Lukoil_DB_rus_2012

60

Реализацияпродукции

Товарныйбалансдочерних обществОАО«ЛУКОЙЛ»

Россия

Добыча нефти

83,848

	Закупка нефти				Ресурс нефти
	0,272				84,120

Экспорт нефти

34,734

зарубежье

Добыча нефти

3,342

	Закупка нефти		Ресурс нефти
	16,355		54,431

Поставка нефти на собственные НПЗ

44,437

Продажа нефти

4,538

Переработка нефти на собственных НПЗ

10,456

Переработка нефти на привлеченных и зависимых НПЗ

9,482

Продажа нефти

34,664

Справочник Аналитика 2012

61

Закупка

нефтепродуктов

1,772

Ресурс нефтепродуктов

44,240

Экспорт

нефтепродуктов

22,537

Ресурс нефтепродуктов

95,270

Закупка

нефтепродуктов

52,761

Реализация нефтепродуктов на АЗС

8,856

Продажа

нефтепродуктов

11,641

Переработка на НХЗ и выпуск

нефтехимической продукции

0,608

Экспорт

нефтехимической

продукции

0,169

Реализация нефтепродуктов на АЗС

6,568

Продажа

нефтепродуктов

85,917

Переработка на НХЗ и выпуск нефтехимической

продукции на НПЗ, закупка продуктов нефтехимии

0,848

Продажа

нефтехимической

продукции

0,340

Продажа

нефтехимической

продукции

0,826

62

Реализация нефти на российском и международном рынке

	2008	2009	2010	2011	2012
млн долл.
Экспорт и продажи на международных рынках	24 007	19 914	26 342	32 522	26 036
В том числе экспорт и продажи в странах СНГ	1 625	1 638	1 091	2 390	1 622
Продажи на внутреннем рынке	600	735	956	1 571	1 634
Итого	24 607	20 649	27 298	34 093	27 670
тыс. т
Экспорт и продажи на международных рынках	37 437	46 982	47 742	43 796	34 664
В том числе экспорт и продажи в странах СНГ	4 315	5 335	3 176	6 184	4 314
Продажи на внутреннем рынке	2 102	2 989	3 634	4 461	4 538
Итого	39 539	49 971	51 376	48 257	39 202
Экспорт нефти из России, тыс. т
	2008	2009	2010	2011	2012
Экспорт нефти через «Транснефть»	36 070	33 000	31 586	29 414	30 448
Экспорт нефти, минуя «Транснефть»	3 225	9 019	9 004	5 285	4 286
Всего экспорт нефти из России	39 295	42 019	40 590	34 699	34 734
Средние цены реализации нефти, долл./т
	2008	2009	2010	2011	2012
Экспорт и продажи на международных рынках	641,3	423,9	551,8	742,6	751,1
В том числе экспорт и продажи в странах СНГ	376,6	307,1	343,5	386,5	376,0
Продажи на внутреннем рынке	285,7	245,9	263,1	352,2	360,1
Итого	622,3	413,2	531,3	706,5	705,8
Закупки нефти, тыс. т
	2008	2009	2010	2011	2012
Закупки нефти в России	236	606	306	547	272
Закупки нефти за рубежом	10 379	20 499	21 386	20 703	16 355
Итого	10 615	21 105	21 692	21 250	16 627

