- •Министерство образования и науки российской федерации академия управления «тисби» Кафедра «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг»
- •1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности
- •1.1. Основные термины и понятия
- •1.2. Базовые принципы инвестирования
- •1.3. Вставьте пропущенные слова
- •1.4. Верно/Неверно
- •1.5. Тесты
- •2. Виды инвестиций
- •2.1.Основные термины и понятия
- •2.2. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие реальные инвестиции
- •2.3.Структура реальных инвестиций
- •2.4. Вставьте пропущенные слова или числа
- •2.5. Верно/Неверно
- •2.6. Тесты
- •3. Инвестиционный проект
- •3.1. Основные термины и понятия
- •3.2. Виды инновационных проектов
- •3.3. Этапы инвестиционного проекта
- •3.4. Структура бизнес-плана инвестиционного проекта
- •3.5. Вставьте пропущенные слова
- •3.6. Верно/Неверно
- •3.7.Тесты
- •4. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта
- •4.1. Основные термины и понятия
- •4.2. Вставьте пропущенные слова или числа
- •4.3. Тесты
- •4.4. Задачи
- •5. Инвестиционный портфель
- •5.1. Основные термины и понятия
- •5.2. Виды портфелей для различных типов инвесторов
- •5.3. Классификация инвестиционных портфелей по источнику дохода
- •5.4. Виды рисков
- •5.5. Вставьте пропущенные слова или числа
- •5.6. Верно/Неверно
- •5.7. Тесты
- •6.Оценка инвестиционных качеств финансовых инвестиций
- •6.1. Основные термины и понятия
- •6.2. Показатели оценки инвестиционных качеств ценных бумаг
- •6.3. Вставьте пропущенные слова или цифры
- •6.4. Верно/Неверно
- •6.5. Тесты
- •7. Методы финансирования капитальных вложений
- •7.1.Основные термины и понятия
- •7.2. Классификация лизинга
- •7.3. Вставьте пропущенные слова или числа
- •7.4. Верно/Неверно
- •7.5. Тесты
- •8. Институциональные инвесторы
- •8.1.Основные термины и понятия
- •8.2. Вставьте пропущенные слова или числа
- •8.3. Верно/Неверно
- •8.4. Тесты
- •8.5. Задачи
5. Инвестиционный портфель
5.1. Основные термины и понятия
Каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами, найдите соответствующее положение, обозначенное буквой
1 |
Инвестиционный портфель |
А |
набор ценных бумаг, обеспечивающий инвестору максимальный доход от них при заданном риске или минимальный риск при заданном доходе |
2 |
Инвестиционный портфель негосударственного пенсионного фонда |
Б |
совокупность, набор ценных бумаг, в котором, по представлению приобретающего их инвестора, рационально сочетаются доходность, ликвидность, надежность |
3 |
Инвестиционный портфель управляющей компании |
В |
портфель ценных бумаг, обеспечивающий максимально возможный уровень доходности и минимальный риск для каждого конкретного инвестора |
4 |
Инвестиционная декларация |
Г |
совокупность различных методов и технических возможностей по поводу распоряжения различных видов ценных бумаг с целью сохранения первоначально инвестированных средств и достижения максимального уровня дохода |
5 |
Эффективный портфель
|
Д |
активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, переданных фондом в доверительное управление управляющей компании (управляющим компаниям) |
6 |
Совокупный инвестиционный портфель |
Е |
распределение инвестируемых средств по различным видам активов, имеющих наименьшую корреляцию доходностей, с целью снижения риска |
7 |
Сбалансированный портфель ценных бумаг |
Ж |
направления и способы использования финансовых активов для извлечения максимально возможной выгоды |
8 |
Мониторинг портфеля ценных бумаг |
3 |
документ, содержащий информацию о доле каждого вида ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и т.д.), входящих в портфель инвестиций общего фонда банковского управления (ОФБУ) или паевого инвестиционного фонда, доле средств, размещаемых в валютные ценности, об отраслевой диверсификации вложений (по видам отраслей эмитентов ценных бумаг) |
9 |
Диверсификация |
И |
пересмотр и корректировка портфеля и изменение его структуры в связи с изменением рыночной ситуации |
10 |
Стратегия управления финансовыми инвестициями |
К |
целенаправленно сформированная совокупность объектов реального и финансового инвестирования, предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности в соответствии с разработанной инвестиционной стратегией |
11 |
Реструктуризация инвестиционного портфеля |
Л |
отношение суммарного денежного потока к инвестиционным затратам |
12 |
Ребалансирование портфеля |
М |
совокупность денежных средств и ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний |
13 |
Оптимальный инвестиционный портфель |
Н |
активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, полученных управляющей компанией в доверительное управление от одного фонда |
14 |
Доходность инвестиций |
О |
средневзвешенный срок платежей |
15 |
Дюрация |
П |
динамическое перераспределение величин долей финансовых активов, входящих в портфель инвестиций |