Деловая ситуация 3 оао «саста» Конкурентоспособность продукции станкостроительного предприятия

Общая информация о предприятии

ОАО «САСТА» – одно из крупнейших в России специализированных предприятий по изготовлению станков и оборудования для металлообработки.

ОАО «САСТА» (ранее известное как Сасовский завод автоматических линий) уже более четверти века поставляет металлорежущие станки на российский и зарубежный рынки. Первые станки завод выпустил в 1975 году, первую автоматическую линию в 1976-м, и в этом же году были изготовлены первые станки с числовым программным управлением. В июле 1981 года произошло объединение завода автоматических линий и Сасовского завода трубообрабатывающих станков.

В числе постоянных покупателей продукции ОАО «САСТА» предприятия военно-промышленного комплекса, нефтегазовой отрасли, в том числе такие компании, как «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Башнефть» и десятки других. Станки экспортируются в Германию, Италию, Канаду, Турцию, Венесуэлу, ЮАР, Саудовскую Аравию и другие страны.

С 1993 года для загрузки мощностей, высвободившихся в связи с резким сокращением оборонного заказа, ОАО «САСТА» освоило выпуск дорожно-строительной техники. В 2002 году на базе сварочного производства был создан Сасовский завод дорожных машин.

Совместно с итальянской фирмой «Бернарди» было организовано предприятие по производству строительной техники ООО «Бернарди-Россия» на производственной базе ОАО «САСТА». Лицензии, технологии, ноу-хау были приобретены у итальянских и немецких фирм; сасовские инженеры и рабочие прошли обучение за рубежом. Сегодня экологически чистые, европейского уровня асфальтосмесительные установки, вибрационные дорожные и легкие катки, сделанные в ОАО «САСТА», работают во многих регионах России.

На предприятии за последние несколько лет произошли значительные структурные изменения. Основной стратегией являются повышение эффективности деятельности предприятия и сокращение затрат. Реализация данной стратегии осуществлялась за счет выделения отдельных подразделений с технологической и подетальной специализацией в самостоятельные производственные предприятия. Таким образом, в 2003 году в процессе реорганизации ОАО «САСТА» образовались ООО «Сасовский литейный завод» (образован на базе литейного цеха ОАО «САСТА» совместно со Станкостроительным торгово-промышленным объединением «ДВТ»), ООО «Саста-Шпиндель», ООО «Саста-Фрезер», ООО «Саста-Ремонтник», ООО «Саста-Токарь», ООО «Саста-Винт».

Еще одно направление деятельности предприятия − услуги по ремонту и модернизации станков и дорожной техники. Создан Сервисный центр, специалисты которого выполняют средний и мелкий ремонт на площадях заказчика, капитальный ремонт и модернизацию станков на заводе в г. Сасово.

Номенклатура станков ОАО «САСТА»:

• многоцелевые станки: гамма модели САТ630;

• токарные станки с ЧПУ: модели СА250ФЗ, модели СА562Ф3, СА564Ф3, СА630Ф3, СА650Ф3;

• универсальные токарно-винторезные станки: модели СА562, СА564, СА550, модели СА630С, СА640С;

• токарно-винторезные станки: модели СА650С, СА660С, СА670С;

• специализированные трубонарезные станки с ЧПУ: модель СА665Ф3, модель СА983Ф33, модель СА665РС, модели СА983, СА984;

• моечные машины САМ02; транспортеры для удаления стружки;

• абразивно-отрезные станки СА970; точильно-шлифовальные станки СА601С;

• ножницы ручные СА220Ш, универсальные СА50УН; установка для резки прутков СА16УРП;

• устройства цифровой индикации (УЦИ); патроны 4-кулачковые; металлорукава.

Конструкторский центр фирмы «САСТА» выполняет также индивидуальные заказы на разработку специального оборудования и технологий, необходимых конкретному потребителю. Благодаря высокому творческому потенциалу конструкторов и компьютеризации всех проектных работ заказы выполняются в кратчайшие сроки.

ОАО «САСТА» имеет международный сертификат на внедрение системы качества в соответствии с МС ИСО 9001.

В табл. 9 приведены основные технико-экономические показатели ОАО «САСТА» за 2001 – 2005 гг.