Экспорт нефти из России, млн т

Справочник Аналитика 2012

63

Сбыт нефтепродуктов и продукции нефтехимии

Экспорт нефтепродуктов из России, млн т

Структура экспорта нефтепродуктов по видам

Реализация нефтепродуктов

	2008	2009	2010	2011	2012
млн долл.
Экспорт и продажи на
международных рынках	62 542	46 888	60 018	76 335	86 604
Оптовая реализация	50 553	37 716	50 340	65 060	75 880
Розничная реализация	11 989	9 172	9 678	11 275	10 724
Продажи на внутреннем
рынке	13 872	8 101	10 928	15 242	16 803
Оптовая реализация	8 049	3 820	5 427	7 349	8 113
Розничная реализация	5 823	4 281	5 501	7 893	8 690
Итого	76 414	54 989	70 946	91 577	103 407
тыс. т
Экспорт и продажи на
международных рынках	75 869	84 748	87 357	83 258	92 485
Оптовая реализация	67 669	76 351	80 043	76 313	85 917
Розничная реализация	8 200	8 397	7 314	6 945	6 568
Продажи на внутреннем
рынке	19 278	16 012	17 999	19 328	20 497
Оптовая реализация	13 314	9 796	10 977	11 024	11 641
Розничная реализация	5 964	6 216	7 022	8 304	8 856
Итого	95 147	100 760	105 356	102 586	112 982
Средние цены реализации нефтепродуктов, долл./т
	2008	2009	2010	2011	2012
Средние цены реализации
нефтепродуктов, долл./т	824,3	553,3	687,0	916,8	936,4
Оптовая реализация	747,1	494,0	628,9	852,5	883,2
Розничная реализация	1 462,1	1092,3	1323,2	1623,5	1632,8
Продажи на внутреннем
рынке	719,6	505,9	607,1	788,6	819,8
Оптовая реализация	604,6	389,9	494,4	666,6	696,9
Розничная реализация	976,4	688,7	783,4	950,5	981,3
Итого	803,1	545,7	673,4	892,7	915,3
Структура экспорта нефтепродуктов по видам, %
	2008	2009	2010	2011	2012
Прямогонный бензин	3,5	3,5	2,5	3,4	4,5
Дизельное топливо	34,9	33,5	29,8	30,8	29,4
Вакуумный газойль	21,7	21,4	25,1	17,6	17,6
Мазут	33,8	34,5	36,6	41,1	39,3
Масла	2,6	2,6	3,1	3,2	3,1
Прочие	3,5	4,5	2,9	3,9	6,1
Экспорт нефтепродуктов
из России, млн т	25,8	27,8	25,8	24,0	22,5

64

Доля группы «ЛУКОЙЛ» на розничном рынке моторных топлив по странам мира, %

	2009	2010	2011	2012
Россия1	21	23	24	21
Азербайджан	13	13	11	10
Беларусь	13	14	16	18
Бельгия	8	8	8	8
Болгария	25	20	25	20
Венгрия	7	7	7	6
Грузия	20	15	19	23
Кипр	13	13	12	12
Литва	23	23	22	21
Латвия	10	11	11	11
Македония	12	15	21	22
Молдова	37	37	36	33
Польша	4	4	4	3
Румыния	25	20	20	19
Сербия	20	14	18	11
Словакия	4	4	4	4
Турция	5	7	7	7
Украина	8	5	6	6
Финляндия	38	41	41	40
Хорватия	2	3	5	5
Черногория	13	12	13	12
Чехия	4	4	4	4
Эстония	9	6	6	6

1 Доля в регионах деятельности Компании.

Среднесуточная реализация на одну АЗС, т/сут

Структура экспорта нефтепродуктов по видам транспорта, %

	2008	2009	2010	2011	2012
Железнодорожный транспорт	82,7	80,6	80,0	79,0	77,0
Речной транспорт	9,7	10,3	11,0	12,0	13,1
Трубопроводный транспорт	7,6	9,1	9,0	9,0	9,9
Сеть АЗС Компании1 (на конец года), шт.
	2008	2009	2010	2011	2012
Всего	6 748	6 620	6 508	5 994	5 928
Россия	2 106	2 170	2 242	2 336	2 368
Собственные и
арендованные	2 013	2 055	2 130	2 188	2 206
Франчайзинг	93	115	112	148	162
Европа	2 399	2 349	2 309	2 359	2 420
Балтия	202	204	214	216	212
Страны ближнего зарубежья	517	563	570	496	503
США	1 524	1 334	1 173	587	425
1 Собственные, арендованные и франчайзинг.
Среднесуточная реализация через одну собственную АЗС, т/сут
	2008	2009	2010	2011	2012
Россия	9,8	9,3	10,2	11,7	12,5
Европа и страны
ближнего зарубежья	7,4	7,0	6,5	6,8	6,5
США	6,8	6,8	7,0	6,1	6,1
Итого по Группе	7,3	7,8	8,1	8,9	9,1

