Глава 2. Анализ влияния евразийского экономического союза на экономическую интеграцию государств

2.1. Исследование влияния Евразийского экономического союза на экономику стран-участниц

Рассмотрим влияние интеграционного эффекта от создания ЕАЭС на экономики стран участниц. Первая страна выбранная для анализа, - Армения. Индексные характеристики внешнеторговой деятельности Республики Армения представлены в приложении А. Несмотря на снижение, стоимостной объем поставок товаров Республики Армения партнерам по Союзу в 2015 году сократился несколько меньше, чем общесоюзный показатель (на 20,9% против 25,5% по Союзу в целом).

Следует отметить одновременное негативное влияние на итоговые показатели экспорта во взаимной торговле Республики Армения с государствами - членами ЕАЭС двух факторов: снижения цен на товары (на 10,8%) и сокращения физических объемов продаж (на 11,3%). Это привело к сокращению стоимостного объема торговли на 20,9%. Сокращение физического объема обусловило 54% снижения стоимостного показателя, падение цен - 46%.

Определяющую роль во взаимной торговле Республики Армения с государствами - членами ЕАЭС играют торговые отношения с Российской Федерацией (95,6% общего показателя), объем взаимной торговли с которой снизился в 2015 году на 13,6%, в том числе экспорт - на 20,4%, импорт - на 11,7%. Одновременно зарегистрирован значительный рост поставок товаров в Армению из Казахстана и Кыргызстана [5].

По данным Республики Армения в 2015 году имел место существенный рост поставок на рынок Союза текстильных изделий (на 26,7 млн. долл., или в 29 раз; основные товары - женская и мужская текстильная и трикотажная одежда), молочной продукции (на 18,3 млн. долл., или в 4,8 раза; основные товары - сыры и творог), плодоовощной продукции (на 4,8 млн. долл., или в 3,3 раза; основные товары - капуста, томаты), табачных изделий (на 2,2 млн. долл., или в 2 раза), изделий из кожи (на 1,8 млн. долл., в 2014 году практически не поставлялись; основные товары - предметы и принадлежности одежды из кожи, сумки и чемоданы), фармацевтической продукции (на 1,3 млн. долл., или на 53,8%).

Положительным итогом наращивания объемов реализации этих товаров на рынке Союза можно рассматривать и рост в 2015 году сельскохозяйственного производства Армении (на 11,7%), увеличение промышленного производства табачных изделий (на 49,1%), фармацевтической продукции (на 25,1%), одежды (на 16,8%), а также более высокий по сравнению с партнерами по Союзу темп роста производства кожи и изделий из нее. Особо отметим, что речь идет о видах деятельности, занимающих значительную долю в структуре производства Республики Армения.

В отличие от остальных государств - членов ЕАЭС показатели по торговле со странами вне Союза по Республике Армения характеризуются ростом стоимостного экспорта товаров на 0,7%. Показатель динамики импорта (67,5%) сложился выше, чем по Союзу в целом (64,7%), Российской Федерации (63,3%) и Кыргызской Республике (65,9%).

Ценовой фактор не оказывал значимого влияния на рост экспорта Армении в третьи страны. Индекс цен экспорта составил 99,3%, физический объем поставок вырос на 1,4%, стоимостной - на 0,7%. При этом закупки товаров по импорту вне Союза осуществлялись по более высоким ценам, чем в 2014 году (на 5,2%). Товарная масса импорта снизилась на 35,8%, его стоимостной объем - на 32,5%. Высокое значение индекса валовых условий торговли Республики Армения (157,9%) свидетельствуют о востребованности армянских товаров в странах вне ЕАЭС.

Ситуация с развитием внешней и взаимной торговли товарами Республики Армения по оперативным данным за 2016 год развивается следующим образом. При общем сокращении объема взаимной торговли по Союзу в целом на 6,7% по Армении зарегистрирован весьма существенный рост внутрисоюзных поставок (в 1,5 раза). Армения по-прежнему имеет положительный темп роста экспорта товаров в третьи страны (113,3% против 82,5% по Союзу в целом).

