Session1.1_Aldambergen

Страховой рынок Казахстана: точки роста и проблемы развития

Докладчик: А. Алдамберген, заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Алматы, 2008 год

Содержание:

1.Текущее состояние страхового сектора Республики Казахстан

2.Итоги развития рынка в 2007 году

3.Перспективы развития страхового рынка

2

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Основные макроэкономические индикаторы

		Динамика ВВП (млрд. долл США) и
			прирост ВВП (%)
							20
120				10,7%		12%	18
100	9,2%	9,6%	9,7%			10%	16
					8,5%		14
80						8%	12
60						6%	10
					105,4		8
40				84,6		4%	6
			62,9				4
		48,6
20	38,2					2%
							2
0						0%	0
	2003	2004	2005	2006	2007
		ВВП		прирост

		Инфляция, %
				18,8
		7,5	8,4
6,8	6,7
2003	2004	2005	2006	2007

Положительное влияние на рост ВВП в 2007 году оказали строительство (увеличение на 16,4%), производственные услуги (11,9%) и сектор финансовых услуг (64,0%). В структуре ВВП доля производства товаров занимает 44,4%, услуг - 53,9%.

Уровень инфляции в 2007 году был самым высоким за последние 5 лет и составил 18,8%. На повышение индекса цен негативно повлияли повышение цен на продовольственные товары

(26,6%) и платные услуги (15,4%).

Источник: Агентство РК по статистике

3

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

1. Текущее состояние страхового рынка

4

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Институциональная структура страхового сектора

Субъекты страхового рынка

41 страховая организация

34 по общему страхованию	7 по страхованию жизни
191 филиалов	1 филиал

24 обществ взаимного страхования

12 страховых брокеров

49 актуариев

2 представительства иностранных страховых организаций

На страховом рынке Республики Казахстан осуществляют лицензированную деятельность 41

страховая организация (в том числе: 7 – по страхованию жизни), 12 страховых брокеров и 49

актуариев	5

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Роль страхового сектора в экономике
		Страховые премии на душу населения и к ВВП
	350					3,5	3,5
США	300						3
	2,8
долл.
	250	2,3			2,5		2,5	%
,								Премии к ВВП,
душу населения
	200		1,8				2
	150				283,2	310,3	1,5
	100			1,1			1
на
		150,9	154
Премии
	50			78,6			0,5
	59,6
	0						0
	Украина	Россия	Литва	Казахстан	Эстония	Польша
	Страховые премии на душу населения, долл. США				Страховые премии к ВВП, %

В 2007 году страховые премии на душу населения увеличились более чем на 12 долл. США (18,3%) до 78,6 долл. США. Отношение страховых премий к ВВП, отражающее уровень развития страхового рынка, увеличилось за последние 5 лет с 0,6% до 1,1%. Страховой рынок развивается быстрее чем экономика в целом. Развитие страхового рынка обусловлено быстрым экономическим ростом, увеличением доходов населения, повышением страховой культуры населения, а также повышением квалификации профессиональных участников страхового рынка.

Показатели развития страхового рынка Казахстана по прежнему остаются на очень низком уровне по сравнению с развитыми странами.

Источник: Sigma (Swiss Re)

6

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Страховые премии и страховые выплаты

Динамика страховых премий, страховых выплат (млн. долл. США) и прироста страховых премий (%)

1 400						79%		100%
1 200
					68%			80%
1 000
800			39%				1 220	60%
600								40%
	27%					996	23%
400
					556			20%
200			331	56		89	407
	239	35
0						117		0%
	2003		2004		2005	2006	2007
			Страховые премии
			Страховые выплаты
			Прирост страховых премий к пред. году, %

Страховой рынок Казахстана развивается высокими темпами. За последние 5 лет объем

страховых премий увеличился более чем в 5 раз. Высокие темпы роста за последние годы в основном были обеспечены увеличением премий по некоторым видам имущественного страхования, связанным с кредитованием, таким как страхование от финансовых убытков, гражданско-правовой ответственности и имущества.

7

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Динамика развития страхового рынка Республики Казахстан

Прирост страховых премий в 2006 году, %

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%	Украина
-20%
-30%
-40%

Россия

Литва

Казахстан

Эстония

Польша

Европа

Азия

В целом по страховому рынку Общее страхование Страхование жизни

Источник: Sigma (Swiss Re)	8

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

			Страхование жизни
		Распределение страховых премийпо отраслям страхования (%)
100%	3%	3%		3%
90%			31%		33%
80%							46%
						59%
70%
60%								79%
50%	97%	97%
40%			69%	97%	67%
30%							55%
						41%
20%
10%								21%
0%
	Украина	Россия	Литва	Казахстан	Эстония	Мир	Сев.	Япония
							Америка
			общее страхование		страхование жизни

Темпы роста страхования жизни значительно опережают темпы роста страхового рынка в целом. Страховые премии по страхованию жизни в 2007 году увеличились на 25,9%. При этом, в предыдущие годы премии по страхованию жизни увеличивались более чем в 2 раза ежегодно.

Доля страхования жизни в совокупных премиях, составила 3,2% (в 2006 году- 3,1%).

Источник: Sigma (Swiss Re)	9

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Структура страховых премий

Распределение страховых премий по	Распределение страховых премий по
отрасли "Общее страхование" в 2007 году	отрасли "Страхование жизни" в 2007 году

Фин.риски	23%	29%
		Страхование
Имущество		жизни
ГПО			43%
ОС ГПО ВТС	5%	Аннуитетное
			57%
		страхование
АвтоКАСКО	6%

прочие
14%	23%

Развитию общего страхования в основном способствовали высокие темпы роста премий по страхованию от финансовых убытков, страхованию имущества и ГПО. Доля страхования от финансовых убытков в портфеле общего страхования увеличилась по сравнению с 2004 годом с

5,7% до 29% (с 19 до 273 млн. долл. США)

В отрасли «страхование жизни» значительно увеличилась доля аннуитетного страхования, что связано с введением обязательного страхования работодателя за причинение вреда работнику.

10

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций