Российский рынок интернет-торговли товары 2013

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	21
СПИСОК ТАБЛИЦ
Табл. 1. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных .................	29
Табл. 2. Структура выборки по городам проживания, % от общего количества опрошенных ................	30
Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных, проживающих в
соответствующей географической зоне ...............................................................................................	31
Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных, проживающих
в соответствующей географической зоне.............................................................................................	32
Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от опрошенных,
проживающих в соответствующей географической зоне...................................................................	33
Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью
и региона проживания, % от общего количества опрошенных в географической зоне..................	33
Табл. 7. Распределение респондентов по составу семьи, % от опрошенных, проживающих в
соответствующей географической зоне ...............................................................................................	35
Табл. 8. Динамика количества интернет-покупателей и посетителей интернет-магазинов в США, 2011-
2017 гг., млн. чел. (14 лет+), % от интернет-пользователей................................................................	39
Табл. 9. Структура рынка интернет-торговли в США, 2011-2017 гг., млрд. чел. ........................................	40
Табл. 10 . Динамика количества интернет-покупателей в странах Западной Европы в 2011-2016 гг.*,
млн. человек (14 лет+)............................................................................................................................	43
Табл. 11. Динамика количества интернет-покупателей и посетителей интернет-магазинов в
Великобритании, 2011-2016 гг., млн. чел. (14 лет+), % от интернет-пользователей........................	45
Табл. 12. Количество интернет-покупателей различных видов товаров в 2013 г., тыс. чел.....................	76
Табл. 13. Наиболее значимые инвестиции в российский e-commerce, январь 2012 года – июль 2013
года ..........................................................................................................................................................	77
Табл. 14. Способы совершения покупок товаров в интернет-магазинах, % от общего числа
опрошенных жителей соответствующих населенных пунктов, совершавших покупки товаров в
интернет-магазинах..............................................................................................................................	101
Табл. 15. «Для кого Вы обычно покупаете товары через интернет?», % от опрошенных, совершавших
покупки товаров в интернет-магазинах..............................................................................................	103
Табл. 16. Потенциалы роста продаж по различным товарным категориям в будущем, 2013 г., Россия
100 тыс.+ ................................................................................................................................................	162
Табл. 17. Потенциалы роста продаж по различным товарным категориям в будущем, 2013 г., Москва и
Московская область .............................................................................................................................	164
Табл. 18. Потенциалы роста продаж по различным товарным категориям в будущем, 2013 г., Санкт-
Петербург...............................................................................................................................................	166
Табл. 19. Потенциалы роста продаж по различным товарным категориям в будущем, 2013 г.,
остальные города-миллионеры ..........................................................................................................	168
Табл. 20. Потенциалы роста продаж по различным товарным категориям в будущем, 2013 г., города
500-1000 тыс. чел. .................................................................................................................................	170
Табл. 21. Потенциалы роста продаж по различным товарным категориям в будущем, 2013 г., города
100-500 тыс. чел. ...................................................................................................................................	172
Табл. 22. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку авиабилетов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА
стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества
опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ............................................	191

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	22

Табл. 23. Частота покупки респондентами авиабилетов в интернет-магазинах в зависимости от места
их проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА
ПОСЛЕДНИЙ ГОД ..................................................................................................................................	192
Табл. 24. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку автомобильных товаров в интернет-магазинах (БЕЗ
УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества
опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ............................................	196
Табл. 25. Частота покупки респондентами автомобильных товаров в интернет-магазинах в
зависимости от места их проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших
подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ............................................................................................	197
Табл. 26. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку билетов в театр, мюзикл, кино, на спортивные
соревнования в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места
проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА
ПОСЛЕДНИЙ ГОД ..................................................................................................................................	201
Табл. 27. Частота покупки респондентами билетов в театр, мюзикл, кино, на спортивные
соревнования в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего
количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........................	202
Табл. 28. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку ЖД-билетов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА
стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества
опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ............................................	210
Табл. 29. Частота покупки респондентами ЖД-билетов в интернет-магазинах в зависимости от места
проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА
ПОСЛЕДНИЙ ГОД ..................................................................................................................................	211
Табл. 30. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку книг или иной печатной продукции в интернет-
магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего
количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........................	215
Табл. 31. Частота покупки респондентами книг или иной печатной продукции в интернет-магазинах в
зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших
подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ............................................................................................	216
Табл. 32. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку парфюмерии и косметики в интернет-магазинах (БЕЗ
УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества
опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ............................................	220
Табл. 33. Частота покупки респондентами косметики и парфюмерии интернет-магазинах в
зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших
подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ............................................................................................	221
Табл. 34. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку мебели и предметов интерьера в интернет-
магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего
количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........................	225
Табл. 35. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку программного обеспечения в интернет-магазинах
(БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества
опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ............................................	234
Табл. 36. Частота покупки респондентами программного обеспечения в интернет-магазинах в
зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших
подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ............................................................................................	235
Табл. 37. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку продуктов питания в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА
стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества
опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ............................................	239

