4.2.3. Международная торговля продукцией высоких технологий и информационных технологий

С конца 1990-х годов наблюдается сокращение удельного веса высокотехнологичных отраслей и отраслей, производящих технологии выше среднего уровня в совокупной добавленной стоимости стран ОЭСР до 7% (2004г.). Причины связаны с перемещением рассматриваемых производств в другие страны мира, в том числе в рамках офшоринга, рост значения сферы услуг в большинстве стран ОЭСР (доля услуг, основанных на знаниях, возросла до 21% добавленной стоимости в ОЭСР). На долю высокотехнологичной продукции и продукции, содержащей технологии выше среднего уровня, приходится 65% торговли промышленной продукцией ОЭСР.

Международная торговля высокотехнологичной продукцией характеризуется наиболее динамичным ростом (несмотря на отдельные годы спада, например, в 2000-2001 гг.), ее удельный вес в товарной структуре промышленной торговли стран ОЭСР составляет 25%. Наиболее динамична растет торговля фармацевтической продукцией, научным оборудованием, радиоприемниками, телевизорами, коммуникационным оборудованием, офисным оборудованием, компьютерами.

По данным ОЭСР, за 1996-2005 гг. товарная структура торговли промышленными товарами с точки зрения уровня техноемкости претерпела следующие изменения: доля высокотехнологичной продукции возросла с 22% до 24%, товаров с технологиями ниже среднего возросла с 15% до 18%, доля товаров с технологиями выше среднего сохранилась на том же уровне 39%, низкотехнологичной продукции снизилась 24% до 19%. В разрезе по странам основными экспортерами продукии высоких технолгий и технологий выше среднего являются Ирландия, Япония, Швейцария, Германия, США, Республика Корея, Венгрия, в промышленном экспорте которых доля рассматриваемой продукции составляет 75%.

Из стран, входящих в группу БРИКЮ (Brasilia, Russia, India, Indonesia, China, South Africa – BRIICS), доля высокотехнологичной продукции и продукции с технологиями выше среднего наиболее существенна в Китае (55%) и Бразилии (32%).⁵⁷

Одной из самых динамичных сфер высоких технологий являются информационные технологии. За 1996-2005 гг. совокупный объем экспорта продукции информационных технологий (ИТ) увеличился в 2 раза с 696 млрд.долл. до 1444 млрд.долл. На долю данной продукции приходится 14% мирового экспорта. Наиболее высокие темпы роста экспорта наблюдались в период 1996-2000 гг. (12%), но впоследствии они замедлились (8,5% в 2000-2005 гг.). Причина связана с ценовым фактором, а именно падением цен на телекоммуникационное оборудование, компьютеры, полупроводники в среднем на 6% в долларовом выражении в 1996-2005 гг.

Товарная структура мирового экспорта ИТ отличается преобладанием трех основных товарных групп – компьютеры (34%), полупроводники (23%), телекоммуникационное оборудование (21%), на совокупную долю которых приходится 78%. Что касается динамики их удельных весов, то за 1996-2005гг. несколько снизилась доля компьютеров с 35,5% до 34,2%, доля полупроводников с 23,6% до 22,5%, напротив, возросла доля телекоммуникационного оборудования с 15,2% до 20,9%. Удельный вес других товарных групп снизился: оборудования для производства полупроводников - с 12,0% до 10,6%, инструментов, частей и программного обеспечения - с 13,5% до 11,8% за 1996-2005 гг..

Таблица 2. Товарная структура мирового экспорта информационных технологий, млрд.долл.

Товарная группа	1996г.	2000г.	2001г.	2005г.
Всего	696	1106	951	1444
Компьютеры	247	375	342	494
Инструменты и аппаратура по соглашению ИТА	21	26	27	37
Части и аксессуары	50	82	64	92
Программное обеспечение	24	26	26	41
Полупроводники	164	280	212	325
Оборудование для производства полупроводников	84	118	98	153
Телекоммуникационное оборудование	106	200	186	302

Источник. World Trade Report 2007.WTO, Geneva, 2007.- p.24.

Удельный вес ИТ в товарном экспорте отдельных стран и регионов существенно различается от более 40% на Филиппинах (66%), в Сингапуре (49%) и Малайзии (42%) до менее 20% в США, Мексике (16%), отдельных странах ЕС (ниже 10%).

