Наукові методи аналізу розміщення продуктивних сил
Наука про розміщення продуктивних сил і регіональну економіку використовує знання економічного, соціального, демографічного, історичного, політичного і природничого характеру. Тому використовуються різноманітні методи дослідження РПС і регіональної економіки, які можна поділити на загальнонаукові й спеціальні. Загальні методи — системний, історичний, порівняльний, картографічний, нормативний, метод техніко-економічних показників та ін. — використовуються у багатьох науках. До спеціальних можна віднести ряд економічних, статистичних, соціологічних, економіко-математичних та інших методів.
Прийнято також виділяти традиційні і нові методи дослідження. Традиційними вважаються методи, які тривалий час використовуються у наукових дослідженнях і вже стали звичними. Нові методи включають найновіші розробки й підходи до дослідження проблем РПС і РЕ. Умовно всі загальнонаукові методи можна віднести до традиційних, а значну частку спеціальних методів — до нових. Хоча серед останніх є також підходи, які поступово стають традиційними, наприклад, балансовий метод, метод індексів та ін. До найновіших спеціальних методів слід віднести деякі економічні моделі, метод геоінформаційних систем (Г/С1 -технологій).
Поділ методів на загальні і спеціальні, нові й традиційні є умовним. Нові та спеціальні методи поступово трансформуються в традиційні й загальні (за умовами значного історичного терміну їх використання). Деякі традиційні і загальні методи після внесення в них нових аспектів перетворюються на найновіші методи, наприклад, ГІС-технології (це старий системний аналіз з використанням найновіших можливостей сучасної комп'ютерної техніки).
Загальнонаукові методи дослідження
Системний
аналіз є
фундаментальним (універсальним)
методом дослідження всіх наук. Його
суть — підхід до дослідження будь-якого
об'єкта як до системи. Цей метод має
особливе значення для вивчення
територіальних аспектів економіки. Як
правило, територіальні господарські
системи (економічні райони, галузеві й
міжгалузеві комплекси, територіально-виробничі
комплекси та ін.) є складними утвореннями
соціально-економічного і природного
характеру. Тріада «природа — господарство
—■ населення» — головний предмет
територіальних (регіональних) досліджень.
Отже, системний, або комплексний, підхід
до вивчення проблем РПС і РЕ є головною
методологічною вимогою їх наукового
дослідження.
Історичний метод також є одним з найвідоміших загально-наукових методів дослідження. Він переважає у регіональних дослідженнях тому, що господарство, населення, природа — це інерційні системи. Кардинальні зміни в їх розвитку можливі тільки протягом тривалого часу. Вивчення динаміки показників є необхідною умовою визначення тенденцій розвитку і розміщення.
Дослідження динамічних рядів в економіці зазвичай охоплює період не менш як 5 років.
Порівшільний метод дає змогу визначити відмінності у рівнях і особливостях розвитку різних територіально-господарських структур. Цим методом можна обчислити відносну ефективність функціонування різних об'єктів господарської діяльності. Часто історичний і порівняльний методи поєднують в один — історико-порівняльний метод.
Графічні методи є універсальним засобом наочного відображення об'єктів і явищ дослідження. Сучасна комп'ютерна техніка дає змогу з невеликими витратами часу і праці практично мати будь-яке графічне зображення (графіки, діаграми та ін.). Графічні методи використовують переважно у дослідженнях динаміки розвитку і структури об'єктів.
Найважливішим з них у територіальних дослідженнях є картографічний метод. Вивчення територіальних аспектів розвитку господарства і населення неможливе без картографічного матеріалу (карти, картосхеми, картограми, картодіаграми та ін.). Комп'ютерні технології дають необмежені можливості у його використанні.
Методом техніко-економічних показників можна кількісно і якісно вимірювати будь-які процеси і об'єкти, бо кожен такий показник є своєрідною одиницею виміру їх ознак, характеристик, особливостей. Науковим виробленням цих показників займається статистика. В окремих науково-дослідних працях для поліпшення аналізу пропонуються нові техніко-економічні показники, які поступово можуть стати традиційними. Вони мають переважно інтегральний характер, тобто складаються з ряду звичних статистичних показників, наприклад, більшість індексних величин.
У територіальних дослідженнях найважливішим є аналіз таких груп техніко-економічних показників:
Показники, що характеризують обсяги виробництва продукції, товарну (реалізовану) продукцію, динаміку виробництва (темпи зростання, приріст, темпи приросту) та ін.
