Тема 9. Международный рынок рабочей силы в системе современных международных экономических отношений. План

1. Международная трудовая миграция, понятие, причины. Направление миграции и современные центры притяжения рабочей силы.

2. Формы международной миграции рабочей силы и ее причины. Экономические последствия миграции рабочей силы на страны, экспортирующие и импортирующие рабочую силу.

3. Государственное и международное регулирование трудовой миграции. Международные организации, регулирующие миграционные потоки.

Международная миграция рабочей силы – это процесс организованного или стихийного перемещения трудовых ресурсов из одной страны в другую с целью трудоустройства на более выгодных условиях.

Международная миграция включает две основные составляющие: эмиграция – выезд из страны на постоянное место жительство, иммиграция – въезд в страну на постоянное место жительство.

В основе миграции лежит действие факторов:

1. усиление интернационализации экономической жизни; 2. усиление неравномерности развития мировой экономики, 3. национальные различия в условиях заработной платы; 4. наличие органической безработицы в некоторых странах.

Международный рынок труда сформировался после второй мировой войны.

Основа миграционного потока: рабочие, служащие, специалисты и ученые.

Основные направления: межконтинентальная, внутриконтинентальная.

Определенные преимущества страны донора:

сокращение уровня безработицы и расходов по ее обслуживанию, 2. приобретение профессиональных знаний, высокой квалификации гражданами, 3. перевод большей части своего дохода на родину, тем самым улучшается платежный баланс страны, налоги с переводов, 4. оживление предпринимательской деятельности в результате инвестирования в отечественную экономику привезенного капитала (малые и средние фирмы).

Миграция рабочей силы ведет к выравниванию уровней оплаты труда в различных странах. В результате миграции совокупный объем мирового производства возрастет вследствие более эффективного использования трудовых ресурсов за счет их межстранового перераспределения.

Государственное и международное регулирование трудовой миграции.

Государственная миграционная политика представляет собой целенаправленную деятельность государства по регулированию процессов экспорта и импорта рабочей силы. Цель государственного регулирования трудовой миграции – достижение желательного для принимающей стороны масштаба миграции.

Осуществление внешней трудовой миграции осуществляется посредством двусторонних и многосторонних соглашений, которые определяют численность мигрантов, возраст, пол, профессию и т.д.

Утечка мозгов – одна их форм миграции рабочей силы в развитые страны преимущественно из развивающихся, фактор экономического процветания страны импортера.

Тема 10. Международное движение капитала в условиях глобализации. План

1. Международное движение капиталов (МДК). Классификация международных потоков капитала. Формы международных потоков капитала. Макроэкономические, микроэкономические условия, благоприятствующие вывозу капитала.

2. Традиционные теории понимания причин МДК. Классическая, неоклассическая, кейнсианская трактовки вывоза капитала. Современные теории, объясняющие мотивы вывоза капитала.

3. Международное заимствование и кредитование (движение ссудного капитала). Функции мирового рынка ссудного капитала. Инструменты международного кредитования.

4. Портфельные иностранные инвестиции. Содержание, специфические признаки портфельных иностранных инвестиций. Направления потоков портфельных зарубежных инвестиций.

5. Прямые зарубежные инвестиции, понятие, цель, экономический эффект. Состав ПИИ. Динамика и особенности ПИИ на современном этапе.

6. Тенденции развития мирового рынка капиталов. Характерные черты в 1990-е годы и в начале 21в.. Положительные и отрицательные последствия иностранных инвестиций предпринимательского капитала для экономики стран базирования и принимающих стран.

7. Россия на мировой рынке капитала. Динамика, структура иностранных инвестиций. Факторы, сдерживающие приток иностранного капитала в Россию.

8. Основные категории транснационализации. Понятие транснационализации. Направления вложения капитала. Виды международной корпорации.

9. Структура и организационные формы ТНК.

10. Генезис и эволюция ТНК. Особенности ТНК современного момента.

11. Концептуальные модели возникновения ТНК.

12. Транснациональные банки (ТНБ) как финансовые институты. Причины появления ТНБ. Механизм использования оффшорных банков при движении капитала через структуры ТНБ.

13.Секторальная направленность ПИИ. Организационные формы глобальных ТНК.

14. Регулирование международного движения капитала. Национально-правовое движение МДК. Международно-правовое регулирование МДК.

15. Понятие «свободные экономические зоны». Основные задачи, их специфика. Предпосылки создания.

16. Офшорные зоны. Оффшорный бизнес. Налоговая гавань, оффшорные центры. Оффшорные центры.

Капитал - экономическая категория, представляет собой накопленный запас средств в производительной, денежной и товарной формах, необходимый для создания материальных и иных благ. Главная цель – получение максимально возможной нормы прибыли (отношение прибыли на вложенный капитал).

Международное движение капиталов (МДК) – это пересечение капиталом государственных границ.

Международная статистика относит к потокам капитала не вещественные факторы производства, а только финансовые активы. Сделки по приобретению техники, оборудования и т.д. классифицируются как вид международной торговли. Однако если подобные товары перемещаются в страну в качестве вклада в уставный капитал создаваемой или приобретаемой фирмы, они становятся формой вывоза капитала, а не торговли.

Мировой рынок капитала - система рыночных отношений, обеспечивающая аккумуляцию и перераспределение финансовых средств (ресурсов или инвестиций) между странами.

Классификация международных потоков капитала:

Классификационный признак	Формы движения капитала
Носитель капитала (по источникам происхождения)	Частный капитал
	Государственный капитал (займы, ссуды, помощь)
	Капитал международных организаций
Сроки вложения	Краткосрочный капитала (один-три месяца)
	Среднесрочный капитал (до одного года)
	Долгосрочный капитал (более года)
Характер использования	Ссудный капитал
	Предпринимательский капитал

Частный капитал - средства частных фирм, банков и других негосударственных организаций, перемещаемые за рубеж или принимаемые из-за рубежа по решению их руководящих органов и их объединений. В эту категорию движения капитала относят: инвестиции капитала за рубеж частными фирмами, предоставление торговых кредитов, межбанковское кредитование.

Государственный капитал (официальный) – средства из государственного бюджета, перемещаемые за рубеж или принимаемые из-за рубежа по решению правительства, по решению межправительственных организаций. В эту категорию движения капитала относят все государственные займы, ссуды, гранты, помощь, которые предоставляются одной страной другой стране на основе межправительственных соглашений.

Ссудный капитал - средства, даваемые взаймы с целью получения процента. В международных масштабах в качестве ссудного капитала в основном используется официальный капитал из госисточников.

Предпринимательский - средства, прямо или косвенно вкладываемые в производство с целью получения прибыли. В качестве предпринимательского капитала чаще всего используется частный капитал, хотя либо само государство, либо принадлежащие государству предприятия также могут вкладывать средства за рубеж.

В результате перемещения капитала выигрыш могут получить все участники этого процесса. Страна-кредитор приобретает возможность получения больших доходов от вложенного капитала и ослабления последствий перенакопления капитала. Страна-заемщик при грамотном распределении полученных средств получает дополнительные источники экономического роста.

В традиционных теориях сложились три понимания причин МДК.

1. классическое (неоклассическое): капитал перемещается между странами из-за разницы в норме прибыли. В богатых капиталом странах она имеет тенденцию к понижению. Олин и Хекшер добавили ряд факторов: высокое налогообложение, высокие таможенные барьеры, политические факторы.

2.теория К. Маркса: МДК объясняется относительным избытком капитала в вывозящих странах. 3. Кейнсианское понимание МДК исходит из постулата о том, что капитал приходит в движение в том случае, если экспорт товаров и услуг превышает их импорт. Неокейнсианское: Теория портфельной ликвидности: инвестор диверсифицирует свой портфель ценных бумаг.- объясняют только ссудный капитал и портфельные инвестиции.

Теории, объясняющие ПИИ. Модель монополистических преимуществ – Хаймер, Кинлебергер. Капитал перемещается при наличии монопольных преимуществ: фирма располагает оригинальным товаром, высокие технологии, легкий доступ к кредитам, преимущества масштаба (большая масса прибыли), благоприятный инвестиционный климат (льготы иностранным инвесторам со стороны местного правительства).

