2. Кембриджская маржиналистская школа. Экономические взгляды а.Маршалла

В конце XIX – начале XX в. возникли крупные капиталистические предприятия и зародились монополии. Эти явления привели к изменениям в условиях функционирования предприятий, усложнили процесс производ­ства и обращения, что отразилось и на теоретических представлениях о закономерностях хозяйственной жизни. В сложившихся условиях необходимо было выработать эффективную экономическую политику объединения фирм. Этим и занялась кембриджская школа, основные идеи которой изложены в трудах Альфреда Маршалла (1842-1924 гг.), «Экономика промышленности», «Промышленность и торговля», «Деньги и торговля» и другие. «Принцип экономической науки» положил начало новому направлению в экономической мысли, получившему впоследствии название нео­классического направления, которое многие экономисты называют вторым этапом в развитии маржинализма. А. Маршалл попытался создать синтетическую тео­рию стоимости на основе различных, порой противоположных концепций.

Полемизируя с классиками, которые считали, что богатство нации создается лишь в сфере материального производства и отсюда вытекали их рекомендации по сокращению сферы непроизводительного труда (сферы услуг), Маршалл выдвигает тезис, что человек не может создавать материальные предметы как таковые - он создает полезности. Реабилитируя непроизводительный труд, Маршалл настаивает, что нет различия между производительным и непроизводительным трудом, между трудом торговца и столяра - торговец перемещает материю так, чтобы она была пригодной к употреблению, столяр делает то же. Таким образом, оба производят полезности.

Теория цен.

Центральное место в творчестве А. Маршалла и его школы занимает изучение рыночного механизма ценообразования. Он ввел такие понятия, как цена спроса, цена предложения. Цена спроса, по Маршаллу, определяется полезностью товара, при этом саму полезность он рассматривает как максимальную цену, которую готов уплатить за товар покупатель. Иными словами, функция спроса на товар зависит от предельной полезности, а цена спроса ни что иное, как денежная оценка желания.

Цены предложения определяется исключительно издержками. Но издержки у Маршалла определяются не реальными затратами, а суммой жертв, страданий рабочего и предпринимателя. Жертвой со стороны рабочего являются субъективные отрицательные эмоции, связанные с трудовыми усилиями. Жертвой работодателя - отсроченные удовольствия от личного потребления или необходимость их ожидания. Поэтому, считает Маршалл, цена предложения конк­ретного товара должны обеспечивать компенсацию отрицатель­ных ощущений субъектов производства, которая включает заработную плату (за усталость) и предпринимательский доход (плату за воздержание, неуверенность, риск). Однако данная концепция не достаточно убеди­тельна, поскольку ожидание само по себе не может быть источником при­были, а психологические переживания субъектов производства весьма разнородны и поэтому трудноизмеримы. Отсюда следует, что Маршалл не желает замечать проблему прибавочной стоимости и тесно связан­ную с ней проблему эксплуатации труда капиталом.

Маршалл рыночную цену рассматривал как результат пересечения цены, определяемой предельной полезностью, и цены предложения. Он считал, что реагируя на нарушение рыночного равновесия, продавцы маневрируют не ценой, а объемом предложения. При любом объеме производства, ниже равновесного Qe<Q₁, цена предложения меньше цены спроса (P ^S₁<P ^D₁). Это весьма выгодно для продавцов, поскольку выставив товары

по цене спроса (P^D₁), легко его реализует, поскольку покупатели именно по этой цене готов приобрести именно это количество товара, получив огромную прибыль. Рост прибыли заставит фирму наращивать объемы производства. Предложение начнет расти, а цены будут сокращаться, пока не дойдут до равновесного уровня.

Если реальный объем производства выше равновесного Qe>Q₂, цена предложения будет выше цены спроса (P^S₂> P^D₂), то товары удастся продать только по цене спроса (P^D₂), т.е. ниже себестоимости. Желающих производить товары по такой цене окажется немного. Предложение будет падать, пока не достигнет равновесного уровня. Цена при этом будет постепенно подниматься до равновесной.

Маршалл утверждает, что ни спрос, ни предложение не имеют приоритета при определении цен, они являются равноправными элементами механизма рыночного ценообразования. Но в зависимости от продолжительности исследуемых временных пе­риодов рав­ноправие факторов исчезает, в результате то спрос, то предложе­ние берут на себя роль ведущего ценообразующего фактора. В крат­косрочном периоде приоритет получает спрос, поскольку предложение сразу не может поспеть за изменением спроса, так как для изменения предложения требуются но­вые условия производства, например, создание дополнительных или новых производственных мощностей. Поэтому в краткосрочном периоде любое повышение спроса ведет к росту цены. Предприни­матель при данных условиях получает временный дополнительный доход или квазиренту, представляющую разницу между новой, более высокой ценой товара, издержками его производства и существующей нормой при­были. Однако рост цен создаст условия для роста предложения, в результате цена снизится и квазирента исчезнет. В долгосрочном периоде основным ценообра­зующим фактором уже является предложение и связанные с ним издержки производства, т.е. производство определяет движение потребностей, которые затем выступают в виде предель­ных полезностей и спроса. Но издержки произ­водства, по А. Маршаллу, определяются суммой страданий, которые вызываются, с одной стороны, трудом, а с дру­гой - воздержанием от непроизводительного потребления капитала.

Говоря о других аспектах теории ценообразования Маршалла важно упомянуть о «ренте потребителя» (излишек потребителя или выгода потребителя), которую Маршалл ввел в свою теорию спроса. Эта рента представляет собой избыток общей полезности покупаемых товаров над фактически заплаченной за них суммой денег, то есть разницей между тем, что готовы заплатить покупатели и фактической ценой товара. Маршалл определил этот род потребительского излишка как «...излишек сверх цены, уплачиваемый потребителем в действительности, который он скорее уплатит, чем останется без данной вещи». Маршалл приводит следующий пример: коробок спичек стоит 1 пенс, но для курильщика он столь дорог, что за удовольствие закурить немедленно он готов заплатить значительно дороже. Разница между тем, что готов заплатить курильщик за спички и тем пенсом, который он действительно платит, и есть, по мнению Маршалла, выигрыш или «рента потребителя».

Эластичность спроса.

Разрабатывая проблему спроса, Маршалл ввел понятие эластичности спроса. Под эластичностью спроса он понимает функциональную зависимость спроса от изменения цены. Маршалл определяет эластичность как соотношение между изменением имеющегося запаса товаров и изменением цены.

Спрос на товар является эластичным, если он изменяется в большей степени, чем цена данного товара. Если же изменение спроса на товар происходит в меньшей степени, чем изменение цены, спрос будет неэластичным. Анализируя различные степени эластичности, Маршалл вводит понятие высокой эластичности, низкой эластичности, единичной эластичности, указывая, что эластичность велика для высоких цен и сходит на нет при уровне полного насыщения.

Три возможные модели динамики издер­жек производства

Он предложил три воз­можных модели динамики издержек. Первая модель: существуют отрасли, где предельные издержки, и, следовательно, цена предложения не зависят от объема выпускаемой продук­ции (закон постоянной отдачи или закон постоянной производи­тельности, который гласит: «Увеличение объема затрат труда и других издержек ведет к пропорциональному увеличению объемов продукции»).

Вторая модель: есть отрасли, в которых с увеличе­нием объема производства предельные издержки при создании единицы продукции снижаются (закон возрастающей отдачи или закон возрастающей производительности, который гласит: «Увеличение объема затрат труда и капитала обычно ведет к усовершенствованию организации производства, что повышает эффективность использования труда и капитала … дает пропорционально более высокую отдачу…»).

Третья модель: существуют производства, где по мере их расширения наблюдается рост предельных издержек и соответ­ственно цен предложения. Во втором и третьем случаях цена пред­ложения связана с объемом произведенной продукции и опреде­ляется через предельные издержки производства.

Как видно из моделей с укрупнением производства предельные издержки либо развиваются параллельно, либо снижаются, либо растут. Таким образом, А. Маршалл включил в теорию ценообразования важное положе­ние о зависимости цены предложения от издержек производства.

А. Маршалл различал три периода: 1) короткий, в течение которого производственные мощности не меняются; 2) длительный, когда можно изменить объем продукции путем вовлечения новых производственных мощ­ностей; 3) весьма длительный период, когда могут произойти из­менения в численности и структуре населения, технике производ­ства и капитале.

Анализируя ситуацию мгновенного и краткосрочного равновесия, Маршалл делает вывод, что в этих условиях приоритет получает спрос, потому что предложение в большей степени инерционно и не успевает за колебаниями первого. Это понятно, поскольку для изменения предложения требуется время для создания дополнительных производственных мощностей. На данном временном отрезке повышение спроса ведет к росту цен. Предприниматель в этих условиях получает временный дополнительный доход (квазиренту - по Маршалла) которая представляет собой разницу между новой, более высокой ценой товара и издержками производства. Однако она носит временный характер, поскольку высокий дополнительный доход привлекает новых товаропроизводителей, в силу чего предложение увеличивается, цена падает и в долгосрочном периоде квазирента исчезает.