Показники, що відображають технологічні особливості різних галузей господарства. Значною мірою вони визначають фактори розміщення окремих галузей і специфіку територіальної організації, яка відповідає їм. Знання технологічних особливостей галузей є необхідним критерієм оцінки правильності (ефективності) розміщення підприємств. Наприклад, у хімічній промисловості, кольоровій металургії часто можна мати однакову кінцеву продукцію, вироблену з різної сировини із застосуванням різних технологій. Відповідно до цього розміщення підприємств орієнтоване на різні фактори. Схожий ефект може бути у разі зміни технологій. Так, виробництво каучуку раніше орієнтувалося на привізний латекс з гевеї, потім — на райони вирощування картоплі, а тепер — на можливості постачання нафти.
Серед технологічних найважливішими є показники: ресурсо-місткість (паливо-, енерго-, водо-, матеріаломісткість та ін.), трудомісткість, наукомісткість, транспортомісткість, фондомісткість, капіталомісткість, екологомісткість (відношення кількості забруднювальних речовин до одиниці кінцевої продукції) та ін. їх обчислюють за співвідношенням обсягу ресурсів, що споживаються у виробництві, до обсягів виробництва кінцевої (готової) продукції. Отже, ці показники виражають кількість одиниць ресурсу на виробництво одиниці продукції. Відповідно до цього виробництва поділяються на ресурсомісткі (розмішуються поблизу джерел сировини), трудомісткі (орієнтуються на трудові ресурси), наукомісткі (тяжіють до наукових центрів) та ін.
Аналіз технологічних показників та порівняння їх з нормативними (або середніми по галузі, країні, світу) дає змогу визначити ефективність використання ресурсів, а отже, і рівень технологічності підприємств (відповідності їх вимогам НТП). Наприклад, економіка нашої країни є занадто ресурсомісткою (на виробництво кінцевої продукції витрачається ресурсів і енергії у 3-5 разів більше, ніж у високорозвинених країнах). Внаслідок цього вітчизняна продукція часто є дорогою і не конкурентоспроможною на світовому ринку.
3. Показники ефективності виробництва, до яких належать собівартість (поточні витрати), обсяг капітальних вкладень (інвестицій), прибуток, продуктивність праці (співвідношення обсягів виробництва (товарної або чистої продукції) до витрат праці (кількість годино-людей роботи та ін.), співвідношення темпів зростання заробітної плати і продуктивності праці, зниження частки ручної праці, фондоозброєність (скільки одиниць основних виробничих фондів припадає на одиницю продукції або одного працюючого), фондовіддача (скільки одиниць продукції дає одиниця основних виробничих фондів), ефективність капітальних вкладень (приріст обсягів виробництва на одиницю інвестицій; строк окупності капітальних вкладень — співвідношення обсягу інвестицій на річний прибуток), рентабельність продукції (відношення прибутку підприємства до собівартості виробництва), рентабельність виробництва (відношення прибутку до вартості основних фондів), абсолютна економічна ефективність (відношення прибутку до приведених витрат на виробництво) та ін. Ці показники потрібні для аналізу розміщення виробництва, оскільки дають змогу визначити недоліки, помилки і диспропорції у територіальній організації господарства.
4. Показники, що характеризують особливості міжрайонних та внутрішньорайонних економічних, виробничих та інших зв'язків. Як правило, це дані про обсяг вивозу і ввозу сировини, палива, ма- теріалів, готової продукції та ін. їх аналіз має особливе значення в територіальному дослідженні, оскільки вони відображають спе- цифікудвстановлення зв'язків між окремими підприємствами, г - лузями, регіонами, країнами. За цими показниками можна виз- начити рівень забезпечення ресурсами, розподіл по території технологічних стадій виробництва, спеціалізацію і зв'язки кооперу- вання, формування територіально-господарських систем (угрупо- вань, комплексів, промислових центрів і вузлів, економічних ра- йонів). Пріоритетне значення вони мають також для розробки між- галузевих балансів, оптимізаційного моделювання територіальної організації господарства. Загалом вивчення зв'язків становить основу науки про РПС і РЕ.
Інноваційні показники визначають ступінь розвитку НТП, відповідальність технологій світовим стандартам. Найважливішими з них є ті, що відображають частку чинних або впровадження нових прогресивних (екологічно чистих, ресурсозберігаючих, високих, біологічних та ін.) технологій.
