3) Субъектный состав

Субъект ЕМ - хоз субъект, только ю/л, занятое пр-ом и реализацией товара ЕМ (перевозчиком на ж/д мб любые лица, им лицензию – коллизия общей и специальной нормы)

Потребитель – любое лицо, приобретающее товар ЕМ

Властные органы – органы по рег-ию д-ти S-ов ЕМ в той или иной сфере (ФОИВ, ОГВ SРФ, ОМС, ФАС)

Правовой статус хоз субъектов (ХС) антимонопольного рег-ия

I Пр статус хс, занимающих доминирующее положение

Домин пол-ие – это исключит пол-ие ХС на рынке опр товара, дающее ему возм-ть оказывать решающее влияние на усл-ия обращения товара и затрудняющее доступ на этот рынок др ХС.

Исключительное пол-ие х-ся признаками:

1. доля на рынке > 65% по сравнению с долей др ХС, доминирующим м признаваться и пол-ие ХС, им долю 35-65%, если это доказано антимонопольн органом

2. возм-ть оказания решающего влияния на усл-ия обращения (рыночный потенциал)

Основания уст-ия доимнир пол-ия (ДП):

1. Основание ос-ия гос контроля (ст. 17, 18 ФЗ)

2. Основание применения антимоноп з-ва за правонарушение

3. Основание для проведения исследования рынка и подготовки метод рекомендаций разв-ия

Порядок опр-ия ДП ХС

ФЗ «О конкуренции и ограничении моноп д-ти на тов рынках» от 22.03.1991 г. (изм от 09.10.2002 г.)

Приказ Госкомстата по антимоноп политике от 03.06.1994 г. № 67

Приказ МАП от 20.12.1996 г. № 169, утв порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на ТР

1. Установление конкр товара, выпускаемого ХС и получение количественной инф-ии об объемах товара, поступающего на соот ТР – мб в денежном или натур выражении

2. Опр-ся продуктовые и географические границы рынка соот товара + получение количественной инф-ии об объемах поставляемого товара на этот рынок

Продуктовая граница - набор, группа взаимозаменяемых товаров. При опр-ии товара первоначально уст-ся принадлежность к классифицирующей группе товаров с использование действующих классификаторов (ОКВЭД), товарных словарей, справочников товароведов, применение данных товароведческой экспертизы, заключений независимых экспертов, материалов опросов потребителей

Географическая граница – тер-ия, на кот покупатель им эконом возм-ть приобрести товар и не им такой возм-ти за её пределами. При опр-ии геогр границ учитываются факторы:

1. возм-ть перемещения спроса м/у тер-ями, предположительно входящими в единый геогр рынок

2. доступность ТС при перемещении покупателя к продавцу (незначительность трансп расходов)

3. незначительность доп издержек на транспортировку товара от продавца к покупателю

4. сохранение уровня кач-ва и потреб св-в товара в процессе его транспор-ки

5. наличие/отсутствие на данной тер-ии адм барьеров на ввоз/вывоз товара (в т.ч. условия лицензирования, аккредитации)

6. сопоставимый уровень цен на соот товары внутри границ этого товара

3. Опр-ся возм-ть оказывать решающее влияние на условия обращения товара на соот ТР (рыночный потенциал – наличие рыночн потенциала не зависит от величины доли субъекта на рынке).

Используются эк способы оценки.

Факторы, свид о наличии рыноч потенциала:

1. постоянное извлечение прибыли выше нормативной в установленной отрасли (не только чистая прибыль, но и доход)

2. сокращение выпуска продукции в сочетании с ростом цен, происходящее при отсутствии убытков

3. ценовая дискриминация в отношении разных групп потребителей, в т.ч. уст-ие разных цен без учета затратного мех-ма

4. уровень торговых издержек, превышающий экономически обоснованный (в т.ч. издержки, связ-ые с вовлечением в оборот)

5. уровень технологического процесса, значительно опережающий среднеотраслевые показатели

6. появление в структуре издержек таких расходов как оплата услуг на создание в органах власти организованной поддержки интересов ХС

Порядок опр-ия ДП группы лиц

Группа лиц на ТР рассм-ся как один ХС, при этом доля группы лиц на ТР рассм-ся в совокупности.

