- •Глава 1. Теория рынка банковских пластиковых карт
- •1.1 История возникновения и развития банковских карт.
- •1.2 Сущность и классификация пластиковых карт.
- •1.3 Организация рынка банковских пластиковых карт в России.
- •Глава 2 анализ современного состояния российского рынка банковских карт
- •Темпы роста и структура платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт, тыс. Шт.
- •Структура операций, совершенных на территории России с использованием платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов, в млн. Ед.
- •Структура операции, совершенных на территории России с использованием платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов, по объему, в млрд. Руб.
- •2.2 Основные проблемы и перспективы развития рынка банковских пластиковых карт в России.
Структура операции, совершенных на территории России с использованием платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов, по объему, в млрд. Руб.
Период |
Показатель |
Всего |
В том числе: | |
снятие наличных |
оплата товаров и услуг | |||
2014 год |
Число операций |
30278,1 |
23892 |
6386,1 |
Доля, % |
100 |
78,91 |
21,09 | |
Изменение, % |
↑ на 16,8 |
↑ на 11,84 |
↑ на 40,04 | |
2013 год |
Число операций |
25922,8 |
21362,7 |
4560,1 |
Доля, % |
100 |
82,41 |
17,59 | |
Изменение, % |
↑ на 21,8 |
↑ на 18,56 |
↑ на 39,62 | |
2012 год |
Число операций |
21283,8 |
18017,8 |
3266 |
Доля, % |
100 |
84,65 |
15,35 | |
Изменение, % |
↑ на 26,5 |
↑ на 22,94 |
↑ на 34,87 |
За 3 года, на оплату товаров и услуг население стало тратить с помощью банковских карт практически в 2 раза больше, в то время как снимать денежные средства с карт больше всего на 32,6%. Помимо этого, данный показатель является единственным из ранее описанных, темпы роста которого не только не уменьшились, но и увеличились, несмотря на общее ухудшение рыночной конъюнктуры. За последний год он вырос на 40,04% или на 1826,1 млрд рублей в абсолютных значениях. Темпы роста снятия наличных средств ожидаемо снижаются и если в 2012 году был зафиксирован рост на 22,94%, то за последний год он снизился почти в 2 раза, до 11,84%, причем даже в абсолютных значениях наблюдается спад. При сохранении такой тенденции, можно ожидать, что объем денежных средств, снимаемых с банковских карт и вовсе станет снижаться.
Если смотреть динамику с 2008 года, то по результатам 1 квартала в среднем из 100 рублей на карте 7,59 тратилось на оплату товаров и услуг, а 92,41 рублей снималось. Спустя 7 лет из тех же 100 рублей уже 24,38 рублей тратилось, а 75,62 снималось. Конечно, это очень усредненные показатели, так как некоторые люди сосем не снимают деньги с карты, а некоторые это делают в день зарплаты, но для наглядности можно предложить такой пример. Положительная тенденция прослеживается, но соотношение все еще заметно ниже, чем в странах Восточной Европы, не говоря уже о Западной Европе и США.
Далее будет рассмотрена так называемая инфраструктура рынка банковских пластиковых карт, которая, в основном, и определяет уровень развития рынка. Для этого стоит обратиться к динамике числа банкоматов и платежных терминалов, данные по ним отражены в Таблице 2.4.
Таблица 2.4.
Динамика количества банкоматов и платежных терминалов, расположенных на территории России и предназначенных для осуществления операций с использованием и без использования платежных карт, шт.
Период |
Показатель |
Количество банкоматов и платежных терминалов |
банкоматов с функцией выдачи наличных денег |
банкоматов и платежных терминалов с функцией приема наличных денег | |
из них: | |||||
платежных терминалов |
банкоматов | ||||
2014 год |
Количество |
230188 |
139042 |
7427 |
131096 |
изменение, % |
↓ на 3,04 |
↓ на 0,65 |
↓ на 84,72 |
↑ на 40,72 | |
2013 год |
Количество |
237408 |
139951 |
48619 |
93162 |
изменение, % |
↑ на 7,48 |
↑на 6,31 |
↓ на 0,71 |
↑ на 15,3 | |
2012 год |
Количество |
220876 |
131640 |
48967 |
80802 |
изменение, % |
↑ на 19,92 |
↑ на 17,42 |
↑ на 15,79 |
↑ на 34,34 |
На конец 2014 года в среднем по РФ на 10 тысяч жителей приходится 17 устройств самообслуживания. Наименьшая обеспеченность банкоматами и платежными терминалами - в республиках Чечня и Дагестан. Там на десять тысяч жителей приходиться всего 2 банкомата (терминала). Самое большое количество банкоматов и платежных терминалов в Иркутской и Калининградской областях: 25 и 28 соответственно на 10 тысяч жителей. [6]
С 2008 года число банкоматов выросло с 65 101 штук до 230 188 (рост в 3,54 раза), однако сейчас имеется тенденция к снижению – достигнув своего пика в 237 408 штук, число банкоматов стало снижаться. Примечательно, что несмотря на кризис в 2009 году число банкоматов не только не снизилось, оно росло даже в периоды самого большого спада. Чуть более 60% всех банкоматов не имеют функции приема наличных средств, в 2014 году их число незначительно снизилась, на 0,65% или на 909 штук. Рост их числа до 2013 года был связан с относительной дешевизной их производства и обслуживания, однако их функционал был ограничен. Стоит также отметить резкое падение числа платежных терминалов с 48 619 штук на начало 2014 года, до 7 427 (падение в 6,55 раза). Это можно объяснить, во-первых, ростом платежей, совершаемых через интернет, а во-вторых сокращением числа платежными терминалами для оптимизации расходов, поскольку платежные терминалы имеют ограниченный функционал, по сравнению с универсальными банкоматами. Частично это снижение было компенсировано значительным ростом числа банкоматов, имеющих функцию приема наличных средств с 93162 до 131069 штук или на 40,72%, что значительно выше показателя предыдущего года, когда рост составил чуть более 15%.
