Deloitte - Нефтесервисныи рынок 2019_watermark

vk.com/id446425943

Обзор нефтесервисного рынка России – 2019

В связи со старением эксплуатационного фонда скважин повышается уровень сложности и трудоемкость их обслуживания. Этап эксплуатации включает

текущий и капитальный ремонт скважины (ТиКРС), ее реконструкцию и восстановление.

ТиКРС, в том числе методы повышения нефтеотдачи пласта (ПНП), осуществляются для восстановления технических характеристик и поддержания скважин в рабочем состоянии. Суммарные расходы нефтегазодобывающих предприятий на текущий ремонт скважин (ТРС) и капитальный ремонт скважин (КРС) составляют более 10% от всех эксплуатационных затрат.

За счет реконструкции скважин осуществляется поддержание и прирост добычи нефти. По прогнозам экспертов, среднегодовой рост количества операций ремонта в период 2018–2027 годов составит 4%. При этом сам ремонт усложняется, что связано со старением фонда скважин. Все большее число скважин превышает срок службы, рассчитанный на 25–30 лет.

Продолжительность периода до первой остановки нефтяной скважины на ремонт и эксплуатационные риски во многом зависят от результатов работ ее по строительству и освоению. При этом степень негативных последствий от проявления рисков несоответствия качества строительства может варьироваться

от затрат на незначительный ремонт до необходимости пересмотра целесообразности дальнейшей реализации проекта по причине значительных затрат на возмещение потерь от риска.

Опыт ведущих мировых нефтегазовых компаний показывает, что повышение эффективности ремонта скважин, включая сокращение расходов на него, связано с изменением подхода к выстраиванию взаимоотношений между заказчиком и исполнителем. Такие отношения должны основываться на устойчивом взаимовыгодном партнерстве.

Заключая контракт по минимальным ценам, сервисные и буровые подрядчики вынуждены прибегать к любым средствам сокращения расходов: привлечению низкоквалифицированного бурового персонала

иинженерно-технических работников (ИТР), снижению затрат на планово-предупредительный ремонт (ППР) оборудования, использованию более дешевых комплектующих, буровых растворов

ипр. Это негативно сказывается на финансово-экономических показателях производственной деятельности подрядчика.

Рынок услуг ТиКРС в России представлен как структурными подразделениями крупных буровых компаний, так и большим количеством независимыми предприятий.

Элеонора Крайнова, д. э. н.

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина

В связи с переходом на строительство нефтегазовых скважин сложной пространственной архитектуры

при минимизации числа долблений одним долотом актуальным становится использование систем онлайн-мониторинга усталостной прочности замковых резьбовых соединений бурильного инструмента в процессе бурения скважин.

Подобные системы должны моделировать конструкцию бурильного инструмента

иопределять напряжение в каждом замковом резьбовом соединении (с учетом

пространственной интенсивности искривления исследуемого интервала ствола скважины

инакопленного повреждения) с определением вероятности слома. В этой связи становится архаичной субъективная бумажная форма отчетности по эксплуатации бурильных труб (бумажный носитель информации теряется, документы заполняются постфактум по причине занятости помощника бурового мастера, на буровой установке не находятся оригиналы паспортов, отсутствует контроль за корректностью записей и т. д.).

Для учета работы замковых резьбовых соединений бурильного инструмента становится необходимым внедрение электронных паспортов, позволяющих фиксировать историю воздействия нагрузок на каждый инструмент и, соответственно, определять напряжение и выработанный ресурс с оценкой степени риска слома.

Артём Пархоменко, к. э. н. Заместитель генерального директора по развитию,

АО «Научно-исследовательский и проектный центр газонефтяных технологий»

21

vk.com/id446425943

vk.com/id446425943

Распределение затрат на подземный и капитальный ремонт скважин по нефтегазоносным провинциям (НГП), 2018

	КАВКАЗСКАЯНГП	-ВОЛГОУРАЛЬСКАЯ НГП	МАНОТИ-ПЕЧОРСКАЯ НГП	ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ НГП	ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ НГП
			4%
			4%
	-				2%
	ВЕРОСЕ	42%		50%	2%
		12%		80%
	1%
	1%

Обзор нефтесервисного рынка России – 2019

ХООТСКАЯ НГП

1%

1%

Расходы	Расходы
на подземный	на капитальный
ремонт скважин	ремонт скважин

Расходы на капитальный ремонт скважин по НГП, %

2018				12								2																				79											1													1				4				Волго-Уральская НГП
2017						17										2																73									1												2							5				Восточно-Сибирская НГП
2016				11				< 1																											83													1										1		3				Западно-Сибирская НГП
																																																																Охотская НГП
2015						17										< 1																75											3													1				4
																																																																Северо-Кавказская НГП
Расходы на подземный ремонт скважин по НГП, %																																																																Тимано-Печорская НГП
2018																								42			2					50												1											1							5
2017					13											4													67							1													1													14
2016											23										2											68									1												1									5
2015									23											1													70													1											1					4

Источник: ИНП РАН, данные компаний, результаты анализа, проведенного «Делойтом»

23

vk.com/id446425943
Обзор нефтесервисного рынка России – 2019
Повышение нефтеотдачи (гидроразрыв пласта)
	Проведение гидроразрыва					Эффективность проведения
	пласта, тыс.					гидроразрыва пласта, млн т
	2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018
«Роснефть»					••В 2018 году была					••Эффективность проведения
«Сургутнефтегаз»					проведена 5 921					гидроразрыва пласта
«ЛУКОЙЛ»					операция гидроразрыва					в натуральном выражении
«Газпром нефть»					пласта. Количество					составила 6,7 млн т,
«Славнефть»					операций гидроразрыва					снизившись на 3%
«Татнефть»					пласта снизилось на 4%					по сравнению с 2017 годом.
«РуссНефть»	1,7	1,6	1,6	1,7	по сравнению с 2017 годом.		2,1		2,3	••Несмотря на снижение
«Башнефть»								2,3
					••На 17% снизилось	2,5				количества проведенных
Другие
					количество проведенных					операций гидроразрыва
					операций гидроразрыва					пласта, компания
					пласта у «Сургутнефтегаза».					«Сургутнефтегаз» смогла
					•• Наибольший совокупный					увеличить эффективность
		1,3								проведенных операций
				1,3	среднегодовой темп роста		1,7
	1,4									на 6% (1,9 млн т).
			1,6		количества операций ГРП			1,8	1,9
						1,8				••В то же время у «Лукойла»
					с 2013 по 2018 годы
					продемонстрировали					эффективность проведения
		0,8		0,7	Башнефть, Сургутнефтегаз		0,8		0,6	гидроразрыва пласта
					и РуссНефть (13,6%; 11,7%			0,8		снизилась на 20%
			0,8			0,8
	0,9				и 11,1% соответственно).					и составила 0,6 млн т.
				0,4
							0,6		0,4	••Наибольший совокупный
		0,4						0,5
			0,4			0,4				среднегодовой темп роста
	0,3
				0,2					0,2
							0,2			эффективности операций
		0,2						0,1
	0,2		0,2			0,2				ГРП с 2013 по 2018 годы
										продемонстрировали
									0,4
							0,5	0,4		Сургутнефтегаз и РуссНефть
						0,4
										(8,5% и 7,7% соответственно).
				0,9			0,1		0,2
	0,6	0,8				0,2		0,1
			0,8
		0,1		0,1					0,4
	0,1		0,1
							0,6	0,5
				0,6		0,9			0,3
		0,5
	0,6		0,5				0,5	0,4
				0,2
		0,3	0,3
	0,6					1,2
Всего:	6,6	6,1	6,2	5,9	Всего:	8,3	7,2	6,9	6,7
	-5% -8% 2% -4%					2%	-14%	-3%	-3%
Источник: ИНП РАН, данные компаний

24

vk.com/id446425943

Эффективность проведения гидроразрыва пласта в России*, тыс./‌млн т

1,4
			1,3
				1,2
		1,2			1,1	1,1
2013		2014	2015	2016	2017	2018

* Рассчитано как отношение количества операций гидроразрыва пласта к эффективности их проведения

••Эффективность проведения гидроразрыва пласта в России падает последние несколько лет. Если в 2013 году на одну операцию гидроразрыва пласта

приходилось 1 426 т нефти, то в 2018 году – 1 135 т нефти.

Обзор нефтесервисного рынка России – 2019

Снижение добычи с применением ГРП связано с нижеследующими основными факторами.

•• Недостаточная изученность горной породы, пропанта и технологических жидкостей приводит к неточным

или неверным исходным данным для построения сценария ГРП.

•• Конкретная проблема существует с карбонатами. Здесь много негатива, в частности, в Волго-Уральской НГП. Это как раз тот случай, когда нужно тщательно изучить карбонатность породы.

В зависимости от степени карбонатности необходимо сделать правильный выбор – либо просто промывка призабойной зоны кислотой для восстановления обратной проницаемости, либо протравливание породы с образованием каналов, либо полноценный кислотный ГРП с пропантом. Ошибка приводит к низким деби́там скважины.