Порядок уст-ия ДП аналогичен + начальный этап – уст-ие группы – уст-ие взаимосвязи м/у лицами, входящими в группу, анализируются формализованные соглашения (слияние, ФПГ) и расформализованные (проведение форумов, совещаний, ярморок-продаж, выставок).

Порядок внесения ХС в реестр ХС, им на рынке долю товара > 35% (ППРФ от 19.02.1996 г. № 154)

Вкл-ие/искл-ие из реестра ос-ся решением антимонопольного органа на основании данных о наличии доли ХС > 35% (данные ОИВ, в т.ч. лицензирующих органов, Госкомстата, отчетность, анализ ТР, проведенного антимоноп органом или др органами).

Действительность доли уст-ся с учетом сезонных колебаний, доля стабильна, если не меняется в течение 1 года.

Включение в реестр оформляется Приказом, копия которого в 3-х дневный срок напр-ся ХС. ХС считается включенным в реестр через 20 дней с момента вынесения Приказа.

Включение ос-ся по инициативе антимоноп органа, обычно по ход-ву ХС.

ДП на РФУ

ДП – объем оказываемых услуг, позволяющих оказывать решающее влияние на общие усл-ия предоставления соот ФУ или заатруднять доступ на данный рынок др фин орг-ям.

Доля фин орг-ии на рынке опр-ся исходя из отн-ия суммы её оборота по опр-ому виду ФУ к общей сумме оборота фин орг-ий в установленных границах рынка. Доля рассчитывается по установленным з-ом методикам и различается в отн-ии отдельных видов РФУ.

ДП фин орг-ии уст-ся в соот со ст. 4 ФЗ антимоноп органомпо согласованию с соот органом, рег-ий тот или иной РФУ (пр.: страховой рынок: 10% - фед уровень, 20% - региональный). Но ФЗ предоставляет МАП полномочия по изданию актов по опр-ию домин положения без согласования.

ДП фин орг-ии уст-ся в границах рынка предоставляемых фин услуг независимо от места нахождения фин орг-ии.

Порядок опр-ия ДП

Приказ МАП от 31.03.03 г. № 86 «Метод рекомендации по порядку проведения анализа … на РФУ», в части, не противоречащей этому приказу, подлежат применению:

ППРФ от 07.03.00 г. № 194, утв. Методика опр-ия оборота границ РФУ»

Приказ МАП от 28.10.03г. № 374, утв. Порядок опр-ия ДП фин орг-ии на рынке банк услуг

Приказ МАП от 02.10.00 г. № 730, утв. Методику опр-ия оборота банк услуг

Приказ МАП от 21.06.00 г. № 466, утв. Порядок опр-ия ДП орг-ии по упр-ию ценными бумагами

Приказ МАП от 06.05.00 г. № 342,. Утв. Порядок опр-ия ДП на рынке лизинговых услуг

Приказ МАП от 06.05.00 г. № 340 а, утв. Порядок опр-ия ДП участников рынка страховых услуг

Цели уст-ия ДП

1. ос-ие гос контроля, в т.ч. в целях рассм-ия ходатайств и уведомлений, предост в соот со ст. 16, 19 ФЗ «О защите конкуренции»

2. ос-ие контроля за соглашениями и согласованными действиями фин орг-ий, ограничивающих конкуренцию на РФУ (ст. 6-10 ФЗ)

3. ос-ие контроля за созданием объединения фин орг-ий (ст. 11)

4. анализ соот рынка

Этапы опр-ия ДП

1. Опр-ие продуктовых и геогр границ соот РФУ

Продуктовые границы – опр ФУ либо ФУ-ги, рассматриваемые в совокупности в силу ед-ва их ф-ий, назначения, применения, цены и иных параметров применительно к конкр рынку