В 2001 и 2002 гг. завод работал с убытком. Это было связано с недостатком собственных оборотных средств. Для обеспечения нормального хода производства недостаток оборотных средств восполнялся за счет краткосрочных банковских ссуд и займов партнеров по бизнесу.

В 2002 году предприятие провело эмиссию простых голосующих акций в рамках закрытой подписки в размере 50000 штук, которые выкупил Торговый дом «САСТА». Привлеченный капитал в сумме 5 млн руб. полностью использован на приобретение необходимого технологического оборудования в соответствии с планом технического перевооружения.

Таблица 9

Основные технико-экономические показатели ОАО «САСТА»

Наименование показателей	Ед. изм.	Годы
		2001	2002	2003	2004	2005
Товарная продукция	тыс.руб.	206199	215214	177936	150942	327961
Выручка от реализации	тыс. руб.	183326	249719	229839	255057	411258
Фактическая себестоимость	тыс. руб.	160756	198340	171215	134338	295165
Себестоимость реализованной продукции	тыс. руб.	168548	227979	189057	227466	370132
Затраты на 1 руб. товарной продукции	руб.	0,91	0,92	0,96	0,89	0,90
Прибыль от продаж	тыс. руб.	13002	18488	38068	25315	38126
Чистая прибыль	тыс. руб.	-2730	-949	15045	159	18362
Рентабельность производства	%	28,3	8,5	3,93	12,36	11,11
Среднесписочная численность ППП	чел.	1061	1174	474	115	232

В связи с реорганизацией ОАО «САСТА» и созданием самостоятельных ООО в 2003 году численность работников уменьшилась, объем выпуска продукции сократился. В связи с нереализацией части дорожных катков, выпущенных в 2004 году, и сезонностью этой продукции завод был вынужден прокредитовать готовую продукцию. Вместе с тем в связи с началом выпуска в 2004 году новых высокоточных токарных станков с ЧПУ модели САТ630 значительно увеличился цикл производства. Все это существенно уменьшило прибыль.

В 2005 году ситуация нормализовалась, увеличились объемы производства, а следовательно, прибыль от продаж. Положительным моментом является то, что на конец 2005 года предприятие не имело просроченной задолженности ни по уплате процентов за пользование ссудами, ни по самим ссудам.

Рынок металлообрабатывающего оборудования

ОАО «САСТА» является одним из крупнейших станкостроительных заводов в России. Чтобы проанализировать, какое место Сасовский завод занимает на мировом рынке, определим, на каких позициях на сегодняшний день находится Россия. В табл. 10 представлены данные по производству и потреблению станков на мировом рынке.

По данным баланса спроса и предложения видно, что общий объем производства шести государств–лидеров составил в 2001 году 25 миллиардов долларов, или 73 %. Все эти страны производят очень качественное самое современное оборудование, которое используется в основном производстве.

Емкость рынка сложных токарных станков составляет около 7 миллиардов долларов, или примерно 30000 станков в год.

Производство в размере 2,5 миллиарда долларов приходится на универсальные станки. Лидирующее положение по последним станкам занимают сегодня Китай и Тайвань: на внешний рынок поставляют на сумму 140 миллионов долларов каждый. Из развитых стран крупными поставщиками универсальных токарных станков являются Великобритания, Испания, Чешская Республика. Универсальных станков на внешний рынок поставляется на сумму порядка 700 миллионов долларов. Основными потребителями данных станков являются страны, в которых эти типы станков уже не производятся, либо страны, у которых нет собственного станкостроения. Поэтому, как это ни странно, львиную долю универсальных станков потребляют высокоразвитые страны, такие как Германия, Италия, Канада, США и другие. Крупными потребителями также являются Турция, Австрия.

Традиционно токарные станки составляли порядка 35 % от общего объема металлорежущего оборудования, а следовательно, на них приходится около 9,5 миллиарда долларов.