Соціальні (соціально-економічні) показники є головними в дослідженні особливостей соціально-економічного розвитку регіонів. Це можуть бути демографічні показники (природний приріст, статево-вікова структура населення та ін.); показники рівня життя населення (доходи населення, зміни в структурі споживання продовольчих та непродовольчих товарів, забезпеченість житлом, об'єктами культурно-побутового призначення, охорони здоров'я, освіти, дошкільними закладами тощо); показники, які характеризують зайнятість населення (кількість трудових ресурсів та їх зайнятість, структура зайнятості, кількість безробітних та ін.); показники рівня розвитку соціальної і виробничої інфраструктури (транспорту, зв'язку, сфери послуг та ін.); екологічні показники (рівень забруднення, збитків, відшкодування збитків та ін.) та ін.
Розглянуті показники не вичерпують усього багатства техніко-економічних, соціально-економічних, економічних та інших даних, потрібних для аналізу регіональної економіки та РПС. Доцільність їх вибору залежить від конкретних завдань територіальних досліджень.
Розглянуті показники не вичерпують усього багатства техніко-економічних, соціально-економічних, економічних та інших даних, потрібних для аналізу регіональної економіки та РПС. Доцільність їх вибору залежить від конкретних завдань територіальних досліджень.
Формули обчислення основних техніко-економічних показників дано в додатку 3.
Нормативний метод дає змогу визначити, наскільки «поганими» чи «гарними» є явища або об'єкти, що досліджуються. Його використовують порівнянням чинних показників з нормативними або стандартним (чи середніми за рівнем). У регіональних дослідженнях для порівняння використовують різні соціальні, економічні, технічні, екологічні та інші нормативи. Розрізняють міжнародні, державні (затверджені Держстандартом України), відомчі (нормативи галузеві, різних відомств і організацій) та інші нормативи. Наприклад, є нормативи використання ресурсів (природних, трудових та ін.) у кожному виді виробництва; забезпеченості населення об'єктами сфери послуг (нормативи житла, торгівельних площ, закладів освіти, охорони здоров'я та інші на душу населення); фізіологічні норми споживання харчової продукції (на душу населення); ефективності виробництва (рентабельності, ресурсомісткості, строків окупності капітальних вкладень) та ін. Нормативи і стандарти з часом змінюються, що слід враховувати у науково-дослідній роботі.
Часто в регіональних економічних дослідженнях треба зробити порівняння не з нормативами, а з іншими чинними показниками. Як правило, це так звані базові і середні показники, які виступають своєрідними нормативами у кожному конкретному дослідженні. Базові показники використовуються переважно для аналізу динаміки процесів. За «базу» приймаються показники певного року, вибір якого залежить від мети аналізу. Дані на всі інші роки розраховуються відносно базового показника, найчастіше у вигляді процентів.
Середні по галузі, регіону, країні, світу показники використовують для визначення рівня розвитку об'єкта дослідження порівняно із загальними (середніми) тенденціями розвитку аналогічних об'єктів.
Метод типології і класифікації використовується для групування об'єктів з однаковими або схожими рисами.
Типологія — це поділ за певними якісними характеристиками (ознаками) сукупності об'єктів (явищ) на групи. Наприклад, типологія міст за функціями.
Класифікація — групування об'єктів переважно за кількісними ознаками (межа між класами, як правило, виділяється за критичними величинами, в яких зміни кількісних ознак приводять до появи нової якості). Класи відображають динаміку розвитку об'єктів або їх ієрархію. Наприклад, типологія поселень за чисельністю населення.
СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У регіональних дослідженнях до спеціальних слід віднести три групи методів: економіко-математичні (у т. ч. економет-ричні), соціологічні і ГІС-технології.
Економіко-математичні методи. Суть їх полягає у формалізованому описі економічних явищ і процесів у вигляді систем математичних рівнянь, моделей. Еконо-міко-математичний апарат дуже великий. Ми розглядаємо методи, які найчастіше використовуються в економічному аналізі територіальної організації господарства.
Економіко-статистичні методи є загальноекономічними. Розробленням конкретних способів обробки статистичної інформації займається математична статистика. Серед великої сукупності цих способів для обробки економічних показників найчастіше використовують метод вибору, який дає змогу розмежувати дійсні й випадкові ознаки об'єкта дослідження. Суттєвими характеристиками великих сукупностей ознак можуть бути, наприклад, середні значення, медіана, дисперсіята ін. Цим методом можна дослідити ймовірну залежність та зв'язок між випадковими величинами.