Банк услуги – виды услуг, предоставляемые банк орг-ями в соот с лицензиями:

• привлечение ср-в

• предоставление ссуд, кредитов

• расчетно-кассовые услуги

• валют обслуживание

• инкассация д/с, векселей, иных платежных документов

• привлечение во вклады, размещение драг металлов

• выдача банк гарантий

• ос-ие ден переводов по поручению ф/л без открытия банк счета – по каждому виду идет сегментация (по субъектам, по срокам)

Страховой рынок – отрасли страхования:

• обязат страхование

• добровол страх-ие им-ва

• добровол страх-ие жизни

• добровол перестрах-ие

• добровол личное страх-ие

• добровол взаимное страх-ие – в случае н-ти опр-ие рынка ос-ся по видам страх-ия и по субъектному составу

РЦБ – по видам проф д-ти + по иным видам д-ти, предусм. ФЗ (пр.: д-ть по упр-ию инвестиц фондами, ПИФами, негос пенс фондами) + д-ть депозитариев этих фондов; может учитяваться субъект.

Рынок лизинговых услуг – исходя из видов им-ва, передаваемого в лизинг: машины, оборудование, в т.ч. сухопут, водные, воздушные ТС, с/х машины (оборудование).

Географические границы – тер-ия РФ или ее часть, определяемая исходя из места предоставления ФУ – понятие конкретизируется по отн-ию к д-ти фин орг-ии по каждому рынку услуг.

2. Опр-ие оборота ФУ, оказываемой субъектами применительно к ёмкости соответствующего РФУ.

Оборот – сумма д/с, привлеченных или используемых фин орг-ией за соот отчетный период применительно к соот РФУ

Ёмкость – суммарный оборот ФУ, оказанной всеми фин орг-иями в пределах РФ или регион рынка за отчетный период.

Для опр-ия оборота услуги используются данные статистич, бух иной инф-ии, предоставляемых фин орг-ей в гос органы + иные данные.

Страх рынок – оборот – общий объём, собранной страховщиком страховой премии в границах рынка по конкр виду страхования за соот период.

Упр-ие ценными бумагами – оборот – общая стоимость ЦБ, переданных в упр-ие.

РЦБ – оборот брокерских услуг – объём сделок с ЦБ; оборот клиринг услуг – объём предоставляемых услуг; оборот депозитарных услуг – объём предоставляемых услуг, кол-во счетов депо, открытых у депозитариев.

Лизинговые услуги – оборот – стоимость передаваемого в лизинг им-ва.

Банковские услуги – объём предоставляемых кредит орг-ей на пост основе соот банк операций. Оборот услуги – остаток средств по соот счетам бух баланса, отражающий объём опр вида банк услуги, ос-ной на соот дату (дата опр-ия ДП).

3. Выявление аффилированных с фин орг-ей лиц – если установлена группа, то оборот рассм-ся в совокупности. Положение орг-ии признается доминирующим, если доля составляет > 10% (фед рынок), > 20% (регион рынок). По упр-ию ЦБ долевой критерий уст-ся МАП по согласованию с ФСФР не позднее 1 мая соот года.

Правовой статус аффилированных лиц (АЛ)

Аффил лица – это лицо, которое оказывает влияние на предпринимат д-ть другого лица (ФЗ «О конкуренции…»)

Признаки:

1. состав АЛ: ф/ю/л

2. степень зависимости одних лиц от других

3. пр форма зависимости

а) по орг-упр критерию АЛ ю/л:

• член коллегиального исполнит органа данного ю/л

• член единоличного органа упр-ия

• член исполнительных органов орг-ий, входящих в ФПГ

АЛ, входящие в одну группу лиц, - лица, в которых органы упр-ия созданы по предложению одного и того же ю/л

Аффил-ым по отн-ию к ю/л явл-ся лица, ос-ие одновременно ф-ии единоличного органа упр-ия, ф-ии в составе иных органов упр-ия в одном ю/л с трудовыми ф-ями в другом ю/л

б) имущественная степень зависимости – по отн-ию к ю/л АЛ то, которое им право расаоряжаться > 20% уставного капитала. Если одно лицо им в уставном капитале др лица прямоили косвенно > 50%, то эти лица отн-ся к одной группе лиц.

