Вопрос 4. Роль государственных механизмов в развитии нефтегазового сервиса.

Нефтесервисные услуги можно считать классическим рыночным товаром, поскольку требования к ним достаточно четко определены, поставщики услуг мобильны, а потому покупатели и продавцы так или иначе приходят к согласию относительно условий оказания услуг. Казалось бы, специфическое участие государства в этой чисто рыночной среде не является необходимым.

Однако, есть, по меньшей мере, два обстоятельства, которые вынуждают государство принять участие в жизни нефтесервисного рынка.

Во-первых, за большинством обозначившихся в России центров отраслевой интеграции стоит иностранный капитал. Речь идет о приобретении зарубежными компаниями и инвестиционными фондами перспективных российских нефтесревисных компаний и увеличении доли иностранных подрядчиков в российской нефтяной промышленности.

На данный момент по финансовой мощи ни одна из российских сервисных компаний не может конкурировать с транснациональными сервисными компаниями. Поэтому сервисный рынок России, без сомнения, представляет интерес для Запада, поскольку открывает выход на российские нефтяные компании. Получая основные доходы не в России, западные компании могут для захвата рынка прибегнуть к определенным «жертвам».

Увеличивая свою долю на сервисном рынке России (при одновременном выводе сервисных подразделений из своего состава российскими компаниями), западные компании в дальнейшем смогут частично монополизировать данный сегмент и постепенно увеличивать цены на свои услуги, приводя их к мировому уровню. Благодаря высоким ценам на нефть сейчас у крупных российских компаний есть деньги на западный сервис. Но в случае изменения ценовой конъюнктуры российские компании, сделавшие ставки на западных партнеров, могут оказаться в ловушке.

Необходимо, по сути, обеспечить национальную безопасность – предотвратить возможную монополизацию рынка сервиса зарубежными компаниями. Вероятность подобного сценария пока невелика, но она увеличится, если в ближайшие годы на отечественном рынке не появятся крупные конкурентоспособные национальные сервисные компании.

Во-вторых, как уже отмечалось, российские сервисные компании страдают от хроническогонедоинвестирования. Поэтому развитие российских нефтесервисных компаний, важнейшей задачей которых в ближайшее время является непосредственное участие в разведке и освоении новых месторождений нефти и газа, вполне может являться задачей национального проекта.

Очевидно, что ответ на указанные вызовы можно дать лишь при участии государства.

Есть несколько вариантов видения роли государства в развитии отечественной нефтесервисной отрасли:

1.Создание национальной сервисной компании. Эта идея находится вполне в русле процессов создания мощных интегрированных промышленных структур при значительном участии государства и прямой поддержке на высшем уровне: «Газпром», «Роснефть», «Объединенная авиастроительная корпорация», «Объединенная судостроительная корпорация»… Более того, зарубежным положительным примером является американская национальная сервисная компания Halliburton .

Однако следует принять во внимание уже отмеченные обстоятельства: во-первых, нефтесервисные услуги – существенно рыночный товар;

во-вторых, уровень управляемости и стандартизации взаимодействия нынешних отечественных сервисных и субсервисных компаний пока не позволяет осуществить эффективную интеграцию.

Цивилизованные отношения на рынке только начали формироваться, поэтому всякое объединение «по команде» приведет к потере эффективности. Следует признать, что время создания национальной сервисной компании еще не пришло.

2.Государственный протекционизм. Не так давно власти Норвегии пошли по пути протекционизма собственного сервисного сектора. Достаточно долго применялись обязательное квотирование закупок продукции и услуг от национальных поставщиков при реализации нефтегазовых проектов. Вводя такие квоты, правительство было уверено в потенциально высокой конкурентоспособности норвежских фирм с точки зрения качества и стоимости самой продукции. В результате более 70% всех работ на шельфе Норвегии ведут местные компании. Государство определенным образом защитило свой рынок и дало возможность и время для развития собственной сервисной отрасли.

Подобные меры подразумевают участие государства в достаточно жесткой форме. Скорее всего, они будут способствовать чрезмерному оттоку инвестиций и, что на данном этапе развития сервисной отрасли в России представляется не менее важным, затруднит передачу передовых производственных и управленческих технологий. Так, использование методов протекционизма может обернуться серьезными потерями как для рынка сервисных услуг, так и для экономики страны в целом.

Несмотря на то, что отечественные сервисные компании будут защищены, они не будет жизненно заинтересованы в росте эффективности и гораздо позже достигнут зрелости.

3.Государство как финансовый партнер. Нам представляется, что гораздо более гибким и результативным является участие государства в развитии нефтесервисной отрасли в роли рыночного игрока – финансового партнера, предоставляющего сервисным компаниям инвестиционные и текущие кредиты на льготных условиях, оказывающего поддержку лизингу оборудования, устанавливающего «режим благоприятствования» для ввоза современного оборудования и технологий.