Следует отметить, что рост экспорта как во взаимной торговле Республики Армения с государствами - членами ЕАЭС, так и в торговле с третьими странами обеспечен исключительно за счет увеличения физического объема поставок. При этом прирост товарной массы экспорта превысил показатель по импорту во взаимной торговле на 47,4%, во внешней на 15,5%. Средние цены на товары, поставляемые на рынок Союза, снизились на 6,1%, в третьи страны - на 5,6%.

Динамику роста экспорта во взаимной торговле определил рост поставок в Российскую Федерацию крепких спиртных напитков (на 45,5 млн. долл., или в 1,6 раза), томатов (на 21,1 млн. долл., или в 15 раз), текстильной одежды (на 5,2 млн. долл., или в 1,2 раза), трикотажных изделий (на 8,2 млн. долл., или в 2,6 раза), изделий из кожи (на 2,5 млн. долл., в 2015 году поставки не существенны). В 2016 году увеличились поставки в Республику Беларусь крепких спиртных напитков (на 1,4 млн. долл., или на 29,9%).

Это стало основой роста в 2016 году производства обрабатывающей промышленности Армении в целом (на 7,7%), в том числе производства одежды (на 16,4%), кожаных изделий (на 19,2%), табачных изделий (на 23,5%), напитков (на 7,4%), продуктов питания (на 2,6%).

Таким образом, результатом интеграционного эффекта от вхождения Республики Армения в состав ЕАЭС наряду с реализацией мер стимулирования внутреннего спроса явились более высокие по сравнению с партнерами по Союзу и странами-соседями показатели экономического развития и торговли.

Рассмотрим влияние интеграционного эффекта от создания ЕАЭС на экономику республики Беларусь. Индексные характеристики внешнеторговой деятельности Республики Беларусь представлены в приложении Б. В Республике Беларусь в 2015 году снижение объема экспорта в страны- партнеры составило 32%. На показатель динамики экспорта товаров на рынок Союза влияли одновременно и цены, и спрос. Цены на белорусские товары сократились в среднем на 21,9%, что определило 60% общего падения экспорта Республики Беларусь во взаимной торговле. Физический объем продаж уменьшился на 12,9%, обусловив 40% падения.

Определяющую роль во взаимной торговле Республики Беларусь с государствами - членами ЕАЭС играют торговые отношения с Российской Федерацией (94,5% экспорта Беларуси на общий рынок и 99,6% импорта во взаимной торговле). По данным Республики Беларусь объем взаимной торговли с Россией снизился на 26,3%, в том числе экспорт - на 31,5%, импорт - на 22,7%.

Условия торговли Беларуси с Россией в 2015 году характеризуются как неблагоприятные: индекс ценовых условий торговли составил 98,6%, индекс валовых условий - 89,4%. Следует отметить также существенное падение стоимостного объема поставок белорусских товаров в Казахстан (на 40,3%) и Кыргызстан (на 37,7%).

Итоги внешней торговли Республики Беларусь со странами вне Союза оказались лучше результатов торговли с третьими странами других государств - членов ЕАЭС и общесоюзных показателей. Стоимостной объем экспорта товаров снизился на 21,3%, тогда как по Союзу в целом сокращение составило 32,7%, по Российской Федерации - 31,7%, Республике Казахстан - 43,5%. Показатель по импорту товаров из третьих стран по Беларуси (71,9%) сложился выше, чем по Союзу в целом (64,7%), Российской Федерации (63,3%), Кыргызской Республике (65,9%) и Республике Армения (67,5%).

На снижение стоимости экспортируемых товаров повлияли оба фактора: ценовой и валовый. Средние цены упали на 14,8%, физический объем - на 7,7%. Ценовым фактором обусловлено 64% снижения стоимостного показателя, падение физического объема продаж определило 36% сокращения.

Снижение стоимостного объема импортных закупок в третьих странах в 2015 году на 97% связано с падением товарной массы импорта (72,9% к уровню 2014 года). Снижение цен на 1,3% определило лишь 3% снижения стоимостного объема импорта.

Таким образом, внешняя торговля Республики Беларусь с третьими странами в 2015 году характеризовалась превышением спроса на белорусские товары (индекс валовых условий торговли составил 1 26,9%) при весьма неблагоприятных ценовых условиях (индекс ценовых условий торговли - 86,3%).

