3.2. Оценки конкурентной среды по результатам опроса хозяйствующих субъектов
Оценки на основании опросов в рамках государственного статистического наблюдения (Росстат). Во исполнение Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)21ежеквартально формирует официальную статистическую информацию, выполняемую субъектами официального статистического учета. В состав этой информации входят сведения по деловой активности крупных, средних и малых предприятий в таких сферах, как добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды (формы 1-ДАП и 1-ДАМ).
В качестве совокупности респондентов Росстат определил экспертное сообщество, включающее в себя предпринимателей – собственников и руководителей хозяйствующих субъектов (организаций) вне зависимости от их организационно-правовой формы.
В 2013 году 22% респондентов, представляющих крупные и средние предприятия (против 18% годом ранее), отметили улучшение состояния конкурентной среды. Сильнее всего увеличилась доля таких респондентов среди крупных и средних предприятий, занимающихся производством кокса и нефтепродуктов (29% от числа опрошенных против 11% в 2012 году), кожи, изделий из кожи и обуви (18 и 10% соответственно), транспортных средств и оборудования (21и 14%), производством и распределением электроэнергии, газа и воды (21и 14%). Вместе с тем нельзя не отметить небольшое снижение указанного показателя среди компаний, занимающихся добычей топливно-энергетических полезных ископаемых (с 27% до 21% в период с 2011 по 2013 год). В целом среди представителей крупных и средних предприятий доля респондентов, отметивших снижение числа антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления, в 2013 году выросла по сравнению с аналогичным показателем 2012 года в полтора раза (с 3,9% до 6,2%).
Отметим, что подобная тенденция наблюдалась практически во всех отраслях российской промышленности (за исключением сфер производства кокса и нефтепродуктов и прочих производств, где это показатель немного снизился).
Респонденты, представляющие подавляющее большинство отраслей отечественной промышленности, отмечают также снижение уровня недобросовестной конкуренции (в среднем их доля в 2012-2013 году выросла в полтора раза)22.
В 2013 году по сравнению с 2012 годом значительно увеличилась доля респондентов, представляющих малый бизнес, которые указывают на снижение уровня недобросовестной конкуренции (с 14 до 18%). Аналогичным образом изменялась доля респондентов, отмечавших снижение антиконкурентных действий органов власти (с 4 до 6%). При этом в 2013 году средняя доля респондентов, указавших на улучшение состояния конкурентной среды, осталась на уровне 2012 года.
Важно отметить, что в 2013 году респонденты указывали, что по сравнению с годом ранее улучшилось состояние конкурентной среды в таких сферах, как производство резиновых и пластмассовых изделий (23% против 17%), добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (32% против 24%), производство кожи, изделий из кожи и обуви (20% против 12%).
Противоположная тенденция наблюдалась в следующих отраслях промышленности: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (28% в 2013 г. против 22% в 2012 г.), обработка древесины и производство изделий из дерева (30 19% соответственно), химическое производство (24 и 20%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (28 и 23%), производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) (24 и 18% соответственно).
Оценки на основании опроса Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.23В период с 18 февраля по 23 марта 2014 года Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации при взаимодействии с Российским управленческим сообществом участников президентской программы подготовки управленческих кадров и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации провел онлайн-опрос представителей бизнеса о состоянии конкурентной среды. В итоге было получено 602 ответа. Ниже представлены результаты данного опроса.
В опросе приняли участие представители всех сфер экономической деятельности. Наиболее активными респондентами оказались сектора услуг и торговли. 80% респондентов представляют малый бизнес с численностью сотрудников менее100, две трети ответов поступили непосредственно от собственников бизнеса.
Возраст бизнеса составляет в большинстве случаев более 5 лет (77% выборки). Практически во всех остальных случаях, возраст колеблется в пределах от 1 до 5 лет. Подавляющее большинство респондентов представляет собой самостоятельный российский бизнес (91,7%), целевым рынком для которого является либо региональный рынок (59%), либо российский рынок в целом или несколько субъектов Российской Федерации (37%). Зарубежные рынки, преимущественно рынки дальнего зарубежья, являются целевыми для предприятий химии и нефтехимии и металлургии. На рынок СНГ ориентируются транспортное машиностроение и производители строительных материалов. Для оценки интенсивности и состояния конкуренции и конкурентной среды респондентам были заданы три ключевых вопроса: респондентов попросили оценить приблизительный уровень конкуренции, с которым сталкивается бизнес на основном целевом рынке, а также указать примерное количество конкурентов на основном целевом рынке.