Ще один з відомих статистичних методів — кореляційний. За коефіцієнтом кореляції (К) двох послідовностей змінних величин визначають ступінь їх взаємозалежності. Цей взаємозв'язок може бути повним (К = 1) або його зовсім може не бути (К = 0). За допомогою кореляційного аналізу можна досліджувати не тільки дві (парна кореляція), а більшу кількість змінних (множинна кореляція).
З кореляційним аналізом тісно пов'язаний регресійний аналіз (метод регресій). Цим методом установлюють логіку зв'язків (послідовність) між чинниками і наслідками (результатами) процесів у випадках, коли наслідки дії не є детермінованими (жорстко зумовленими). Тобто цим методом досліджують імовірність відхилення від стандартного процесу, тобто його використовують для досліджень типу «що буде, коли...». Найбільше значення він має для вироблення імітаційних моделей, які імітують (повторюють) реальні процеси.
Метод індексів передбачає розрахунки пошукових величин порівняно із середнім, нормативним або базовим рівнем (показником). Застосовують переважно для аналізу динамічних рядів та визначення рівнів розвитку об'єктів дослідження. Зазвичай він є головним у дослідженнях рівнів розвитку регіонів країни (регіональна діагностика) і країн світу.
Економетричні методи є одними з найважливіших серед економіко-математичних методів. їх головний інструмент — економіко-математичні моделі, до яких належать лінійне програмування, міжгалузевий баланс, моделі теорії економічного зростання, теорія графів, теорія ігор та ін. Моделі поділяються на статичні (фіксовані за часом) і динамічні
1. Балансовий метод— один з універсальних економічних методів. Частково він виходить за рамки економетричних методів (до останніх безпосередньо належить тільки метод міжгалузевого балансу). Розрізняють баланси матеріальні (ресурсні: баланси палива, енергії, сировини, води, земельних угідь, трудових ресурсів та ін.; готової продукції) і грошові (баланси готової продукції у вартісному виразі, фінансові та ін.). У регіональних дослідженнях використовують переважно баланси ресурсні, готової продукції і міжгалузеві. Балансові розрахунки можуть охоплювати різні за масштабами території. Залежно від цього вони поділяються на мікробаланси (локальний рівень — одне підприємство, група їх, місто); мезобаланси (рівень окремої галузі, регіону, економічного району, області); мак-робаланси (рівень країни, групи галузей, глобальний).
Баланси відображають співвідношення: «виробництво — споживання», «витрати — випуск», «завезення — вивезення», «прибуток — витрати».
Міжгалузевим балансам віддають перевагу під час розробки програм (прогнозів) розвитку регіонів, оптимізації розміщення господар господарства в межах регіону, визначення міжрегіональних пропорцій розміщення виробництва. За своєю суттю такий баланс є опти-мізаційною моделлю, яка встановлює загальні пропорції розвитку господарства в районі, країні. В регіональній економіці переважають оптимізаційні моделі регіонального розвитку В. Леонтьєва, У. Ізарда.
Міжгалузеві баланси розробляють як у межах країни (додаток 4), так і по регіонах (територіальні баланси). Застосовують територіальні баланси земельних, лісових, водних, трудових ресурсів тощо. Останні використовують також за простою формулою (без III і IV квадрантів) і у внутрішньогалузевих розрахунках.
2. Оптимізаційні моделі — це методи знаходження найефективнішого рішення. У регіональних дослідженнях використовується багато оптимізаційних моделей. Одна з найпоширеніших — метод лінійного програмування (перша за часом виникнення і найпоширеніша складова оптимізаційного програмування), а також нелінійне, дискретне, динамічне та інші види програмування. Цей метод дає змогу розв'язувати екстремальні задачі, в яких між змінними діє лінійна залежність. Одним із їх різновидів є задачі лінійно-транспортного програмування (відкриті й закриті). їх суть полягає у пошуку найоптимальнішого варіанта постачання продукції за заданою кількістю постачальників і споживачів. За алгоритм розв'язання приймають математично-матричний метод.
Найпростішою, але надійною моделлю для одержання достовірного результату є закрита виробничо-транспортна задача. її формалізований вигляд (з урахуванням обмежень) і конкретний приклад розв'язання подано в додатку 5.
