотечных кредитов.