2. Анализ финансовой отчетности по инвестиционной деятельности оао аикб "Татфондбанк"
Татфондбанк - универсальный банк с государственным участием, предоставляющий все виды банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Банк основан в 1994 году.
Татфондбанк входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов.
Надежность банка подтверждена кредитными рейтингами международных агентств Moody’s Investors Service и Standard & Poor's, а также рейтингами отечественных агентств АК&M и Национального Рейтингового Агентства.
Среди приоритетных направлений деятельности банка – кредитование физических и юридических лиц.
Татфондбанк активно развивает розничный бизнес, в том числе совершенствует линейку кредитных продуктов, предлагает конкурентные условия по привлечению средств частных клиентов во вклады.
Татфондбанк обладает статусом Принципиального участника международных платежных систем VISA и MasterCard. Сеть обслуживания, с помощью которой можно снять наличные без комиссии, насчитывает более 1200 банкоматов.
Татфондбанк является членом Объединенной расчетной системы (ОРС), которая на единых технологических и финансовых условиях объединяет сети банкоматов, пункты выдачи наличных и приема платежей нескольких десятков российских кредитных организаций. В настоящее время ОРС насчитывает более 19 000 банкоматов и свыше 4 000 пунктов выдачи наличных по всей территории России.
Головной офис банка располагается в Казани. В структуру банка входит 103 офиса и филиала, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Сургуте, Самаре, Екатеринбурге, Саратове, Чебоксарах, Уфе и других городах России. В Татфондбанке работает почти 3 000 сотрудников.
В соответствии со Стратегией развития банка, принятой на трехлетний период (2013-2015 годы), Татфондбанк продолжает дальнейшую диверсификацию активов путем приоритетного развития розничного направления и активизации работы с малым и средним бизнесом, расширение территориального присутствия в регионах России.
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» является членом:
Банковской Ассоциации Татарстана;
Ассоциации российских банков с 20.06.2006 №1539;
Московской межбанковской валютной биржи;
Торгово-Промышленных Палат Республики Татарстан, Самарской, Саратовской, Ярославской и Ленинградской областей;
Международной межбанковской системы финансовых телекоммуникаций SWIFT;
Российской Национальной Ассоциации СВИФТ;
Саморегулируемой организации «Национальная Фондовая Ассоциация»;
ABISS [Association for Banking Information Security Standards]
Также банк является:
принципиальным участником международной платежной системы «VISA»;
принципиальным участником международной платежной системы «MasterCard Worldwide»;
участником системы страхования вкладов.
В 2014 году Татфондбанк осуществлял свою деятельность на фоне непростой ситуации в российской экономике, что потребовало от банка немалых усилий. Банковский сектор принял в этот год ряд вызовов: увеличение стоимости ресурсов, резкую девальвацию номинального курса рубля, дефицит ликвидности, стремительное замедление темпов роста реальных располагаемых доходов населения при одновременном росте закредитованности.
На этом фоне прошедший год Татфондбанк завершил ростом основных показателей. Активы банка выросли на 34,8%, составив 163,4 млрд рублей. Собственный капитал вырос на 32,2% - до 20,7 млрд рублей. Кредитный портфель увеличился на 11,4% - до 90,8 млрд рублей, в том числе кредитный портфель юридических лиц - на 16,3% - до 66 млрд рублей, портфель физических лиц не изменился. Объем привлеченных средств физических и юридических лиц по итогам года составил 90,5 млрд рублей, увеличившись за год на 35,3%, в том числе привлеченные средства физических лиц на 1 января 2015 года составили 57,2 млрд рублей (рост на 14,8%), юридических лиц - 33,3 млрд рублей (рост на 95,2%).
Татфондбанк вошел в ТОП-30 банков России по объемам ипотечного портфеля и кредитов наличными, в ТОП-20 - по объемам кредитов, выданных малому и среднему бизнесу.
Татфондбанк в 2014 году успешно закрыл сделку по размещению еврооблигаций на сумму $70 млн, что стало знаковым событием на международном финансовом рынке. За активное развитие инвестиционного бизнеса и достижения в этом направлении в 2014 году Татфондбанку была присуждена престижная премия Cbonds Awards.
Векселя
Общая номинальная стоимость выпущенных собственных рублевых векселей банка за 2014 год составила 9 857 млн рублей. Объем привлечения в валютные векселя достиг 29,9 млн долларов и 2,8 млн евро. Объем погашенных в 2014 году векселей составил 14 023 млн рублей, 119,17 млн
долларов и 2,2 млн евро. На 1 января 2015 года общая номинальная сумма собственных векселей, находящихся в обращении, в рублевом эквиваленте составила 1 092,4 млн рублей.
В 2014 банк размещал собственные векселя через крупнейших брокеров вексельного рынка:
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ООО «БК РЕГИОН» и ЗАО ИК «Аврора Капитал». Также основными контрагентами Банка по размещению собственных векселей были крупные финансовые компании и предприятия Российской Федерации, такие как ООО «Урса Капитал» и ОАО «Инвесткапиталбанк».
Погашение собственных векселей банк производит через ООО «БК РЕГИОН», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и ЗАО ИК «Аврора Капитал», а также самостоятельно по мере наступления срока платежа.
В 2015 году банк продолжит выпуск собственных векселей с целью привлечения краткосрочных денежных средств и в качестве залогового инструмента по гарантиям и кредитам, выдаваемым банком.
Облигации
В 2014 году банк осуществил размещение биржевых облигаций серии БО-15 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей, а также двух дополнительных выпусков биржевых облигаций БО-08 и БО-11 общей номинальной стоимостью 1 млрд рублей каждый.