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	23

Табл. 38. Частота покупки респондентами продуктов питания в интернет-магазинах в зависимости от
места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА
ПОСЛЕДНИЙ ГОД ..................................................................................................................................	240
Табл. 39. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку спортивных товаров в интернет-магазинах (БЕЗ
УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества
опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ............................................	244
Табл. 40. Частота покупки респондентами спортивных товаров в интернет-магазинах в зависимости от
места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА
ПОСЛЕДНИЙ ГОД ..................................................................................................................................	245
Табл. 41. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку сувениров, талисманов, эзотерических товаров в
интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от
общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД...........	249
Табл. 42. Частота покупки респондентами сувениров, талисманов, эзотерических товаров в интернет-
магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных,
совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ....................................................................	250
Табл. 43. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку товаров для детей в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА
стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества
опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ............................................	254
Табл. 44. Частота покупки респондентами товаров для детей в интернет-магазинах в зависимости от
места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА
ПОСЛЕДНИЙ ГОД ..................................................................................................................................	255
Табл. 45. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку товаров для дома и сада, товаров категории «сделай
сам» в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места
проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА
ПОСЛЕДНИЙ ГОД ..................................................................................................................................	259
Табл. 46. Частота покупки респондентами товаров для дома и сада, товаров категории «сделай сам» в
интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных,
совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ....................................................................	260
Табл. 47. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку строительных материалов в интернет-магазинах
(БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества
опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ............................................	264
Табл. 48. Частота покупки респондентами строительных материалов в интернет-магазинах в
зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших
подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ............................................................................................	265
Табл. 49. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку отделочных материалов в интернет-магазинах (БЕЗ
УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества
опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ............................................	269
Табл. 50. Частота покупки респондентами отделочных материалов в интернет-магазинах в
зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших
подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ............................................................................................	270
Табл. 51. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку товаров для животных в интернет-магазинах (БЕЗ
УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества
опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ............................................	274
Табл. 52. Частота покупки респондентами товаров для животных в интернет-магазинах в зависимости
от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА
ПОСЛЕДНИЙ ГОД ..................................................................................................................................	275

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	24

Табл. 53. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку товаров для здоровья, лекарств, биоактивных
добавок, витаминов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от
места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА
ПОСЛЕДНИЙ ГОД ..................................................................................................................................	279
Табл. 54. Частота покупки респондентами товаров для здоровья, лекарств, биоактивных добавок,
витаминов в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества
опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ............................................	280
Табл. 55. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку фильмов, музыки и игр на CD, DVD, BD в интернет-
магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего
количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........................	284
Табл. 56. Частота покупки респондентами фильмов, музыки и игр на CD, DVD, BD в интернет-
магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных,
совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ....................................................................	285
Табл. 57. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку цветов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости
ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных,
совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ....................................................................	289
Табл. 58. Частота покупки респондентами цветов в интернет-магазинах в зависимости от места
проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА
ПОСЛЕДНИЙ ГОД ..................................................................................................................................	290
Табл. 59. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку ювелирных украшений в интернет-магазинах (БЕЗ
УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества
опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ............................................	298
Табл. 60. Частота покупки респондентами ювелирных украшений в интернет-магазинах в зависимости
от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА
ПОСЛЕДНИЙ ГОД ..................................................................................................................................	299

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	25

КОМПАНИИ, РАССМОТРЕННЫЕ В СЕРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ И МОБИЛЬНОЙ КОММЕРЦИИ

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	26

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	27

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	28

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель и задачи исследования

Исследование «Российский рынок интернет-торговли: товары 2013» посвящено подробному анализу российского рынка интернет-торговли, а также исследованию стиля жизни, предпочтений, особенностей поведения и социально-экономических характеристик российских покупателей товаров в интернет-магазинах. В отчете проанализированы ключевые тенденции, характерные для российского рынка интер- нет-торговли, рассмотрены перспективные направления интернет-бизнеса.

Основные задачи исследования:

описание основных тенденций развития интернета в России на основе анализа таких показателей, как: количество пользователей, места и типы подключения к интернету, потрет российского интернет-пользователя;

описание основных тенденций рынка электронной коммерции за последние годы;

оценка количества интернет-магазинов на российском рынке, анализ их ассортиментной политики;

оценка объема и структуры российского рынка интернет-торговли;

оценка количества интернет-покупателей товаров и услуг в России;

определение лидирующих товаров, продаваемых в интернет-магазинах, на основе таких показателей, как: доля покупателей, затраты на покупки, частота осуществления покупок;

определение оптимальных цен доставки товаров различных категорий;

построение рейтингов ведущих интернет-магазинов Рунета;

проведение сегментации рынка с целью нахождения наиболее перспективных товаров, продаваемых через интернет;

определение степени влияния географических, социально-демографических и статусных факторов на поведение и предпочтения покупателей товаров через интернет – место проживания, пол, возраст, социально-профессиональный статус, уровень доходов и др.;

определение социально-экономического портрета покупателей различных товаров через интернет;

определение наиболее популярных способов оплаты различных товаров, приобретаемых через интернет.