Высокая открытость экономики Республики Беларусь (доля экспорта к ВВП составила в 2015 году 49,9%, импорта - 56,6%) и зависимость ее состояния от итогов внешней и взаимной торговли определила и негативные тенденции развития ее промышленности, вносящей наиболее существенный вклад в валовой внутренний продукт страны. Индекс физического объема обрабатывающей промышленности составил по Республике Беларусь 92,9%, что ниже показателей по Республике Армения (94,4%), Республике Казахстан (100,2%), Российской Федерации (94,6%) и общесоюзного показателя (94,7%). Рост производства отмечен только по химической продукции (на 6,3%), в том числе по фармацевтической (на 38,5%). На уровне 2014 года остался показатель по производству кокса и нефтепродуктов (100,3%).

В 2016 году ситуация с развитием внешней и взаимной торговли товарами Республики Беларусь значительно улучшилась, в том числе за счет эффекта «низкой» базы предыдущего года. По оперативным данным за 2016 год физический объем экспорта Республики Беларусь во взаимной торговле вырос на 5,8%, что обусловило рост стоимостного объема на 2,2% при снижении средних цен на 3,4%. Показатели динамики стоимостного объема взаимной торговли стран-партнеров (кроме Республики Армения и Кыргызской Республики) значительно хуже.

Условия торговли с основным торговым партнером в 2016 году оцениваются как более благоприятные. Индексы средних цен и физического объема экспорта в Россию выше соответствующих показателей по импорту. Зарегистрирован рост физического объема экспорта товаров (на 7,5%). Товарная масса импорта уменьшилась на 5,6%. Цены на товары, поставляемые в Россию, снизились в среднем на 3,2%, средние цены закупок по импорту - на 5,5%. Отмечен рост поставок в страны ЕАЭС по таким группам товаров, как средства наземного транспорта (прирост к 2015 году составил 71,2 млн. долл., или 14,9%), пластмассы и изделия из них (63,1 млн. долл., или 9,9%), машины и оборудование (56,8 млн. долл., или 10,7%), трикотажная одежда (30,6 млн. долл., или 26,5%), инструменты и аппараты (25,2 млн. долл., или 14,3%), продукция мукомольно-крупяной промышленности (21,5 млн. долл., или в 1,6 раза), обувь (17,4 млн. долл., или 13%), злаки (13,5 млн. долл., или в 3,1 раз).

Наращивание объемов реализации этих товаров на рынке Союза привело к оживлению промышленного производства продуктов питания (по сравнению с 2015 годом увеличилось на 2,4%), текстильных изделий и одежды (на 7,2% и 5,9% соответственно), электрического оборудования (на 9,8%), бумаги и бумажной продукции (на 7%). Однако по промышленности в целом ожидаемого роста показателя не зарегистрировано (99,6% к уровню 2015 года).

Ситуация со внешней торговлей с третьими странами выглядит хуже, чем по другим государствам - членам ЕАЭС. Экспорт товаров сократился на 22,3%, импорт - на 6,7%. Ценовые условия торговли весьма неблагоприятны (индекс цен экспорта ниже показателя по импорту на 13,2%). При этом спрос на белорусские товары превышает спрос Республики Беларусь на товары стран вне ЕАЭС на 4,1%.

Таким образом, в силу высокой открытости экономика Республика Беларусь испытывает негативное влияние неблагоприятных тенденций развития экономик государств - членов ЕАЭС, в том числе взаимной торговли.

Рассмотрим влияние интеграционного эффекта от создания ЕАЭС на экономику республики Казахстан. Индексные характеристики внешнеторговой деятельности Республики Казахстан представлены в приложении В. Внешние и внутрисоюзные факторы оказали негативное влияние и на результаты взаимной торговли Республики Казахстан. Объем поставок товаров на рынок Союза снизился в 2015 году на 28,4%. Физический объем экспорта во взаимной торговле сократился к уровню 2014 года на 9,2%, что существенно меньше снижения стоимостного показателя. Падение средних цен на товары (на 21,2%) определило 68% сокращения стоимостного показателя, снижение товарной массы - 32%.

