Материалы для подготовки / Новые лидеры мировой экономики / БРИКС / Перспективы БРИКС
.pdfBRICS укрепляется
Страны БРИКС обсудят создание единого банка развития на встрече в Нью-Дели на следующей неделе
Анна Королева
Министры финансов BRICS обсудят создание собственного банка развития для финансирования проектов в этих странах. Идея была выдвинута на встрече G20 в конце февраля. Как сообщил бразильский правительственный чиновник в интервью Bloomberg, министр финансов Бразилии Гвидо Мантега поддерживает идею и хочет обсудить дальнейшие шаги с коллегами по BRICS. «Но все еще на ранней стадии обсуждения», – указал источник издания.
Страны БРИКС обсудят создание единого банка развития на встрече в Нью-Дели на следующей неделе
Фото: AP
Идея создать многосторонний банкпринадлежит Индии. Новый институт будет финансироваться исключительно развивающимися странами и заниматься продвижением проектов в них. Безусловно, Бразилия и Индия, Китай, Россия и Южная Африка имеют разные цели, население, политику и интересы, которые часто противоречат друг другу и имеют очень мало общего. Но общий банк может сблизить эти страны. Таким образом они могут обойти ограничения и политическое давление со стороны банков, которые традиционно финансируются США и европейцами,
уверен Ричард Басас из Foreign Policy Association. По его мнению, хотя BRICS – это разнородная группа стран с резко отличающимися политическими системами, расположенными в разных уголках земного шара, тем не менее эти государства имеют некоторые общие геополитические, экономические и торговые интересы. Они являются одними из крупнейших экономик в мире и имеют значительные золотовалютные резервы.
В то время, когда Европа находится в кризисе, а США выбирают президента, страны BRICS продолжают уверенно развиваться, несмотря на замедление роста ВВП в Бразилии и инфляционные проблемы в Китае. Страны BRICS отличают самые высокие темпы роста экономики в мире в последние несколько лет. Так, МВФ прогнозирует экономический рост в 2012 году на 3% в Бразилии, 3,3% – в России, 7% – в Индии,
8,2% – в Китае и 2,5% – в Южной Африке. Экономический рост в США в этом году составит лишь 1,8%, а в еврозоне сократится на 0,5%. В настоящее время Европа обсуждает
получениефинансовой помощи от Китая.
В целом идея образования «своего» банка связана с тем, что страны BRICS намерены формализовать свою группу путем создания общих институтов и использовать возможности для взаимного кредитования в нацвалютах. Практика создания международных финансовых организаций показывает, что, как правило, с помощью них действительно получается привлечь дешевые заемные средства под крупные совместные проекты. Как поясняет старший аналитик по облигациям ИГ «Норд-капитал» Максим Зайцев, в данном случае все потенциальные участники единого банка развития стран BRICS заинтересованы в усилении интеграции между ними. Поводом для создания подобного банка стало изменение парадигмы мировой экономики – в обозримом будущем локомотивом мировой экономики будут развивающиеся страны, в то время как экономики развитых стран (интересы которых представляют вышеупомянутые финансовые структуры) будут расти гораздо более медленными темпами. Также валютные войны напомнили о необходимости диверсификации не только валютных резервов, но и расчетных валют с торговыми партнерами, финансовых обязательств и так далее. «На мой взгляд, создание подобного банка вполне оправданно, и в будущем он сможет занять часть доли рынка таких международных финансовых организаций, как Мировой банк, МВФ и Европейский банк реконструкции и развития, – говорит содиректор аналитического отдела "Инвесткафе" Григорий Бирг. – Создание подобной структуры будет выгодно всем странамучастникам, которые смогут развивать торгово-экономические связи не только со странами BRICS, но и с другими развивающимися странами».
Ранее Financial Times сообщила, что Банк развития
Китая планирует расширить кредитование в юанях других стран БРИК, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Предполагалось, что Китай может даже отвергнуть идею создания единого банка, если не будет иметь лидирующих позиций в управлении им. Но то, что Китай в нем может занять главенствующее место, вполне ожидаемо, отмечает Максим Зайцев, так как это вторая экономика в мире по
объему ВВП. Не следует забывать также, что ведущая роль в управлении международным банком означает в первую очередь большие обязательства, поэтому во многом это будет также определяться и тем, какую сумму каждый из участников будет готов внести в уставный капитал данной организации. Что касается России, то, в отличие от Китая, который планирует повысить значимость своей валюты на мировом финансовом рынке, наша страна не получит прямой экономической выгоды от создания такого банка. Однако подобная инициатива повысит роль BRICS в мировой экономике, позволит получить большее влияние в МВФ и других организациях. Вполне возможно, считает аналитик ИФК «Солид» Елена Юшкова, что в случае появления подобной структуры прекратилась бы тенденция назначения на посты глав Всемирного банка и МВФ исключительно европейцев и американцев. Таким образом, образование банка BRICS могло бы стать очень полезным для России в политическом плане. Ранее эксперты выражали сомнение: зачем нужен новый банк, когда со всеми операциями справляются уже существующие, в том числе и центральные банки стран BRICS? Но, возражает Юшкова, очередной мертворожденной структурой новый банк не станет: у стран BRICS есть все необходимые ресурсы для того, чтобы он реально работал, оказывая существенное влияние на мировые финансовые рынки. Его деятельность может оказать существенную поддержку развитию промышленности и сельского хозяйства стран BRICS путем объединения усилий входящих в эту организацию государств и проведения общей политики. К тому же финансовые структуры стран BRICS тоже выиграют от создания такого банка, однако это – всего лишь часть идеи. Основной упор будет делаться на развитие промышленности.
Впрочем, пока о чем-то конкретном говорить преждевременно. Создание банка «может означать серьезный вклад капитала, так что все должно быть рассчитано и проанализировано», передает Bloomberg слова Андрея Бокарева, главы отдела международных финансовых отношений при Министерстве финансов России.
БРИКС на переднем плане1 Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка вновь задумались об увеличении собственного веса на мировой экономической арене
Анна Королева
Министры финансов Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки встретились в кулуарах саммита G20 в Мехико. Они решили напомнить мировому сообществу о том, что ему придется принимать во внимание их позицию по ряду вопросов, касающихся дальнейшего глобального экономического развития. Ведь вклад в мировой экономический рост развивающихся стран становится все больше.
Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка вновь задумались об увеличении собственного веса на мировой экономической арене
Иллюстрация: Эксперт Online
МВФ прогнозирует экономический рост в 2012 году на 3% в Бразилии, 3,3% в России, 7% в Индии, 8,2% в Китае и 2,5% в Южной Африке. При этом экономический рост в США в этом году, согласно прогнозам организации, составит 1,8%, а в еврозоне сократится на 0,5%. Министры финансов БРИКС считают данные цифры основанием для увеличения собственного веса на мировой экономической арене и выдвигают целый ряд мер для достижения этой цели.
Так, Индия предложила создать банк исключительно для обслуживания интересов и проектов развивающихся стран. Предложение прозвучало в рамках намерения лидеров пяти стран, озвученного на их последнем заседании в апреле 2011 года в Китае, усилить свое финансовое сотрудничество. Но эксперты сомневаются в необходимости такого шага. «Непонятно, что этот банк может делать такого, что не могут сделать существующие банки стран BRICS, среди которых есть крупные государственные, способные обеспечивать финансирование решений, принятых на политическом уровне?» – комментирует инициативу начальник отдела управления инвестициями и аналитической поддержки ИФК
«Солид» Михаил Королюк.