Доля группы «ЛУКОЙЛ» на рынке моторных топлив по федеральным округам, %

	Доля на оптовом				Доля на розничном
		рынке				рынке
	2010	2011	2012	2010		2011	2012
Центральный	3	2	4		16	14	15
Северо-Западный	13	17	16		32	25	25
Уральский	22	13	11		24	20	19
Южный	13	12	14		31	30	27
Приволжский	10	9	9		28	26	26
Реализация нефтехимической продукции
	2008	2009	2010			2011	2012
млн долл.
Экспорт и продажи на
международных рынках	1 232	574		642		1 095	992
Продажи на внутреннем рынке	880	514		728		914	418
Итого	2 112	1 088	1 370			2 009	1 410
тыс. т
Экспорт и продажи на
международных рынках	1 062	763		552		900	826
Продажи на внутреннем рынке	767	706		710		756	340
Итого	1 829	1 469	1 262			1 656	1 166

Справочник Аналитика 2012

65

Промышленнаябезопасностьи охранаокружающейсреды

Основные показатели производственного травматизма

											2008	2009			2010	2011	2012
Количество случаев потери рабочего времени											117	84			59	44	44
Количество несчастных случаев											51	54			43	19	30
Количество пострадавших в несчастных случаях											60	60			49	25	36
Количество смертельных случаев											13	5			2	–	5
Основные показатели воздействия на окружающую среду
											2008	2009			2010	2011	2012
Выбросы в атмосферу, тыс. т											813,7	774,7			795,0	842,0	726,0
Сброс загрязненных сточных вод, млн м3											11,6	9,1			4,8	2,2	2,2
Утилизация и захоронение токсичных отходов, тыс. т											808,7	837,1			920,3	774,1	1 037,0
Площадь загрязненных земель, га											137,4	144,9			296,0	395,0	328,0
Количество аварий с экологическим ущербом											45	124			80	48	42
Затраты на охрану окружающей среды, млн долл.
											2008	2009			2010	2011	2012
Затраты											705	419			715	718	754
Сброс загрязненных сточных вод,								Количество несчастных случаев				Затраты на охрану окружающей среды,
млн м³												млн долл.

66

Финансы

Акции Компании

Уставный капитал ОАО «ЛУКОЙЛ»

Держатели акций ОАО «ЛУКОЙЛ»

Изменение

Число обыкновенных

за год

акций, шт.

31

декабря 2008 года

Без изменений

850 563 255

31

декабря 2009 года

Без изменений

850 563 255

31

декабря 2010 года

Без изменений

850 563 255

31

декабря 2011 года

Без изменений

850 563 255

31

декабря 2012 года

Без изменений

850 563 255

Основные держатели обыкновенных акций (на конец года), акции

Наименование акционера	2008	2009	2010	2011	2012
«ИНГ Банк (Евразия)»1 (АДР и ГДР)	585 245 353	588 130 232	645 159 254	645 877 294	660 806 057
Депозитарно-клиринговая Компания1	67 184 973	75 790 805	69 483 048	72 002 391	–
ЗАО КБ «Ситибанк»1	69 274 981	66 536 986	–	–	–
Национальный Депозитарный Центр1	48 689 475	38 176 573	52 526 643	46 976 333	–
Национальный расчетный депозитарий1	–	–	–	–	100 379 820
СДК «Гарант»1	31 028 284	33 177 732	33 411 404	33 427 724	33 631 918
Депозитарная компания «УРАЛСИБ»1	19 627 533	13 574 885	12 065 926	12 049 529	12 236 097
КБ «Дж.П.Морган Банк Интернешнл»1	–	–	–	–	12 093 704

1 Номинальный держатель.

Котировки акций на Фондовой Бирже ММВБ, руб.

