TVinRussia2012
.pdfФедеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
Телевидение в России
Состояние, тенденции и перспективы развития
ОТРАСЛЕВОЙ ДОКЛАД
Москва
2012
УДК 654.197 (470) ББК 76.032
Т31
Доклад подготовлен Факультетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова
Под общей редакцией Е. Л. Вартановой и В. П. Коломийца
Авторский коллектив:
доктор филологических наук, профессор Е. Л. Вартанова; доктор социологических наук, профессор В. П. Коломиец; доктор социологических наук, профессор И. А. Полуэхтова; кандидат психологических наук О. Я. Ермолаева; кандидат филологических наук А. В. Вырковский; кандидат филологических наук М. И. Макеенко; кандидат филологических наук С. С. Смирнов; кандидат экономических наук Б. Н. Теребиленко; кандидат филологических наук А. В. Толоконникова; кандидат социологических наук Т. В. Коломиец; кандидат филологических наук С. П. Суворова; О. В. Лазарева; Д. В. Дунас.
Авторы доклада выражают искреннюю признательность за предоставленную информацию и помощь в его подготовке:
•Группе исследовательских компаний TNS;
•Информационному агентству «Integrum»;
•Ассоциации коммуникационных агентств России;
•ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП РТРС);
•Аналитическому центру «Видео Интернешнл»;
•Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ);
•Рекрутинговому агентству «Штаты.ru»;
•Некоммерческому партнерству «Медиа Комитет»;
•Телеканалам – участникам исследовательского опроса.
При подготовке доклада использовались открытые данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), Ассоциации кабельного телевидения России (АКТР), ВЦИОМ, «Левада-Центра», «iKS-Consulting», «J’son and Partners».
В настоящем докладе анализируется состояние и подводятся итоги развития российского телевидения в 2011 году. Систематизированы и обобщены последние данные о текущем состоянии и перспективах развития телеиндустрии в России. В докладе уделяется отдельное внимание национальному рынку эфирного и неэфирного телевидения, рассматриваются экономические модели телевизионных предприятий, дается оценка техническому состоянию системы доставки телесигнала, анализируются основные модели программирования телевизионных каналов и рынок производства телеконтента, дается характеристика поведения телевизионной аудитории. Впервые за последние годы сделана попытка проанализировать кадровый потенциал отрасли.
Материалы доклада могут быть использованы органами власти при формировании государственной политики в области телевидения, профессиональными организациями отрасли, телевизионными предприятиями, профессиональным сообществом для изучения современного
состояния телевидения и медиасистемы РФ.
ISBN 978-5-904427-21-4 |
© Федеральное агентство по печати |
и массовым коммуникациям, 2012 |
|
СОДЕРЖАНИЕ |
|
Введение ..................................................................................................................... |
|
5 |
Раздел 1 Телевизионная отрасль в 2011 году: векторы изменений ....................... |
8 |
|
1.1 |
Реализация Федеральной целевой программы: итоги года ................. |
8 |
1.2 |
Телевизионный эфир: события и тенденции ...................................... |
10 |
1.3 |
Законодательные новации ..................................................................... |
13 |
1.4 Государственная поддержка телевидения. Конкурсы, фестивали |
|
|
и премии ....................................................................................................... |
16 |
|
Раздел 2 Экономика отрасли в 2011 году .............................................................. |
20 |
|
2.1 |
Структура собственности ..................................................................... |
20 |
2.2 |
Финансовые показатели ключевых предприятий ............................... |
32 |
2.3 |
Телерекламный рынок ......................................................................... |
37 |
2.4 |
Кадровый потенциал ............................................................................. |
43 |
Раздел 3 Аудитория российского телевидения ..................................................... |
47 |
|
3.1 |
Долгосрочные тенденции телепотребления ........................................ |
47 |
3.2 |
Медийная оснащенность домохозяйств .............................................. |
47 |
3.3 |
Объем телепотребления и структура аудитории ................................. |
52 |
3.4 |
Аудитория телеканалов ......................................................................... |
57 |
3.5 |
Контентные предпочтения массовой аудитории: |
|
популярные жанры и форматы ................................................................... |
61 |
|
Раздел 4 Контент и программирование телеканалов ........................................... |
64 |
|
4.1 |