Еще один повод напомнить о себе – выборы нового главы Всемирного банка. Роберт Зеллик, нынешний президент
организации, планирует уйти в отставку в конце июня. Возможными кандидатами на этот пост являются бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс, текущий государственный секретарьХиллари Клинтон и Сьюзан Райс, посол США в Организации Объединенных Наций. Всемирный банк был создан в конце Второй мировой войны, и существует неписаное правило, согласного которому эту организацию возглавляет представитель Штатов. Но в последние годы эта традиция сталкивалась со все более сильным сопротивлением. Так, после заседания в рамках G20 представители крупных развивающихся экономик выступили против этого. По общему мнению, должность главы ВБ должна быть доступна для всех стран. «Кандидаты должны занимать этот пост благодаря заслугам, а не на национальности», – заявил журналистам бразильский министр финансов Гвидо Мантега. «Пришло время ломать традиции…, мы должны стараться найти консенсус», – добавил Правин Гордхан, министр финансов Южной Африки. Другой чиновник BRICS указал, что группа будет обсуждать возможность представить своего собственного кандидата и оспаривать кандидатуру того, кого предложит правительство США.
Аналитик «Инвесткафе» Антон Сафонов, впрочем, отмечает, что это достаточно стандартная ситуация, когда какая-либо страна или группа страна хочет получить своего представителя в руководстве финансовой международной организации. В данном случае если представитель США не будет назначаться на пост главы ВБ, то с большой вероятностью такой пост получит кто-либо из представителей BRICS и, соответственно, свои интересы лоббировать будет проще. Поскольку организация действительно международная, то и глава не должен быть всегда представителем какой-то одной страны, а необходимо их менять. Однако пока нет серьезных предпосылок для смены традиции назначать главой ВБ американца.
Третьим подтверждением того, что все озвученные заявления и инициативы призваны указать на значимость BRICS, – возможность увеличения объема денег, которые развивающиеся страны готовы предоставить еврозоне, чтобы облегчить долговой кризис. Как отметил Гвидо Мантега, «развивающиеся страны помогут при двух условиях: во-первых, что они укрепят свои экономические позиции, а второе – реформа (права голоса) в МВФ будет реализована». Он добавил, что
развивающиеся страны только при соблюдении этих условий станут вкладывать больше средств в Европейский механизм стабильности (ESM).
Это уже не первые разговоры на эту тему, напоминают в Fibo Group. Если допустить, что альянс действительно запустит комплексную программу поддержки стран Европы посредством различных фондов и захеджированных финансовых каналов, то такая опора помогла бы еврозоне оправиться от рецессии быстрее, чем прогнозируется сейчас. Другое дело, что в настоящий момент страны BRICS вряд ли получат от европейского партнера необходимые гарантии для столь масштабных финансовых вливаний, и это только усиливает риски. Помогая еврозоне, BRICS могли бы получить особые торговые условия и другие преференции, которых сейчас лишены, – однако пока такие преимущества выглядят не слишком привлекательными перед масштабами сопутствующих рисков.
Но в целом «напоминание» получилось солидным. Сергей Алин, старший аналитик ИГ «Норд-капитал», уверен, что страны BRICS видят в текущей экономической ситуации наилучший момент для лоббирования своих интересов. На фоне серьезных проблем в еврозоне в прессе с каждым дней появляется все больше сообщений о том, что будущее за развивающимися экономиками. «И с этим трудно поспорить, потенциал для роста данных экономик еще очень велик. По нашему мнению, активность среди стран БРИКС в последнее время не сводится лишь к желанию напомнить о себе, – говорит аналитик. – Страны-участницы, видя серьезные проблемы развитых экономик, всерьез задумались об усилении своего статуса и своих позиций. Когда это делать, если не сейчас? Лучшего времени не найти. Страны BRICS имеют серьезные намерения относительно пересмотра многих из текущих экономических устоев, во всяком случае они активизируются в полной мере и будут всеми силами пытаться это сделать».
Встреча лидеров так называемой группы БРИКС состоится в Нью-Дели 29 марта, это будет четвертым в истории саммитом этой группы стран. Видимо, в преддверии этой встречи и звучат «подготовительные» заявления. Не исключено, что по итогам предстоящего саммита мы услышим много нового и интересного, а также, несомненно, амбициозного.