Ще простішим варіантом розв'язання такої задачі (з двома виробниками та умовою, що уся продукція споживається у межах їхних зон збуту) є формула розрахунку виробничо-збутової зони — визначення економічних меж рівнозначних виробничо-транспортних витрат. Раціональний радіус перевезення продукції Р визначають за приведеними витратами на одиницю продукції у пунктах Пі, Пг з урахуванням відстані між ними Д і транспортних витрат на 1 ткм при перевезенні від одного пункту до другого Ті і від другого до першого Тг:
г_п2-п1 + Т2Д т2 + А
Обґрунтовуючи розміщення збутових зон, слід звертати увагу й на те, що в реальному житті на межі зонування може виявлятися вплив політичних, соціальних та інших чинників. Тому пов'язані з цим обґрунтуванням розрахунки є лише теоретичними оптимальними моделями збутового районування.
За розробку основ лінійного програмування Л.В. Канторович (1912-1986) та Т. Купмансбумл нагороджені в 1975 р. Нобелівською премією.
Серед інших оптимізаційних моделей слід відмітити моделі територіальних пропорцій, розроблені відомими радянськими економістами B.C. Немчиновим (1894-1964) та М.М. Албєговим. Ця модель має такі особливості:
умови розвитку й розміщення кожного виробництва в окремому районі подано у вигляді функції, котра характеризує зміну витрат по галузі в цілому залежно від обсягу виробництва її продукції в даному районі;
економічні показники виробництва і перевезення продукції в окремих районах подано у вигляді коефіцієнтів цільової функції, в розрахунках якої широко використовуються прямі витрати.
Метою досліджень за допомогою цієї моделі є визначення основних територіальних пропорцій розміщення галузей промисловості. Вона дає змогу зробити варіантні розрахунки для визначення найважливіших чинників розміщення виробництва. Так, змінюючи обчислені як гранично допустимі розміри використання трудових, водних та інших ресурсів в окремих районах, можна досліджувати вплив на формування територіальних пропорцій розміщення виробництва таких важливих чинників, як, наприклад, співвідношення чисельності зайнятих у промисловості в різних районах країни.
На Заході поширені імітаційні моделі, які розробляються методом регресій. Вони є багатоваріантними сценаріями розвитку гос господарства для регіонів або країни в цілому та основою індикативного (рекомендаційного) планування.
Теорія графів (або графоаналітичний метод). Засновником теорії графів вважають швейцарського математика Л. Ейлера (1707-1783). Сучасна інтерпретація цього методу для економічних досліджень дуже широка. Його суть полягає в тому, що ряд об'єктів дослідження розглядається у вигляді точкових елементів, пов'язаних між собою векторами зв'язків. За його допомогою розв'язують задачі оптимізації схеми перевезень продукції від постачальника до споживача, визначають найоптимальніші маршрути перевезень. На цьому методі ґрунтується використання сітьових методів планування та управління. Метод графів корисний також для створення цільових комплексних програм.
Теорія гри — один з найсучасніших економічних методів. її засновником вважається відомий науковець XX ст. Д. Нейман (1903-1957). Використовують переважно в дослідженнях так званих «конфліктних ситуацій» для узгодження інтересів зацікавлених сторін, що є найважливішим для пошуку компромісних варіантів розв'язання комплексних регіональних проблем.
Географія поведінки
Географія поведінки — нова наука, яка досліджує вплив поведінки людини, зумовлений її належністю до певних соціальних груп, культурою, традиціями, менталітетом, етнічними та психологічними особливостями, на облаштування (районне планування) території, як правило, на локальному рівні (формування міських та сільських поселень, об'єктів соціальної інфраструктури тощо). Методи географії поведінки застосовуються також у дослідженнях у сфері стратегічного менеджменту, тобто для з'ясування різних інтересів у процесі прийняття рішень щодо подальшого розвитку і розміщення підприємств та інших об'єктів господарства.
ГІС технології
Метод геоінформаційних систем — найновіший комплексний метод аналізу соціально-економічних та інших регіональних проблем. Комп'ютерні технології дають змогу істотно полегшити й поліпшити збір, обробку, оцінювання та прогнозування важливих показників розвитку соціально-економічних регіональних систем та їх картографування. ГІС-технології широко використовуються у високорозви-нених країнах для прийняття рішень у плануванні, управлінні, проектуванні, створенні інформаційних банків, автоматизації картографування, побудові кадастрів у виробництві, на транспорті, у зв'язку, бізнесі, освіті, туризмі та ін. Початок розвитку ГІС-тех-нологій припадає на 60-ті роки XX ст. Вони були створені у США для автоматизації розробки карт.
