2. 1. 4. Анализ внешней среды компании

Потребители

ОАО «Комитекс» выпускает в основном промышленную продукцию, не предназначенную для конечного пользователя. Поэтому в большинстве своем потребителями продукции предприятия являются юридические лица - промышленные предприятия, приобретающие продукцию для дальнейшего использования в процессе производства.

Ассортимент ОАО «Комитекс» состоит из более, чем 50 видов продукции для различных областей применения..

ОАО «Комитекс» поставляет свою продукцию 700 потребителям в России и за ее пределами. Гибкий производственный процесс и наличие высококвалифицированных специалистов позволяют дорабатывать продукт в соответствии с требованиями отдельных потребителей. Компьютерная корпоративная система планирования, учета и контроля работы предприятия обеспечивает эффективное использование времени и материальных ресурсов, ускоряет процесс обслуживания клиентов ОАО «Комитекс», значительная часть которых является постоянными потребителями. Крупнейшими потребителями являются компании «Таркетт», «Комитекс-Лин», ОАО «РЖД», ОАО «АвтоВАЗ» (г. Тольятти), ОАО «Газ» (г. Н.Новгород), РАО «Газпром», Тюменьтрансгаз (г. Тюмень) и другие.

В 2011 году продажи ОАО «Комитекс» на отечественных рынках нетканых материалов и волокна составили 99,8 % от общего объема продаж предприятия (в 2010 —98,9 %), в т.ч. в Беларуси —0,2 %, в Казахстане —0,1 %.

Продажи на экспорт составили 0,2 % от общего объема продаж (в 2010 —1,1 %). Отчасти это объясняется тем, что в связи с созданием единого таможенного пространства Беларусь и Казахстан с 2011 отнесены предприятием к отечественным рынкам, отчасти — ростом конкуренции на зарубежных рынках и потере конкурентных преимуществ там продукции «Комитекс», а также высоким уровнем спроса на отечественных рынках и нехватки мощностей для поставок на экспорт.

Экспорт продукции был осуществлен в 4 страны — это Украина, Узбекистан, Литва и Латвия. Основная доля экспортных поставок пришлась на Украину — 89,3 %.

В 2011 году продукция предприятия поставлялась в 59 (2010 — 65) регионов России из 87.

Регионами-лидерами по объемам продаж в России в 2011 году остались:

• Самарская область — 29,7 % (2010 — 26,6 %) от общего объема продаж ОАО «Комитекс» на отечественных рынках,

• Республика Коми — 26,7 % (2010 — 25,9 %).

Также крупными регионами по поставкам стали:

• Тюменская область, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, — 10,3 % (2010 — 6,1 %),

• Саратовская область — 6,9 % (2010 — 5,5 %),

• Ленинградская область и Санкт-Петербург — 5,7 % (в 2010 — менее 3 %),

• Московская область и Москва — 5,3 % (2010 — 8,0 %).

Продажи на основных рынках сбыта компании по итогам 2011 года

Продажи основы под линолеум

Данный рынок отличается малой дифференциацией по регионам и стабильной структурой региональных поставок.

Так, как и в предыдущие годы, основной объем поставок от общего объема продаж основы под линолеум пришелся на Республику Коми, на предприятие «Комитекс-Лин» — 50,4 % (2010 — 54,4 %) и Самарскую область, на ЗАО «Таркетт» — 48,7 % (2010 — 45,1 %).

Существенными объемы поставок были в Нижегородскую область, для компаний ООО «ТД «Стройторг-НН», ООО «Акустические материалы» и ООО «РРК-Пром», а также во Владимирскую область, на вновь открывшееся предприятие ООО «ЮТЕКС РУ».

Кроме того, продажи в отчетном году также осуществлялись в Ленинградскую и Ростовскую области, Республику Марий Эл.

Продажи автомобильного ассортимента

Автомобильный рынок благодаря бурному росту и открытию новых производств у потребителей ОАО «Комитекс» (автомобильные заводы и компании, осуществляющие доработку продукта для дальнейшей поставки на автозаводы) становится все более дифференцированным по регионам.

На протяжении многих лет лидером по объему продаж автомобильного ассортимента остается Самарская область — 44,7 % (в 2010 — 60,8 %). Основной потребитель в Самарской области — ООО «Металлопродукция». Кроме того, поставки здесь осуществляются на ОАО «АвтоВАЗ» и ООО «Детальстройконструкция», а также через представительство - ЗАО «Комитекс-Авто».

Значительные поставки осуществлены в следующие регионы:

1. Ленинградскую область, на вновь открывшееся предприятие ООО «НВХ Рус» - 16,6 %,

2. Калужскую, также на вновь открывшееся предприятие ООО «ХП Пельцер РУС» - 14,6 %,

3. Саратовскую, на ООО «Автоформ» - 13,2 % (2010 - 22,0),

4. Нижегородскую, на ЗАО «Магна-Технопласт», ООО «ЗАМ Автотехника», ОАО «Сосновкагропромтехника», ООО «ТЗК ГАЗ» и другие — 6,0 % (2010 - 7,4).

Также поставки автомобильного ассортимента осуществлялись в республики Коми, Татарстан, Удмуртия, а также в Московскую, Ивановскую, Владимирскую, Свердловскую, и Ульяновскую области.

