Глава VII. Время войны.

1708 годы – время вторжения в Россию Карла XII. Автор обратил наше внимание на состояние и быт людей в военное время, финансовые проблемы, и пути их решения, «дипломатические игры», которые вели государства для привлечения новых союзников. Павленко затронул развитие отношений России с Османской империей, Польшей и Саксонией, а также реакцию Петра на восстания в Астрахани и на Дону.

Глава VIII. В ожидании нашествия.

Автор описывает противостояние Петра Великого и Карла XII на очередном этапе Северной войны 1705-1707 годов, анализирует решения царя во внешней политике и связывает их с определенными обстоятельствами. Множественные переписки, представленные автором, говорят о том, что война для Петра не была приоритетом, и он хотел закончить ее, однако не удавалось достигнуть нужных соглашений.

Глава IX. Лесная.

Повествование хода Северной войны продолжается, и речь идет о 1708 году. Глава охватывает три события, которые были связаны между собой и, как считает автор, «первые два благоприятствовали шведскому вторжению, в то время как третье стало предвестником завершения Северной войны»:

• Восстание на Дону.

• Измена Мазепы.

• Битва у Деревни лесной.

Автор раскрывает особенности характера Петра Алексеевича, и проводит ассоциативную связь между его личностными особенностями и их влиянием на ход решений внешне и внутриполитических проблем.

Глава X. Измена Мазепы.

Автор раскрывает особенности личности Ивана Степановича Мазепы. Павленко выражает удивление, что царь, «обладая незаурядной проницательностью» не смог разглядеть в этом человеке изменника, однако в ходе своих исследований находит ответ на этот вопрос. Приводится краткая биография, для того, чтобы лучше понять, почему Петр так доверял этому человеку. Автор раскрывает двуличие Ивана Степановича, его лживость и корыстность, «отсутствие нравственных начал», а также то, как измена повлияла на дальнейший ход Северной войны.

Глава XI. Полтава.

Характеризует конец 1708 и половину1709 года. События повествуют о делах Петра Великого, не связанных с ходом военных действий. В этой главе Николай Иванович указывает на то, что царь занимался не только войной, но и реформированием своего государства. Однако война не заставила себя ждать, и повествование плавно переходит к заключительному этапу постепенного завершения Северной войны. Автор приводит слова герцога Луи Сен-Симона: «Петр Великий принес полное изменение положения на севере: упадок, чтобы не сказать уничтожение Швеции, которая так часто приводила в трепет весь север…, и возвышение другой державы, доселе известной лишь по названию и никогда не влиявшей на другие страны».

Глава XII. Трагедия на Пруте.

События разворачиваются в конце 1709 и 1710 годах. Автор освещает события военных действий в Швеции, предпосылки и начало войны с Османской империей. Автор раскрывает поведение Петра Великого в безвыходной ситуации: окружении османами на Пруте. Приводится анализ писем царя и проверка их на подлинность. Также Павленко обращает наше внимание на то, что Петр продолжал вести реформы центрального аппарата, в частности создание сената.