На начало 2015 года в обращении находились 7 выпусков биржевых облигаций (серий БО-04,
БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-11 и БО-15) на общую сумму свыше 18,8 млрд рублей.
В 2014 году банк в соответствии с эмиссионными документами своевременно и в полном объеме исполнил свои обязательства по офертам по выпускам биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07 и БО-11. Выкупленные облигации впоследствии реализовывались инвесторам на вторичном рынке.
В 2014 году банк успешно погасил два выпуска облигаций: 17 апреля - биржевые облигации серии БО-02 объемом 2 млрд рублей, 27 ноября - биржевые облигации серии БО-03 объемом 2 млрд рублей.
Татфондбанк разместил еврооблигации в объеме $ 70 миллионов. Размещение стало первой сделкой на международном рынке капитала для российских банков после событий в Крыму.
Купон по трехлетнему займу 11%, предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатором сделки выступил Bank of America Merrill Lynch, со-организаторы: БК «Регион» и банк «Открытие Капитал».
Данным долговым обязательствам присвоены кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody's (B3) и Standard & Poor’s (B).
Привлеченные средства Татфондбанк направит на развитие активных операций, в том числе кредитование частных клиентов и субъектов малого и среднего бизнеса.
Вложения в ценные бумаги
Банк является профессиональным участником рынка ценных бумаг, обладая всеми необходимыми лицензиями для проведения как собственных, так и клиентских операций.
В 2014 году банк активно работал на фондовом рынке, увеличив свой портфель с 27,6 млрд рублей до 48,6 млрд рублей. При этом структура портфеля ценных бумаг банка продолжает оставаться достаточно консервативной, так как при его формировании повышенное внимание уделяется качеству и ликвидности объектов инвестирования. За 2014 год удельный вес ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России и принимаемых им в качестве обеспечения по кредитам и сделкам прямого РЕПО, в портфеле банка вырос с 26 % до 36 %.
В 2014 году основным приоритетом банка являлось сохранение высокой ликвидности портфеля ценных бумаг в условиях сильно меняющегося рынка. Кредитные и рыночные риски существенно возросли. Многие компании и финансовые институты стали испытывать значительные проблемы. Поэтому основной упор при формировании портфеля делался на бумаги надежных эмитентов.
Дюрация портфеля облигаций по итогам года сократилась в виду того, что бумаги с длинными сроками погашения продавались и приобретались бумаги с более короткими сроками погашения.
Позиции в портфеле акций были сокращены ввиду нестабильной ситуации на рынке. Несмотря на ухудшение ситуации на российском фондовом рынке в 2014 году, банку удалось по итогам года получить доход от операций с ценными бумагами, который сформировался, главным образом, за счет процентного дохода по долговым инструментам.
В 2015 году планируется нарастить объем вложений в ценные бумаги, преимущественно за счет высоконадежных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России. Поэтому структура портфеля значительных изменений не претерпит. Кроме того, в связи с существенным ростом волатильности рынка возрос интерес к инструментам хеджирования, которые планируется использовать более активно с целью снижения рыночных рисков.
Клиентские операции на рынке ценных бумаг
За 2014 год банк значительно нарастил объемы привлечения средств в инвестиционные продукты. Локомотивными продуктами для привлечения стали индивидуальное доверительное управление «Доходное строительство» и еврооблигации, эмитированные банком во 2 квартале 2014 года. В 3 квартале в рамках брокерского обслуживания активным спросом пользовались акции российских компаний.
Татфондбанк продолжает развивать дистанционные каналы продаж и обслуживания, в том числе и по инвестиционным услугам. В 2015 году планируется к внедрению подсистема «Брокер Клиент», позволяющая принимать от клиентов и передавать клиентам документы по сети Интернет 53
в рамках брокерской и депозитарной деятельности на финансовых рынках. Пользователи подсистемы получат возможность подачи неторговых поручений, не выходя из дома или офиса.
В течение года планируется внедрить услугу персонального финансового планирования, которая поможет кардинально увеличить лояльность клиентов и снизить их миграцию, что в результате приведет к увеличению долгосрочной ценности клиента (Long Time Customer Value).
Татфондбанк рассматривает персонал как стратегический актив, а расходы на персонал – как долгосрочные инвестиции в развитие бизнеса. Кадровая политика банка направлена на организацию эффективной работы персонала, от деятельности которого зависит выполнениепоставленных задач и достижение целей банка. Банк предлагает своим сотрудникам возможность профессионального и карьерного роста, широкую программу социальных льгот.
В рамках Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге состоялось торжественное вручение инвестиционной премии Cbonds Awards - 2014. Татфондбанк одержал победу в номинации «Прорыв года».
Престижная премия Cbonds Awards присуждена Татфондбанку за активное развитие инвестиционного бизнеса и достижения в этом направлении в 2014 году: успешное размещение еврооблигаций, использование нового механизма на долговом рынке (доразмещение облигаций) и бессрочный субординированный заем в размере $ 60 млн.
Cbonds Awards – ежегодная премия, учрежденная федеральным информационным агентством Cbonds в 2004 году. Вручение премии традиционно проходит в рамках ежегодного Российского облигационного конгресса. Лауреатами становятся крупнейшие инвестиционные банки и компании России.
Татфондбанк, развивая свой инвестиционный бизнес, является активным участником на российском и международном рынке облигаций. В этом году банк разместил еврооблигации на $ 70 млн., размещение стало первой сделкой на международном рынке капитала для российских банков после событий в Крыму. Помимо этого, включен в добавочный капитал бессрочный субординированный заем в размере $ 60 млн.