В свое время (в конце 80-х годов) СССР был одним из крупнейших импортеров (2000 миллионов долларов) и достаточно скромным экспортером (380 миллионов долларов) металлообрабатывающего оборудования. На экспорт поставлялось универсальное оборудование, которое специально отбиралось, особо тщательно тестировалось, как правило, этим условиям

Таблица 10

Баланс спроса и предложения на международном рынке металлообрабатывающего оборудования

Страны	1989 год				2001 год
	Производство, млн $	Импорт, млн $	Экспорт, млн $	Потребление, млн $	Производство, млн $	Импорт, млн $	Экспорт, млн $	Потребление, млн $
Япония	10059	509	3929	6639	7723	663	5529	2857
ФРГ/Германия	6868	1479	4237	4110	7481	2521	4133	5869
СССР	5000	2000	380	6620
ГДР	1445	300	1270	475
США	3514	2407	950	4971	4349	4063	1304	7108
Италия	3005	794	1473	2326	3764	1391	2083	3072
Швейцария	2248	587	1978	857	2033	392	1808	617
Тайвань	1013	369	658	724	1675	754	1262	1167
Китай	1151	547	210	1488	1087	1433	269	2251
Испания	807	342	324	825	969	531	534	966
Великобритания	1484	852	654	1682	953	801	809	945
Франция	966	1111	416	1661	801	1356	583	1574
Корея Ю.	744	777	81	1440	706	665	352	999
Канада	361	693	216	838	516	848	277	1087
Бразилия	458	35	24	469	365	371	99	637
Чешская Республика	-	-	-	-	283	214	255	242
Россия	-	-	-	-	157	184	89	252
Турция	-	-	-	-	213	190	60	343
Австрия	222	326	280	274	211	276	315	172
Др. страны	2909	2314	1744	3479	2114	2092	900	2842
Всего	42260	15442	18824	38878	34268	18355	20503	32120

соответствовал один станок из десяти. Поэтому качество экспортных станков было выше среднего по СССР. Говорить о том, чтобы поставлять на экспорт 100 % продукции, не приходилось.

Сейчас объемы выпуска отечественных станков значительно уступают зарубежным. Причиной такого падения является экономический кризис в стране, который привел к быстрому и необратимому падению выпуска металлообрабатывающего оборудования. К 2000 году суммарные мощности российских станкозаводов использовались только на 15 %. После распада Советского Союза большие мощности по производству станков остались на Украине и в Беларуси.

Сегодня в СНГ существует около 30 производителей, специализирующихся на выпуске только токарных станков. И еще столько же станкозаводов, которые, несмотря на то, что специализируются на других видах станочной продукции, производят хотя бы одну-две модели токарных станков. В табл. 11 приведены данные по объему производства основных производителей токарных станков в СНГ в денежном и натуральном исчислении с годовым объемом производства более 1 миллиона долларов. Большая доля в объеме предложения приходится на импортируемый товар. К сожалению, пока российские производители не могут обойтись без зарубежных станков, ведь сейчас в таких критически важных видах металлообработки, как шлифование, зубообработка, в большинстве случаев используется дорогостоящее импортное оборудование. Однако, как правило, средний возраст этого оборудования 20 лет, поэтому его основные потребители заявляют об острой необходимости в ближайшие 2 – 3 года обновить устаревшие станки, так как ремонт их очень дорогостоящий и соизмерим со стоимостью нового оборудования. Отечественные же производители не могут в такой короткий срок удовлетворить этот возросший спрос, да и станки наши пока еще не соответствуют зарубежным аналогам. Следовательно, чтобы решить эту проблему, российские станкостроители должны ставить перед собой цель – налаживание на заводах выпуска импортозаменяющего оборудования. Сасовский завод как один из лидеров по производству станков в России должен одним из первых обратить внимание на эту проблему.

Таблица 11

Объем производства основных производителей токарных станков в СНГ

Наименование	Базовый станок	Максимальные показатели докризисного периода		2001 г.
		Объем, млн $	Объем, шт.	Объем, млн $	Объем, шт.
ОАО «САСТА»	СА562	30		3,6	380
ОАО «Красный пролетарий»	МК6046	300	9000	2	240
ОАО «РСЗ»	1М63Н	100		13,3	800
«САВМА»	ТВ430	60	1500	1,6	200
«Станкомаш»	1К625Д	45		1,3	200
«Средневолжский СЗ»	16Б16П	24	1000	2	240
«Астраханский СЗ»	16В20	24	2500	1,2	150
«СЕДИН»	1516	24	200	2,5	20
«Алапаевский СЗ»	1Е365	30	1500	1,5	100
«Краматорский СЗ»	1Д665	60	800	4	50
«Веркон»	1В265	40		2,5	230
«Верстат»	1Б240	60	2000	5	180
«Беверс»	1Г340П	30	1800	1,2	100
Всего:		827		46,4

Технические характеристики металлообрабатывающих станков основных отечественных и зарубежных производителей

Основными конкурентами продукции ОАО «САСТА» считаются станки ОАО «Красный пролетарий» и ОАО «РСЗ». ОАО «САСТА» относится к группе заводов, которые производят токарные станки определенного типа. Заводы «РСЗ» и «Красный пролетарий», напротив, относятся к заводам, которые являются производителями широкой гаммы токарных станков различных типов.