Основным партнером Республики Казахстан во взаимной торговле является Российская Федерация (88,8% экспорта Казахстана на общий рынок и 93,9% импорта во взаимной торговле). По данным Республики Казахстан объем взаимной торговли с Россией снизился на 26,4%, в том числе экспорт - на 28,8%, импорт - на 23,7%. Показатели динамики экспорта в остальные страны-партнеры лучше, чем в торговле с Россией, а продажи товаров в Республику Армения увеличились в 1,8 раза.

Стоимостной объем экспорта Республики Казахстан во внешней торговле с государствами вне ЕАЭС снизился почти наполовину (56,5% к уровню 2014 года). Это обусловлено как сокращением товарной массы (на 26,4%), так и падением цен на экспортируемые товары (на 23,3%). Ценовой и валовый факторы влияли на стоимостной показатель экспорта во внешней торговле противоположно их влиянию на показатель экспорта во взаимной торговле. Снижение физического объема продаж определило 61% сокращения стоимостного объема, ценовым фактором обусловлено 39% снижения. Внешняя торговля Республики Казахстан с третьими странами в 2015 году характеризовалась соответствием внешнеторгового спроса-предложения с точки зрения валовых условий торговли (100,3%) и неблагоприятными ценовыми условиями (76,7%).

Несмотря на негативные тенденции во внешней и взаимной торговле товарами в Республике Казахстан, в отличие от стран-партнеров, зарегистрирован рост производства обрабатывающей промышленности (100,2% к уровню 2014 года), в том числе металлургической промышленности (114,4%), производства резиновых и пластмассовых изделий (108,5%), компьютеров, электронной и оптической продукции (105,9%), химических и фармацевтических продуктов (102,6% и 100,9% соответственно), одежды (106,1%), изделий из кожи (103,1%), текстильных изделий (100,5%) и продуктов питания (100,1%). Свидетельством устойчивого внутреннего спроса является также рост по сравнению с 2014 годом объема выполненных строительных работ (на 4,3%) и инвестиций в основной капитал (на 3,7%). Практически сохранен уровень розничного товарооборота 2014 года (99,6%).

Положение Республики Казахстан во внешнеторговом секторе в 2016 году характеризуется следующими данными. Стоимостной объем экспорта во взаимной торговле за 2016 год снизился на 23,5%, его физический объем - на 14,9%. Падение цен на товары замедлилось: индекс средних цен в 2016 году составил 89,9% против 78,8% годом ранее. Ценовой фактор определил 37% снижения стоимостного объема взаимной торговли, валовый - 63%.

Снижение стоимостного объема определило значительное сокращение продаж на рынке Союза минерального топлива (на 774,2 млн. долл., или 60,7% к уровню 201 5 года). Поставки сырой нефти составляют лишь 9,2% от уровня предыдущего года. На 95,1 млн. долл., или на 32,8% снизились продажи каменного угля (в количественном выражении - на 11,4%). Значительно снизилась (на 39,4%) стоимость поставляемого природного газа при сохранении физических объемов экспорта. Поставки электроэнергии снизились по стоимости в 2,1 раза, в количественном выражении увеличились в 1,5 раза. Меньше вывезено минеральных руд (на 51,2 млн. долл., или на 7%). Одновременно зарегистрирован рост поставок черных металлов и изделий из них (на 137,8 млн. долл., или на 22%).

В 2016 году Республика Казахстан сохранила довольно низкие по сравнению со странами-партнерами показатели торговли с третьими странами. На сокращение стоимостного объема экспорта в страны вне ЕАЭС (на 19,5%) оказывают влияние и цены на товары (по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 12,1%), и физический объем продаж (уменьшился на 8,5%). Вклад ценового фактора составил 57%, валового - 43%.

Исходя из индексных показателей, ценовые условия торговли с третьими странами остаются неблагоприятными (индекс ценовых условий торговли составил 88,9%). Спрос на казахстанские товары превысил спрос Республики Казахстан на товары третьих стран на 13%.

Тем не менее, как и в 2015 году, в Республике Казахстан обеспечивается рост производства обрабатывающей промышленности (100,7% к уровню 2015 года).

