1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг:

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СЗТ-Финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СЗТ-Финанс»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.26, каб. 442

Сведения о главном бухгалтере эмитента:

Семченко Майя Михайловна

Год рождения: 1967

Телефон: [phone]

Факс: [phone]

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 03

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

документарные

на предъявителя

неконвертируемые

с обязательным централизованным хранением

со сроком погашения первых 30 % номинальной стоимости облигаций выпуска в 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска; вторых 30 % номинальной стоимости облигаций выпуска в 2002-й день с даты начала размещения облигаций выпуска; последних 40 % номинальной стоимости облигаций выпуска - в 2184-й день с даты начала размещения облигаций выпуска

Полное наименование ценных бумаг выпуска: облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии 03 (далее - Облигации)

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость Облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук.

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения одной Облигации выпуска в первый и последующие дни размещения устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 %

где: Nom- номинальная стоимость одной Облигации;

Cj - величина процентной ставки j-того купона в процентах годовых;

T(j-1)-дата начала j-того купонного периода;

T - текущая дата.

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг будет опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты государственной регистрации выпуска Облигаций:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг («АК&М» и «Интерфакс») (далее - лента новостей) - не позднее 3 (Трех) дней;

- на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.nwtelecom.ru/pubsas/test--C7740C3BCBAA11D5AE4B0050045260BB/index.html (далее - страница в сети «Интернет») - не позднее 3 (Трех) дней;

- в газете «Известия - Санкт-Петербург» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также будет опубликовано в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и публично раскрывается Эмитентом.

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети «Интернет» - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 60-й рабочий день, следующий за Датой начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не предусмотрено.

Иные существенные условия размещения Облигаций: указаны в разделе IX настоящего Проспекта.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением финансового консультанта на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания АВК»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК АВК»

Место нахождения: Россия, 196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, павильон Урицкого, д. 1

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 178-03255-100000

Дата выдачи лицензии: 29.11.2000 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Основные функции Финансового консультанта:

1. Подготовка документов, необходимых для государственной регистрации выпуска облигаций, в том числе:

- Подготовка текста решения о выпуске облигаций эмитента для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.

- Подготовка текста проспекта ценных бумаг (облигаций) для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.

- Подготовка текста отчета об итогах выпуска облигаций для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.

2. Подготовка и представление на утверждение эмитенту в согласованные с ним сроки проектов решений уполномоченных органов, необходимых для организации выпуска облигаций и подготовки отчета об итогах выпуска облигаций.

3. Консультирование по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, раскрытия обществом информации в связи с организацией выпуска облигаций, подготовкой решения о выпуске и проспекта ценных бумаг (облигаций) и отчета об итогах выпуска облигаций.

4. Консультирование эмитента по вопросам формирования пакета документов для регистрации решения о выпуске облигаций, проспекта ценных бумаг (облигаций) и отчета об итогах выпуска облигаций.

5. Предоставление эмитенту иных услуг, которые, в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 18 июня 2003 г. №03-30/ПС должны предоставляться участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг на дату заключения настоящего Договора. В том числе Финансовый консультант предоставляет следующие услуги:

- Подписание проспекта ценных бумаг эмитента;

- Осуществление проверки раскрытия эмитентом информации о принятии решения о размещении и об утверждении решения о выпуске облигаций на соответствие требованиям федеральных законов и нормативных правовых актов уполномоченного регистрирующего органа;

- При размещении облигаций: утверждение по итогам конкурса - сводного реестра заявок на покупку, по итогам каждого дня, в течение которого проводятся торги, ведомости приема заявок на покупку облигаций, а по окончании размещения – итоговой ведомости приема заявок на покупку облигаций, которые составляются организатором торговли;

- Подписание отчета об итогах выпуска облигаций.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтер/Посредник при размещении):

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Вэб-инвест Банк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Вэб-инвест Банк»

Место нахождения: Российская Федерация, 193124, Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, д.6

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 078-04511-100000

Дата выдачи лицензии: 18.01.2001г.

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Основные функции посредника при размещении (Андеррайтера):

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже.

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Приобретение Андеррайтером Облигаций выпуска не предусмотрено.