в) договорное (смешанное) влияние

• договор о создании ФПГ

• договоры о создании ассоциаций и союзов

• договоры по упр-ию д-тью орг-ий

• договоры доверительного упр-ия им-вом

• договор простого товарищества

К АЛ ю/л отн-ся все лица, принадлежащие к той группе лиц, к которым принадлежит данное лицо.

г) родственная степень зависимости (понятие «родственник» дано в СК РФ)

Учет АЛ

В обязательном порядке предусмотрен только в отн-ии АО.

Пост-ие ФКЦБ от 01.04.2003 г. Положение о раскрытии инф-ии об АЛ ОАО

АО, ЦБ которых принятык листингу, предоставляют инф-ию двумя способами (д.б. оба):

1. ежеквартальное предоставление списка в Фед службу по фин рынкам (ФСФР) не позднее 45 дней с мом-та окончания квартала

2. размещение списка АЛ в сети Интернет – соот служба регистрирует web-страницу и контролирует её обновление (изм-ия д. обновляться в течение 3-х дней)

За непредставление - ст. 198 КоАП, в т.ч. за необновление в Интернет.

Положение по бух учету «Инф-ия об АЛ», утв. Приказом МинФина от 13.01.2000 г. – не применяется в отн-ии АО, являющихся субъектами малого предпринимательства при усл-ии закрепления этого факта в Приказепо учетной политике (ФЗ «О гос поддержке субъектов малого пред-ва» - до 100 работников в промышленности). Не применяется также в отн-ии кредитных орг-ий. Положение может не применяться в случае раскрытия инф-ии в сводной бух документации головной орг-ии (центральная управляющая компания ФПГ, основные общества…)

К инф-ии об АЛ в бух учете отн-ся данные об операциях м/у орг-ей, подготовившей бух отчетность и АЛ.

Случаи раскрытия инф-ии:

1. когда контролируется или оказывается значительное влияние на орг-ию, подгот документацию другой орг-ей или ф/л

2. когда орг-ия, подготавливающая отчетность сама контролирует или оказывает существенное влияние на др орг-ию

3. когда орг-ия, подго-щая бух отчетность, и др орг-ия, с кот проводится операция контролируется непосредственно или ч/з третьи орг-ииодним и тем же ю/ф/л

Орг-ия (ф/л) контролирует др орг-ию, если это 1) лицо им право прямо или косвенно распоряжаться > 50% УК; 2) это лицо им право распоряжаться > 20% УК и им возм-ть опр-ть реш-ия, принимаемые соот орг-ией.

Орг-ия оказывает значительное влияние на другую, когда эта орг-ия им возм-ть опр-ть реш-ия, принимаемые соот орг-ией.

Операции, подлежащие раскрытию – любые бух операции, связанные с передачей активов или обязательств, в т.ч. предоставление залогов, гарантий, поручительств.

Непосредственно, если за соот отчетный период проходили операции => раскрывается:

1. х-р отн-ия с АЛ

2. вид операций

3. объем операций

4. стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям

5. использованные методы опр-ия цен по каждому виду операций

При наличии контроля (>20%, >50%) в случае отсутствия операций х-р отн-ий м/у АЛ-ами подлежит описанию в бух отчетности. Инф-ия об АЛ отражается в пояснительной записке, входящей в состав бух отчетности

Государственный контроль (ГК) на ТР

Порядок и случаи ГК - ст. 17, 18 ФЗ «О конкуренции…», Приказ МАП от 13.08.99 № 276

Виды ГК:

1. предварительный – в фоме подачи ходатайства в антимоноп орган о даче согласия на сов-ие сделки или действия

2. последующий – в форме подачи уведомления в антимоноп орган после сов-ия д-ий или сделки

Доп критерии для ос-ия предварительного контроля: 1) стоимость активов лиц, участвующих в сделке > 200 000 МРОТ; 2) если в состав лиц, участвующих в сделке или в действиях, входит лицо, включенное в реестр лиц, им долю > 35% (то же распрост-ся на всех, кто входит в обну группу лиц с продавцом или покупателем).