Программирование на эфирных каналах ............................................ |
64 |
4.2 |
Премьерный показ ................................................................................. |
71 |
4.3 |
Рынок контента неэфирного телевидения ........................................... |
76 |
4.4 |
Структура и динамика рынка телевизионного контента ................... |
83 |
Заключение ............................................................................................................... |
92 |
|
Приложение 1............................................................................................................ |
93 |
|
Приложение 2 .......................................................................................................... |
98 |
|
Приложение 3 .......................................................................................................... |
99 |
|
Приложение 4 ........................................................................................................ |
100 |
|
Библиография ......................................................................................................... |
101 |
ВВЕДЕНИЕ
Состояние отечественного телевидения в 2011 году вновь подтвердило его ключевое положение в медиасистеме страны, его особую роль в политической коммуникации и системе культурных институтов России. При этом, несмотря на сохранение в значительной степени национальной специфики, развитие российского телевидения в целом соответствовало таким глобальным тенденциям, как усиление влияния современных технологий на структуры индустрии, растущая фрагментация аудитории, все явственнее обнажающая поколенческие различия в отношении аудитории к СМИ, поиск современным телевидением своей идентичности как общественного института.
Эти тенденции, конечно, по-разному проявляют себя в национальных контекстах в зависимости от технологического и экономического состояния телеиндустрии. Так, за рубежом все активнее говорят о наступлении эпохи постсетевого телевидения, в которой телеканал (вещатель) и контент (передача) уже не связаны монолитно, а существуют отдельно. В условиях роста числа доступных аудитории программ, расширения свободы зрителей благодаря новым платформам доступа к телеконтенту (в том числе и пользовательским интерфейсам типа «облачных платформ») широко распространяются новые интерактивные способы телесмотрения, разрушающие прежние. От телеканалов как иерархических структур медиавласть постепенно смещается в сторону самоорганизующейся в Сети немассовой аудитории, которая создает в Интернете новую инфраструктуру взаимодействия и новые пользовательские сообщества. В результате традиционные модели телеиндустрии меняются, не только размывая традиционные бренды вещателей, но и ставя под вопрос сам принцип массового телевидения1, основанный на пассивном телесмотрении.
Анализ универсальных трендов развития телевидения в российском контексте дает несколько иную картину, однако их воздействие на российский телеландшафт уже очевидно. Конечно, важнейшая черта отечественного медиапространства – это сохраняющееся цифровое неравенство, которое сокращает возможности равного доступа к Интернету на территории всей страны. Проблема особенно заметна при сравнении небольших городов, деревень со столицами и городами-миллионниками, где современная инфокоммуникационная инфраструктура обеспечивает зрителей большим числом цифровых программ, доступных посредством как платных каналов, так и широкополосных подключений к Сети. В результате внутри российской телеаудитории намечаются все более глубокие разломы, отражающие уже не только разные уровни технологической оснащенности домохозяйств, но и сформированные новыми медиа различные типы медийного потребления и – более широко – типы коммуникационной культуры. Неслучайно сегодня встает вопрос о существовании в российской телеаудитории уже нескольких кластеров:
•все еще наиболее массового, включающего в себя людей среднего и старшего возраста, которые имеют достаточно свободного времени и привержены традиционным формам телепотребления;
•наиболее привлекательного для современного рекламодателя, сформированного высокообразованными и хорошо оплачиваемыми специалистами, имеющими четкие информационные и художественные требования к телепрограммам;
1 Задорожная К. Е. Делегирование функций телеканала его аудитории в условиях постсетевого ТВ // Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник 2011 / Под ред. Е. Л. Вартановой. – М., 2012. – С. 82-83.
5
•нового, возникшего в результате распространения Интернета среди молодых горожан (так называемых «рожденных цифровыми», «цифровых аборигенов»), медиа-
поведение которых отличается индивидуальностью и опорой на авторитет, мнения своих интернет-товарищей или интернет-сообществ 2.
Формирование не только отличных друг от друга, но даже противостоящих друг другу медиакультур внутри современного общества – это важное последствие цифровой революции
вСМИ, проявляющейся в процессах цифровизации телевидения и широкого распространения Интернета. Для общества это также означает «дробление» единой информационной повестки дня, которую в ХХ веке во всех государствах формировали общенациональные вещатели. Это заставляет многие страны по-новому взглянуть на положение общественного вещания. Например, в странах ЕС, уже практически завершивших переход телевидения на «цифру», в последние годы активизировались дискуссии о природе, миссии, функциях и журналистских стандартах общественного телевидения.
Под влиянием цифровой революции и требований рынка многие общественные вещателистранЗападнойЕвропысокращаютинвестициивпроизводствопрограмм,сужаюттематику и жанровые особенности телеконтента, уступая в посткризисных условиях позиции коммерческим вещателям. Общественное телевидение, по мнению исследователей и законодателей, теряет целостность программных стратегий и привлекательность для аудитории3. И именно это заставляет пересматривать медиаполитику как отдельных стран, так и Европейского Союза
вцелом – и по отношению к самим вещательным компаниям, и по отношению к идее общественноговещаниякакважнейшейсоциальнойслужбедемократическогообщества.Последнее формулирует свой запрос на социально значимый и адекватный времени телевизионный контент применительно не к отдельным вещателям, а ко всему спектру производимых в обществе телепрограмм, выдвигая на первый план задачи достижения разнообразия и плюрализма.
Дискуссии об общественном телевидении, с новой силой разгоревшиеся в России после выборов в Государственную Думу в декабре 2011 года, вместе с общими для глобальной медиасферы проблемами, поставили и актуальные именно для нашей страны вопросы. В их числе – понимание телевидения как общественного блага, необходимость расширения дискуссионного пространства в телеэфире, и – более широко – необходимость развития принципов подотчетности телевидения обществу, ведь именно общедоступный телеэфир, в силу технологических и культурных причин, остается сердцевиной системы массовых коммуникаций России и важнейшим инструментом сохранения национальной идентичности.
Можно заключить, что в 2011 году отечественное телевидение – наряду с традиционными для отрасли событиями – столкнулось и с новыми вызовами. Как в экономике страны, так и в телевизионной индустрии, этот год может быть охарактеризован как год неустойчивого развития. С одной стороны, хотя и с большими трудностями и проблемами, в России продолжилась реализация государственной программы перехода отечественного телевидения на цифровой формат вещания. Достаточно успешно развивался сегмент платного телевидения, отмечалась большая активность игроков в сделках по слиянию и поглощению, что свидетельствовало о сохранении привлекательности телевидения как бизнеса.
Сдругой стороны, у российского телевидения выявились и новые проблемы. Так, в содержании телевизионного эфира в 2011 году вряд ли можно найти яркие творческие находки.
2Эрнст К. «Когда говорят, что Интернет убьет телевидение, это глупость». Константин Эрнст
обудущем телевизионной индустрии // Коммерсантъ. – 2011. – 13 окт. – С. 4.
3 Regaining the Initiative for Public Service Media. Ed. вy G. Lowe and J. Steemeers. – NORDICOM,
2012.
6
За год на экране не появилось ни одной телепередачи, которая вызвала бы широкий общественный интерес; рост аудитории отдельных телевизионных каналов происходил в основном за счет новых версий старых программ, сериалов и советского кино. Постоянная необходимость думать о прибыли, привлечении зрителей – и, как следствие, рекламодателей – заставляла телевизионных менеджеров отказываться от экспериментов, поиска новых выразительных форм и языка, что выражалось в низкой динамике количественного и качественного прироста аудитории. В конечном счете, в долгосрочной перспективе это может привести как к социальным, так и к финансовым потерям.