•• Традиционный ГРП, больше ориентированный на повышение нефтеотдачи пластов (ПНП), проводится в вертикальной скважине с использованием небольшого количества машин. Управление машинами (насосы, блендеры и т. п.) для гидратации, подачи пропанта и пр.) осуществляется операторами в ручном режиме. При разработке сланцевых месторождений ГРП применяется

водной или нескольких горизонтальных скважинах в несколько этапов (100 и даже намного больше). Число используемых машин огромно, и управление ГРП в режиме Walky Talky не позволяет оперативно контролировать выполнение сценария. Задержка

ввыдаче управляющего воздействия на доли секунды может привести к фатальным последствиям. Работа Unconventional Fleet основана на полной автоматизации процесса с использованием скоростных контроллеров на каждой машине и единого центра управления (Data Van), интегрированного с симулятором ГРП. Таких флотов единицы. А стимуляций скважины нужно делать много. Более того, санкциями запрещены поставки Unconventional Stuff. И это реальная проблема, приводящая к существенному увеличению затрат на разработку и снижению добычи.

Но для того, чтобы обозначить причины более конкретно, необходимо понимать, где происходит основное снижение эффективности: в вертикальных или горизонтальных скважинах (вертикальная – это, как правило, ПНП, а горизонтальная – исходная технология разработки). Важно понимать, в каких породах (карбонаты, терригенные породы, сланцы и т. д.),

какой тип ГРП проводился (обычный, кислотный, кислотный с пропантом и пр.), а также понимать тип используемого флота.

Юрий Тонконогов Профессор, д. т. н.

25

vk.com/id446425943

Обзор нефтесервисного рынка России – 2019

Спрос на гидроразрыв пласта

	«Роснефть»	10%	5%	4%	4%
	«Сургутнефтегаз»		9%	8%	9%
	«ЛУКОЙЛ»
	«Газпром нефть»	9%
	«Славнефть»		2%	2%	2%
	«Татнефть»
				13%
	«РуссНефть»	2%	13%		15%
	«Башнефть»
		10%
	Другие		3%	3%
		3%			3%
				7%
			7%
		5%			6%
				12%
		14%	14%		11%

25%

22%

21% 21%

26%	26%	26%	28%

••Спрос на гидроразрыв пласта формируют четыре компании: «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл» и «Татнефть.

Вместе на них приходится около 75% всего спроса на гидроразрыв пласта в России.

••За прошедший год произошел рост спроса на гидроразрыв пласта в компании «Татнефть».

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) остается для России перспективной технологией, основной потенциал

которой может быть раскрыт в среднесрочной перспективе для поддержания уровня добычи на выработанных месторождениях и освоения трудноизвлекаемых запасов. Наращивание

горизонтального бурения должно стать стимулом для увеличения спроса на операции ГРП. Пока что санкционный режим серьезно ограничивает развитие этого направления, что отчетливо демонстрируют данные последних лет.

Развитие собственной технологической, программной и технической базы ГРП является приоритетом, но требует времени.

Андрей Колпаков, старший научный сотрудник, ИНП РАН

2015

2016

2017

2018

Источник: ИНП РАН, данные компаний

26

vk.com/id446425943

Геофизические работы
Сейсморазведка 2D,		Сейсморазведка 3D,
погонных км		квадратных км
94 380	63 532	44 173 49 903 51 991
79 794 89 961		45 503

2015	2016	2017	2018*	2015	2016	2017	2018*
* Оценка «Делойта»				* Оценка «Делойта»
По предварительным оценкам,				Также ожидается, что по итогам
объемы работ в натуральном				2018 года произойдет снижение
выражении по сейсморазведке 2D				объемов сейсморазведки 3D
в 2018 году снизятся на 33% –				на 12% (до 45 тыс. кв. км).
до 63 тыс. погонных км.

Источник: данные Роснедр, результаты анализа, проведенного «Делойтом»

Обзор нефтесервисного рынка России – 2019

Общее количество работ согласно лицензионным обязательствам недропользователей, ед.

73		80	38	73	78	70
							25
70				67
		52			51	50
			35
							20
2012		2013	2014	2015	2016	2017	2018

3D 2D

Количество обязательств по проведению работ

по сейсморазведке 2D и 3D в 2018 году снизилось на 60%

(на 24 и 30 ед. соответственно).

27

vk.com/id446425943

Обзор нефтесервисного рынка России – 2019

Драйверы и барьеры на рынке нефтесервиса

Технический	Глобальная
и технологический	геополитическая
прогресс	ситуация
8	7
Спрос,	Государственное
предложение	регулирование
и цена нефти	ТЭК
6	5

Положение дел в добывающих

компания

1 2 3 4

Экзогенные факторы влияния

Рынок

нефтесервиса в России

Эндогенные факторы влияния	Внутренняя эффективность
Эффективность		Квалификация
управления		кадров
		Обладание
	Техническая	актуальными
	оснащенность	технологиями

28

vk.com/id446425943

Обзор нефтесервисного рынка России – 2019

Экзогенные факторы

	Драйверы	Барьеры
Ухудшение	Рост спроса на отдельные услуги	Рост требований к техническому оснащению