В продолжении анализа рынка банковских пластиковых карт России стоит обратиться к динамике количества электронных терминалов и импринтеров. Первые представляют собой электронные программно-технические устройства, предназначенные для проведения авторизации по карте, вторые - механические устройства, предназначенные для оформления слипапри совершении операции сплатёжной картой.
Импринтеры в последнее время используют как резервные устройства на случай выхода из строя POS-терминаловили отключения электричества и связи, однако активное развитие эквайринга и технологий оплаты в скором времени приведет к полному их исчезновению. Такая тенденция наблюдается с конца 2007 года и продолжается по сей день. Наглядно это продемонстрировано в Таблице 2.5
Таблица 2.5
Темпы роста числа импринтеров и POS-терминалов, расположенных на территории России и предназначенных для осуществления операций с использованием и без использования платежных карт.
Период |
Показатель |
Количество электронных терминалов |
Количество импринтеров, установленных в торговых организациях | |||
установленных в торговых организациях |
электронных терминалов удаленного доступа |
в пунктах выдачи наличных |
| |||
2014 год |
Число |
1280205 |
19946 |
168632 |
8453 | |
изменение, % |
↑ на 34,23 |
↓ на 3,74 |
↑ на 11,79 |
↓ на 28,3 | ||
2013 год |
Число |
953749 |
20720 |
150851 |
11790 | |
изменение, % |
↑ на 37,23 |
↓ на 3,05 |
↑ на 14,14 |
↓ на 48,71 | ||
2012 год |
Число |
695023 |
21372 |
132160 |
22988 | |
изменение, % |
↑ на 31,51 |
↑ на 34,69 |
↑ на 12,01 |
↓ на 20,33 |
Положительная динамика наблюдается по количеству электронных терминалов в организациях торговли. За 3 года их число возросло с 528 511 штук до 1 280 205 (рост в 2,42 раза). Причем кризисные явления не снизили темпов роста и на 1 апреля 2015 года их число составляет 1 311 800 штук. Это говорит об активной совместной работе банков и торговых организаций. Поскольку повышение безналичного оборота выгодно для обоих сторон. Часто для повышения числа безналичных операций банки и торговые организации предлагают специальные условия для тех клиентов, которые расплачивается за товары и услуги с помощью карты – скидки на товары и бонусные баллы. Эти действия оказывают положительное влияние на развитие эквайринга в России. Примечательно, что до начала 2013 года темпы роста были небольшими, а с 2013 года наблюдается значительное их увеличение и в кризисные 2014-2015 годы темпы роста выше, чем в период подъема после мирового финансового кризиса 2009 года. Стоит отметить динамику электронных терминалов удаленного доступа, так как после активного роста в 2012 году, их число стало снижаться, причем за последний год ситуация только ухудшилась, на 1 апреля 2015 года их число составило 19 946 штук. Ну и как уже говорилось, количество импринтеров снижается, и за 3 года их число уменьшилось на 14 535 штук или на 63,23%
Теперь стоит обратиться к статистике кредитных организаций, осуществляющих эмиссию или эквайринг платежных карт. Данные приведены в Таблице 2.6.
Таблица 2.6
Динамика чиста кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных карт, шт.