Модель Вернона («теория жизненного цикла продукта») – активный экспорт капитала осуществляется на третьей фазе цикла, стадии зрелости, перенося значительную часть производства в другие страны. Происходит удлинение жизненного цикла товара, фирма получает дополнительную прибыль (работает для товаров длительного пользования, синтетических материалов, электроники), товары с коротким или в принципе отсутствующим (предметы роскоши), нельзя использовать теория для описания ПИИ в добычу сырья.

Модель интернационализации Коуза – крупные корпорации способствуют внутрифирменным связям, что в свою очередь способствует потокам капиталов.

Эклектическая модель Даннинга - выборка факторов успеха, прошедших проверку жизнью: фирма прибегает к ПИИесли имеет три преимущества: 1. преимущества в данной стране; 2 выгоднее организовать производство товаров на месте; 3. преимущество места размещения (эффект соседства).

В зависимости от участия в мировом движении капитала различают страны:

1. страна экспортер капитала; 2. импортер капитала; 3. равновесное совмещение экспорта и импорта, свойственно странам с очень высоким уровнем развития.

Предпосылки вывоза капитала:1. Наличие свободных капиталов; 2. их мобильность; 3. условия размещения капитала за рубежом должны быть лучше, чем в своей стране.

Мировой рынок ссудных капиталов – совокупность спроса и предложения на ссудный капитал заемщиков и кредиторов разных стран.

Международная ссуда – кредит или заем в денежной или товарной форме, предоставляемая кредитором одной страны заемщику другой страны с целью получения прибыли.

Функции мирового рынка ссудного капитала: 1.Трансформация временно свободных денежных средств в ссудный капитал; 2. обеспечение непрерывности кругооборота промышленного и торгового капиталов различных стран; 3. формирование цены ссудного капитал на основе сопоставления спроса и предложения.

На рынке ссудных капиталов обращаются долговые обязательства, которые подтверждают право кредитора на взыскание долга с должника.

Классификация долговых обязательств: 1. государственных долг; 2. гарантированный государственный долг; 3. частный негарантированный долг.

Международные финансовые центры, где сосредоточены кредитно-финансовые учреждения, обслуживающие международное движение капиталов: Нью-Йорк, Лондон, Цюрих, Токио, Сингапур и др.

Основные инструменты международного заимствования и кредитования, находящие отражение в платежном балансе, следующие:

1.Торговые кредиты - требования и пассивы, возникающие в результате прямого предоставления кредита поставщиками и покупателями по сделки с товарами и услугами, и авансовые платежи за работу, которая осуществляется в связи с такими сделками. В результате масштабы торговых операций расширяются. Увеличивается скорость оборота.

2. Займы - прямое заимствование средств у кредитора, в результате которого кредитор либо не получает никакого письменного гарантийного обязательства от заемщика, либо получает долговую ценную бумагу, берутся под определенный процент и срок. Участниками могут выступать правительства, международные организации, частные фирмы.

3. Движение ссудного капитал происходит в виде депозитов (вклады)– перевод счетов в зарубежные банки.

4. Валюта - банкноты и монеты, находящиеся в обращении и используемые для осуществления платежей банками и министерствами финансов для проведения расчетов.

Транснационализация как ведущая тенденция развития мирового хозяйства.

Транснационализация – это процесс перенесения части производственных процессов из одной страны в другую (другие) посредством прямых иностранных инвестиций, к которым в отличие от портфельных относят инвестиции, сделанные за рубеж с целью контроля над иностранными компаниями, становящимся зависимыми., т.е. движение капитала. Это инвестиции осуществляются в основном транснациональными корпорациями, которые являются основой транснационализации.

По направлениям вложений различают инвестиции:

в физический капитал (оборудование, машины, здания, инфраструктуру),

фиктивный капитал (ценные бумаги нематериальные активы (торговая марка, патенты, лицензии)

человеческий капитал (обучение сотрудников предприятия, повышение качества жизни работников)

технологический капитал - в форме финансирования НИОКР.

Международная корпорация – форма организации крупной компании, осуществляющей прямые инвестиции в различные страны мира. Выделяют два вида международных корпораций:

1. ТНК – головная корпорация принадлежит одной стране, а прямые инвестиции осуществляются во многие страны мира.

2. Многонациональные корпорации – головная корпорация принадлежит капиталу двух или более стран, а прямые инвестиции осуществляются во многие страны мира.

В 1974 г. при Экономическом и социальном совете ООН были созданы комиссия и центр по изучению феномена ТНК.

По классификации ООН к ТНК относятся предприятия:

1. независимые от стран происхождения и формы собственности (частные, государственные, смешанные);

2. располагающие дочерними предприятиями в 2-х или нескольких странах;

3. имеющие единую информационную базу, общую стратегию и согласованную политику;

4. реализующие не менее 25-30% произведенной продукции за границами страны-резидента.

ТНК переносят в другие страны сам процесс производства, а не только готовую продукцию в рамках международного обмена. Современная ТНК - крупная фирма, доминирующая в одной или нескольких областях экономики, активы, производственная деятельность вынесена за пределы национального государства.

Основная форма деятельности современных ТНК - осуществление прямых инвестиций или капиталовложений, которые направлены на создание собственного производства в другой стране или на покупку пакета акций зарубежных предприятий.

Структура и организационные формы ТНК.

Экономическая основа ТНК – единая акционерная компания, либо система материнского (головного) и дочерних (зависимых) акционерных обществ. Материнская компания – административный центр системы ТНК, осуществляющая следующие функции:

принятие решений о слиянии с другими компаниями, приобретение новых фирм и ликвидация неэффективных подразделений, осуществление стратегического планирования деятельности зарубежных филиалов компаний и корпораций в целом, контроль над финансами и НИОКР зарубежных отделений.

Предприятия с иностранным капиталом могут иметь формы:

Дочерняя компания – предприятие, входящее в систему ТНК, в деятельности которого материнская компания имеет право решающего голоса в силу владения более 50 % акций и назначает руководителей данного предприятия; ассоциированная компания предприятие, входящее в систему ТНК, при этом головная компания владеет 10 –50 % акций и лишь принимает участие в деятельности данной организации; Отделение – зарубежный филиал, являющейся частью предприятия ТНК и которым головная компания владеет полностью.

Исторически развитие ТНК прошло ряд этапов.

ТНК первого поколения «колониально-сырьевые ТНК». ТНК второго поко­ления. ТНК третьего поко­ления 60-е годы. Широкое использование достижений научно-технической революции. ТНК четвертого поколения. Начало 80-х годов.

Современный момент. ТНК пятого поколения. Характерна тенденция усиления экономической мощи и участия в мировой экономике в качестве независимого субъекта от национальных государств, благодаря либерализации деятельности ТНК во многих странах.

Транснациональные банки являются важнейшими партнерами ТНК. ТНкапитал в процессе длительной экономической эволюции создал финансовые институты - ТНБ, которые выполняют все основные финансовые функции, необходимые для обеспечения его движения и деятельности ТНК.

ТНБ в основном сформированы на базе крупнейших коммерческих банков промышленно развитых стран, господствуют на национальных и международных рынках ссудных капиталов.

Причины появления ТНБ: Концентрация, и связанная с этим усиливающаяся конкуренция на национальных рынках, необходимость обеспечения финансовыми ресурсами ТНК, образование рынка евровалют и других глобальных финансовых рынков, создание глобальных информационных финансовых сетей. Обычно ТНБ имеет как минимум один филиал в финансовых центрах планеты и один в оффшорных зонах. Он занимает деньги на мировых финансовых рынках и через оффшор, где оставляется вся прибыль, дает кредит ТНК или национальной корпорации уже под больший процент, чем была произведена мобилизация финансовых ресурсов.

Три основных региона, где сконцентрированы международные банки: США, ЗЕ, и Юго-Восточная Азия. Финансовые центры: Нью-Йорк, Лондон, Токио, Гонконг и др. 13 финансовых центра, охватывающих 1000 филиалов и отделений иностранных банков.