В Україні необхідність формування регіональних геоінформаційних систем, основною метою яких є розроблення технологій інформаційно-аналітичного забезпечення управління областю, адміністративним районом і містом, обґрунтована у Законі «Про національну програму інформації» (1998). Програмний блок ГІС — це сукупність інтегрованих програмних моделей, які застосовуються в регіональному плануванні та управлінні, аж до організації (районного планування) територій, розвитку інфраструктури, природокористування тощо.
Географія
поведінки —
нова наука, яка досліджує вплив поведінки
людини, зумовлений її належністю до
певних соціальних груп, культурою,
традиціями, менталітетом, етнічними
та психологічними особливостями, на
облаштування (районне планування)
території, як правило, на локальному
рівні (формування міських та сільських
поселень, об'єктів соціальної
інфраструктури тощо). Методи географії
поведінки застосовуються також у
дослідженнях у сфері стратегічного
менеджменту, тобто для з'ясування різних
інтересів у процесі прийняття рішень
щодо подальшого розвитку і розміщення
підприємств та інших об'єктів господарства.
Метод
геоінформаційних систем —
найновіший комплексний метод аналізу
соціально-економічних та інших
регіональних проблем. Комп'ютерні
технології дають змогу істотно полегшити
й поліпшити збір, обробку, оцінювання
та прогнозування важливих показників
розвитку соціально-економічних
регіональних систем та їх картографування.
ГІС-технології широко використовуються
у високорозви-нених країнах для прийняття
рішень у плануванні, управлінні,
проектуванні, створенні інформаційних
банків, автоматизації картографування,
побудові кадастрів у виробництві, на
транспорті, у зв'язку, бізнесі, освіті,
туризмі та ін. Початок розвитку
ГІС-тех-нологій припадає на 60-ті роки
XX ст. Вони були створені у США для
автоматизації розробки карт.
В
Україні необхідність формування
регіональних геоінформаційних
систем, основною метою яких є розроблення
технологій інформаційно-аналітичного
забезпечення управління областю,
адміністративним районом і містом,
обґрунтована у Законі «Про національну
програму інформації» (1998). Програмний
блок ГІС — це сукупність інтегрованих
програмних моделей, які застосовуються
в регіональному плануванні та управлінні,
аж до організації (районного
планування) територій, розвитку
інфраструктури, природокористування
тощо.
На
пострадянському просторі ГІС-технології
вперше були застосовані МДУ ім. М.В.
Ломоносова на навчальній базі
географічного факультету «Сатіно».
Нині цей метод поширюється в Росії,
інших країнах СНД. В Україні ГІС-технології,
хоч і дуже повільно, впроваджуються
в Києві, Одесі, Сімферополі та інших
містах.
Метод факторного аналізу найефективніший для пошуку найважливіших (найвпливовіших) факторів з великої їх сукупності. Як правило, використовується для їх ранжування (впорядкування за рівнем значущості) з допомогою відповідного математичного алгоритму рішення.
РПС часто називають наукою факторів (чинників), що дає підстави вважати цей метод найдоцільнішим для розв'язання задач вибору місця розміщення нових підприємств та аналізу ефективності функціонування діючих господарських об'єктів.
Соціологічні методи дослідження. Соціологічні методи використовують у дослідженнях соціальних аспектів РПС і РЕ переважно для аналізу проблем формування регіональних споживчих ринків, зайнятості населення, розвитку соціальної інфраструктури. Ці методи розробляє наука соціологія. Основними з них є методи опитування населення (анкети, тести, реєстри питань та ін.), формулювання яких вимагає обов'язкового додержання правил валідності, надійності, репрезентативності, стандартизації.
Валідність — це об'єктивність, достовірність інформації, правильність формулювання запитань для опитування. Поставлені питання мають відображати об'єктивну дійсність, а не суб'єктивні погляди людини, яку опитують.
Надійність означає точність показників опитування без похибок виміру, а також відносну рівноцінність запитань для респондентів (для цього вводиться ціна кожного завдання в балах). Для оцінювання значущості запитань використовують факторний аналіз, який спочатку застосовувався у психологічних дослідженнях, а згодом — і для обробки статистичних даних в економічних дослідженнях.
Репрезентативність означає придатність запитань, наприклад, анкети щодо різних соціальних груп людей, а також визначення межі опитування — кількості людей, яких треба опитати для отримання достовірного результату дослідження.
Стандартизація— процедура середньостатистичного обчислення частоти різних відповідей. Вона дає змогу визначити шкалу значень, за якою потім оцінюють відповіді на запитання окремих респондентів.
Недодержання вказаних вимог робить будь-яке опитування ненауковим.