1условий добычи

	2	Консолидация	Развитие технологий вокруг ВИНК	Потеря контрактов независимыми
		вокруг ВИНК	Консолидация финансовых ресурсов	компаниями
				Снижение конкуренции и открытости рынка
	3	Рост добычи малыми	Спрос на услуги независимых	Отсутствие гарантии
		нефтяными компаниями	нефтесервисных компаний	конкурентоспособного предложения
	4	Рыночные	Конкурентоспособная цена российской	Неразвитая инфраструктура
		особенности РФ	нефти
			Выход на новые рынки
	5	Государственное	Положительный эффект	Недостаточная зрелость регулирования
		регулирование ТЭК	от НДД для нефтесервиса	нефтесервисного рынка
	6	Соглашение ОПЕК+	Благоприятная ценовая конъюнктура	Сдерживание спроса на услуги
	7	Санкции США	Разработка с использованием ГРП	Разработка на шельфе
			Вывод на рынок новых продуктов/услуг	Ограниченный доступ к иностранному
				капиталу
	8	Развитие технологий	Повышение эффективности	Отсутствие доступа к западным технологиям
		разработки ТРИЗ	разработки ТРИЗ	Снижение затрат при добыче
		(сланцевой нефти).		сланцевой нефти в США
	Эндогенные факторы
			Барьеры	Решения
		Эффективность	Управление на основе интуиции и опыта	Системный подход к стратегическому
		управления	Акцент на выполнении текущих задач	и финансовому планированию
				и управлению рисками
		Техническая	Оснащенность устаревшим оборудованием	Возможности импортозамещения
		оснащенность		Возможности импорта из регионов,
				не поддерживающих санкции против России
		Обладание	Технологическая отсталость	Использование международного опыта
		актуальными	Недостаточная зрелость технологии	Формирование общих баз данных
		технологиями		Обновление методологий и стандартов
		Квалификация	Недостаток квалифицированных кадров	Системный подход к кадровой политике
		кадров		Партнерства с профильными вузами

29

vk.com/id446425943

Обзор нефтесервисного рынка России – 2019

Государственное регулирование: глобальный опыт

Международный опыт государственной поддержки: Китай

Китайский сектор нефтесервисных услуг – один из наиболее развитых

вмире. Ключевой его особенностью является высокая степень участия государства в его развитии, а также то, что местные компании работают

втесном сотрудничестве с национальными нефтяными компаниями, что дает им ряд различных преимуществ.

Регулирование

••Основным органом, определяющим политику, планирование и регулирование в энергетическом секторе Китая является Государственный комитет

по делам развития и реформ КНР (NDRC).

••Министерство торговли, Министерство земельных и природных ресурсов, Министерство охраны окружающей

среды и Государственное управление океанов контролируют различные элементы нефтяной политики страны.

••В 2008 году была создана Национальная энергетическая администрация (NEA), призванная действовать

в качестве ключевого регулятора энергетической отрасли. NEA, связанный с NDRC, отвечает за утверждение новых энергетических проектов в Китае, установление внутренних оптовых цен на энергоносители и реализацию энергетической политики центрального правительства.

••В январе 2010 года правительство сформировало

Национальную энергетическую комиссию (NEC)

с целью консолидации энергетической политики среди различных учреждений при Государственном совете

иоценки основных энергетических проблем. Реформы под руководством нового правительства включают консолидацию и рационализацию министерств

ирасширение сферы деятельности NEA.

Компании

••COSL, Anton, SPT Energy, Petro-king, Hilong, Honghua, ZPEC

Основные методы государственной поддержки:

••установление высоких барьеров входа для международных компаний;

••выделение значительных средств на проведение исследований и осуществление разработок (в НИОКР);

••приобретение лучших образцов техники и технологий с целью производства аналогов;

••финансирование подготовки и обучения кадров;

••выбор преимущественно российских компаний при проведении тендеров.

Основной проблемой для развития китайского нефтесервисного рынка является то, что, несмотря на всестороннюю поддержку со стороны государства, довольно закрытый рынок не дает достаточных стимулов для развития конкурентоспособных сервисов.

При этом стоит отметить, что если раньше география присутствия китайских нефтесервисных компаний на внешних рынках была скорее барьером,

так как основным потребителем услуг являлись страны с нестабильной экономикой, такие как Алжир, Чад, Эквадор, Индонезия, Иран, Ирак, Ливия, Монголия, Мьянма, Нигерия, Оман, Сирия, Таиланд, Тунис, Венесуэла, Перу, то теперь китайские сервисные компании представлены и на развитых рынках например, Канады.

Источник: Investopedia.com, EIA, оценка экспертов

30