Данные критерии могут применяться как в совокупности, так и отдельно.

В целях ГК под суммой активов лиц, участвующих в сделке, понимается стоимость активов по последнему балансу, без учета убытков. Для иностр ю/л понимается общая сумма активов.

Показатель балансовой стоимости немат активов опр-ся по последнему квартальному балансу перед подачей ходатайств (уведомлений) (различное понимание в бух учете и в НК РФ – в бух учете более широкое - используются положения бух учета). Для иностр ю/л принимается общая стоимость немат активов на соот дату.

Показатель балансовой стоимости осн средств опр-ся по последнему квартальному балансу, включая стоимость незавершенного строит-ва. Для ин лиц берется суммарная стоимость осн средств.

Случаи предварительного контроля:

1. слияние и присоединение ком орг-ий - баланс стоимость >200 000 МРОТ;

2. приобретение лицом, группой лиц акций/долей с правом голоса в уставном капитале, в результате которого такое лицо получает право распоряжения >20% голосов (привилегированные не учитываются) – данный случай не применяется в отн-ии руководителей хозяйств обществ при их создании (учреждение + реогр-ия). При доп эмиссии, если акции распределяются среди заранее опр-ого круга лиц, то гос контроль не ос-ся. Примен-ся и первый и второй критерий (>200 000 МРОТ + субъект >35%);

3. приобретение прав хоз субъектом (группой) на осн произв ср-ва и немат активы другого хоз субъекта, если баланс стоимость им-ва, составляющего предмет сделки >10% баланс стоимости всех осн ср-в, немат активов продавца, т.е. все договоры, связ-ые с передачей ОС (в собть, аренду, залог) – применяется первый или второй критерий;

4. приобретение лицом (группой) прав, позволяющих опр-ть условия ведения ХС его предприним д-ти – применяется первый и второй критерий.

Случаи последующего контроля:

1. создание, слияние, присоединение неком орг-ий, если в состав участников входит не менее 2 коммерч орг-ий (пр.: союзы, ассоциации);

2. создание ком орг-ии, если суммарная стоимость активов учредителей по последнему балансу >200 000 МРОТ; в случае слияния, присоединения ком орг-ий,. Если суммарная стоимость активов >100 000 МРОТ;

3. изм-ие состава участников – членов неком орг-ии,. Если в состав участников входит не менее 2 ком орг-ий;

4. избрание в органы упр-ия ф/л, если суммарная стоимость активов соот ХС >100 000 МРОТ, либо если этот ХС включен в реестр лиц – заявители (по приказу № 276) - ф/л, избранные в органы упр-ия;

5. случаи, подпадающие под случаи предварит контроля (ст. 18), если суммарная стоимость активов лиц-участников сделки превышает 100 000 МРОТ.

Понятие монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции, актов и действий властных органов, ограничивающих конкуренцию.

Монополистическая деятельность – ст. 4 ФЗ - это противоречащие антимонопол-му законодательству действия, б/д хоз-х субъектов направленные на ограничение, недопущение или устранение конкуренции.

Субъекты мон-й деят-ти хоз-е субъекты

Виды монополистической деятельности:

1. злоупотребление доминир-м положением ст. 5

а) любые действия

б) в искл случаях действия б/д субъектов подпад-х под этот состав м.б признаны правомерными если хоз суб-т докажет что положительный эффект больше негативного.