Механизм использования оффшорных банков при движении капитала через структуры ТНБ. Филиал ТНБ, находящийся в одном из центров мира, мобилизует финансовые ресурсы с мирового рынка капиталов. Как известно, при этом привлечение средств происходит по минимальной цене. Затем он передает эти средства в один из оффшорных филиалов того же банка. Оффшорный филиал или дочерний оффшорный банк передает эти средства в филиал, находящийся в принимающей стране, где эти деньги понадобились какой-либо компании в качестве кредитных средств. Кредиты выдаются уже под более высокий процент, чем тот, под которым эти средства были привлечены с рынка капиталов. Договоры между тремя подразделениями ТНБ составляются таким образом, что почти вся прибыль оказалась в оффшорном банке, который практически не платит налогов. В результате всех действий компания получает кредит все же под более низкий процент, чем могут предоставить ей местные банки, не имеющие прямого выхода на мировые рынки капитала и обязанные платить все налоги данной страны. ТНБ выигрывают конкурентную борьбу, реализуя преимущества, полученные от рационального размещения своих подразделений.

Оффшорные банки имеют следующие особенности:

1. он не имеет права работать с резидентами страны регистрации банка.

2. требуемая величина оплаченного уставного капитала для регистрации гораздо меньше, чем в других странах.

3. Банк имеет практически полное освобождение от налогов.

4. валютный контроль вне страны отсутствует.

Свободно-экономическая зона - территориально ограниченное пространство в виде полных или частичных анклавов.

СЭЗ- часть территории государства с особым, льготным режимом хозяйственной, инвестиционной и внешнеторговой деятельности (обычно расположенных вблизи границ и хорошо обеспеченных инфраструктурой). В виде части территории может выступить отдельное предприятие (или группа предприятий), наиболее распространенный вариант - территориальный, когда особый режим получают все предприятия, расположенные на территории, определенной как СЭЗ.

Основные задачи СЭЗ:

- обеспечение условий для активного включения страны в мирохозяйственные связи;

- стимулирование притока иностранных инвестиций;

- насыщение внутреннего рынка и стимулирование ее экспорта;

- стимулирование технического развития и внедрения новейших разработок;

- подготовка специалистов и квалифицированных рабочих, создание рабочих мест;

- подъем депрессивных территорий, выравнивание территориальных различий;

-привлечение туристов, отдыхающих;

-создание дополнительных рабочих мест и содействие росту занятости населения и проч.

В этой зоне законодательно устанавливается специальный режим хозяйствования для местных и иностранных предпринимателей и граждан, а также особый режим управления и контроля правительства над их хозяйственными операциями:

1. освобождение от таможенных пошлин;

2. возможности полностью или частично свободного перемещения товаров, услуг, интеллектуальной собственности, инвестиций, рабочей силы через государственную и таможенную границы;

3. применение льгот на прибыль (до 50 % установленных для иностранных инвесторов на территории РФ, а в ряде случаев полном освобождении от них), доходы, имущество;

4. право свободного перевода прибыли за рубеж;

5. упрощенные правила въезда или выезда иностранцев (годовая многократная виза);

6. Низкие тарифы на коммунальные услуги, пониженная арендная плата, проценты на кредиты для строительства;

7. упрощенный порядок ведения внешнеторговых операций ит.д.

Эти льготы могут применяться в самых разнообразных комбинациях.

Для создания СЭЗ требуется ряд факторов:

1. удобное географическое положение;

2. Транспортная и телекоммуникационная связь с внешним рынком;

3. развитая экономическая инфраструктура (банки, биржи, страховые компании);

4. определенный уровень развития производства в регионе и наличие высококвалифицированного персонала.

Виды СЭЗ, их специфика. Основной разновидностью свободных экономических зон являются зоны свободного предпринимательства. На сегодняшний день насчитывается несколько вариантов зон с особым режимом хозяйственной деятельности. В развитых странах они предназначены для придания экономике дополнительного импульса, в развивающихся – для преодоления отсталости.

Виды:

1. Специальные таможенные зоны (свободные торговые зоны, беспошлинные склады на отдельных предприятиях, транзитные зоны, таможенные зоны) - специально отведенный участок в районе аэропорта или морского порта, т.е. находится за пределами национального таможенного пространства. В этих зонах отменяются торговые ограничения между странами-участницами, и, прежде всего таможенные пошлины.

Цель: поощрение торговли, ускорение торговых операций, обеспечение дополнительных валютных поступлений за счет роста товарооборота в результате отмены таможенных пошлин.

2. Экспортно-производственные зоны. Характерны для стран, осуществляющих стратегию перехода от импортозамещающего типа производства к экспортоориентированному, т.е. для НИС, позволяют зарабатывать валюту.