период |
показатель |
Общее число кредитных организаций |
из них | |
осуществляют эмиссию |
осуществляют эквайринг | |||
2014 год |
Число организаций |
834 |
588 |
543 |
Доля, % |
100 |
70,5 |
65,11 | |
Изменение, % |
↓ на 9,64 |
↓ на 7,11 |
↓ на 7,97 | |
2013 год |
Число организаций |
923 |
633 |
590 |
Доля, % |
100 |
68,58 |
63,92 | |
Изменение, % |
↓ на 3,45 |
↓ на 3,06 |
↓ на 1,83 | |
2012 год |
Число организаций |
956 |
653 |
601 |
Доля, % |
100 |
68,31 |
62,87 | |
Изменение, % |
↓ на 2,25 |
↓ на 2,25 |
↓ на 0,17 | |
2011 год |
Число организаций |
978 |
668 |
602 |
Доля, % |
100 |
68,3 |
61,55 |
Как можно заметить из таблицы, происходит постепенное уменьшение числа организаций, осуществляющих эмиссию и эквайринг банковских пластиковых карт. Темпы роста по всем трем показателям, отражённым в данной таблице отрицательны и с каждым годом еще больше снижаются, так число организаций, осуществляющих эмиссию платежных карт снизилось за 3 года на 80 штук или на 11,98%, а за год снижение составило 7,11%, что на 4,86% большое, чем в 2012 году. В то же время число организаций, осуществляющих эквайринг снизилось на 59, или на 9,8%, снижение в относительных показателях так же увеличилось с 0,17% в 2012 году до 7,97% в 2014. Однако если обратить внимание на общее число организаций, которые имеют возможность осуществлять эмиссию и эквайринг платежных карт, то можно заметить, что их число снизилось с 978 до 834, то есть на 153 штуки. Исходя из этого можно сделать вывод, что с каждым годом все новые организации начинают осуществлять эмиссию карт и эквайринговое обслуживание, об этом говорит их увеличивающаяся доля. По эквайрингу на текущий момент она составляет 65,11% против 61,55% тремя годами ранее, а по эмиссии карт 70,5%, тогда как по итогам 2011 года доля организаций, занимающихся данным видом деятельности составляла 68,3%.
Ну и нельзя не отметить одно очень важное событие, которое оказало существенное влияние на развитие рынка банковских пластиковых карт России – это запуск национальной системы платежных карт. Уже упомянутая геополитическая напряженность, результатом которой стало давление западных партнеров, в том числе санкции, наложенные на ряд российских банков, таких как банки "Россия" и СМП, а также на банки, осуществляющие свою деятельность в Крыму, сделали невозможным осуществление платежей держателям карт вышеупомянутых банков. Это случилось из-за того, что карты данных банков обслуживали платежные системы Visa и MasterCard, которые по требованию правительства США перестали проводить расчеты по картам. Результатом данных действий стали, во-первых, трудности для клиентов банка, особенно для тех, которые были за границей, а во-вторых, падение цены акций банков, снижение размера активов, падение рейтинга и прочие негативные последствия. Эти события стали серьезным драйвером для возобновления работы над национальной системой платежных карт.
27 марта 2014 года Президент Российской Федерации Владимир Путинодобрил создание национальной платёжной системы в России и распорядился как можно скорее заняться её разработкой и внедрением для защиты интересов страны. Куратором проекта выступил Банк России, 5 мая 2014 года Владимир Путин подписал 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а 23 июля 2014 года была произведена официальная регистрация ОАО «НСПК». Следующим этапом был перевод всех внутрироссийских операций под управление НСПК. Для этого сначала сMasterCard, а зачем и с Visa было заключено соглашение, исходя из которого с 1 апреля 2015 года международные операции должны были проходить под управлением данных международных платежных систем, а внутренние – под НСПК. В противном случае платежная система обязана внести депозит размером 2% от общего объема операций в стране. В итоге, MasterCard с 1 апреля, а Visa с21 мая стали осуществлять расчеты по данной схеме. Данные действия призваны обезопасить банки и их клиентов, от возможного давления со стороны западных стран.
Национальная система платежных карт должна определиться с условиями, форматом и технической спецификацией эмиссии платежных карт «Мир» уже в сентябре 2015 года, а с декабря, как планировалось, предполагает начать выпускать такие карты. [7]
Резюмируя представленную информацию можно сказать, что ухудшение экономической конъюнктуры в стране неизбежно повлияло и на рынок банковских пластиковых карт. Особенно заметно влияние на размер эмиссии кредитных и дебетовых карт с разрешенным овердрафтом, а также просроченную задолженность держателей по ним. Несмотря на это, в 2015 году продолжилось увеличение числа операций по оплате товаров и услуг по сравнению со снятием наличных денег, однако их размер все еще заметно ниже, чем развитых странах. Помимо этого, темпы роста числа POS-терминалов не только не снизились, они серьезно увеличились даже по сравнению с периодом восстановления после финансового кризиса 2009 года, что говорит о развитии эквайринга в стране. Так же очень значимым событием для рынка банковских карт стал запуск национальной системы платежных карт, которая призвана обезопасить российские банки и их клиентов, держателей карт, от давления со стороны западных стран.