Продажи геотекстильных материалов

В 2011 году геотекстильные материалы были поставлены в 27 региона России, в 2010 году — в 45, а также в Казахстан. Снижение региональной дифференциации объясняется отсутствием поставок для нужд ОАО «РЖД».

Лидером по объемам продаж в 2011 году остается Тюменская область, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, с долей 57,1 % (2010 — 28,9 %) от общего объема отгруженного геотекстиля. Такой рост связан с тем, что большая часть потребностей основного потребителя в 2011 году (ОАО «Газпром») сосредоточено сейчас именно в этом регионе.

Кроме того, значительные объемы продаж были в Республику Коми с долей 23,5 % (2010 — 15,3 %).

Существенные объемы также были поставлены в Приморский край — 4,5 % и Сахалинскую область — 3,5 %.

Продажи волокна

Волокно в 2011 году было поставлено в 10 регионов России (2010 — 12), а также в Казахстан и Узбекистан.

Наибольшая доля в продажах волокна остается за Саратовской областью, 71,4 % (2010 — 52,0 %). Далее следует Владимирская область — 16,1 % (2010 — 10,2). Потом Ленинградская — 5,0 % и Московская — 4,7 %.

Кроме того, волокно поставлялось в 2011 году в Ивановскую, Калужскую, Омскую области и Республику Коми.

Продажи полотен и лент для кабельной промышленности

Рынок продукции для кабельной промышленности остается дифференцированным по регионам. Так, в 2011 году продукция была поставлена в 25 регионов России (2010 — 21), а также в Казахстан и на Украину. Региональная дифференциация стабильно развивается одновременно с рынком и связана с появлением новых предприятий по производству и обслуживанию кабелей.

Наибольший объем продаж по данному ассортименту в 2011 году приходился на Пермский край — 21,4 % (2010 — 26,6 %) и Московскую область — 21,4 % (2010 — 17,2 %).

Далее следуют Республика Кабардино-Балкария — 13,1 % (2010 — 19,6) и Самарская область — 13,1 % (2010 — 7,8), Тюменская область — 11,0 % (2010 — 12,2), Ленинградская область — 4,8 % (2010 — 6,0).

Поставщики

В производстве продукции используются следующие виды сырьяи материалов:

• Химические штапельные волокна:

• полиэфирное волокно

• вискозное волокно

• полиамидное волокно

• Синтетические латексы, диспергированные в воде:

• сополимеры акрилатные

• сополимеры бутадиен-стирольные термоформующиеся

• Замасливатели для синтетических волокон

• Вещества для комплексной отделки текстильных полотен, придающие огнезащитные свойства, масло- и водоотталкивание, грибостойкость, электропроводность

• Полипропилен в гранулах

• ПЭТФ в гранулах (полиэтилентерефталат)

• Различное ПЭТ-сырье (прессованная бутылка, преформы, дробленная бутылка и др.)

• Пеногасители для синтетических латексов, диспергированных в воде

• Пенообразователи для синтетических латексов, диспергированных в воде

• Пленка п/э

• Термоадгезивы порошкового типа, полиамидные, полиэтиленовые и полиэфирные

• Химикаты следующих типов и их аналоги:

• борная кислота

• бура техническая

• натр едкий

• сода каустическая

• оптический отбеливатель

• кварцевый песок

• суперконцентраты красителей (мастербач) для окрашивания полиэфирных и полипропиленовых волокон.

С целью снижения зависимости предприятия от поставщиков сырья, с конца 2004г. ОАО «Комитекс» реализует инвестиционный проект «Производство полиэфирного волокна». Суть проекта заключается в организации выпуска полиэфирного волокна из пластмассовых бутылок, флэйков (измельченных пластмассовых бутылок) и гранулята, что позволит обеспечить собственное производство нетканого полотна основным сырьем - полиэфирным волокном.

Конкуренты

Конкурентами ОАО «Комитекс» по нетканым материалам являются:

Россия: около 75 производителей. Большинство из них расположены в центрально – европейском регионе.

На рынке также реализуется продукция предприятий из стран дальнего зарубежья. Импорт нетканых материалов в 2011 г. производился из более, чем 50 стран. Крупнейшими экспортерами материалов в Россию остаются такие страны как Китай и Германия, поставившие вдвоем 37% от общего объема импорта. За ними следуют Турция, Италия, Словения, Украина, Чехия, Польша, Люксембург, другие.

Конкурентами «Комитекс» являются зарубежные производители нетканых материалов, такие как, фирмы DuPont и KarlFreudenberg. Они являются мировыми лидерами и присутствуют на Российском рынке в основном в Санкт –Петербурге и Москве. Цены у этих предприятий выше, по некоторым полотнам у них более высокие технические характеристики.

Материалы ОАО «Комитекс» остаются конкурентоспособными по техническим характеристикам, большой ширине. Необходимо отметить также и широкий (по сравнению с конкурентами) ассортимент предлагаемых полотен для многих областей применения нетканых материалов.

Но на многих рынках, особенно на рынке геотекстильных материалов, цены на продукцию ОАО «Комитекс» намного выше цен конкурентов, и часто предприятие вынуждено давать значительные скидки за большой объем заказов, чтобы не упустить потребителя.