Территория в рамках национальной таможенной территории расположенной неподалеку от международных портов. Зоны ориентированы на применении льготного торгового, таможенного и финансового режима. В зону без таможенного контроля поступает оборудование, материалы, компоненты для сборки (в том числе импортные). Подвергаются промышленной переработке и затем экспортируются.

3. Зоны технико-экономического развития. Развивающиеся страны. Создаются для поощрения высокотехнологического производства. На входящих в них предприятиях широко используются современные методы организации и управления производством и маркетингом, внедряются передовые промышленные технологии.

4. Научно-технологические зоны. США - технопарки, Япония - технополюсы, в других странах - бизнес-инновационными центры, инкубаторы Зона основывается вокруг научного ядра с развитой инфраструктурой с целью ускорения передачи новинок в производство. Зона представляет собой город, где сконцентрированы высокотехнологичные отрасли промышленности, исследовательские институты, крупные вузы. СССР (Академгородок Новосибирска, Обнинск). Самая известная –«Силиконовая долина» дает 20 % мирового производства средств вычислительной техники и компьютеров.

Переход от экспортоориентированных производственных зон к ним стал в конце 1990-х годов преобладающей тенденцией.

Ориентированы на развитие новейших технологий, разработку и производство наукоемкой продукции за счет активизации деятельности местных университетов, создание локализованной научно-производственной среды. Действуют на основе различных льгот с помощью не только национальных, но и иностранных предприятий и организаций. Способствуют ускорению НТП в отдельных отраслях, разработке наукоемких технологий.

6. Экономические зоны комплексного, многоотраслевого назначения.

7. Сервисные зоны - территория с льготным режимом для фирм, занятых оказанием финансовых и нефинансовых услуг. Разновидностью являются оффшоры.

8. Рекреационно-туристические зоны.

Оффшорные финансовые зоны - территория, на которой созданы льготные условия для деятельности нерезидентов. В них сосредоточена значительная часть мировых финансовых активов. В оффшорных зонах ведут бизнес оффшорные фирмы - специальные дочерние компании материнской фирмы-нерезидента, все отношения между которыми являются внутренним оборотом, осуществляемым посредством трансфертных цен.

Географически оффшорный финансовый центр может представлять собой целое государство: Европа- Люксембург, Лихтенштей; Центральная Америка - Панама, Азия - Сингапур, или часть государства – Дублин.

Формы офшорных компаний: торговые, страховые фирмы, банки, операциях с недвижимостью и т.д.

Факторы, способствующие появлению зон: возникновение ТНК, глобализация, образование единых информационных центров, либерализация финансовых рынков.

Основная цель создания зон: обеспечение благоприятных условий вывоза капитала за рубеж, уклонение от налогов нелегальным бизнесом и отмывания денег, осуществление разного рода банковских афер.

Страны создающие оффшорные зоны получают выгоду в виде создания рабочих мест, привлечения инвестиций, увеличения доходов.

Разновидности оффшорных зон:

1. Налоговая гавань- страна, в которой действуют низкие ставки налогов, с помощью чего она стремится привлечь ТНК, представляет собой небольшие государства с невысоким уровнем развития, политически стабильные, проводящие политику привлечения ссудных капиталов из-за рубежа путем предоставления налоговых и других льгот на своей территории (Багамские, Виргинские, Каймановы острова, Либерия, Панама). Стали создаваться в 1970г. Основные признаки налоговых гаваней:

1. отсутствие налога на прибыль иностранных компаний или его незначительная величина;

2. недостаточная прозрачность или отсутствие необходимого контроля деятельности оффшорных фирм; сокрытие информации о них;

3. создание в стране иностранных компаний без какой-либо необходимости их присутствия на местном рынке или введение ограничений на обслуживание этими компаниями резидентов.

В мире около 3 десятков. Панама, Ирландия, Швейцария, Израиль, Мальта, Малайзия. Отличия от налоговых гаваней в том, что они помимо налоговых льгот и либерального отношения к бухгалтерской отчетности предоставляют льготы для финансово-кредитных операций и с иностранными резидентами и в иностранной валюте, обеспечивают анонимность, секретность финансовых операций. Существуют следующие разновидности: Банковские, Страховые, Судовладельческие, инвестиционные центры и т.д.