Глава 3 Структура нефтяного рынка

Рассматриваемая отрасль очень прибыльна и барьеры входа на нее крайне высоки. Структуру возможных барьеров, с которыми столкнется предприниматель, пытающийся заняться бизнесом в нефтяной отрасли, можно условно разделить на стратегические и нестратегические. Стратегические барьеры в значительной мере определяются действиями работающих в отрасли компаний и включают ограничивающее вход ценообразование, объем дополнительных инвестиций в оборудование, степень дифференциации продукта и характер долгосрочных контрактов с третьими лицами.

К числу нестратегических барьеров можно отнести следующие:

Ограничения спроса (емкости рынка). Осуществив первоначальные инвестиции и понеся значительные необратимые издержки, предприниматель может обнаружить, что потенциальные покупатели уже нашли своих продавцов, и дополнительный товар некому продавать.

Барьеры, основанные на преимуществе в уровне затрат. Абсолютные преимущества в уровне затрат означают, что функция долгосрочных средних издержек уже действующих в отрасли фирм расположена на всем своем протяжении ниже функции издержек компании, входящей на рынок, так что цена, необходимая для возмещения инвестиций, окажется выше, чем средняя цена отрасли, что затрудняет вход новой компании в отрасль.

Средние издержки крупных нефтегазовых компаний складываются, в основном, из трех составляющих: средние издержки разведки и разработки месторождений, средние издержки на добычу и транспортные издержки. Транспортные издержки стоит рассмотреть как комплексный показатель, состоящий из издержек доставки, таможенных пошлин, налогов, транспортных тарифов, устанавливаемых государством и взимаемых некоторыми государственными организациями.

На российском нефтяном рынке абсолютные преимущества в издержках появляются, в основном, за счет того, что уже существующие фирмы имеют доступ к более дешевым и качественным источникам ресурсов.

Барьеры, основанные на состоянии инфраструктуры рынка. Существует прямая зависимость между развитием инфраструктуры и конкуренции на рынке транспортировки и сбыта нефтегазопродуктов. Разветвленная инфраструктура приводит к множественности поставщиков и потребителей, а, следовательно, и к усилению конкуренции. В то же время, стремление ВИНК к монополии на природные ресурсы и фактический контроль всей региональной технологической инфраструктуры, ведут к ограничению конкуренции в нефтедобыче с их стороны.

Важной  проблемой является концентрация инфраструктуры в руках государства. Почти все  магистральные нефтепроводы в России принадлежат государственной акционерной  компании «Транснефть», а газопроводы  – «Газпрому». По российскому закону не может быть частных магистральных нефтепроводов.

Барьер разового платежа, благодаря которому выигрывается право на аукционе на добычу полезных ископаемых. Действие этого и следующего барьеров целесообразно продемонстрировать на примере. Предположим, на аукционе фирме предстоит предложить наибольший размер разового платежа. Данный платеж будет экономически обоснован, если у компании уже имеется разведанное месторождение нефти или газа. В соответствии с законом «О недрах», компания может заключить договор на добычу разведанного месторождения, а уже потом участвовать в аукционе по его разработке.

Лицензирование. После заключения договора между РФ и компанией, для которой устанавливаются условия пользования участком, а также некоторые другие обязательства, фирма получает лицензию на добычу полезных ископаемых на определенный срок. За выдачу лицензий на пользование недрами взимается определенная плата.

Барьеры капитальных затрат или объемы первоначальных инвестиций, необходимых для входа на товарный рынок. В настоящее время хорошо освоенные месторождения поделены между крупными нефтяными компаниями поэтому открытыми для конкуренции остались в основном только слабо освоенные территории, где преобладают мелкие месторождения с трудноизвлекаемыми запасами и неразвитой инфраструктурой. Освоение такого класса месторождений связано с крупными затратами и высоким финансовым риском.

Криминализация. Это барьер, связанный с необходимостью нелегально платить частным лицам или организациям за возможность функционирования фирмы на рынке. В состав нелегальных платежей обычно входят взятки чиновникам и другие подобные незаконные явления.

Структура издержек: издержки складываются, в основном, из трех составляющих: средние издержки разведки и разработки месторождений, средние издержки на добычу и транспортные издержки.

В России добычу нефти осуществляют 9 крупных вертикально-интегрированных нефтяных компании (ВИНК). А также около 150 малых и средних добывающих компаний. На долю ВИНК приходится порядка 90% всей добычи нефти. Примерно 2,5% нефти добывает крупнейшая российская газодобывающая компания Газпром. И остальное добывают независимые добывающие предприятия.