Такой режим финансирования будет особенно востребован компаниями, выходящими с проектами освоения новых месторождений со сложными горно-геологическими условиями. Например, строительство скважин (с глубинами 3000 – 5000 м.) в условиях Восточной Сибири требует использования дорогостоящих (10 – 12 млн. долл.) тяжелых буровых установок со специфическим диапазоном рабочих температур. Потребность в инвестициях и срок окупаемости таких проектов довольно велики, и, скорее всего, не будут представлять интереса для инвесторов, действующих в настоящее время на нефтесервисном рынке.

Сервисные компании, в свою очередь, должны обеспечить определенную прозрачность своей деятельности, структуры управления, что позволит государству обоснованно определять потребность в финансировании и контролировать целевое использование предоставленных средств.

Что же понимается под прозрачностью и как государство может стимулировать ее достижение?

Поскольку основным фактором привлекательности сотрудничества сервисных компаний с государством является возможность получения финансирования (для технического перевооружения, повышения квалификации персонала, пополнения оборотных средств), то со стороны государства разумно требовать от компаний соответствия определенным квалификационным критериям, относящимся к:

-структуре владения активами;

-финансовому состоянию;

-состоянию производственно-технологической базы;

-квалификации ключевого персонала;

-соблюдению норм и правил охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды;

-системе управления.

Компании, которые в необходимой мере удовлетворяют предъявляемым требованиям, допускаются к участию в проектах, финансируемых государством. Компании, которые не в полной мере удовлетворяют указанным требованиям, имеют возможность повысить свой уровень, если примут предложения государства по реформированию и развитию. Реорганизация системы управления является наименее затратным из всех мероприятий, способных повысить эффективность компании, но одним из важнейших для инвестора и финансирующего института.

Для сервисных компаний ничего принципиально нового в таком подходе нет. Сегодня наши компании прилагают немалые усилия для того, чтобы интегрироваться в мировую систему, выйти на фондовые рынки ведущих стран. Стало быть, им нужен западный аудит. Причем не только финансовый, но и технический. В свою очередь, аудиторам очень важно, чтобы анализируемые ими данные были ясны и понятны.

Какие преимущества получает компания, прошедшая государственную «квалификацию»?

Основным преимуществом является включение компании в систему определенных отношений, облегчающих не только доступ к финансированию, но и взаимодействие с другими участниками рынка.

Долгосрочные отношения между участниками нефтесервисного рынка, выстраиваемые государством, должны быть основаны на соответствующих нормативно-правовых актах: типовых договорах, стандартных требованиях к результатам оказания услуг, регламентах взаимодействия. Эти отношения должны стать естественной средой для деятельности некоммерческих союзов, партнерств, институтов, направленной на накопление, распространение и стандартизацию лучшей практики работы в отрасли. Уже само включение компании в такую систему отношений будет являться серьезным стимулирующим фактором.

Результатом работы такого рынка будет повышение капитализации нефтесервисных предприятий. Факторами повышения капитализации станут сформировавшаяся взамен стихийной конкуренции система долгосрочных и стабильных отношений между участниками рынка, а также совершенствование систем управления компаниями.

Направления совершенствования взаимодействий нефтедобывающих и сервисных компаний.

В настоящее время сложилось крайне неблагоприятное положение с обеспечением добычи нефти. Ускоренная отработка наиболее богатых и высокопродуктивных залежей и месторождений, быстрое и прогрессивное истощение ресурсной базы данной отрасли, обводненность добываемой продукции, изношенность существующей технической базы без ее своевременного обновления в требуемых объемах - вот те причины, которые привели к неутешительному положению дел в российской нефтедобывающей промышленности.

Если обратиться к экспорту нефти, то можно увидеть, что основными рычагами управления в данной сфере со стороны государства являются выдаваемые российским нефтяным компаниям лицензии, разрешающие продажу добываемой ими нефти за границу, и квоты, с помощью которых устанавливаются ограничения на объемы этих продаж. Вместе с тем, с нашей точки зрения, было бы оправданным, чтобы помимо этого государство выступало в качестве посредника в расчетах между российскими экспортерами нефти и ее зарубежными покупателями, т. е. играла более активную роль. Это снизит вероятность злоупотреблений со стороны нефтяных компаний, в результате которых государство теряет часть своих валютных поступлений.

Важным для российской экономики является вопрос, связанный с определением объемов добываемой нефти и ее объемов, экспортируемых за границу. Это обусловлено колеблющейся рыночной конъюнктурой, и при определенных обстоятельствах можно экспортировать больше нефти, но получать от этого меньший доход.

