Глава 2. Экономический анализ рынка олигополии в России

Российский рынок как переходный и постплановый имеет ряд особенностей, в первую очередь связанных с советский прошлым. Экономическая обособленность от других государств, нерыночный способ ведения хозяйства, большой перевес в сторону производства средств производства и ВПК над производством средств потребления, всеобщая концентрация ради упрощения управления хозяйствующими субъектами привели на данный момент к высокой доли отдельных компаний в различных отраслях народного хозяйства. В результате рынок олигополии для нас является очень важным, так как многие фирмы-олигоолисты являются ключевыми для нашей экономики. Это и АвтоВаз и Газпром и нефтеэкспортеры и "металлурги" и многие другие. Если взять производство основных видов промышленной продукции, то на долю олигополистических отраслей приходится 40%, а по некоторым данным все 60%. Фирмы олигополисты являются крупнейшими в России по объему реализации.

Крупнейшие компании по объему реализации продукции. Январь 2007

Компания	“Газпром”	РАО “ЕЭС”	“ЛУКойл”	“ЮКОС”	Сургутнефтегаз”	“ТНК”	“Сибнефть”	“Русал”
Объем реализации	19571,0	16052,6	15449	11373	6407,7	6075,4	4776,7	3960

По мнению журнала "Эксперт", в нашей стране крупный бизнес по-прежнему обеспечивает более высокую рентабельность и производительность труда нежели средний и малый. Крупные предприятия устойчивее по отношению к так называемым неэкономическим проблемам, которые существуют в нашей стране. Это и высокий уровень коррумпированности чиновников, криминализация общества, "нерыночная" конкуренция и т. п. Крупные фирмы, в большинстве своем олигополисты, являются основным локомотивом экономического роста России.

Рост рентабельности отраслей промышленности за 2007 год

Отрасль	Рентабельность, в %
Нефтегазовая промышленность	18,5
Промышленность драгоценных металлов и алмазов	15,5
Пищевая промышленность	10,0
Лесная и деревообрабатывающая промышленность	7
Черная металлургия	3
Цветная металлургия	6
Машиностроение	5,5
Электроэнергетика	5
Химическая промышленность	3
Угольная промышленность	-3

Производительность труда в крупном бизнесе растет опережающими темпами и превосходит средний бизнес в 1,5 раза. В нефтегазовой сфере производительность труда составляет 2300 тыс. руб. / чел. в год, когда как например в производстве строительных материалов 400 тыс. рубл в год. Это, конечно же можно списать на высокие цены на сырье и эффект масштаба . Но не только, сегодняшние средние и мелкие фирмы недостаточно используют свое преимущество быстрой реакции на изменения рынка, лишь пищевая промышленность выглядит особняком (производительность 1600 тыс руб/чел)

1. Основные олигополистические рынки

1.1. Черная и цветная металлургия

Черная металлургия

Одна из классических отраслей для рынка олигополии. В России - стране одной из лидеров по запасам железной руды эта отрасль является ключевой. На данный момент на рынке представлено более 20 фирм, но 80% рынка держат 7 металлургических компаний. Несмотря на ощутимый рост за последние 5 лет, объемы производства продукции остаются низкими. Так в первом полугодии 2008года они составили 31,6 млн

Крупнейшие компании черной металлургии 2008год

Место	Компания	Объем реализации,в млн $
1	ММК	1928,4
2	“Северсталь”	1923,6
3	Новолипецкий МК	1699,5
4	“Евразхолдинг”	1589,2
9	Трубная металлургическая компания	959,5
6	Кузнецкий МК	714,3
7	“Мечел”	593

Следует отметить, что доля отдельных металлургических предприятий возрастает если рассматривать отдельно рынки производства продукции: рынок чугуна, стали и проката. Так, например, ТМК является крупнейшим производителем труб в России.