Основными станками ОАО «САСТА» являются станки второй (с возможным размером обрабатываемой детали от 300 до 500 мм) и третьей (с возможным размером обрабатываемой детали от 500 до 1000 мм) размерных групп.

Основным параметром, которым определяется станок, является высота центров над станиной. Одним из вариантов создания более крупных станков на базе меньших является поднятие высоты центров над станиной. В этом случае на базе старой станины удается создать большой станок. «САСТА» подобным образом модернизировали свои станки СА564 и СА630С. Однако станки, созданные таким образом, имеют ряд ограничений, связанных со снижением возможных моментов резания и размером обрабатываемой детали уже не по высоте центров, а по площади проекции детали на станину. Это единственный недостаток модели, созданной «САСТой».

Развитие токарно-винторезных станков второй размерной группы принадлежит «Красному пролетарию», но с началом перестройки производство наиболее ходовых станков наладили и ОАО «САСТА», и «РСЗ». «Красный пролетарий» потеряв в этот момент свое лидерство, уступил первенство «САСТе» по количеству и качеству производимых за год станков (табл. 12).

«САСТА» выпускает станки в двух исполнениях: СА562 с отверстием в шпинделе 55 мм; СА564 и СА550 с увеличенным диаметром в шпинделе до 95 мм. Оба станка имеют класс точности Н и отличаются хорошим качеством изготовления, приемлемыми данными по жесткости станин и точности работ.

«Красный пролетарий» выпускает модели только с диаметром 55 мм, но с повышенным классом точности (это модели МК6046 и МК6056). Рязанский станкостроительный завод создал свой станок второй размерной группы 16Р25П. Станок производства «РСЗ» однозначно проигрывает станкам «САСТы» и станкам «КП» в качестве отделки внешних панелей, штурвалов, рычагов переключения, окраски ограждений и станины.

Таблица 12

Номенклатура выпускаемых станков ОАО «САСТА» и

его конкурентов

Предприятие	Город	Страна	Токарные станки	Специализация
ОАО «САСТА»	Сасово	Россия	Универсальные: СА562, СА564, СА550, СА630С, СА640С Трубообрабатывающие: СА665ФЗ, СА983Ф33, СА665РС, СА983, СА984 и др.	Токарные
ОАО «Красный пролетарий» (ОАО «КП»)	Москва	Россия	Универсальные: МК6046, МК6056 Настольные: МК 3002 Многошпиндельные: 1К282,1283 Автоматы: 17А20	Токарные
ОАО «Рязанский станкостроительный завод» (ОАО «РСЗ»)	Рязань	Россия	Широкий спектр токарных станков: 16К20, 1М63Н, 16Р25П, МК604616 и др.	Токарные

«РСЗ» изготавливает станки с межцентровыми расстояниями 750, 1000, 1500, 2000 и 3000 мм, «КП» производит только станки с МЦР 1, 1,5 и 2 метра. ОАО «САСТА» не имеет в своей гамме станка с МЦР – 750 мм и этим проигрывает рязанскому заводу.

Все рассматриваемые станки имеют одинаковые параметры по нарезанию резьбы, что обусловлено использованием одинаковых узлов.

Сравнивая параметры частот вращения шпинделя и мощности главного движения, можно отметить, что модель СА562 имеет частоты вращения шпинделя, совпадающие с МК604616 («РСЗ») – 2000 об/мин при меньшей мощности 7,5 против 11 кВт. Но на станке СА564 снижены диапазоны частот вращения до 1600 при повышенном диаметре отверстия шпинделя и мощности главного движения 11 кВт.

При межцентровом расстоянии в 1 метр наиболее легким является станок СА562 - 2600 кг против 3100 кг у московского и 2700 кг у рязанского оборудования, что обусловлено использованием сварного основания.