Таким образом, стимулирование в Республике Казахстан внутреннего спроса играет важную роль в нивелировании последствий внешних шоков.

Рассмотрим влияние интеграционного эффекта от создания ЕАЭС на экономику Кыргызской республики. Индексные характеристики внешнеторговой деятельности Кыргызской Республики представлены в приложении Г. Поставки товаров Кыргызской Республики на рынок Союза сократились в 2015 году на 37,3%. При этом показатель по Кыргызстану оказался ниже общесоюзного показателя на 12 процентных пунктов (62,7% против 74,7% по Союзу в целом).

Темп роста экспорта Кыргызской Республики во взаимной торговле в 2015 году мог оказаться выше. Негативно отразилась на показателе завышенная база 2014 года, что связано со значительными поставками реэкспортных товаров, осуществленными в преддверии вступления Кыргызстана в Союз. Так, в 2014 году объем реэкспорта товаров третьих стран составил 163,8 млн. долл., в 2015 году - 61,3 млн. долл., в 2016 году - 13,9 млн. долл.

Основную роль во взаимной торговле Кыргызской Республики играют торговые отношения с Российской Федерацией (53,7%) и Республикой Казахстан (44,2% общего показателя). Поставки Кыргызстана в Российскую Федерацию сократились на 12,9%, в Казахстан - увеличились на 17,4%.

Позитивная динамика экспорта Кыргызстана во взаимной торговле отмечена в 2015 году по поставкам отдельных видов продовольственных товаров, хлебобулочных и табачных изделий, сушеных фруктов и овощей, в разы возросли продажи фармацевтической продукции и отдельных видов обуви.

Положительным итогом наращивания объемов реализации этих товаров на рынке ЕАЭС можно рассматривать рост сельскохозяйственного производства Кыргызской Республики (на 6,2%), увеличение промышленного производства кожи и изделий из нее (на 28,3%) и фармацевтической продукции (на 36,2%). По ряду видов деятельности темпы роста производства в Кыргызской Республике существенно превосходят общесоюзные показатели. Так, производство кожи и изделий из нее увеличилось в Кыргызстане на 28,3%, в то время как по Союзу в целом снизилось на 12,7%. Производство кокса и нефтепродуктов возросло в Кыргызской Республике в 1,7 раза, а в целом по Союзу осталось на уровне 2014 года (100,3%). Фармацевтической продукции в Кыргызстане произведено на 36,2% больше, чем в 2014 году, тогда как темп роста союзного производства составил 111,2%.

Итоги внешней торговли Кыргызской Республики со странами вне Союза оказались лучше результатов торговли с третьими странами других государств - членов ЕАЭС и общесоюзных показателей. Стоимостной объем экспорта товаров снизился лишь на 14,1%, тогда как по Союзу в целом сокращение составило 32,7%, по Республике Беларусь - 21,3%, Российской Федерации - 31,7%, Республике Казахстан - 43,5%. Показатель по импорту товаров из третьих стран по Кыргызстану (65,9%) сложился выше, чем по Союзу в целом (64,7%) и Российской Федерации (63,3%).

По данным за 2016 год положение во внешней и взаимной торговле товарами Кыргызской Республики выглядит следующим образом. При общем сокращении объема взаимной торговли по Союзу в целом (93,3% к уровню 2015 года) внутрисоюзные поставки Кыргызской Республики возросли на 4,4%. При этом экспорт товаров во взаимной торговле с

Казахстаном увеличился на 17,4% за счет роста поставок руд драгоценных металлов, фруктов и овощей, одежды.

Увеличился экспорт Кыргызстана в третьи страны (на 5,2%), в то время как по Союзу в целом наблюдается снижение показателя на 17,5 %, в том числе по Беларуси - на 22,3%, Казахстану - на 19,5%, России - на 17,2%. В отличие от партнеров по Союзу зарегистрирован рост импорта товаров из стран вне ЕАЭС на 15,3%.

Таким образом, можно констатировать, что по итогам 2016 года вхождение Кыргызской Республики в состав ЕАЭС дало положительные результаты, связанные с первичным интеграционным эффектом.