Вертикальная интеграция в нефтяном бизнесе - это объединение различных звеньев технологической цепочки добычи и переработки углеводородов ("от скважины до бензоколонки"):

• разведка запасов нефти, бурение и обустройство месторождений;

• добыча нефти и ее транспортировка;

• переработка нефти и транспортировка нефтепродуктов;

• сбыт (маркетинг) нефтепродуктов

Вертикальная интеграция позволяет достичь следующих конкурентных преимуществ:

• обеспечение гарантированных условий поставок сырья и сбыта продукции

• снижение рисков, связанных с изменениями рыночной конъюнктуры

• снижение затрат на выпуск единицы продукции

Лидерами нефтяной отрасли в России по добыче нефти являются Роснефть и Лукойл.

Добыча нефти и газового конденсата крупнейшими нефтяными компаниями России, млн. тонн
Компания	2008	2009	2010	2011
Роснефть	106,1	108,9	115,8	122,6
Лукойл	95,2	97,6	95,9	96,0
ТНК-ВР	68,8	70,2	71,7	71,3
Сургутнефтегаз	61,7	59,6	59,5	60,8
Газпромнефть	30,7	29,9	29,8	35,3
Татнефть	26,1	26,1	26,1	26,1
Славнефть	19,6	18,9	18,4	18,1
Башнефть	11,7	12,2	14,1	15,1
Русснефть	14,2	12,7	13,0	13,6

Рыночная доля отражает наиболее важные результаты конкурентной борьбы и показывает степень доминирования предприятия на рынке. Чем значительнее доля предприятия на рынке, тем больше его монополистическая власть. Исследование рыночных долей конкурентов позволяет выявить распределение сил в конкурентной борьбе.

Доля предприятия на рынке в большинстве случаев рассчитывается как:

d_i = Q_i / Q, (1)

где d_i – доля определенного предприятия на рынке;

Q_i – объем производства определенного предприятия;

Q – совокупный объем производства участников рынка.

Хотя степень концентрации производства является не единственным фактором, определяющим тип рыночной структуры, чаще всего именно он выступает основным фактором. Основными показателями для определения рыночной концентрации являются коэффициент рыночной концентрации(CR) и индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана (HHI).

Необходимо различать абсолютную и относительную концентрацию. Абсолютная концентрация связана лишь с количеством предприятий на рынке независимо от их относительной величины. Обычно она измеряется по средствам коэффициента концентрации. Данный коэффициент измеряет долю трех, шести или десяти (в зависимости от количества действующих на рынке фирм) крупнейших фирм в отрасли.

Относительная концентрация, напротив,отражает различия в величине фирм. Так, например, трех и только трех одинаково крупных фирм на рынке означало бы большую абсолютную, но низкую относительную концентрацию. Коэффициент рыночной концентрации рассчитывается как процентное отношение объемов производства продукции определенным числом крупнейших продавцов к общему объему производства на данном товарном рынке:

CR–n = d₁ + d₂ + d_n, (2)

где d – доля объемов производства данной фирмы в совокупном объеме производства участников рынка;

n – количество крупнейших фирм на рынке.

Индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нем предприятиями:

HHI_m = d₁ ² + d₂ ² + d₃ ² + d_m ², (3)

где d – доля определенного предприятия на рынке;

m – число участников рынка.

В процентном соотношении доля крупнейших компаний составляет:

Роснефть=23,66%; ЛУКОЙЛ=17,84%;  ТНК-ВР=14,24%;  Сургутнефтегаз=11,78%; Газпромнефть=9,64%; Татнефть=5,13; Славнефть=3,64%; Башнефть=2,83%; РуссНефть=2,49%; Остальные= 8,75%.

Имея  представленные данные можно рассчитать индекс концентрации:

CR_k=23,66+17,84+14,24+11,78+9,64+5,13+3,64+2,83+2,49=91,25

Так как  индекс равен 91,25 % (0,9125), то можно сделать  вывод, что рынок является высококонцентрированным.

Но индекс концентрации не отражает распределения долей как внутри группы крупнейших фирм, так и за ее пределами - между фирмами-аутсайдерами.

Поэтому посчитаем индекс Херфиндаля-Хиршмана (на 2010 год)

Всего на рынке добычи присутствуют 240 организаций, доля 9 нам известна, доля остальных составляет в 2010 году: (8,75/231)*100%=3,79%.

HHI=(23,66)²+(17,84)²+(14,24)²+(11,78)²+(9,64)²+(5,13)²+(3,64)²+(2,83)²+(2,49)²+231*(3,79)²= 4684,419

Из полученных результатов также следует, что рынок является высококонцентрированным.

Структура рынка влияет на поведение компаний, исходя из того сколько фирм имеется на рынке и какова дифференциация продукции, компании выбирают для себя стратегии и тактику.