2. соглашение хоз суб-в ст.6

а) ч. 1 - закрытый перечень

б) ч. 2 запрещает в целом действия и соглашения кот направлены на недопущен, устранен, огранич-е конкур-и (необходимо доказывать)

в) ч. 3 подлежат запрету соглашения неконкур-х м/у собой суб-в (поставщик сырья и один из производителей)

г) запрещ координация предприн-й деят-ти результ-м кот может выступать ограничение конкур-и (созд некомерч объединен)

Они м.б признаны правомерными если докажут больший положительный результат.

Применительно к РФУ.

ФЗ «О защите конкуренции на РФУ» - аналогичный состав нарушений.

Субъектами в т.ч выступают властные органы (в соглашениях)

1. злоупотребление своим домин-м положением ст. 5

признаки:

а) если действия фин орган-и затрудняют доступ другим фин орг-м на рынок

б) оказывают негатив последствия на общие условия предоставления фин услуг

- неисчерп-й перечень действий

- не дано право доказать преобладание полож эффекта.

2. соглашения, согл действия огранич-е конкуренцию

- суб-ми м.б ОИВ всех уровней , ОМС, иные юрид лица (не финан организ-и)

- ст. 6 неисчерп-й перечень соглашений, действий:

а) направлен-е на установление, поддержание на одном Ур-не

б) связ с повышен, пониж цен на торгах

в) раздел рынка ФУ по террит-му признаку, по видам услуг, по потребителям

г) установление необоснованных критериев членства, необходимых для вступления в платежные или иные системы без участия в которых невозможно осущ-е фин-х услуг.

Подлежащие запрету согл-я на РФУ подлежат дополнит контролю со стороны антимоноп органа (ст. 7, 8, 9 ФЗ о защите на РФУ).

- фин орг-и с долей на фин рынках свыше норматива установленного Прав-м д. уведомлять антимоноп орган о всех соглашениях

- последствия контроля – аналогично общему порядку (ст 16, 19)

- сейчас норматива нет – практика исходит из норматива при исчислении доминир-го положения на РФУ.

Ст 7 устанавливает перечень действий кот не подлежат запрету или контролю – связан с организ-й деят-ти фин орг-ий (унификация стандартов деятельности).

Прав-во м. вносить дополнения в данный перечень.

Но это соглашение м.б признано противоречащим антимоноп закон-ву.

Для естественной монополии – общие составы для товарных рынков.

Недобросовестная конкуренция – ст. 4 ФЗ «О тов», ст. 3 ФЗ «РФУ»

Формы: перечень не исчерпыв-й, на тов рынках ст. 10, РФУ ст. 15

Составы нарушений, субъектами кот-х выступают властные органы (ОИВ, ОМС, иные наделенные власт полномоч).

1. а) издание актов, соверш-е действий, направл-х на огранич конкур. Ст. 7 «о тов»

неисчерпыв перечень

- проекты решений о предоставлении льгот (преимущественно отдельным хоз суб-м подлежат согласов с антимон органом) – сейчас либо входят представителями в комиссию, либо соглас по внутрен актам, нельзя признать недействительным только по форм основаниям отсутствия согласования – необх огранич конкурен

б) совмещение ОИВ, ОМС своих функций с функц-ми хоз суб-а, наделение хоз суб властными полномочиями (за искл случ указ в ФЗ – гос заказчик)

в) наделения орг-в и организ-й полномочиями, кот м. привести к ограничению конкур-и на соотв тов рынках.

2. ст. 8 – соглашение властных органов, огран конкур.

- неисчерп перечень

применительно к РФУ – запрещ принятие НПА и совершение действий направленных на огранич конкур (ст 12 ФЗ)

Запрет:

1. необоснованно препятствовать созданию новых фин. орган-й

2. огранич доступ их на соотв. фин. рынок или устранять с него (за искл случ указ в ФЗ – необоснов отказ в выдаче лиценз, приостан, анулир-е)

3. препятствовать деят-ти на РФУ (осущ внеплановых проверок, изъятие документов

4. устанавливать нормы препят-я выбору потребит-й

5. препят-ть преимущ одним фин орг-м перед другими.

6