Session1.1_Aldambergen

Перестрахование

Распределение премий, переданных в перестрахование по странам в 2007 году

США	12%	21%
Казахстан	4%
Германия
Россия	23%
Швеция	5%
Великобритания
Швейцария		20%
другие страны	14%
		16%

Распределение страховых премий по рейтингам перестраховочных организацийнерезидентов по международной шкале за 2007 год

не имеют

13%

с ААА по А- с ВВВ+ по 76%

В- 11%

Страховые компании перестраховывают свои риски преимущественно в США, Германии и России. Большая часть перестраховщиков имеет высокие рейтинги международных рейтинговых агентств.

Перестраховочная деятельность регулируется пруденциальными нормативами. Установлены ограничения по собственному удержанию, рейтингу страны местонахождения перестраховщика и рейтингу самого перестраховщика.

11

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Финансовые показатели

Активы															Собственный капитал
1 852 млн. долл. США															1 046 млн. долл. США
2007												1 852
															2007											1 046
2006									1 122
															2006									664
2005							607								2005								375
2004						365									2004						245
															2003				111
2003			172
															Прибыль до налогообложения
Страховые резервы
715 млн. долл. США															467 млн. долл. США
															2007												467
2007											715
															2006										290
2006										560
2005								266							2005							106
															2004					63
2004					122
2003				108											2003			24

Активы страховых организаций в 2007 году увеличились на 65%, капитал на 58%, страховые

резервы на 28%. Резкое увеличение активов связано с изменениями в учете страховых резервов в конце 2007 года в соответствии с МСФО. Согласно новой методике учета, доля перестраховщика в

страховых резервах отражается в активах.

12

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Структура чистой прибыли

Структура чистойприбылистраховых организацийза 2007 год млн. долл. США

	Чистая прибыль
														433
	Налоги		-34
	Прочие расходы
			-21
	ОАР		-119
	Расходы по резервам
			-60
	Коммисионные вознаграждения		-134
	Чистые страховые выплаты -201
	Доходы от иной деятельности										10
	Доходы от инвестиционной деятельности												93
	Доходы от страховой деятельности
																898
-300			-100								100			300		500			700		900

Страховой сектор остается одним из самых рентабельных секторов финансового рынка.

Рентабельность активов в 2007 году составила 31%, а собственного капитала – 55%. Для сравнения: рентабельность активов и капитала банковского сектора составила 2,3% и 18,6%

соответственно.

13

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Коэффициенты убыточностии

90	Обязательное страхование, %	90
80		80
70		70
60		60
50		50
		40
40
		30
30
		20
20
		10
10
		0
0
ГПО ВТС	ГПО работодателя	ГПО туроператора
	КУ с учетом долиперестраховщика

КУ без учета долиперестраховщика
	Личное страхование, %
80
70
60
50
40
30
20
10
0
НС	Мед. страхование
КУ с учетом доли перестраховщика

КУ без учета доли перестраховщика

Имущественное страхование, %
Авто КАСКО	Имущество	Фин. убытки
КУ с учетом доли перестраховщика

КУ без учета доли перестраховщика

Наибольшие размеры коэффициентов убыточности наблюдаются по обязательному страхованию ГПО владельцев т/с, страхованию автомобильного транспорта, страхованию на случай болезни

Средний показатель коэффициентов убыточности:

- по обязательным классам - 26% - по личному страхованию - 38%

- по имущественному страхованию - 32%

14

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Структура инвестиционного портфеля

Структура инвестиционного портфеля

100%

11%

6%

80%

60% 43%

40%

22%

20%

17%

0%

Обратное РЕПО

13%

1%

ЦБ ин.эмитентов

37%

Корпоративные ЦБ РК

40%		Депозиты

10%		ГЦБ

2006

2007

Основную долю в инвестиционном портфеле занимают вклады в БВУ, которые увеличились по сравнению с 2006 годом 2,5 раза. Данная тенденция прежде всего обусловлена ростом активов страховых организаций, а также дефицитом финансовых инструментов. Также это может быть связано с проблемами в ликвидности банковского сектора (увеличение ставок вознаграждения по вкладам, привлечение вкладов в материнские банки).

Снижение доли ГЦБ в структуре инвестиционного портфеля связано с исключением требований к

обязательному размещению активов в ГЦБ (нормативы диверсификации активов).