Особенности рынка:

Черная металлургия, прежде всего экспортная отрасль, зависящая от мировых цен на металл. В настоящий момент в отрасли происходят подвижки в сторону увеличения доли более дорого по сравнению с заготовкой и сортовым прокатом листового проката. Его доля увеличилась на 38,7% . В целом же экспорт проката в стоимостном выражении вырос в 2008году на 18%. На рынке на фоне высоких экспортных достижений вследствие высоких рыночных цен на сырье идет процесс консолидации и укрепление предприятий. Так, например, стальная группа "Мечел" еще в 2002 году объявила о планах создания вертикально интегрированного холдинга, формирование которого завершилось в конце 2003 года. В новую компанию вошли, кроме самого "Мечела", угольная компания "Южный Кузбасс", торговая компания "Угле-меттрейдинг", Вяртсильский метизный завод, Белорецкий меткомбинат и компания "Южуралникель". Также российские металлурги охотно приобретают активы за рубежом - заводы для производства конечной продукции и полуфабрикатов. Так, например, Новолипецкий МК имеет завод в Дании, а "Мечел" - ряд заводов в Румынии и Хорватии. Важным вопросом для металлургов является вступление России в ВТО и ряда дискриминирующих Россию законодательств стран-импортеров.

Цветная металлургия.

Цветная металлургия - отрасль разнородная по составу и по самой продук-ции. Можно сказать, что данная отрасль наиболее близка к монополии, так как большинство фирм специализируются на разных видах продукции (медь, цинк и т.д.)

Крупнейшие компании цветной металлургии за 2008г

Компания	Объем реализации продукции в млн$
“РусАл”	3960
ГМК “Норильский Никель”	3354,2
“УГМК-Холдинг”	1185,7
СУАЛ	709,3
Группа “ВСМПО-Ависма”	322,1

Ситуация ухода от конкуренции.

В отечественной алюминиевой отрасли сложилась ситуация разделения сфер деятельности между двумя крупными компаниями - "Русским Алюминием" и "Сибирско - Уральским Алюминием". АО "РусАЛ" входит в тройку круп-нейших мировых алюминиевых компаний, уступая только американской Alcoa и канадской Alcan. На его долю приходится более 80 % российского и около 10% мирового производства первичного алюминия. Холдинг " СУАЛ" производит 90% российских бокситов, 60% глинозема, 20% первичного алюминия. Т. е данные компании не вступают друг с другом в непосредственное конкурентное взаимодействие. На некоторых рынках других цветных металлов в России имеются заметные лидеры, имеющие долю выше 90% от всей продукции. Так, например, в выплавке медно-никелевых руд олиго-полистическим лидером является РАО "Норильский никель" - около 60% добычи и 95-96% выпуска металлического никеля

Отрицательные тенденции на мировом рынке стальной продукции в августе 2008 года усилились. Если в июле спад цен был фрагментарным, то в августе он охватил практически весь сортамент сталепрокатной продукции. В наибольшей степени он затронул сортовой прокат, где по некоторым позициям снижение цен за месяц превысило 20%. Строительный сектор в условиях мирового финансового кризиса оказался одним из самых уязвленных, в результате чего сильнее всего пострадал спрос на сортовой прокат. Несколько позже обнажились проблемы у автомобилестроителей, после чего стали снижаться цены и на листовой прокат. Наряду со снижением цен в августе отмечено резкое замедление роста производства в мировой черной металлургии. Рост производства в целом по миру составил по сравнению с августом прошлого года 3. 2% – это худший результат за довольно продолжительный период. Снижение темпов роста практически полностью было обеспечено китайскими металлургами. Ряд китайских компаний заявили о целенаправленном снижении производства с августа в связи с ослаблением спроса и высокими издержками производства. В результате, рост производства стали в Китае в августе текущего года по сравнению с августом прошлого года составил всего 1. 3% – это минимум нескольких последних лет.

В августе металлургическое производство России возобновило положительную динамику. В августе отмечен рост отрасли, хотя и не очень большой – 1. 4% в годовом выражении (в июле спад в отрасли составлял 1. 1%). Улучшение динамики было полностью обеспечено черной металлургией. Темпы роста производства стали и стального проката были в августе довольно высокими, улучшилась динамика производства ферросплавов, а кроме того, впервые за много месяцев отмечен рост производства стальных труб. Правда, рост производства труб был обеспечен только одним предприятием – Северским трубным заводом, тогда как другие трубопрокатные заводы продолжали снижаться выпуск. В то же время, в цветной металлургии негативные тенденции сохранились. Темпы роста производства алюминия и цинка продолжают снижаться, возобновилось падение выпуска меди, темпы спада производства никеля стали еще глубже. На динамику производства в цветной металлургии очень сильное влияние оказывает ситуация на мировом рынке цветных металлов, для которых август стал худшим за восемь месяцев 2008 года.