Рис. 3.2. Распределение респондентов по сферам экономической деятельности, %24
Наибольшую конкуренцию испытывают компании в пищевой промышленности (84% представителей), торговле, сфере услуг, в том числе финансовых, и текстильном производстве. В этих же секторах респонденты отмечают большое число конкурентов. Наиболее чувствительными к изменению цены ожидаемо оказались сектора торговли и услуг. В свою очередь, сектор металлургии, указавший преимущественно на умеренную конкуренцию на рынке и на ограниченное число конкурентов, отмечает высокую эластичность спроса на его продукцию. Вероятно, такой результат связан, во-первых, с определенной ориентацией продукции на экспортные рынки, где спрос традиционно более чувствителен к цене, а во-вторых – с общей неблагоприятной конъюнктурой рынка в последнее время.
Доля тех, кто вообще не испытывает конкуренцию и у кого отсутствуют конкуренты, предельно мала (около 1%). В свою очередь, доля компаний, спрос на товары и услуги которых низко эластичен, значима и составляет примерно 24%. Наименьшую конкуренцию и фактическое отсутствие конкурентов указали респонденты из сектора электроэнергетики и топливной промышленности. Наименее эластичный спрос отмечается в секторе электроэнергетики и топливной промышленности, а также и в сфере электроники.
Рис. 3.3. Эластичность спроса по цене, доля ответивших в % к общему числу респондентов
25
Малый российский бизнес (а именно он в большинстве своем представлен в выборке) конкурирует преимущественно с отечественным бизнесом. На деятельность 65% опрошенных компаний иностранные конкуренты совсем не оказывают влияния или оказывают слабое влияние. Лишь для 30% респондентов иностранные конкуренты имеют значение. Как правило, это отечественные компании, ориентированные на экспортные рынки. К таковым относится сектор металлургии. Отмечено, что 40% экспортоориентированных компаний также ощущают конкуренцию и с российскими компаниями. Такое же заметное влияние конкуренции с иностранными компаниями отмечает сектор транспортного машиностроения.
Сильное или заметное влияние конкуренции с отечественными производителями ощущают представители большинства отраслей (за исключением транспортного машиностроения): 76% всех респондентов указали на заметную или сильную конкуренцию с отечественными компаниями. Ожидаемый результат: предприятия электроэнергетики не испытывают сильного давления как со стороны российских, так и со стороны иностранных конкурентов. В свою очередь, конкуренция с импортной продукцией (а не иностранными конкурентами) наиболее значима для секторов торговли, сельского хозяйства, пищевого и текстильного производства.
Как видно из таблицы 3.4, почти по всем категориям бизнеса (от малых предприятий до предприятий-гигантов) за последние 3 года наблюдается увеличение числа конкурентов: более 65% всех респондентов указали на рост числа конкурентов. В целом это свидетельствует о положительных тенденциях на российских рынках. Почти 70% малых предприятий ощутили на себе рост конкуренции.
При анализе причин роста и снижения уровня конкуренции большинство респондентов указывают на изменение числа отечественных конкурентов, что также подчеркивает ранее полученный вывод: в малом бизнесе основная конкуренция ведется между отечественными компаниями. Подавляющее большинство респондентов (более 70%), отметивших рост числа конкурентов, полагают, что это произошло по причине появления новых российских участников. В свою очередь, половина тех, кто отметил сокращение количества конкурентов, считает основной причиной – уход российских компаний.
Увеличение числа конкурентов в силу появления новых российских участников наблюдается в сфере услуг, в том числе финансовых, а также в торговле и производстве стройматериалов. Появление новых иностранных участников оказало наиболее сильное влияние на количество конкурентов вметаллургии, транспортном машиностроении, химии и нефтехимии, пищевой промышленности и текстильном производстве. Собственно, это ровно те сектора экономики, для которых имеет значение конкуренция с импортом в целом и с иностранными компаниями в частности. В открытых вопросах среди причин роста числа российских конкурентов респонденты называли присоединение России к ВТО, а также вход новых участников рынка из соседних регионов26.
Что касается причин сокращения числа конкурентов, то в числе главных причин более 60% респондентов указали сокращение числа отечественных конкурентов. Лишь компании в секторе электроэнергетики, финансовом секторе и в секторе машиностроения в качестве причин сокращения числа конкурентов указали на сделки слияния и поглощения. Вместе с этим в отрытой части вопроса среди причин сокращения числа конкурентов респонденты указывали снижение прибыльности отрасли, недостаток правового регулирования рынка и последствия экономического кризиса.