2 Анализ состояния расчетов с использованием банковских платежных карточек в филиале №511 оао «асб Беларусбанк»

ОАО «АСБ Беларусбанк» является лидером рынка банковских платежных карточек. Он обладает многолетним опытом работы с платежными карточками, является полноправным участником международных платежных систем «MasterCard International» и «VISA International», а также внутренней системы расчетов «БелКарт». По состоянию на 1 января 2013 года в обращении находилось 4,84 млн платежных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк», то есть его доля на рынке платежных карточек составляет около 53,7% (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Структура рынка платежных карточек по объемам эмиссии по состоянию на 01.01.2013г., %

Примечание – Источник: [10]

В работе предлагается кратко проанализировать основные тенденции работы всей системы ОАО «АСБ Беларусбанк» на рынке банковских платежных карточек, а затем провести более подробный анализ деятельности филиала №511 ОАО «АСБ Беларусбанк».

За период 2011-2012 гг. ОАО «АСБ Беларусбанк» была обеспечена эмиссия 26084 карточек. В итоге, по состоянию на 01.01.2013г. в обращении находилось 4841926 карточек (таблица 2.1). Как видно из данных таблицы, в анализируемом периоде не наблюдается однозначной динамики в приросте банковских платежных карточек. Так карточки международных платежных систем на протяжении анализируемого периода демонстрировали тенденцию сокращения.

Таблица 2.1 – Состав и структура эмиссии банковских платежных карточек в ОАО «АСБ Беларусбанк» в разрезе платежных систем за период с 01.01.2011 г. по 01.01.2013 г.

Показатель	На 01.01.2011 г.		На 01.01.2012 г.		На 01.01.2013 г.			Изменение (+,-)
	кол-во, шт.	уд.вес, %	кол-во, шт.	уд.вес, %	кол-во, шт.	уд.вес, %	кол-во, шт.		темп при-роста, %
MasterCard	1237671	25,7	1192696	24,7	1133011	23,4	-104661		-8,5
VISA	1502543	31,2	1453447	30,1	1379949	28,5	-122594		-8,2
БелКарт	2075628	43,1	2182586	45,2	2328966	48,1	253339		12,2
Всего	4815842	100	4828729	100	4841926	100	26084		0,5

Примечание – Источник: собственная разработка на основании статистических данных Национального банка Республики Беларусь.

Так карточки Visa Int. Сократились с 1502543 шт. до 1379949 шт. или на 122594 шт. или на 8,2%. Такая же ситуация наблюдается и с динамикой карточек системы MasterCard Int. –снижение составило на 8,5% за анализируемый период, что выразилось в 1133011 шт. к 01.01.2013г. (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 – Динамика эмиссии банковских платежных карточек в ОАО «АСБ Беларусбанк» за период с 01.01.2011 г. по 01.01.2013 г.

Примечание – Источник: собственная разработка на основании статистических данных Национального банка Республики Беларусь.

Соответственно общий прирост эмиссии банковских платежных карточек обеспечен только за счет прироста карточек системы БелКарт. В абсолютном выражении их количество увеличилось с 2075628 шт. по состоянию на начало 2011 года до 2328966 шт. к 01.01.2013г. За 2011-2012 гг. удельный вес рассматриваемой статьи увеличился с 43,1% до 48,1% или на 5 п.п. Это обусловлено принятием решения на уровне Правительства о повышение роли системы «Белкарт». Утвержденные меры предполагали, что сотрудники организаций и предприятий государственной собственности, акционерных обществ с контрольным пакетом акций государства должны получать зарплату по карточкам системы "Белкарт", а не по карточкам международных платежных систем [11]. Концепцией развития национальной системы безналичных расчетов по розничным платежам, задача перевода предприятий на расчеты с сотрудниками посредством национальных карточек приобрела государственное значение, поскольку оборот денег, связанных с выплатой заработной платы, весьма существенен для экономики [12, с. 32].

В настоящее время карточки выпускают и обслуживают все филиалы банка во всех регионах страны. Не исключением является и филиал №511 ОАО «АСБ Беларусбанк» (таблица 2.2).

Таблица 2.2 – Состав и структура эмиссии банковских платежных карточек в филиале №511 ОАО «АСБ Беларусбанк» в разрезе платежных систем за период с 01.01.2011 г. по 01.01.2013 г.