Закон убывающей предельной производительности

Маршалл формулирует не только закон убывающей предельной полезности, но и закон убывающей предельной производительности, рассматривая его в качестве теории спроса на факторы производства, в частности утверждая, что заработная плата имеет тенденцию быть равной чистому продукту труда. В то же время, отдавая дань классической политической экономии, он пишет, что одновременно заработной плате присуща тенденция находится в тесном, хотя и весьма сложном соотношении с издержками воспроизводства, обучения и содержания производительных работников.

Что касается предложения труда, то здесь Маршалл разделяет концепцию У. Джевонса (1835-1882), которого считают основоположником английского варианта теории предельной полезности. Напомню, суть концепции Джевонса в том, что человеческие усилия обладают положительной ценностью, и труд будет предлагаться до тех пор, пока человек ощущает превышение удовлетворенности над неудовлетворенностью. Именно тяготы труда, по мнению как Джевонса, так и Маршалла, управляют предложением производственных усилий. Интересно отметить, что Маршалл распространяет действие второго закона Госсена на процесс производства, где распределение инвестиций между альтернативными возможностями он рассматривает как иллюстрацию равенства отношений предельных полезностей к ценам.

В «Принципах политической экономии» анализируется стихийное регулирование цен в условиях свободной конкуренции. В то же время в период написания работы Маршалла происходило быстрое развитие производственных монополий, и он, естественно, не мог обойти вниманием проблему монополии и ее влияния на процессы ценообразования. В данном вопросе Маршалл опирался на теоретическое наследие французского экономиста А.Курно (1801-1877), который еще в 1838 г. в работе «Исследование математических принципов богатства» исследовал проблему установления цен в условиях монополий. Курно с помощью математической модели рассмотрел ценообразование для случая, когда одна фирма концентрирует производство и предложение какого-либо товара и показал, что подобная фирма устанавливает цену значительно выше той, которая, при тех же условиях производства, установилась бы при наличии конкурентов. Превышение монопольной цены над конкурентной Курно объяснил тем, что повышение первой цены встречает только единственное ограничение в виде спроса, в то время как повышение второй цены имеет и другое ограничение в виде политики цен конкурентов.

Маршалл также допускает, что монополия будет ограничивать объем производства товара, ища такой объем при таком уровне цены, который обеспечит ей максимальное расхождение между валовой выручкой и валовыми издержками. Монополист потеряет весь свой монопольный доход, если будет производить такое большое количество, при котором его цена предложения будет равняться цене спроса; количество, которое обеспечит максимальный монопольный доход, всегда значительно менее этого. Однако Маршалл рассматривает монополию как частный случай на общем фоне неограниченной конкуренции, закономерности ценообразования в условиях которой остаются господствующими. Другими словами, теория Маршалла - это теория цен в конкурентных условиях.

Значение учения А. Маршалла.

1. Предложенный механизм ценообразования бо­лее сбалансирован, нежели концепция австрийской школы.

2. А ана­лиз фактора времени оказал существенное влияние на последующее развитие экономической науки. Например, Маршалл дает деление издержек на постоянные и переменные и убедительно доказывает, что в долгосрочном периоде это деление исчезает, поскольку постоянные издержки становятся переменными, а основной причиной, заставляющей фирму покинуть отрасль в долгосрочном периоде, является то, что издержки превышают цену.

3. Выявил разную степень эластичности спроса товаров в зависимости от структуры потребления, уровня доходов и других факторов, показал, что наименьшей эластичностью обладают товары первой необходимости. Данная концепция получила развитие в практических исследованиях конъюнктуры рынка, при прогнозировании эффективного функционирования хозяйствен­ного механизма. Понятие эластичности в дальнейшем стало при­меняться в разработке не только проблемы цены и спроса, но цены и предложения товара, процента и предложения капитала, заработной платы и предложения рабочей силы и т.д.

4. Неоклассическая теория А. Маршалла оказала заметное влия­ние на развитие экономической науки. Введенные Кембриджской школой в научный оборот концепции цены, спроса и предложе­ния, издержек производства стали предметом последующего изу­чения и развития. Современными экономистами широко исполь­зуются разработанные Маршаллом теории эластичности спроса, трехфазного равновесия, спроса и предло­жения и т.д.

5. В целом работа Маршалла внесла значительный вклад не только в разработку теории цены равновесия, но также в исследование теории процента, прибыли и ренты. В частности, прибыль Маршалл приписывает четвертому фактору производства - организации, и включает ее в нормальную цену предложения, в отличие от квазиренты. В теории процента он рассматривает его со стороны спроса и предложения капитала, где ставка процента со стороны предложения капитала зависит от предпочтения настоящих благ будущим, а со стороны спроса на капитал - от его производительности.