2.4. Анализ работы российских страховых компаний в первом

полугодии 2011 г.

По официальным данным ФСФР России (в состав которой сейчас «вливается» Федеральная служба страхового надзора), в государственном реестре по состоянию на 30 июня 2011 г. значилось 597 страховых организаций. Из них представили отчетность о проведенных страховых операциях за полугодие 571 страховщик, собрали 623,73 миллиардов рублей совокупной страховой премии и выплатили 423,79 миллиардов рублей страховых возмещений.

Опережающий рост премии (+19,5 % к первому полугодию 2010 г.) по сравнению с ростом выплат (+14,8%) объясняется активным восстановлением бизнеса страховых компаний после кризиса, действиями по преодолению демпинговых явлений и отказу от убыточных портфелей. Однако следует понимать, что основным источником роста бизнеса является укрепление позиций крупнейших компаний, в то время как ситуация в ряде мелких и средних остается критической (таблицы 4 и 5).

Таблица 4 - Десять компаний – лидеров страхового рынка по объему сборов за первое полугодие 2011 г.(оформи границы таблицы согласно формату страницы:слева-3см…ит.д., если не сможешь отправляй в приложение и делай альбомную ориентацию страницы)

№ п/п	Наименование организации	Страхо-вая премия, млрд. руб.	Страхо-вые выплаты, млрд. руб.	Прирост премий к аналогичному периоду 2010 г., %	Уро-вень выплат %	Уставный капитал, тыс.руб.	Доля рынка, %
1.	РОСГОССТРАХ	39 550	20 018	16	50,6	1 238 677	12
2.	СОГАЗ	32 647	11 428	11	35,0	8 042 002	10
3.	ИНГОССТРАХ	25 254	13 259	16	52,5	2 500 000	7,6
4.	РЕСО-ГАРАНТИЯ	21 709	10 724	21	49,4	3 100 000	6,5
5.	АЛЬФАСТРА-ХОВАНИЕ	15 652	5 574	34	35,6	5 000 000	4,7
6.	ВСК	13 884	8 245	20	59,4	1 700 000	4,2
7.	СОГЛАСИЕ	11 884	5 327	72	45,0	3 297 704	3,6
8	РОСНО	11 386	6 293	7	55,3	5 124 802	3,4
9.	МСК	8 179	4 224	97	51,6	6 495 522	2,5
10	МАКС	7 995	3 880	35	48,5	1 500 000	2,4

• Примечание: Всего на конец первого полугодия в России было 119 компаний с действующими лицензиями ОСАГО.

М. Жилкина в своей статье писала, что помимо потери бизнеса, «уходящего» в крупные компании, угрозой для большинства страховщиков стала необходимость проведения размера уставных капиталов в соответствие с новыми нормами, вступающим в силу с 1 января 2012 г., этим требованиям не удовлетворяют уставные капиталы 65 % компаний, совокупный дефицит капитала – 45,3 млрд. руб. Устранять дефицит придется за счет отечественных денежных средств, поскольку иностранные инвесторы потеряли возможность капитализировать свои дочерние страховые компании в России ввиду исчерпания квоты в 25% (вопрос о ее повышении сейчас обсуждается, но конкретных шагов законодателями пока не предпринято). В связи с этим международные страховые группы, по-разному решают вопрос о своем присутствии в России. Например, Munich Re , было вынуждено закрыть свою российскую компанию по перестрахованию жизни, а Allians объявил в июле о слиянии трех своих российских универсальных компаний РОСНО, Прогресс – Гарант и Альянс.

По прогнозам представителей Росстрах - надзора, из 387 компаний, имеющих на сегодня дефицит капитала, до конца года успеют выполнить требования менее половины, т.е. примерно 200 компаний покинут страховой рынок. До сего момента эти компании вели реальную страховую деятельность. Соответственно у них останутся клиенты и невыполненные обязательства (сейчас компании с недостаточным капиталом имеют 26 % сборов по ОМС и 15% - по остальным видам страхования). Механизм передачи страховых портфелей, предусмотренный законом «О несостоятельности (банкротстве)», на практике так и не был введен. Переход клиентов от организаций-банкротов к компаниям – «грандам» в чисто рыночном режиме, на которое делали ставки многие аналитики, до 1.01.12 г. завершиться не успеет. Соответственно клиенты, оставшиеся без выплат, на рынке останутся, и все это спровоцирует новую волну недоверия граждан к страхованию в целом.

Следует обратить особое внимание на премии по добровольному имущественному страхованию составили 160, 29 млрд. руб., что на 18,1 % больше аналогичного периода прошлого года, выплаты при этом достигли только 68, 82 млр. руб., Отмечен существенный рост в страховании имущества предприятий и граждан – сборы выросли на 13,2 %. Это очень позитивный признак, так как рост в таком «классическом» сегменте страхования свидетельствует о восстановлении после кризиса страхового рынка в целом. Однако по-прежнему большая доля сферы имущественного страхования (почти половина сборов (47,7%) и примерно ¾ выплат (73,7%) приходится на высокорискованное и высокоубыточное страхование наземного транспорта, т.е. добровольное автокаско. В связи с этим органы страхового надзора в очередной раз сообщают, что будут применять дополнительные контрольные меры к компаниям с избыточной долей моторного страхования в портфеле.[12]

Показатели по сборам и выплатам в различных сферах имущественного страхования представлены в таблицы 5.