Рассмотрим влияние интеграционного эффекта от создания ЕАЭС на экономику Российской Федерации. Индексные характеристики внешнеторговой деятельности Российской Федерации представлены в приложении Д. Являясь для государств - членов ЕАЭС основным торговым партнером, Российская Федерация вносит наибольший вклад в совокупный объем взаимной торговли Союза (63% совокупного экспорта за 2015 год). Динамика поставок Россией товаров на союзный рынок определяет тенденции развития взаимной торговли по Союзу в целом.

Стоимостной объем поставок Российской Федерации партнерам по Союзу в 2015 году сократился на 21,9%. По расчетам Комиссии на снижение стоимостного объема экспорта во взаимной торговле Российской Федерации с государствами - членами ЕАЭС влияли оба фактора: падение цен на товары (на 17,8%) и сокращение физических объемов продаж (на 4,9%). При этом ценовой фактор определил 77% снижения стоимостного объема, валовый - 23%.

Следует отметить, что закупки Российской Федерацией товаров на рынке Союза сократились еще более существенно (на 29,5%).

Основными партнерами во взаимной торговле Российской Федерации являются Республика Беларусь (54,1% экспорта России на рынок Союза и 63,5% импорта во взаимной торговле) и Республика Казахстан (37,7% экспорта и 34,5% импорта). Объем взаимной торговли с Республикой Беларусь снизился на 23,7%, с Республикой Казахстан - на 26,7%.

Стоимостной объем экспорта России во внешней торговле с государствами вне ЕАЭС снизился почти на треть (68,3% к уровню 2014 года). Это обусловлено исключительно падением цен на экспортируемые товары (на 36,3%). Товарная масса экспорт увеличилась на 7,1%. Внешняя торговля Российской Федерации с третьими странами в 2015 году характеризовалась высоким спросом на российские товары (индекс валовых условий торговли составил 146,9%) и неблагоприятными ценовыми условиями (индекс ценовых условий торговли 73,4%).

Снижение торговой активности России на рынке Союза связано с сокращением промышленного производства (на 3,7%), инвестиций в основной капитал (на 8,4%) и розничной торговли (на 10%).

Тенденция сокращения взаимной торговли России с партнерами по Союзу сохранилась и в 2016 году. По сравнению с 2015 годом поставки товаров на рынок Союза снизились на 7,9%, закупки превысили уровень предыдущего года на 1%. По расчетам Комиссии средние цены на экспортируемые товары упали на 8,1%, определив общее снижение стоимостного показателя. Физический объем поставляемых товаров вырос на 0,3%.

Существенно сократились поставки на рынок Союза минерального топлива (в стоимостном выражении - на 2,2 млрд. долл., или на 26,5%, в том числе нефти - на 1,6 млрд. долл., или на 28% (в количественном выражении - на 19,1%) и нефтепродуктов - на 568,8 млн. долл., или на 25,3% (в количественном выражении - на 1,2%). Средств наземного транспорта поставлено на 408,2 млн. долл., или на 31,5% меньше, чем за 2015 год, черных металлов и изделий из них - на 255,8 млн. долл., или на 9,6% (в количественном выражении - на 6,1%).

Внешнеторговый оборот Российской Федерации с третьими странами в 2016 году снизился на 11,1%, в том числе экспорт - на 17,2%, импорт увеличился на 0,2%. В силу определяющей роли энергетических товаров сокращение стоимостного объема экспорта в страны вне ЕАЭС обусловлено исключительно падением цен (на 21%). Товарная масса экспорта увеличилась на 4,8%.

Внешняя торговля Российской Федерации с государствами вне ЕАЭС в истекшем году характеризуется соответствием внешнеторгового спроса- предложения с точки зрения валовых условий торговли (102%) и неблагоприятными ценовыми условиями (80,8%).

Таким образом, непростая экономическая ситуация в Российской Федерации явилась одним из основных факторов, определивших тенденции развития взаимной торговли товарами ЕАЭС в 2015-2016 годах. Прогнозируемый на 2017 год рост экономики России (Международным валютным фондом и Министерством экономического развития Российской Федерации - на 1,1%) будет способствовать увеличению внутреннего спроса и стабилизации взаимного товарооборота ЕАЭС.