Отрадно при этом, что в 2011 году профессиональное и экспертное сообщество все чаще открыто обсуждало вызовы, которые встают перед отечественным телевидением. Об этом говорят многочисленные научные конференции по телевидению, состоявшиеся в законодательных органах и университетах страны, дискуссии, проходившие на XV Международном конгрессе НАТ «Цифровой мир. Цифровая Россия: от сценариев к реальности» (23-25 ноября, Москва), а также предложение Президента РФ Д. А. Медведева о создании общественного телевидения в России, прозвучавшее в традиционном ежегодном послании Федеральному собранию (23 декабря) и последовавшее за ним широкое общественное обсуждение*.
* 17 апреля 2012 года Президент РФ Д. А. Медведев подписал указ о создании общественного телевидения.
РАЗДЕЛ 1 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ОТРАСЛЬ В 2011 ГОДУ:
ВЕКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ
1.1 Реализация Федеральной целевой программы: итоги года
2011 год начался со знаковых изменений в технической части концепции перехода на цифровое телевещание. В январе Председатель Правительства РФ подписал распоряжение «Об утверждении плана использования полос радиочастот в рамках развития перспективных радиотехнологий в РФ» от 21.01.2011. Согласно этому документу, в 2015 году в России начнется предоставление услуг связи в стандарте DVB-T2. Полоса частот 470-862 МГц, радиочастотный ресурс на одного оператора (МГц): минимальный – 4x8, рекомендуемый – 8x8. В июле Правительственная комиссия по телерадиовещанию одобрила внедрение нового стандарта циф-
рового вещания DVB-T2 (англ. Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial) – вто-
рое поколение DVB-T, европейского стандарта эфирного цифрового вещания. СтандартDVB-T2 призван на 30-50% улучшить емкость сетей цифрового телевидения по сравнению сDVB-T, при той же инфраструктуре сети и частотных ресурсах. Проведенные специалистами Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП РТРС) испытания вещания вDVB-T2 подтвердили значительное увеличение скорости транспортного потока, зоны охвата и устойчивости приема. Перевод цифровой телесети на работу в новом стандарте должен стать основной для создания национальной мультимедийной платформы. Жители России потенциально смогут получить доступ к сервисам интернетпортала госуслуг, HD-телевидению, а в перспективе – к платежным и коммуникационным системам. Следует отметить, что в большинстве зарубежных стран пришлось перестраивать сети ЦТВ по мере разработки новых перспективных стандартов сжатия и вещания. Так, например, в странах, приступивших в внедрению ЦТВ в начале 2000 годов в стандарте DVB-T, MPEG-2 (Великобритания, Швеция, Испания, Финляндия, Германия, Бельгия, Швейцария), первая волна модернизации была связана с переходом на сжатие MPEG-4, а в настоящее время модернизация осуществляется вторично в связи с внедрением стандартаDVB-T2. Таким образом, в России вследствие принятия нового стандарта уже на ранней стадии процесса цифровизации удастся избежать серьезных потрясений на рынке абонентских устройств.
Говоряореализациифедеральнойцелевойпрограммыв2011году,следуетвыделитьдва основных процесса, влияющие на общий результат. С одной стороны, главной неудачей года, безусловно, стала потеря спутника «Экспресс-АМ4». Он должен был стать первым российским высокоэнергетическим космическим аппаратом, обеспечивающим цифровое вещание из точки 80° восточной долготы практически на всю территорию России, включая труднодоступные районы Дальнего Востока, а также на страны СНГ и Центральной Европы.
Авария спутника привела к острому дефициту спутниковой емкости, необходимой для организации доставки и распределения федеральных и региональных пакетов общедоступных теле- и радиоканалов. Сложившаяся негативная ситуация со спутниковым ресурсом будет исправлена в последующем при вводе в эксплуатацию в 2013-2014 гг. плановых космических аппаратов «Экспресс-АМ5» – «Экспресс-АМ8».