Качество станков определяется изготовлением нескольких основных узлов:

• направляющие станины;

• шпиндельная группа;

• фартук и коробка передач.

Возможности изготовления точных и качественных станин зависят от возможностей литейного производства и качества шлифовки стали. Литейные мощности на большинстве предприятий находятся в очень плохом состоянии. «САСТА» и «Красный пролетарий» в настоящее время стремятся заказать литье на стороне. ОАО «РСЗ» имеет более выгодное в этом случае положение по сравнению с сасовским заводом, так как производит литье на собственных мощностях, но качество станин оставляет желать лучшего и это существенный недостаток при производстве станков рязанского завода.

С другой стороны, производство станков у ОАО «САСТА» и ОАО «КП» имеет несомненное преимущество по обработке станин, так как у этих заводов есть солидный парк продольно-строгального, продольно-фрезерного и шлифовального оборудования именно для обработки длинных станин, поэтому качество обработки станины у них выше, чем у станков «РСЗ».

Фартуки и коробки подач закупаются для станков второй размерной группы на Гомельском заводе станочных узлов, и качество их изготовления мало зависит от производителя станков.

Шпиндельная группа определяет возможности станка по обработке более тяжелых деталей. Качество обработки определяется точностью изготовления шпинделя.

Станки «Красного пролетария» отличаются высоким качеством изготовления шпиндельной группы. Они ориентированы на обработку заготовок с повышенной точностью. Малое отверстие в шпинделе и низкий запас мощности не позволяют широко использовать станки «Красного пролетария» для обработки тяжелых заготовок.

«САСТА» сейчас является динамичным производителем токарных станков второй размерной группы. Завод за основу взял станок «Красного пролетария» и создал оригинальную конструкцию, этот станок может использоваться в трубообработке.

Станки «САСТА» имеют мощную шпиндельную группу, что позволяет использовать ее в обработке более тяжелых деталей. До последнего времени основным недостатком станков «САСТА» были высокие шумы, но руководство предприятия наиболее динамично среди всех станкозаводов производит его оснащение новым оборудованием, которое закупается в Германии, уделяет повышенное внимание качеству и культуре производства, дизайну станков. Это в последнее время значительно повысило конкурентоспособность продукции завода.

Станки «РСЗ», хотя и тоже имеют хорошее качество изготовления, но все же уступают в этом сасовскому и московскому заводам.

В настоящее время на российском рынке иногда появляются станки третьей размерной группы из Грузии по цене на 20–30 % ниже, чем стоимость российских станков. Всплывает такой немаловажный недостаток российской продукции, как относительно высокая цена. Однако у модели, выпускающейся в Грузии, тоже есть минус – это существенно низкое качество, что является еще большим недостатком для потребителей, чем высокая цена. Поэтому базовый станок сасовского завода этой размерной группы СА630С до сих пор занимает устойчивое конкурентное положение как на отечественном, так и на зарубежных рынках (табл. 13).

Таблица 13

Характеристики основных станков третьей размерной группы ОАО «САСТА», ОАО «КП» и ОАО «РСЗ»

Завод	Станок	Размер обработки	Класс точности	Отверстие в шпинделе	Мощность, кВТ	Вес, кг
ОАО «САСТА»	СА630С	690	П (по заказу - В)	140	18,5	3800
ОАО «РСЗ»	1М63Н	630	Н	105	18	4200
ОАО «КП»	16К31П	630	П	64	11	3200

Станок производства «РСЗ» имеет повышенную мощность (до 18 кВт), но у СА630С мощность выше − 18,5 кВт. Станок из Сасова даже в универсальном применении ориентирован на преимущественное использование в трубообработке и поэтому, наряду с повышенной мощностью, он имеет диаметр отверстия в шпинделе 140 мм для обработки пятидюймовых труб. Этот станок, построенный на базе более легкого станка, имеет высокий диапазон частот шпинделя 4 – 1600 против 10 – 1250 у станка «РСЗ». Диаметр отверстия в шпинделе станка 1М63Н предназначен для обработки четырехдюймовых труб. Вместе с тем на станке «РСЗ» возможна обработка относительно более тяжелых деталей по сравнению с СА630С: 1М63Н обрабатывает детали до 4200 кг, а СА630С – до 3800 кг.