Показатель	На 01.01.2011 г.			На 01.01.2012 г.			На 01.01.2013 г.			Изменение (+,-)
	кол-во, шт.	уд.вес, %	кол-во, шт.		уд.вес, %	кол-во, шт.		уд.вес, %	кол-во, шт.		темп при-роста, %
MasterCard	28745	25	26898		23,9	25727		22,6	-3018		-10,5
VISA	38518	33,5	35114		31,2	34606		30,4	-3912		-10,2
БелКарт	47717	41,5	50532		44,9	53503		47	5786		12,1
Всего	111646	100	112544		100	113836		100	2190		2,0

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных филиала №511 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Как видно из таблицы, по филиалу №511 ОАО «АСБ Беларусбанк» основной удельный вес в эмиссии банковских платежных карточек по состоянию на 01.01.2011г. занимал выпуск карточек платежной системы «БелКарт» - 41,5% или 47717 шт. К началу 2013 года количество единиц данного продукта увеличилось до 53503 шт. или на 5786 шт.

Что касается банковских платежных карточек международных платежных систем VISA International и MasterCard, то здесь наблюдается постепенное ежегодное сокращение их эмиссии, что выразилось в объеме около 10% за анализируемый период. Так карточки платежной системы VISA International сократились с 33,5% или 38518 шт. на 01.01.2011г. до 30,4% или 34606 шт. на 01.01.2013г. Относительное снижение выпуска карточек MasterCard составило 2,4 п.п. или до 22,6% на начало 2013 года. В абсолютном выражении их количество сократилось на 3018 шт. или до 25727 шт. (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Динамика эмиссия банковских платежных карточек в филиале №511 ОАО «АСБ Беларусбанк» в разрезе платежных систем за период с 01.01.2011 г. по 01.01.2013 г.

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных филиала №511 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Самыми непопулярными у населения до 2010 года являлись карточки национальной системы БелКарт. Непопулярность данных карточек объяснялась их одновалютностью и отсутствием широко разветвленной инфраструктуры, обслуживающей владельцев таких карточек. Однако, начиная с 2009 года эмиссии карточек внутренней системы «БелКарт» уделялось особое внимание. В результате на 01.01.2013 года филиалом №511 ОАО «АСБ Беларусбанк» было выпущено в обращение 53503 карточки БелКарт, что увеличило их удельный вес до 47%.

Как видно, тенденции по платежным карточкам по системам Visa и MasterCard совпадают, а по системе БелКарт наблюдается постоянный прирост.

Основными владельцами банковских платежных карточек филиала №511 ОАО «АСБ Беларусбанк» являются физические лица. Однако необходимо отметить, что количество корпоративных пользователей за анализируемый период увеличивалось, причем опережающими темпами по сравнению с общей эмиссией карточек – 35,9% против 1,7%. (таблица 2.3). С начала 2011 года количество корпоративных карточек в обращении выросло с 1005 шт. до 1366 шт. к 01.01.2013г. Рост корпоративных карточек в обращении напрямую связан как с повышением финансовой грамотности руководителей предприятий, так и с расширением сервиса, предлагаемым владельцам корпоративных карточек.

Таблица 2.3 – Состав и структура банковских платежных карточек в филиале №511 ОАО «АСБ Беларусбанк» в разрезе клиентов за период с 01.01.2011 г. по 01.01.2013 г.

Показатель	На 01.01.2011 г.		На 01.01.2012 г.		На 01.01.2013 г.		Изменение (+,-)
	кол-во, шт.	уд.вес, %	кол-во, шт.	уд.вес, %	кол-во, шт.	уд.вес, %	кол-во, шт.	темп при-роста, %
Юридические лица	1005	0,9	1125	1	1366	1,2	361	35,9
Физические лицам	110641	99,1	111419	99	112470	98,8	1829	1,7
Всего	111646	100	112544	100	113836	100	2190	2,0

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных филиала №511 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Ведь в настоящее время с помощью платежных карточек возможно не только избавиться от необходимости выдавать работникам предприятия наличные денежные средства на командировочные расходы и расходы, связанные с хозяйственной деятельностью; бесплатно проводить безналичные платежи; бесплатно снимать наличные белорусские рубли в банкоматах и отделениях ОАО «АСБ Беларусбанк» и банков-партнеров, но и бронировать номера в гостиницах, брать напрокат автомобиль. Постоянно расширяющийся перечень услуг корпоративным клиентам сказывается на темпе прироста эмиссии корпоративных платежных карточек.

Основной объем эмиссии карточек традиционно приходится на пользователей – физических лиц. Количество банковских платежных карточек, выпускаемых для розничного сектора постоянно увеличивается – с 110641 шт. по состоянию на начало 2011 года до 112470 шт. к 01.01.2013г. Несмотря на стабильный абсолютный прирост, наблюдается их относительное снижение – с 99,1% до 98,8% или на 0,3 п.п.