		2007				2008				2009
	мин	макс	конец	средняя	мин	макс	конец	средняя	мин	макс	конец	средняя
I кв.	1 999,99	2 287,00	2 239,00		1 600,00	2 079,00	1 999,99		965,11	1 419,13	1 419,99
II кв.	1 873,39	2 239,00	1 969,00		1 960,00	2 686,00	2 323,00	1 745,39	1 298,90	1 756,27	1 379,00	1 493,44
III кв.	1 862,22	2 179,90	2 079,80	2 078,71	1 366,00	2 282,20	1 520,00		1 304,99	1 693,74	1 637,00
IV кв.	2 034,00	2 331,00	2 067,10		740,22	1 500,50	965,11		1 598,01	1 955,74	1 694,00
		2010					2011			2012
	мин	макс	конец	средняя	мин	макс	конец	средняя	мин	макс	конец	средняя
I кв.	1 517,00	1 750,98	1 670,50		1 742,00	2 065,50	2 032,70		1 701,00	1 924,90	1 781,40
II кв.	1 400,93	1 767,67	1 615,00	1 678,21	1 702,90	2 070,00	1 777,30		1 590,80	1 820,40	1 801,70
III кв.	1 550,09	1 802,00	1 733,04		1 537,10	1 878,00	1 637,60	1 798,57	1 774,80	2 033,60	1 922,30	1 843,96
IV кв.	1 682,90	1 846,78	1 742,00		1 547,10	1 805,10	1 701,00		1 856,80	2 039,90	2 000,20

Справочник Аналитика 2012

67

Капитализация ОАО «ЛУКОЙЛ» (на конец года)

	2008	2009	2010	2011	2012
Стоимость обыкновенных акций ММВБ, руб.	965,11	1 694,00	1 742,00	1 701,00	2 000,20
Обыкновенные акции, млн шт.	850,56	850,56	850,56	850,56	850,56
Капитализация1, млн долл.	27 940	47 647	48 616	44 977	56 019

1 Расчет капитализации производится исходя из цены обыкновенной акции на ММВБ и курса доллара на 31 декабря.

Акции ОАО «ЛУКОЙЛ» в сравнении с индексом ММВБ (по дневным колебаниям)

	2008	2009	2010	2011	2012	2008–
						2012
Стандартное отклонение «ЛУКОЙЛ», %	4,22	2,71	1,20	1,85	1,25	2,99
Стандартное отклонение ММВБ, %	3,74	2,48	1,22	1,72	1,24	2,70
Коррелляция	0,92	0,91	0,77	0,82	0,82	0,83
Коэффициент Бета	1,13	1,01	0,83	0,89	0,86	0,91

Капитализация ОАО «ЛУКОЙЛ»													Дивидендная политика ОАО «ЛУКОЙЛ»
(на конец года), млрд долл.														2008	2009	2010	2011	2012
													Дивиденд на обыкновенную
													акцию, руб.	50,0	52,0	59,0	75,0	90,04
													Дивиденды, начисленные по итогам
													предыдущ.года, млн долл.	1 510	1 360	1 428	1 629	2 728
													Дивиденды, выплаченные
													по акциям Компании, млн долл.	1 437	1 337	1 471	1 714	2 800
													Дивидендная доходность, %1	2,86	3,48	3,52	4,17	4,88
													Доля дивидендов в чистой прибыли, %2	15,8	20,9	18,3	19,1	22,9
													Совокупный доход акционера
													(TSR), %3	(50,9)	80,9	6,3	2,0	22,9
													1 Расчет дивидендной доходности производится исходя из средней рыночной цены обыкновенной акции на
Дивидендная доходность, %													ММВБ.
													2 Расчет доли производится исходя из общего количества акций ОАО «ЛУКОЙЛ» и Чистой прибыли
													за соответствующий период.
													3 Совокупный эффект изменения цен на акции и инвестиционного дохода. (Стоимость обыкновенной акции
													на конец периода – Стоимость обыкновенной акции на начало периода + Дивиденд на акцию)/ Стоимость
													обыкновенной акции на начало периода.
													4 Дивиденд, рекомендованный Советом директоров 22.04.2013.
													Коды, присвоенные обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ»
													Код	Торговая площадка
													LKOH	Фондовая биржа ММВБ-РТС
Дивиденд на обыкновенную акцию, руб.													LKOD	Лондонская фондовая биржа1
													LUK	Франкфуртская фондовая биржа1
													LUKOY	Внебиржевой рынок США1
													1 АДР на акции ОАО «ЛУКОЙЛ»

68

Совокупный доход акционера, %

Доля дивидендов в чистой прибыли, %

Динамика изменения цены акций ОАО «ЛУКОЙЛ» на ММВБ, руб.