15

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Концентрация страхового рынка

Страховые премии

Страховые выплаты

АО "СК "Альянс-Полис" 15,8%

АО "СК "Евразия" 11,3%

АО "СК "Виктория" 10,0%

48,4%

АО "БТА Страхование" 7,4%

АО "КИС "Казахинстрах" 7,0%

другие 48,4%

Активы

АО "СК "Евразия" 14,2%

АО "СК "Альянс-Полис" 11,0%

АО "БТА Страхование" 10,5%

48,4%

АО "СК "Виктория" 9,5%

АО "СК "АМСГ" 6,4%

другие 32,8%

15,8%

11,3%

10,0%

7,4%

7,0%

14,2%

11,0%

10,5%

9,5%

6,4%

АО "СК "Альянс-Полис"

19,8%

АО "СК Amanat insurance"

АО "СК "АМСГ" 3,3%

АО "СК "Евразия"	5,2%	54,0%

6,9%

АО "КИС "Казахинстрах"

10,8%

другие

В 2007 году наблюдается увеличение уровня концентрации страхового рынка по страховым премиям и страховым выплатам. На долю 5 крупнейших страховых компаний приходится 51,6% совокупных страховых премий и 80,2% страховых выплат.

Доля пяти крупнейших страховых компаний в совокупных активах страхового рынка составила

51,6%.

Лидирующую позицию по премиям и выплатам занимает АО СК «Альянс-Полис.

16

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

	Пруденциальные нормативы
	Норматив достаточностивысоколиквидных активов		%
	1 400		3,0
США	1 200		2,5
	1 000		2,0
.	800
. долл			1,5
	600
			1,0
	400
млн			0,5
	200
	0		0,0
	янв.06 апр.06 июл.06 окт.06 янв.07 апр.07 июл.07 окт.07 янв.08
	Высоколиквидные активы	Страховые резервы
	Норматив ВА

Структура высоколиквидных активов на 01.01.2008г.

Деньги 0,1%			Общий показатель ликвидности по
			страховому		рынку	2,5	раза
Депозиты 37,3%			превышает		требуемый		уровень
			(установленный норматив - 1,0).
ГЦБ 11,1%		47%	Страховые		резервы	обеспечены
			банковскими		вкладами и ценными
ЦБ листинг А	46,3%		бумагами,	имеющими		наивысший
			листинг	по	KASE (Казахстанская
ЦБ листинг В	2,4%	37%	фондовая биржа)
Ипотечные облигации
2,1%		11%

прочие активы 0,6%

17

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

2. Итоги развития страхового рынка в 2007 году

18

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Принятие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по обязательным видам страхования»

по обязательному ГПО владельцев транспортных средств:

-пересмотрен порядок расчета страховых премий и увеличены их размеры адекватно существующим рискам

-введена система бонус-малус

-введена аккредитация независимых экспертов

-введена система прямого урегулирования

-создана единая статистическая база данных

-предоставлено право страховщикам на оказание дополнительных платных услуг, связанных с оказанием помощи при ДТП (предоставление транспортного средства на время ремонта поврежденного ТС, услуги по сбору документов, выезд аварийного комиссара)

по обязательному страхованию в растениеводстве предусмотрено создание ОВС без получения лицензии

по системе гарантирования страховых выплат:

-АО «Фонд гарантирования страховых выплат» наделено дополнительной функцией по возмещению вреда пострадавшим в случае, когда виновник скрылся с места ДТП

-обязательное страхование ГПО туроператора и турагента включено в систему гарантирования страховых выплат

по обязательному страхованию ГПО работодателя уточнен порядок расчета страховой премии и страховой суммы

19

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Совершенствование пруденциального регулирования страховых организаций и форм финансовой отчетности:

введение ограничений по размеру инвестиций в одном юридическом лице

расширение перечня финансовых инструментов, включаемых в состав высоколиквидных активов

ежедневное соблюдение норматива достаточности высоколиквидных активов

увеличение требований к капитализации по обязательному ГПО владельцев транспортных средств

введение требований к наличию системы риск-менеджмента страховой организации

совершенствование форм финансовой отчетности (разбивка страховых премий и страховых выплат по территориальному признаку, по виду деятельности страхователя; предоставление отчетности о решениях совета директоров, о размере минимального собственного удержания)

20

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций