Тема 2. Экономические границы отрасли нефтяной и газовой промышленности

Аннотация.

Факторы экономических границ отрасли: концепция минимизации трансакционных издержек в отрасли, организация товарного рынка в отрасли.

Место отрасли в народном хозяйстве: место отрасли в промышленности, комплексообразующие свойства отрасли.

Понятие и состав топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Этапы развития ТЭК. Роль нефтяной и газовой промышленности в ТЭК. Характеристика современного состояния экономического и социального развития нефтяной и газовой промышленности.

2.1. Факторы экономических границ отрасли

2.1.1. Концепция минимизации трансакционных издержек в отрасли

Выделяется три основных фактора трансакционных издержек: специфичность актива (известность товарного знака, сезонная специфичность и т. д.), неопределенность внеш­них условий и непредсказуемость контрагента. Условно трансакционные издержки можно разделить на че­тыре группы:

Издержки вычленения - издержки, которые возникают на фоне «проблемы неотделимости», т. е. в том случае, если экономическая деятельность обеспечивается совместными усилиями и невозможно точно измерить предельную производительность каждого действующего фактора.

Информационные издержки - издержки, охватывающие все аспекты функционирования системы информации: издержки кодирования, стоимости передачи сигналов, расшифровки и обучения пользованию системой. Манипулирование очень большим числом сигналов связано с непомерными издержками.

Издержки масштаба - издержки, возникающие в результате увеличения масштабов рынка и необходимые для развития институциональных механизмов, обеспечивающих существование хозяйственного права и судов.

Издержки поведения - издержки функциониро­вания рынка, сопряженные с проблемой эгоистического поведения агентов в ситуации конкуренции и соблюдением правил рационального поведения.

Если трансакционные издержки малы, а права собственно­сти четко определены, то рынок способен сам, без участия го­сударства, устранить внешние эффекты, заинтересованные сто­роны смогут самостоятельно прийти к наиболее рациональному решению. Когда трансакционные издержки велики и распреде­ление прав собственности влияет на эффективность производст­ва, эффективность рыночного саморегулирования экономических отношений между собственниками ресурсов существенно снижается.

Теоретически либерализация экономики должна приводить к сокращению трансакционных издержек в силу самой природы рыночного механизма, способствующего наиболее эффективному перераспределению прав собственности. Однако в современной экономике снятие ограничений на свободу рыночных трансакций часто приводит к существенному их росту.

2.1.2. Организация товарного рынка в отрасли

Отрасль, как область мезоэкономики и обособленная произ­водственная система, занимает на рынке промежуточное поло­жение как между микроэкономикой и макроэкономикой, так и между отдельной фирмой и народным хозяйством в целом. Это обусловливает особенности ее функционирования и среды оби­тания на рынке.

Товарный рынок – это рынок по каждому товару, виду работы, услуги или по каждой группе взаимозаменяемых товаров (взаимозаменяемыми признаются такие товары, которые близки по потребительским свойствам и удовлетворяющие в основном одинаковые потребности). Границей товарных рынков является перечень взаимозаменяемых товаров, которые предназначены для удовлетворения конкретной потребности.

Товарный рынок регулируется в соответствии с принятым 26 июля 2006 г. Законом «О защите конкуренции». Указанный Закон был разработан с учетом опыта антимонопольного законодательства США и Евросоюза.

Из основных принципов организации товарного рынка особое значение имеют:

- обеспечение конкурентных преимуществ товару отрасли;

- комплексный учет конкурентных сил, действующих на то­варном рынке;

- ориентация на стратегическое управление товародвижением.

Факторы, которые необходимо изучить для определения ос­новных характеристик отрасли, в основном стандартны:

размеры рынка;

масштабы конкуренции (конкуренция в местном, регио­нальном национальном или мировом масштабе);

темпы роста рынка и стадия, на которой находится рынок (начало подъема, быстрый рост и взлет, начало зрелости, конец зрелости и насыщение, застой и старение, спад);

число конкурентов и их относительные размеры - действует ли в отрасли множество мелких компаний или в ней домини­рует небольшое число крупных фирм;

количество покупателей и их финансовые возможности;

направленность интеграции «по вертикали» или «по горизонтали»;

направления и темпы технологических изменений - как в процессе производства, так и в создании новых продуктов;

легкость вхождения в отрасль и выхода из нее.

Кроме того, следует учесть:

степень дифференцированности продуктов/услуг фирм-конкурентов;

возможности компаний иметь экономию на масштабах произ­водства, транспортировке, маркетинге или проведении реклам­ных мероприятий;

важность загрузки производственных мощностей для достижения низко­го уровня издержек производства;

необходимые капиталовложения в развитие отрасли;

доходность отрасли — выше или ниже среднего уровня в целом.

2.1.3. Особенности организации товарного рынка в отраслях нефтяной и газовой промышленности.

Основные технико-экономические показатели организации товарного рынка отраслей нефтяной и газовой промышленности предопределяются особенностями отраслей и промышленности, транспорта, геологии и разведки недр.

2.2. Место отрасли в народном хозяйстве

2.2.1. Место отрасли в промышленности

Место отрасли, как в народном хозяйстве, так и в экономике промышленности, характеризуется системой пока­зателей. Прежде всего ее значение определяется отношением (долей) потребленных товаров и услуг отрасли к общим затратам сырья и материалов в народном хозяйстве и в отдельных отраслях. Подобным образом можно отнести сум­марные затраты на нефтегазовое сырье, материалы и изделия из них к выработанной с их помощью продукции в стоимостном или натуральном выражении.

Оценка значимости экономической деятельности по добыче природных ресурсов в формировании валового внутреннего продукта (ВВП) России приведена в материалах статистической отчетности Росстата. Показатели такой оценки за 2004-2007 годы приведены на рис. 2.

Рис. 2. Структура ВВП России в 2004-2007гг.

На рис. 2 видно, что добыча полезных ископаемых занимает в стоимости валового внутреннего продукта России немногим больше 10%. Однако следует учитывать, что многие российские фирмы применяют схемы трансфертного ценообразования с использованием торговых компаний. В конечном счете, это приводит к завышению добавленной стоимости в секторе услуг, составной частью которых является торговля, и недооценке добавленной стоимости в промышленности, особенно в отраслях, широко пользующихся трансфертным ценообразованием, таких как нефтегазовая промышленность.

Для экономической оценки истинной значимости природных ресурсов, в том числе ресурсов нефти, структура ВВП подлежит корректировке. Результаты такой корректировки показывают, что доля нефти и газа в пересчитанной структуре увеличивается втрое – с 8% до 25% ВВП. И составляющая ВВП от экономической деятельности отраслей добычи полезных ископаемых становится самым крупным сектором, прибавляя в весе приблизительно на 20% (см. рис. 3).

Рис. 3. Гармонизированная структура ВВП России

в 2004-2007гг.

Для нефтегазовой отрасли особый интерес представляют оценки экспорта. В 2007 г. экспорт нефти и нефтепродуктов составил почти 50% всей суммы российского экспорта. Кроме того, в текущем столетии прирост российского экспорта практически полностью (на 70-80%) обеспечивался в основном существенным повышением цен на нефть и нефтепродукты.

2.2.2. Комплексообразующие свойства отрасли

Отрасли нефтяной и газовой промышленности активно включается в другие отрасли промышленности и народного хозяйства в целом, все в большей мере становясь комплексообразователем сложных формирований с участием других отраслей — межот­раслевых комплексов.

Остановимся на отдельных вопросах экономического взаимодействия в нефтегазохимическом межотраслевом комплексе. Нефтегазохимический комплекс (НГХК), как совокупность разнообразных видов экономической деятельности (отраслей), объединяет целенаправленная деятельность по обеспечению рационального использования природных ресурсов углеводородов.

Промышленный сектор национальной экономики России представлен в НГХК предприятиями нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой и химической отраслями. Общая характеристика НГХК в составе этого сектора экономики (Промышленности) и структурирование значимости его отраслей представлены данными табл. 2.

Таблица 2.

Основные показатели отраслей НГХК в 2003 и 1990 гг.

Показатели	2003 год						1990 год, всего в % к итого по пром-ти
					Всего
	НД	НП	ГП	ХП	абс.	% к итого по пром-ти
Число действующих организаций (ЧДО), ед.	465	432	157	7966	9020	6,2	2,7
Объем промышленной продукции (ОПП), млрд.руб.	946,7	194,4	160,2	453,9	1754,9	20,7	12,5
Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала (ЧППП), тыс.чел.	321	101	105	829	1356	10,9	6,6

Из данных табл. 2 следует, что по всем рассматриваемым показателям (ЧДО, ОПП и ЧППП) значение НГХК для национальной экономики трудно переоценить. В частности, НГХК обеспечивает более одной пятой частей от общего объёма промышленного производства страны. Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала (ЧППП) на предприятиях и в организациях этого комплекса немногим превышает 10%, что свидетельствует о повышенной производительности труда в нефтегазохимическом секторе экономики.

2.3. Роль нефтяной и газовой промышленности в топливно-энергетическом комплексе.

2.3.1.Понятие и состав топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Топливно-энергетический комплекс представляет собой совокупность производств, процессов, материальных устройств по добыче топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), их преобразованию, транспортировке, распределению и потреблению как первичных ТЭР, так и преобразованных видов энергоносителей.

В состав ТЭК входят взаимодействующие и взаимообусловленные отрасли топливной промышленности (угольная, нефтяная, газовая), добывающая подсистема и электроэнергетика, преобразующая ТЭР в энергоносители. Эти подсистемы тесно связаны с энергетическим машиностроением, электротехнической, атомной отраслями промышленности и со всеми отраслями - потребителями топлива и энергии.

2.3.2. Этапы развития ТЭК.

Стратегия развития топливно-энергетического комплекса на период до 2020 года предусматривает решение следующих задач:

а) развитие сырьевой базы нефтегазового комплекса, увеличение объемов эксплуатационного и разведочного бурения, уменьшение фонда неработающих скважин, снижение потерь при добыче, транспортировке, переработке нефти, газа и при их использовании. Прирост разведанных запасов нефти не восполняет текущий уровень добычи, геологоразведочные работы в новых регионах и на шельфах морей проводятся в недостаточном объеме. Ухудшается структура разведанных запасов нефти – к 2010 году возможно снижение доли высокопродуктивных запасов в общем их объеме с 45 процентов до 30 процентов, что может оказать влияние на снижение уровня энергетической безопасности страны;

б) формирование внутреннего рынка нефти, нефтепродуктов и газа. Отсутствие рынка нефти и газа в Российской Федерации, зависимость российского экспорта от европейского рынка, на долю которого приходится порядка 96 процентов экспорта нефти и 100 процентов экспорта газа, приводит к потере до 5-8 млрд. долларов США в год на ценовых скидках. Кроме того, относительно медленный рост европейского рынка и ужесточение экологических ограничений по экспорту, а также энергетическая политика Европейского союза, направленная на диверсификацию поставок нефти и газа, могут привести к стагнации российского экспорта в этом направлении;

в) развитие конкуренции в энергетическом и нефтегазовом комплексах Российской Федерации. Непрозрачность формирования цен на энергоносители приводит к их неконтролируемому росту и, как следствие, на товары и услуги, что способствует росту инфляции;

г) производство нефтепродуктов, соответствующих европейским и мировым стандартам. В настоящее время отмечается низкая доля в объеме производства экологически чистых нефтепродуктов, которые соответствовали бы качеству продукции, потребляемой в США, Европе и Японии.

Нефтяной комплекс

При реализации базового варианта развития увеличение объема добычи нефти прогнозируется с 459 млн. тонн в 2004 году до 490 млн. тонн в 2008 году. Указанное увеличение будет обеспечиваться за счет эксплуатации разрабатываемых месторождений и ввода отдельных новых месторождений, в частности, в Томской области, Красноярском крае и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Для развития транспортной инфраструктуры в 2008 году намечается реализация первого этапа проекта трубопровода "Восточная Сибирь – Тихий океан", предусматривающего строительство участка Тайшет - Сковородино (мощностью 30 млн. тонн нефти в год) и нефтеперегрузочного комплекса в бухте Перевозная, с привлечением ресурсов западносибирской нефти. Ориентировочная стоимость первого этапа указанного проекта составляет 185 млрд. рублей.

Реализация завершающего этапа создания нефтепроводной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан" предполагается после 2008 года с учетом итогов обустройства и ввода в эксплуатацию месторождений нефти Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Одним из основных направлений развития нефтепереработки остается реконструкция и модернизация нефтеперерабатывающих заводов с опережающим строительством мощностей по углублению переработки нефти, повышению качества нефтепродуктов, производству катализаторов, а также сырья для нефтехимии. При этом глубина переработки нефти должна увеличиться с 71,5 процента в 2004 году до 72,9-73,4 процента в 2008 году и 76-80 процентов в 2015 году. Предполагается увеличение объемов производства высококачественных светлых нефтепродуктов.

Газовый сектор

Характерной для сырьевой базы газовой промышленности является ее высокая концентрация в уникальных и крупных по запасам месторождениях. Так, в 16 месторождениях (Уренгойское, Северо-Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Бованенковское, Харасовейское, Новопортовское, Вынгапуровское, Комсомольское, Ен-Яхинское, Медвежье, Юбилейное, Ямсовейское, Оренбургское, Астраханское и Штокмановское) сосредоточено более 90 процентов запасов открытого акционерного общества "Газпром" и 50 процентов общего объема разведанных запасов газа России.

Доля независимых производителей в газовой промышленности в настоящее время составляет около 14 процентов общего объема добычи, в перспективе добыча этими организациями возрастет и их доля составит не менее 20 процентов.

Базовый вариант не предусматривает реализацию в области добычи газа новых масштабных инвестиционных проектов. Рост добычи газа во многом обеспечивается независимыми производителями и повышением интенсивности разработки действующих месторождений.

По целевому варианту рост добычи газа до 661 млрд. куб.м в 2008 году обеспечивается путем реализации ряда новых проектов:

• освоение Ковыктинского месторождения (начало добычи газа с 2007-2008 годов) в рамках разрабатываемой программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона;

• освоение Штокмановского месторождения (начало добычи газа с 2010 года) со строительством завода по производству сжиженного природного газа.

Начинается также освоение газовых месторождений полуострова Ямал с добычей газа после 2015 года.

2.3.3. Роль нефтяной и газовой промышленности в ТЭК.

В части обеспечении рационального использования природных ресурсов углеводородов ТЭК «соперничает» с НГХК. В таком соперничестве до последнего времени ТЭК имеет значительное превосходство, как в части структуры потребления природных ресурсов углеводородов, так и в административном воздействии на потоки этих ресурсов. В частности, на энергетическое потребление расходуется более 90% извлекаемых из недр природных ресурсов углеводородов, и менее 10% этих ресурсов используется для целей производства химической продукции.

2.4. Характеристика современного состояния экономического и социального развития нефтяной и газовой промышленности

Мировой опыт показывает, что процесс экономического и социального развития нефтяной и газовой промышленности, структурных преобразований в её отраслях диктуется самой жизнью и ни один из принципов организации компаний не является предпочтительным по эффективности на длительный период. Это определяется региональной спецификой, антимонопольными правилами и ограничениями, условиями внешнего и внутреннего рынков, политическими и соци­альными требованиями.

Проведенный анализ зарубежного и отечественного опыта и теоретических разработок выявил наличие целого спектра возможностей развития конкуренции в естественных монополиях. Рассматриваемые возможности могут быть объединены в три основных типа:

реструктуризация отраслей — естественных монополий в национальном масштабе, предполагающая разделение собственно монопольных сфер деятельности от остальных и развитие в последних конкурентных рынков;

организация торгов за эксклюзивное право на монопольный рынок (торгов за франшизу);

меры государственного регулирования, направленные на формирование конкурсного характера взаимоотношений естествен­ных монополий с внешней средой (поставщиками, инвесторами, кре­диторами) и дополняющие прямое регулирование ценообразования.

В части региональной реструктуризации нефтяной и газовой промышленности требуется ускоренное формирование Восточносибирского НГХК. Опираясь на ресурсную базу Восточной Сибири и Дальнего Востока намечается выйти к 2020 году в восточных регионах страны на добычу 120-150 млн. тонн нефти и 160-180 млрд. м3 газа в год, производство 50-80 млн. тонн нефтехимических и 15 млн. тонн газохимических продуктов. Для осуществления этих целей необходимы:

разработка и реализация комплексной государственной программы создания в Восточной Сибири мощной нефтяной, газовой и химической промышленности. Привлечение Китая, Индии и Японии к реализации программы;

опережающее сооружение системы нефте-, газо- и продуктопроводов, ускоренное строительство нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на всем протяжении Тайшет – Сковородино – бухта Перевозная (Козьмино);

обеспечение ускоренными темпами освоения нефтяных месторождений Восточной Сибири и Якутии. Благодаря этому в короткие сроки полностью загрузить ВСТО и тем самым ускорить ее окупаемость;

так как в Восточной Сибири практически все месторождения нефтегазоконденсатные, обеспечить их комплексное освоение и строительство от них одновременно и газопроводов и нефтепроводов;

в целях недопущения сжиганий попутного газа при разработке нефтегазовых месторождений и ускоренного решения задачи газификации Восточносибирского региона и обеспечения продажи Китаю и Корее газа для получения средств на создание нефтяной, газовой и химической промышленности в Восточной Сибири в короткие сроки построить газопровод из восточной части Пур-Тазовского нефтегазового региона с выходом в район Усть-Кута, далее на Китай;

создать в Восточной Сибири мощные нефтехимические и газохимические комплексы по производству современных продуктов и товаров, потребность в которых на мировом рынке постоянно возрастает. Такие комплексы намечается разместить в районе Усть-Кута, Ангарска, Читы, а также в районе Тынды или Сковородино, чтобы приблизить поставки химической продукции на экспорт.

Тестовые задания к теме 2.

Экономические границы отрасли.

1. Затраты на подготовку и проведение действий по передаче активов и доходов предприятия другим хозяйственным субъектам путем соглашений, контрактов, договоров носят название:

а) Сырьевые затраты;

б) Трансакционные издержки;

в) Трудозатраты;

г) Дополнительные затраты.

2. В организации товарного рынка нефтехимической продукции наиболее важное значение имеют:

а) Комплексный учет конкурентных сил, обеспечение конкурентных преимуществ товару предприятия, ориентация на стратегическое управление товародвижением;

б) Ориентация на тактическое управление товародвижением, нацеленное на максимально возможное движение товара для создания резервов производства;

в) Достижение взаимовыгодного товародвижения между конкурентами на основе их взаимной договоренности об уровне цен и прибыльности;

г) Ориентация на сложившиеся долгосрочные связи между продавцами и покупателями нефтехимической продукции.

3. Значение нефтехимической отрасли в своей основе определяется:

а) Уровнем цен на продукцию отрасли;

б) Потребностью мирового рынка в продукции отрасли;

в) Отношением потребленных нефтехимических продуктов и изделий из них к общим затратам сырья и материалов в народном хозяйстве и в отдельных отраслях;

г) Спецификой свойств продукции отрасли.

4. Нефтеперерабатывающая промышленность относится к комплексу:

а) Агрохимическому;

б) Топливноэнергетическому;

в) Социальному;

г) Химическому.