С другой стороны, строительство ФГУП РТРС наземных объектов сети цифрового телерадиовещания РФ велось в полном масштабе и в заданных Федеральной целевой программой темпах. Всего на конец 2011 года в рамках Федеральной целевой программы было построено более 1100 объектов цифрового вещания, с которых велось вещание программ первого циф-
8
рового мультиплекса в 41 субъекте Российской Федерации на территории Сибири, Дальнего Востока и европейской части страны. Причем в 24 регионах охват населения цифровым вещанием составил более 50 %, а в 14 субъектах – более 90 %. Это такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург, Курская область, Республика Алтай, Алтайский край, Еврейская АО и т. д. В итоге к концу 2011 года вещанием сетей цифрового телевидения была охвачена почти треть населения России.
Для подготовки распространения регионального контента в сетях цифрового вещания в 2011 году ФГУП РТРС было завершено создание центров формирования мультиплексов в 17 субъектах РФ. Таким образом, инфраструктура для организации регионального вещания на сегодня полностью подготовлена уже в 39 регионах страны.
Рисунок 1. Состав каналов первого цифрового мультиплекса
В 2011 году продолжила набирать обороты информационно-разъяснительная кампания среди населения РФ по всем основным вопросам цифрового телевидения. На всех федеральных телеканалах первого мультиплекса появились информационно-рекламные видеоролики о переходе на цифровое телерадиовещание. Помимо этого, ФГУП РТРС совместно с администрациями субъектов РФ приступили к созданию центров консультационной поддержки во всех регионах страны. К окончанию 2011 года начали работать центры консультационной поддержки и телефонные «горячие линии» во всех 12 регионах первой очереди создания сетей ЦТВ. Задачами центров являются консультирование граждан по выбору и подключению цифрового пользовательского оборудования, сбор и анализ информации о качестве работы сети ЦТВ и проблемах при переходе на «цифру», а также взаимодействие с региональными и муниципальными органами управления и региональными СМИ в части информирования населения о реализации ФЦП на территории субъекта и обучения представителей муниципальных органов управления.
9
Источник:ДокладА.Ю.Романченко(ФГУПРТРС)оходереализацииФЦП«Развитиетелерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» (XV Международный конгресс НАТ, 2011 год).
Рисунок 2. Присутствие цифрового эфирного вещания по регионам на конец 2011 г .
По данным Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ), по состоянию на 2011 год 69 % россиян пользовались услугами бесплатного эфирного телевидения. На все виды платного неэфирного телевидения в совокупности приходится 31 % пользователей. Эту оценку разделяет и «J’son & Partners Consulting».
1.2 Телевизионный эфир: события и тенденции
Следует признать, что 2011 год был не слишком богат на масштабные эфирные события. Не появилось ни одного проекта, который вызвал бы широкий общественный резонанс (вроде «Школы» в 2010 году) или собрал бы вокруг себя (как телесериал НТВ «Глухарь») огромную аудиторию. При этом премьер (см. Раздел 4) на ведущих каналах страны в 2011 году было больше, чем в предыдущем. Вряд ли можно говорить о формировании новых тенденций на ТВ-рынке, опирающихся на появление новых жанровых или форматных групп (в 2010 году, например, можно вспомнить запуск минимум трех ток-шоу о здоровье). На эксперименты с программированием, подобно «Первому каналу» в 2010 году, тоже никто не отважился.
В итоге больший интерес для индустриального сообщества представляли события, связанные не с программами или проектами, а со стратегией и судьбой отдельных телеканалов.
Так в 2011 году в эфире появились две новые дециметровые телесети «Перец» иDisney, которые заняли места ДТВ и «Семерки» (бывший 7ТВ) соответственно. Канал ДТВ, который с 2007 по 2009 гг. смог увеличить долю аудитории почти в 1,5 раза, все-таки можно было отнести к стагнирующим. После приобретения этого канала новый собственник «СТС Медиа» так и не смог придумать для ДТВ подходящей концепции. В начале 2011 года была предпринята очередная попытка нарастить аудиторию канала – в сетке появился целый ряд оригинальных проектов, однако значительного успеха это не принесло. И с ноября 2011 года ДТВ сменил более «острый
10