выявление наиболее характерных типов покупателей различных товаров через интернет на основе их ценностных ориентаций, а также стиля жизни.

Метод сбора информации

Для сбора данных и решения описанных выше задач был выбран метод онлайнопроса с отбором целевой аудитории из интернет-панели компании OMI (Online Market Intelligence). Обоснованность применения метода интернет-опроса обусловлена строгим соблюдением процедуры и основных принципов проведения количественных статистических исследований:

широкий охват населения, имеющего возможность участвовать в опросе, который обеспечивается активным проникновением интернета в

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	29

России. Согласно данным исследования ФОМ, весной 2012 года месячная аудитория интернета из России старше 18 лет насчитывала 66,1 млн. пользователей, т.е. 57% от всего населения страны. Отметим, что аудитория интернета – это экономически активное население, расходы которого на товары и услуги выше, чем в среднем по стране. Именно по этим двум причинам (растущей интернетизации городов России и высокой экономической активности пользователей интернета) аудиторию проведенного онлайн-опроса можно считать репрезентативной для исследования потребительского поведения покупателей товаров и услуг через интернет.

создание благоприятной атмосферы при ответе на вопросы электронной анкеты – удобство и комфорт интерфейса интернет-портала, отсутствие влияния со стороны интервьюера;

качественное рекрутирование участников опроса. Более 100 источников рекрутинга – онлайн-рекрутинг, телефонный рекрутинг, с помощью PRкампаний на массовых порталах с широкой аудиторией: почтовые службы, поисковые системы, сайты прогноза погоды, порталы онлайнзна- комств, сайты специализированных сообществ по интересам), глубокое профилирование (собирается максимальная информация о панелистах); качество полученной информации.

Кнедостаткам метода можно отнести недостаточную (меньшую, чем в генеральной совокупности – населении городов России) долю людей старших возрастных групп, однако с течением времени и ростом интернетизации этот недостаток будет преодолен.

С целью повышения качества результатов опроса, был проведен комплекс мер для контроля над качеством заполнения анкет, включающий:

программная проверка множественных учетных записей (одинаковые адреса, телефоны, электронные адреса, пароли и т.п.);

уникальные ссылки на анкету (возможность заполнения только один раз);

замер среднего времени заполнения анкеты.

Финальная обработка данных: программа SPSS.

Условия проведения опроса

Срок проведения опроса: 25 июля – 20 августа 2013 года.

Объем выборки – 4590 респондентов.

Табл. 1. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных

	Город			Количество респондентов,		Доля в выборке, %
				чел.
	Москва		813		17,7%
	Московская область		364		7,9%
	Санкт-Петербург		335		7,3%
	Остальные города-миллионеры		926		20,2%

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013								30
		Город			Количество респондентов,				Доля в выборке, %
						чел.
		Города 500 тыс. – 1 млн. чел.		719				15,7%
		Города 100 – 500 тыс. чел.		1433				31,2%
		Итого		4590					100,0%
Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года
Табл. 2. Структура выборки по городам проживания, % от общего количества
опрошенных
		Город				Количество			Доля в выборке, %
						респондентов, чел.
		Москва		813				17,7%
		Московская область		364				7,9%
		Санкт-Петербург		335				7,3%
		Волгоград		75				1,6%
		Воронеж		42				,9%
		Екатеринбург		107				2,3%
		Казань		60				1,3%
		Нижний Новгород		84				1,8%
		Новосибирск		94				2,0%
		Омск		74				1,6%
		Ростов-на-Дону		92				2,0%
		Пермь		45				1,0%
		Красноярск		28				,6%
		Самара		103				2,2%
		Уфа		58				1,3%
		Челябинск		64				1,4%
		Города 500 тыс. – 1 млн. чел.		719				15,7%
		Города 100 – 500 тыс. чел.		1433				31,2%
		Итого				4590		100,0%

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

Характеристика выборки

Объем и структура выборки

Объем выборки: 4590 респондентов – мужчин и женщин, жителей Москвы, СанктПетербурга и Московской области, а также других городов России.

Все 4590 опрошенных являются интернет-пользователями. При этом 94,4% респондентов через собственный ПК посещали онлайн-магазины, занимающиеся продажами каких-либо товаров или услуг через интернет, а 81,3% респондента имели опыт покупки товаров через интернет. Лишь 13,1% респондентов посещали интер- нет-магазины в информационных целях и не совершали в них покупки.

research.rbc.ru

№ 1480141