Платежные карточки филиала №511 ОАО «АСБ Беларусбанк» в основном были эмитированы в национальной валюте – по состоянию на 01.01.2013г. на них приходилось 98,1% эмиссии (таблица 2.4).

Таблица 2.4 – Состав и структура банковских платежных карточек в филиале №511 ОАО «АСБ Беларусбанк» в разрезе видов валют за период с 01.01.2011г. по 01.01.2013г.

Показатель	На 01.01.2011 г.			На 01.01.2012 г.			На 01.01.2013 г.			Изменение (+,-)
	кол-во, шт.	уд.вес, %	кол-во, шт.		уд.вес, %	кол-во, шт.		уд.вес, %	кол-во, шт.		темп при-роста, %
В нац.валюте	109806	98,4	110492		98,2	111640		98,1	1834		1,7
В иностран-ной валюте	1840	1,6	2052		1,8	2196		1,9	356		19,3
Всего	111646	100,0	112544		100,0	113836		100,0	2190		2,0

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных филиала №511 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Высокий удельный вес карточек в национальной валюте объясняется тем, что они, в большинстве своем, предназначены для «зарплатных проектов». Нужно отметить, что за анализируемый период они увеличились на 1834 шт. или на 1,7%. По данной статье в анализируемом периоде положительный темп прироста был отмечен только в абсолютном выражении, так как в относительном они сократились с 98,4% по состоянию на 01.01.2011г. до 98,1% к 01.01.2013г. или на 0,3 п.п.Сокращение удельного веса рублевых карточек произошел ввиду опережающего темпа прироста в обращении карточек, номинированных в иностранной валюте (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Состав и структура эмиссии банковских платежных карточек в филиале №511 ОАО «АСБ Беларусбанк» по видам валют за период с 01.01.2011 г. по 01.01.2013 г.

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных филиала №511 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Как видно из рисунка, с начала 2011 года наблюдается тенденция роста валютных карточек в обращении – с 1840 шт. по состоянию на начало 2011 года до 2196 шт. к началу 2013 года или на 356 шт. Так по данным карточкам сложился темп прироста в размере 19,3%. Рост карточек был связан с внедрением в банке сберегательных карточек Visa Electron с чипом, которая позволяет наиболее выгодно хранить денежные средства, получая дополнительный доход в виде повышенного процента на сумму денежных средств, хранящихся на карт-счете. В соответствие с условиями данного депозита, чем больше денежных средств хранится на карт-счете, тем выше начисляемый по ним доход. Так, если остаток на счете ниже 1 тыс долл. США, доходность вклада будет составлять 0,5% годовых; если сумма находится в пределах 1-4 тыс. долл. США – 4% годовых; если остаток счета выше 4 тыс долл. США – 6% годовых [10].

Наибольшей популярностью у владельцев платежных карточек пользуются операции по получению наличных денег (таблица 2.5).

Таблица 2.5 – Состав и структура количества операций с использованием платежных карточек в филиале №511 ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2010-2012гг.

Показатель	За 2010 год		За 2011 год		За 2012 год		Изменение (+,-)
	кол-во, ед.	уд.вес, %	кол-во, ед.	уд.вес, %	кол-во, ед.	уд.вес, %	кол-во, ед.	темп при-роста, %
операции по получению наличных денег	10775908	77,2	11382943	77	12298636	76,8	1522728	14,1
операции по оплате товаров, прочих безналичных операций	3182522	22,8	3400100	23	3715213	23,2	532691	16,7
Всего	13958430	100	14783043	100	16013849	100	2055419	14,7

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных филиала №511 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Как видно из таблицы, лидирующими по количеству операций являются операции по получению наличных денег – наначало 2011 года их удельный вес в общем количестве составил 77,2%. Тем не менее, в анализируемом периоде наблюдается тенденция снижения данного показателя – до 76,8% по итогам на начало 2013 года.

На фоне снижения операций по снятию наличных опережающими темпами увеличивается количество операций по оплате товаров, прочих безналичных операций – с 22,8% до 23,2% по итогам на начало 2013 года (рисунок 2.5). Тенденция опережающего прироста операций по оплате товаров и прочих безналичных операций – во многом заслуга ОАО «АСБ Беларусбанк», который постоянно проводит рекламные игры, ориентированные на повышение доли безналичных расчетов, осуществляемых с помощью платежных карточек [10]. Кроме того, рост операций по оплате товаров и прочих безналичных операций, проводимых с помощью платежных карточек был вызван ажиотажным спросом населения на товары народного потребления в разгар валютного кризиса, когда реальная стоимость национальной валюты уже снизилась, но товары в магазинах предлагались еще по «старым» ценам.

Рисунок 2.5 – Структура операций с использованием платежных карточек в филиале №511 ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2010-2012гг.