Станок 1К31П имеет более старую конструкцию с маленьким диаметром шпинделя и маломощным приводом по сравнению со станком СА630С.

Качество ограждений, лицевой обработки деталей, окраски СА630С лучше, чем у конкурентов.

Среди европейских производителей станков второй размерной группы можно отметить ряд стран и фирм, выпускающих оборудование, сходное с сасовскими станками СА562,СА564 и СА550:

• Чехия («ТОС»);

• Италия («Ettima»);

• Германия («Konventa»);

• Англия (Группа 600: «Колчестер», «Харрисон», «Клаузинг»);

• Испания («Pinacho»);

• Япония («JEMT»).

Наиболее близкие по характеристикам станки к продукции «САСТА» выпускает завод в Чехии «ТОС Челоковиче» (модель SИ50АТ). Эту же модель выпускает завод «Стройтос» («Strojtos»). Одними из наиболее технологически совершенных машин можно считать станки фирмы «Konventa» (Германия) серий DUK и DUE-500.

По сравнению с СА564 станок производства Чехии имеет больший диапазон частот вращения шпинделя – 18–2240 об/мин при мощности основного привода 11 кВТ и диаметре отверстия в шпинделе 90 мм. Лучше у чешской машины и величины подач суппорта: продольные 0,027–3,8 против 0,05–2,8 и поперечные 0,013–1,9 против 0,025–1,4. В то же время станок «ТОС» тяжелее – 3400 кг (при МЦР 1000 мм) против 2600 у «САСТы» и имеет диапазон МЦР от 1 до 2 метров по сравнению с диапазоном 1–3 м у СА564.

Немецкий станок DUK-500 использует в качестве основания синтетический гранит, что обеспечивает существенно лучшие параметры виброустойчивости и температурной стабильности станины, которая изготавливается из специальных сортов чугуна, ориентированных на применение в станкостроении. По техническим параметрам станок DUK-500 имеет широкий диапазон частот вращения шпинделя 11-2240 об/минуту при мощности 11 кВт, межцентровые расстояния от 1 до 3 метров для серии DUK и 1–4 метра для серии DUE, на порядок больший диапазон подач: до 0,05–25 для поперечных и 0,002–11,2 для продольных подач. Использование современных материалов позволяет станкам DUK-500 с расстоянием 1 метр иметь вес 2700 кг.

Отделка сасовского станка и ограждения существенно хуже по сравнению не только с данными моделями, но и со станками производства Италии и Испании, с которыми он близок по своему техническому уровню.

Цены станков «САСТА» и зарубежных аналогов примерно одинаковы. А вот по качеству сасовский станок СА564 значительно уступает зарубежным станкам.

Наиболее близким по техническим характеристикам к станку «САСТА» третьей размерной группы (СА630С) является станок производства чехословацкой фирмы «Стройтос» («Strojtos») SU63ВТ; известный на рынке станок словацкой фирмы «Тренс» («TRENS») SN63С в основном уступает станку из России. Одной из наиболее современных машин данного типоразмера является станок фирмы «Konventa» серии DUE-630.

Российский станок от всех аналогов отличает диаметр отверстия в шпинделе, который составляет 140 мм, а по заказу – 145 мм. У станков «Эттима» (Италия) и DUE-630 («Konventa») эта величина составляет не более 82 мм, а у станка СУ63ВТ фирмы «Стройтос» (Чехия) – не более 120 мм. По сравнению с чешским станком у СА630С диапазон частот вращения шпинделя выше: 4 – 1600 по сравнению с 12– 600. Но станок из Чехии намного легче сасовского аналога.

С итальянскими, чешскими, словацкими аналогами технические характеристики станка «САСТА» по величинам подач сравнимы, причем СА630С имеет ряд преимуществ. По параметрам, связанным с нарезанием резьбы станок из России имеет худшие показатели по сравнению с чешским станком и лишь ненамного превосходит словацкий.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ)

1. Разработка продуктовой стратегии предприятия.

2. Оценка конкурентоспособности продукции.

3. Повышение конкурентоспособности продукции станкостроительного предприятия.

4. Стратегический анализ предприятия.

5. Жизненный цикл продукции.

6. Организация маркетинговой службы предприятия.

7. Организация сбыта промышленной продукции на международном рынке.

8. Влияние вступления России в ВТО на деятельность промышленного предприятия.