В региональном разрезе лидером мировой торговли информационными технологиями являются страны Азии, на долю которых приходится 41,5% мирового импорта и 52,4% мирового экспорта в 2005г. На долю стран Европы приходится 31,2% экспорта и 33,3% импорта, а удельный вес стран Северной Америки равен 15,4% в экспорте и 21,1% в импорте в 2005г..

Сальдо торгового баланса по продукции информационных технологий складывается с разными знаками: если Азия является нетто-экспортером, то Северная Америка – нетто-импортером, в Европе сальдо положительное, но темпы роста импорта опережают темпы роста экспорта.

В страновом разрезе наиболее динамичными темпами роста экспорта информационных технологий отличается Китай (29% в среднем ежегодно в 1996-2000гг. и 40% в 2001-2005 гг.). Ведущие экспортеры информационных технологий: страны ЕС-15 (27,7%), Китай (14,8%), США (11,8%), Япония (10,0%), Гонконг, КНР.

Импортеры – ЕС-15 (27,9%), США (14,9%), КНР (12,5%), Гонконг, Китай, Сингапур (5,3%). Одной из примечательных тенденций развития мировой торговли ИТ можно считать крупную долю развивающихся стран в экспорте телекоммуникационного оборудования (КНР, Гонконг, Республика Корея), оборудования для производства полупроводников (Китай), электронных компонентов (Сингапур, Тайвань), офисного и телекоммуникационного оборудования (Китай, Гонконг, Сингапур, Республика Корея, Малайзия, Мексика, ОАЭ).

В итоге наблюдается смещение товарных потоков из группы развитых стран в развивающиеся государства в экспорте информационных и коммуникационных технологий, где ведущие позиции занимают Китай (в товарном экспорте) и Индия (в экспорте услуг). В мировом экспорте информационных и коммуникационных технологий доля развитых стран сократилась с 65% до 47%, развивающихся стран возросла с 35% до 53% за 1996-2005 гг.

Россия входит в «тридцатку» ведущих импортеров ИТ и занимает 22-е место с объемом в 888268 млн.долл. и долей в 0,5% в 2005г. При этом в течение 2000-2005 гг. импорт продукции ИТ Россией отличался самым динамичным ростом в мире в 36% (для сравнения в Китае – 30%) в среднем ежегодно.

Мировой экспорт услуг, связанных с информационными и коммуникационными технологиями, вырос с 654,6 млрд.долл до 1125 млрд.долл. за 2000-2005 гг.. Его удельный вес в мировом экспорте услуг – с 43,4% до 49,7% соответственно.

Товарная структура экспорта рассматриваемых услуг отличается быстрым ростом компьютерных и информационных услуг, объем которых увеличился в 6 раз за 2000-2005 гг.

Меняется географическое распределение: за 1995-2005 гг. доля развитых стран снизилась с 96% до 72%, а развивающихся государств возросла с 4% до 28%. Если в период до 2004г. первую «десятку» составляли только развитые страны, то сейчас первую позицию занимает Индия.

4. Новые формы кооперации в сфере обмена технологиями. Аутсорсинг и офшоринг.

В последнее десятилетие растет роль трансграничных поставок услуг и одной из их разновидностей – аутсорсинга. Под аутсорсингом понимается перевод ТНК трудоемких производств в другие страны, часто на основе использования телекоммуникационных услуг, когда местные компании принимающей страны выступают в качестве аутсорсера, т.е. производителя услуг.

Аутсорсинг выступает как одна из сравнительно новых форм международной торговли услугами, имеющая преимущества для стран с разным уровнем экономического развития. Если услугу можно произвести за рубежом с меньшими издержками, то ее следует ввезти из-за рубежа, а не производить в своей стране. Экспорт таких услуг создает дополнительные рабочие места в сфере услуг страны-производителя (как правило, развивающегося государства), сокращает издержки производства товаров и услуг в стране-импортере услуг, повышает производительность и конкурентоспособность.

Международный аутсорсинг, известный как офшоринг, широко используется в торговле и инвестициях в информационно-коммуникационных услугах. В этой сфере за последние 10 лет произошло более 14,5 тысяч слияний и поглощений (СиП). Суммарный объем таких сделок увеличился с 22 млрд.долл. до 134 млрд.долл. за 1995-2005 гг.⁵⁸

Офшоринг услуг осуществляется с рубежа 1980-1990-х гг. как деятельность по передаче бизнеса зарубежным провайдерам. Современный офшоринг отличается эволюцией благодаря структурным изменениям, технологическим новшествам, сокращению издержек производства, росту производительности труда, институциональным изменениям, либерализации торговых режимов.

Между аутсорсингом и офшорингом можно выделить общие и отличные черты. Аутсорсинг означает перевод рабочих мест и производства зарубежному провайдеру независимо от места его нахождения. Офшоринг имеет место при переводе рабочих мест и производства в зарубежную страну, независимо от того является ли провайдер внешним или филиалом компании. В итоге аутсорсинг может включать перевод рабочих мест как внутри страны, так и между странами, а офшоринг – только между странами. В современной мировой экономики, когда ведущую роль играют трансграничные слияния и поглощения компаний, стратегические альянсы, функционируют государственно-частные партнешипы, достаточно трудно определить внутренний или внешний характер имеют оказываемые услуги. Также можно встретить термины: «инсорсинг» (sourcing) как сорсинг во внутрифирменных рамках, и «ниашоринг» (nearshoring) как аутсорсинг между соседними странами.

Ниже приводится матрица взаимосвязи между инсорсингом, аутсорсингом и офшорингом.

Схема 1. Матрица взаимосвязи между внутренним сорсингом, аутсорсингом, офшорингом.

Размещение

Внутри страны

Между странами

Между фирмами (аутсорсинг)

Внутрифирменный (инсорсинг)

Сорсинг

Аутсорсинговые услуги включают две группы услуг: информационные технологии, использующие компьютерные услуги, и аутсорсинг процесса предпринимательства (см.табл.3 ).

Таблица 3. Виды аутсорсинговых услуг

Информационные технологии, использующие компьютерные услуги
Услуги по разработке программного обеспечения, по обработке данных и созданию баз данных, по поддержке информационных технологий, по безопасности компании, по интегрированным системам, по аутсорсингу инфраструктуры, веб-услуги, по веб-хостингу и др.
Аутсорсинг процесса предпринимательства
Услуги по связям с потребителем	Поддержка процесса продаж, резервирование авиабилетов, резервирование гостиниц, решение проблем кредитования и расчетных отношений, содействие потребителям и др.
Операции за пределами офиса	Доступ и управление данными, обработка данных и создание баз данных, услуги по расчетам, медицинские услуги, обработка финансовой информации, содействие развитию людских ресурсов, услуги по складированию, логистике, по поставке, по снабжению билетами и др.
Более независимые профессиональные и предпринимательские услуги	Услуги по людским ресурсам (наем, планирование штатного состава, расчеты со штатным составом), финансовые и бухгалтерские услуги (включая налогообложение, аудит), маркетинговые услуги, разработка и дизайн продукта

Источник. Составлено автором.

Самой динамичной сферой торговли услугами и большей части роста торговли являются информационные услуги и аутсорсинг процесса предпринимательства (business process outsourcing – BPO).⁵⁹

По оценкам Института Everest, мировой рынок аутсорсинга составляет 362 млрд.долл. в 2005г., в том числе 233 млрд.долл. приходится на информационные технологии и 129 млрд.долл. на аутсорсинг процесса предпринимательства. Одной из новых тенденций служит расширение географии стран-реципиентов ПЗИ в сфере услуг и в офшоринг услуг, в том числе в информационные технологии, предпринимательство, call-центры. Основные причины – повышение стоимости рабочей силы, рост конкуренции, улучшение инвестиционного климата в принимающих странах. Из числа стран-реципиентов офшоринга следует выделить Индию, Китай, Малайзию, Чехию; сохраняется высокой роль США и Канады.

В большинстве отраслей национальных экономик проводится аутсорсинг операций, что позволяет существенно снизить издержки на оплату рабочей силы и повысить производительность труда на 15-25%. Согласно прогнозам, объем рынка аутсорсинговых услуг будет активно расти, в том числе за счет малых и средних компаний, которые станут проводить аутсорсинг. С учетом объема и быстрых темпов роста рынка аутсорсинга в целом и аутсорсинга процесса предпринимательства экономический эффект для развивающихся стран впечатляет. Если половина англоязычных индийцев (50 млн.чел.) будет получать заработную плату в 10 тыс.долл. в год в сфере информационных технологий, то это позволит удвоить национальный ВВП страны до 450 млрд.долл.⁶⁰

Можно привести и другие данные. По оценкам Deloitte, к 2008г. крупнейшие финансовые ТНК мира переведут до 2 млн. рабочих мест в зарубежные страны с низкими издержками в рамках офшоринга. По прогнозу Goldman Sachs, до 300-400 тыс. рабочих мест в сфере услуг будут переведены за рубеж в течение трех лет.

Подавляющая часть предпринимательских услуг экспортируется странами ОЭСР. Но темпы роста их экспорта ниже, чем темпы роста экспорта услуг из развивающихся стран. Так, во второй половине 1990-х гг. среднегодовые темпы прироста экспорта ЕС составляли 6%, США 11%, а в Индии, Израиле, Бразилии – более 20%.

Самые динамичные темпы прироста имеет Индия, признанная в качестве основного места размещения компаний по разработке программного обеспечения, являющегося основной статьей экспорта информационных услуг. На долю Индии приходится 65% мирового рынка офшоринга информационных и коммуникационных услуг и 46% мирового рынка офшоринга процесса предпринимательства. Доля информационных и коммуникационных услуг в ВВП страны возросла с 33,8% в 1995г. до 86% в 2005г., а объем экспорта данных услуг – с 4 млрд.долл. до 23,6 млрд.долл. за 2000-2006 гг. Основными импортерами являются США и Великобритания. По оценкам NASSCOM, один доллар США, вложенный в офшоринг Индии, возрастает до 1,45 доллара, включая стоимость поставок в Индии (0,33 долл.), сбережения для США (0,67 долл.), вновь созданную стоимость на основе вновь нанятых американских рабочих рук (0,45 долл.).⁶¹ Согласно списку Форчун-500, 2/5 ТНК осуществляют аутсорсинг программного обеспечения в Индии.

Сравнительные преимущества развивающихся стран в сфере аутсорсинга не ограничиваются оказанием стандартных услуг за пределами офиса. Международный экспорт услуг проходит эволюцию от более простых видов аутсорсинга процесса предпринимательства до более комплексных, экспертных услуг и веб-услуг. Компании развивающихся стран все в большей степени реализуют свои стоимостные цепочки на основе акцента на инновациях, консалтинге, брэндинге и интегрированных услугах. Стал осуществляться экспорт наиболее сложных видов услуг: он-лайн образование, техническое тестирование, разработка и дизайн продукта.

Дальнейшие изменения в технологиях, уровне подготовке и квалификации, предпринимательской практике развивающихся стран ведут к повышению доли сложных видов услуг в совокупной торговле. Подобная эволюция активно происходит в Индии, опыт которой используют другие развивающиеся страны с аналогичным уровнем подготовки и стоимости рабочей силы, что в дальнейшем расширит их участие на рынке услуг в целом и аутсорсинга в частности.

По оценкам известного рейтингового агентства ATKearney, Индия имеет самые высокие сравнительные преимущества для аутсорсинга. Из их числа можно выделить либерализацию торгового и инвестиционного климата страны, наличие высококвалифицированной рабочей силы. Появился даже термин nearshoring⁶², означающий рост числа индийских фирм, создающих дочерние компании в развивающихся странах Азии в сфере программного обеспечения в целях географической приближенности к клиентуре. Основное преимущество – возможность обхода ограничения в отношении миграции рабочей силы, что важно для информационных и коммуникационных технологий, когда сотрудники мигрируют между офисом и клиентами.

Быстро растут преимущества аутсорсинга и других стран, прежде всего, государств Латинской Америки, Китая, Филиппин, Вьетнама. Из числа европейских стран хорошие преимущества для аутсорсинга имеют страны Центральной Европы (прежде всего, Венгрия) и Россия. Россия обладает крупным рынком высококвалифицированной рабочей силы, но имеет низкий уровень инфраструктуры и языковые барьеры. Одной из первых зарубежных ТНК, которая стала использовать аутсорсинг в России, была корпорация Боинг.

Долгосрочные преимущества аутсорсинга можно определить, как:

• Рост числа рабочих мест в экономически менее развитых странах, благодаря созданию более развитой экономической базы, росту внутреннего потребления, а значит, росту объема импорта из развитых стран;

• Улучшение благосостояния населения в странах ОЭСР, являющихся основными поставщиками офшоринговых услуг, по мере роста производительности труда, сокращения издержек производства, снижения цен на товары и услуги, роста реальной заработной платы;

• Новая занятость тех лиц, которые потеряли работу из-за аутсорсинга (перевода производства), т.к. они могут найти более высокооплачиваемую работу.

При явных преимуществах аутсорсинг отличается и негативными последствиями. Среди них: политическое противодействие и наличие торговых барьеров в странах-потребителях услуг; сокращение уровня занятости в странах-экспортерах.