Очевидно, что неудовлетворительно решается вопрос, связанный с установлением цен на нефть на внутреннем российском рынке. Неудовлетворительным является и используемый подход к ценообразованию на данный вид продукции, основанный на издержках. Более оправданным является использование подхода, в основе которого лежит спрос и предложение, и который больше соответствует рыночной экономике, в условиях которой функционируют сегодня предприятия нефтедобывающей промышленности.

Государство практически самоустранилось от решения вопроса, связанного с разработкой и внедрением эффективной системы экономического стимулирования работников предприятий, делающих их более заинтересованными в эффективности своей работы и конечных результатах деятельности компаний, на которых они работают. Это в равной степени относится и к нефтедобывающим российским компаниям. Вместе с тем, наличие предпосылок в заинтересованности работников в результатах своего труда и конечных результатах деятельности предприятий, на которых они работают, является не последних фактором, который обеспечивает повышение эффективности функционирования национальной экономики. И если этот вопрос плохо решают или не решают собственники и руководители предприятий, то его решением должно заниматься государство в лице его соответствующих компетентных органов.

Предложения по совершенствованию существующей системы взаимоотношений государства с российскими нефтедобывающими компаниями:

Используя опыт развитых стран с рыночной экономикой, таких как США и Великобритания, следует упростить существующую в России налоговую систему, уменьшив число налогов, взимаемых с российских нефтедобывающих компаний. Основным налогом, взимаемым с предприятий нефтедобывающей отрасли, должен стать прямой налог в виде налога с прибыли этих хозяйствующих субъектов. Кроме того, целесообразно внедрить в российскую практику систему рентных налоговых платежей, используемую в западных странах, для стимулирования процессов поиска новых месторождений нефти и их освоения. Учитывая также различные условия добычи нефти из ее различных месторождений, следует ввести механизм дифференциальной ренты.

Необходимо сделать так, корректируя налоговую систему и цену на нефть на внутреннем российском рынке, чтобы чистый доход, получаемый российскими нефтедобывающими компаниями от продажи одной тонны данного вида продукции на мировом и внутреннем рынке был бы одинаков. Это позволило бы перерабатывать на российских нефтеперерабатывающих предприятиях большие объемы нефти и экспортировать конечные нефтепродукты.

Цены на внутреннем российском рынке на нефть следует устанавливать не на основе затрат по ее добыче и реализации, исходя из известного затратного метода, используемо­го в ценообразовании, а на основе складывающего и ожидаемого спроса и предложения. Последний подход, применяемый в ценообразовании, больше соответствует условиям рыночной экономики, нежели первый.

Если обратиться к экспортным поставкам нефти и нефтепродуктов, то наиболее оправданным следует считать вариант, когда государство не просто выдает лицензии и устанавливает квоты, а более активно участвует в данной сфере. Это участие может сводиться к анализу эффективности тех или иных сделок российских нефтяных компаний с теми или иными зарубежными покупателями, исходя из государственных интересов. Результатом такого анализа может являться разрешение или запрет на ту или иную сделку по продаже российской нефти и нефтепродуктов за границу. Кроме того, с нашей точки зрения, государство в лице его соответствующего учреждения, должно являться посредником в расчетах между российскими нефтяными компаниями и зарубежными покупателями. Это позволит иметь государству более достоверную информацию об объемах российского экспорта нефти и нефтепродуктов и получаемой от этой продажи валютной выручки.

Задачи, входящие в компетенцию государства с учетом предлагаемых изменений в системе его взаимоотношений с нефтедобывающими российскими компаниями:

- установление цен на нефть на внутреннем российском рынке;

- определение оптимального объема экспорта нефти;

- определение размера дифференциальной ренты, взимаемой с различных нефтедобывающих российских компаний, разрабатывающих различные месторождения нефти ;

- определение оптимального размера российских нефтедобывающих компаний ;

- построение системы экономического стимулирования предприятий нефтедобывающей отрасли.

Таким образом, бурный рост рынка нефтесервисных услуг, потребность в разведке и освоении новых месторождений требуют серьезного инвестирования в развитие нефтесервисных компаний. Эта потребность приводит к консолидации нефтесервисных компаний и постепенному формированию прозрачного отечественного рынка сервисных услуг. Основными инвесторами на этом рынке выступают западные компании, что представляет собой определенный риск в стратегической перспективе. В связи с этим государство должно предпринять ряд мер, поддерживающих развитие отечественных сервисных компаний. Наиболее эффективными будут меры финансовой поддержки сервисных компаний со стороны государства при условии достаточной прозрачности их деятельности и надежности их систем управления.