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных филиала №511 ОАО «АСБ Беларусбанк».

По объему выполненных операций, по филиалу №511 ОАО «АСБ Беларусбанк» также отмечается тенденция относительного сокращения снятия наличных – если на начало 2011 года удельный вес общей суммы таких операций составил 81,9%, то к началу 2013 года наблюдается сокращение данной статьи до 80,3% (таблица 2.6).

Таблица 2.6 – Состав и структура объема операций с использованием платежных карточек в филиале №511 ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2010-2012гг.

Показатель	За 2010 год		За 2011 год			За 2012 год			Изменение (+,-)
	млрд р.	уд.вес, %	млрд р.	уд.вес, %	млрд р.		уд.вес, %	млрд р.		темп при-роста, %
операции по получению наличных денег	1498,3	81,9	2847,2	81,6	3979,8		80,3	2481,6		165,6
операции по оплате товаров, прочих безналичных операций	331,1	18,1	642,0	18,4	976,4		19,7	645,3		194,9
Всего	1829,4	100	3489,2	100	4956,2		100	3126,8		170,9

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных филиала №511 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Наряду с относительным сокращением объема операций по получению наличных денег отмечен рост популярности безналичной оплаты товаров и услуг с использованием банковских платежных карточек – их темп прироста за анализируемый период составил 194,9%, а их удельный вес вырос до 19,7% в структуре операции (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 – Структура объема операций с использованием платежных карточек в филиале №511 ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2010-2012гг.

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных филиала №511 ОАО «АСБ Беларусбанк».

С каждым годом происходит увеличение средней суммы произведенной операции с использованием банковской платежной карточки, что видно из данных таблицы 2.7.

Таблица 2.7 – Динамика средней суммы произведенной операции с использованием платежных карточек в филиале №511 ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2010-2012гг., в рублях

Показатель	За 2010 год	За 2011 год	За 2012 год
операции по получению наличных денег	139039,7	248357,0	331227,7
операции по оплате товаров, прочих безналичных операций	104043,7	185449,9	237145,2
всего	131060,6	236027,2	309494,6

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных филиала №511 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Указанная тенденция связана с несколькими причинами. Во-первых, в 2011 году национальная валюта обесценилась по отношению к иностранным валютам на 289%, что вызвало рост инфляции. Во-вторых, в 2012 году значительно возросли реальные доходы населения, что сказалось на повышении платежеспособного спроса. Как видно из таблицы, наибольшими суммами произведенной операции, являются суммы по получению наличных денег. За анализируемый период ее объем увеличился более, чем в 2 раза. Так за 2012 год она составила 331227,7 р.

Таким образом, совершение операций в ОАО «АСБ Беларусбанк» осуществляется в соответствии с Правилами совершения операций с банковскими платежными карточками в ОАО «АСБ Беларусбанк». Механизм проведения расчетов с использованием банковских платежных карточек, их учет, является достаточно эффективным и удовлетворяет всем предъявляемым со стороны пруденциального надзора требованиям.

По состоянию на 1 января 2013 года в обращении находилось 4,84 млн платежных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк», то есть его доля на общереспубликанском рынке платежных карточек составляет около 53,7%.

За период 2011-2012 годов по филиалу №511 ОАО «АСБ Беларусбанк» отмечены следующие тенденции:

- на фоне абсолютного сокращения банковских платежных карточек международных систем Visa и MasterCard наблюдается высокий прирост карточек национальной системы БелКарт, что связано с реализацией мер Концепции развития национальной системы безналичных расчетов по розничным платежам, которая предполагала перевод предприятий на расчеты с сотрудниками по выплате заработной платы с использованием карточек БелКарт;

- более 99% карточек выпущены филиалом №511 ОАО «АСБ Беларусбанк» для физических лиц, однако их доля с течением времени несколько уменьшается в пользу корпоративного сектора. Рост корпоративных карточек в обращении напрямую связан как с повышением финансовой грамотности руководителей предприятий, так и с расширением сервиса, предлагаемым владельцам корпоративных карточек;

- в 2012 году наблюдается тенденция снижения получения наличных денежных средств на фоне роста безналичных операций с использованием банковских платежных карточек, причем это касается как количества операций, так и их объема;

- с каждым годом происходит увеличение средней суммы произведенной операции с использованием банковской платежной карточки. Указанная тенденция связана с несколькими причинами. Во-первых, в 2011 году национальная валюта обесценилась по отношению к иностранным валютам на 289%, что вызвало рост инфляции. Во-вторых, в 2012 году значительно возросли реальные доходы населения, что сказалось на повышении платежеспособного спроса.