Динамика котировок акций ОАО «ЛУКОЙЛ» на ММВБ по сравнению с индексом международных нефтегазовых компаний Bloomberg Oils и индексом ММВБ

Распределение объемов торгов акциями и депозитарными расписками ОАО «ЛУКОЙЛ» (2012 г.)

Объемы торгов акциями и АДР ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2012 году, млрд долл.

Справочник Аналитика 2012

69

Макроэкономическое и налоговое окружение

Конъюнктура рынка нефти и нефтепродуктов

	2008	2009	2010	2011	2012
долл./барр.
Нефть сорта Брент	97,26	61,67	79,50	111,26	111,67
Нефть сорта Юралс
(СИФ Средиземноморский регион)	94,76	61,22	78,29	109,10	110,55
Нефть сорта Юралс (СИФ Роттердам)	94,83	61,15	78,26	109,08	110,19
долл./т
Мазут 3,5% (ФОБ Роттердам)	459,74	345,72	442,35	609,51	631,08
Дизельное топливо (ФОБ Роттердам)	901,53	534,84	688,46	958,73	980,00
Высокооктановый бензин (ФОБ Роттердам)	836,79	579,01	735,24	984,12	1 036,14
Макроэкономическое окружение
	2008	2009	2010	2011	2012
Рублевая инфляция (ИПЦ), %	13,3	8,9	8,7	6,1	6,6
Номинальное укрепление рубля к доллару, %	(19,7)	(2,9)	(0,8)	(5,6)	(5,8)
Реальное укрепление рубля к доллару, %	17,4	(12,4)	11,6	12,0	(0,7)
Среднегодовой курс рубля к доллару, руб./долл.	24,9	31,7	30,4	29,4	31,1
Курс рубля к доллару на конец периода, руб./долл.	29,4	30,2	30,5	32,2	30,4
Средние ставки основных налогов, применяемых для налогообложения нефтяных компаний в РФ
	2008	2009	2010	2011	2012
Налог на прибыль организаций, %	24,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Налог на имущество организаций, %	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
НДС, %	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Отчисления в социальные фонды (до 01.2010 – ЕСН), %	26,0	26,0	26,0	34,0	34,0
НДПИ (нефть), руб./т	3 329,1	2 302,9	3 075,8	4 456,5	5 066,0
НДПИ (природный газ), руб./тыс. м³	147,0	147,0	147,0	237,0	251,0
Пошлина на экспорт нефти, долл./т	355,1	179,9	273,5	409,2	404,2
Пошлина на экспорт природного газа, %	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Пошлины на экспорт нефтепродуктов, долл./т
Легкие дистилляты, средние дистилляты и газойли	251,5	133,5	196,6	274,3	266,7
Жидкие топлива	135,5	71,9	105,9	208,5	266,7
Акцизы на нефтепродукты, руб./т
Автомобильный бензин
ниже Евро-3 низкооктановый	2 657,0	2 657,0	2 923,0	5 995,0	7 976,0
ниже Евро-3 высокооктановый	3 629,0	3 629,0	3 992,0	5 995,0	7 633,0
Евро-3	3 629,0	3 629,0	3 992,0	5 672,0	6 822,0
Евро-4 и -5	3 629,0	3 629,0	3 992,0	5 143,0	5 978,0
Дизельное топливо
ниже Евро-3	1 080,0	1 080,0	1 188,0	2 753,0	4 200,0
Евро-3	1 080,0	1 080,0	1 188,0	2 485,0	4 058,0
Евро-4	1 080,0	1 080,0	1 188,0	2 247,0	3 562,0
Евро-5			1 188,0	2 247,0	3 260,0
Моторные масла	2 951,0	2 951,0	3 246,1	4 681,0	6 072,0
Прямогонный бензин	2 657,0	3 900,0	4 290,0	6 089,0	7 824,0