Таблица 5 - Сборы и выплаты в различных секторах имущественного страхования

Виды страхования	Страховые премии			Выплаты
	млрд. руб.	% к общей сумме	% к соответсвующему периоду предыдущего года	млрд. руб.	% к общей сумме	% к соответств. периоду предыдущего года
Наземный транспорт, кроме средств ж/д транспорта	76,43	47,7	120,3	50,73	73,7	96,2
Железнодорожный транспорт	0,68	0,4	231,0	0,07	0,1	142,6
Воздушный транспорт	2,41	1,5	92,0	0,21	0,3	49,7
Водный транспорт	2,19	1,4	95,2	0,95	1,4	82,0
Грузы	9,95	6,2	117,6	1,16	1,7	147,1
С/х страхование	9,03	5,6	154,6	3,51	5,1	182,4
Имущества юр.лиц и граждан	59,6	37,2	113,2	12,19	17,7	99,8
Итого по добровольну страхованию имущества	160,29	100,0	118,1	68,82	100,0	99,3

(подтяни таблицу, если она не вмещается на целый лист, то продлеваешьей и на втором листе продолжения ставишь: «продолжение таблицы такой-то…!)

Сборы по страхованию финансовых и предпринимательских рисков составили около 5 млрд. руб. Этот показатель продолжает оставаться незначительным в силу неопределенности правового регулирования данной деятельности. Кроме того, страховщики избегают его в силу высокого риска дополнительных проверок ФССН России для компаний, страхующих финансовые риски, поскольку велик риск использования данного вида страхования для построения схем налоговой оптимизации.

Добровольное страхование ответственности характеризовалось снижением сборов на 6,4 %, что при размере премии в 13,4 млрд. руб. не свидетельствует о формировании какого-либо принципиально важного тренда. Основная причина снижения – отмена норм Федерального законно № 114-ФЗ, предписывавших обязанность страховать ответственность по госконтрактам. Кроме того, в данной отрасли сохраняется исключительно низкий уровень выплат (11,2 %), что также косвенно свидетельствует о том, что развитие данных видов страхования в нашей стране находится все же на своем начальном этапе.

Как ни странно, этот тезис относится и к добровольному страхованию опасных производственных объектов (ОПО), которое в преддверии его перехода на обязательный вид страхования с 2012 г., казалось бы, должно было резко активизироваться, особенно с учетом того, что наличие опыта осуществления выплат по нему является условием допуска страховщика в систему обязательного страхования. Выплаты по добровольному ОПО в первом полугодии 2011 г. действительно выросли на 23,8 % по отношению к первому полугодию 2010 г., но при этом в абсолютном выражении они достигли только 0,07 млрд. руб., особенно если учесть, что за это время имели место и достаточно крупные страховые случаи. Полноценным стартом работы по ОПО это считать нельзя: премии выросли только на 7,1 % и достигли 1,65 млрд. руб. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что обязательное страхование путем формирования принципиально новой системы, основанной не на экономическом интересе, а на принуждении, и в этой сфере будут существовать проблемы уклонения клиентов от страхования и монополизации рынка со стороны страховщика.

Рынок ОСАГО, несмотря на проблемы отдельных компаний, сработал с приростом премий (44,9 млрд.руб. +2,5 %) и выплат (28,43 млрд.руб. +7,4 %). По статистике РСА, было продано почти 19 млн. полисов ОСАГО (+6,6%), при этом средняя стоимость полиса составила 2430 руб. (-1,1%). За полугодие урегулировано более 1,23 млн. страховых случаев, средняя сумма выплат по одному страховому случаю равнялась 23 129 руб. (+0,4%). Относительная стабильность показателей свидетельствует о том, что в целом рынок ОСАГО сложился и выполняет свои функции.

Тем не менее в системе ОСАГО сохраняется ряд проблем. Попрежнему есть случаи отзыва лицензий у страховщиков ОСАГО и по их обязательствам выплаты приходится делать из фондов РСА. Сохраняется недобросовестное поведение страховых компаний по отношению друг к другу в рамках системы прямого возмещения ущерба (ПВУ), хотя доля убытков, регулируемых через своего страховщика, неуклонно растет. По-прежнему законодательно не решен вопрос о повышении лимитов ответственности и тарифов, при этом из-за инфляции и других причин такая необходимость только назрела.

В перестраховании продолжается падение премии по входящему бизнесу, длящееся в течение уже 4 лет. Причинами этого являются: демпинговое падение тарифных ставок; экономия на перестраховании в кризис; капитализация страховых компаний и связанный с ней рост размера собственных удержаний; диверсификация страховых портфелей в направлении тех видов страхования, которые не нуждаются в перестраховании (развитие розничных услуг); борьба ФССН России со «схемами» в перестраховании; изменение структуры защиты портфелей в пользу непропорциональных методов с низкой премией; мягкие условия международного перестраховочного рынка в предыдущие годы.

Показатели сборов за отчетный период следующие: премия по входящему перестрахованию – 17,4 млрд. руб. (-5,4% к первому полугодию 2010 г.), выплаты – 5,2 млрд. руб. Дефицит капитала у компаний, имеющих лицензию на перестрахование, составляет 23,7 млрд. руб. Скорее всего, дальнейшее развитие российского перестрахования пойдет по пути перехода входящего бизнеса из специализированных перестраховочных в крупные универсальные компании, слияний специализированных перестраховщиков с другими компаниями и отказа от перестраховочных лицензий мелких и средних компаний. Возможно также повышение влияния западных перестраховщиков, притом из-за исчерпания квоты для иностранных компаний временно возникли относительно неблагоприятные условия по получению прямого бизнеса в России.

В целом приходится констатировать, что приоритетное развитие во всех секторах страхования будут иметь крупнейшие страховщики. К позитивным итогам развития рынка в первом полугодии 2011 г. относится не только заметный рост сборов, но и улучшение качественного состава компаний в процессе решения проблемы капитализации. В то же время меры государства, направленные на капитализацию и укрупнение, не будут иметь полного эффекта без тщательного контроля за состоянием активов страховщиков.

(вот здесь тебе надо до конца страницы какую-нить хрень допечатать)

51