2.2 Параметры макроэкономической среды предприятия шинной промышленности оао по «Алтайский шинный комбинат» на современном этапе

ОАО ПО «АШК» является единственным крупным предприятием резиново-технической промышленности, действующим в Алтайском крае.

Алтайский край – это субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа. Население Алтайского края оценивается в 2 491 627 чел. (2010г.), 20-е место по численности населения среди субъектов Российской Федерации (1,8 % населения России).

Основные роли в промышленности края занимают машиностроение — где выпускаются гусеничные трактора и плуги, паровые котлы, грузовые магистральные вагоны, дизели, шины, кузнечно-прессовые машины, буровые станки, генераторы для тракторов и автомобилей. Значительную часть составляет продукция предприятий оборонного комплекса; пищевая промышленность — переработка зерна, мясо-молочной продукции, выпуск алкогольных и безалкогольных напитков.

Крупнейшие предприятия — «Алтайский тракторный завод», «Алтайский моторный завод», «Барнаултрансмаш», «Сибэнергомаш», «Алтайпрессмаш», Алтайский вагоностроительный завод, «Алтайкокс», Иткульский спиртзавод, ФНПЦ «Алтай», ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат», Алтайский филиал ОАО «Кузбассэнерго».

Индекс промышленного производства (ИПП) в 2010 году составил 120,9%, объем отгруженной промышленной продукции – 189,5 млрд. рублей. ИПП в среднем по России – 108,2%.

По итогам 2010 года наблюдаются положительные темпы развития в основных видах экономической деятельности по сравнению с 2009 годом:

• обработка древесины и производство изделий из дерева – 211,3%;

• производство транспортных средств и оборудования – 201,4%;

• металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 185,0%;

• целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность – 142,0%;

• производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 135,4%;

• производство резиновых и пластмассовых изделий – 127,0%;

• химическое производство – 113,8%;

• текстильное и швейное производство – 110,4%;

• производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 105,7%.

Промышленность Алтайского края является наряду с сельским хозяйством одной из важнейших сфер его экономики. Вклад промышленного производства в экономику и социальное развитие края характеризуется следующими показателями:

• доля промышленной продукции и услуг промышленного характера в валовом региональном продукте ("ВРП") составляет 23%;

• промышленное производство обеспечивает 176,9 тыс. рабочих мест или 23,3% от числа занятых в экономике, управлении и социальной сфере;

• финансовые результаты работы промышленности формируют 38% краевого бюджета;

• основные фонды промышленности составляют 22,5% стоимости основного капитала Алтайского края;

• в промышленность направляется 25,2% инвестиций в основной капитал по Алтайскому краю, что подтверждает ее значительный инвестиционный потенциал среди других отраслей и сфер экономики.

В структуре промышленного производства Алтайского края химические производства занимают 4,8%. В течение последних пяти лет наблюдалась относительно устойчивая положительная динамика промышленного производства на предприятиях шинной промышленности.

Улучшение финансово-экономических показателей большинства промышленных предприятий в докризисный период характеризовалось ростом оборотных активов, в том числе их денежной составляющей (118,3% и 120% соответственно), а также сокращением просроченной кредиторской задолженности предприятий. Улучшилась платежеспособность и финансовая устойчивость промышленных предприятий.

Финансовая стабилизация большинства промышленных предприятий благоприятно отразилась на их инвестиционной привлекательности и инновационной активности. Особенно значительный рост инвестиций был отмечен в производстве шин в ОАО ПО «АШК».

ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» зарегистрировано 18 января 2007 г. ИМНС по Октябрьскому району г.Барнаула Алтайского края. Основной государственный регистрационный номер - 1072223000200. Уставный капитал ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» составляет 800 млн. руб.

Основным видом деятельности ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» является производство резиново-технической продукции:

1) шины для грузовых автомобилей, автобусов;

2) шины для легкогрузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости;

3) шины для легковых автомобилей;

4) шины для сельхозтехники;

5) авиашины;

6) автокамеры;

7) ободные ленты;

8) резиновые коврики для автомобилей.

В 2008-2010 годах в ОАО ПО «АШК» наблюдается рост выручки от продаж, что является благоприятным фактором, так как это свидетельствует о расширении деятельности предприятия, увеличении объемов производства. Предприятие обладает значительными финансовыми ресурсами.

Материально-техническая база производства развивается в направлении совершенствования технических средств. Деятельность организации имеет ряд особенностей. Основные направления стратегии фирмы определяются спецификой деятельности предприятия, которая выражается в стремлении постоянно оптимизироваться для успешности бизнеса.

ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» - это крупный отечественный производитель шин. Главная цель предприятия - завоевание прочных позиций на рынке автомобильных шин за счет выпуска широкого ассортимента качественной продукции.

Рынки, на которых действует предприятие:

• рынок шин для легковых автомобилей,

• рынок шин для легкогрузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости,

• рынок шин для грузовых автомобилей и автобусов, троллейбусов, сельхозтехники,

• рынок авиационных шин.

Потенциальными группами покупателей являются сегмент конечных потребителей и мелких оптовиков - автомагазины, станции шиномонтажа, крупные корпоративные клиенты - автобазы, автобусно-троллейбусные управления.

Влияние различных факторов на спрос:

• удаленность от европейской части России и крупных машиностроительных заводов;

• посткризисное состояние предприятия;

• выход из кризиса других конкурентов;

• недостаточно высокое качество продукции;

• отсутствие «раскрученной» торговой марки;

• нахождение в аграрном регионе;

• низкая стоимость продукции;

• близость потребителя к производителю.

Шины для грузовых автомобилей и автобусов, троллейбусов, сельхозтехники являются наиболее старым видом производства. К настоящему времени этот рынок сформировался и имеет устойчивый спрос. Рынок авиационных шин – это наиболее стремительно развивающийся рынок для предприятия.

ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» стремится расширять сотрудничество с зарубежными потребителями. Третья часть продукции предприятия (30,4%) отправляется на экспорт. В числе постоянных клиентов - фирмы Азербайджана, Армении, Болгарии, Венгрии, Египта, Ирана, Казахстана, Киргизии, КНДР, Кубы, Латвии, Литвы, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины, Эстонии и Эфиопии.

Основные требования, предъявляемые покупателями следующие:

• высокие динамические свойства;

• плавность хода;

• низкий уровнем шума;

• низкое сопротивление качению;

• срок службы шин;

• цена.

Новые модели шин имеют усовершенствованный, оригинальной конструкции рисунок протектора, который обеспечивает эффективные тягово-сцепные свойства, надежную курсовую устойчивость, проходимость автомобиля на дорогах с любым покрытием в любое время года.

Шины ОАО ПО "Алтайский шинный комбинат" адаптированы к российским условиям и обладают достаточно высокими техническими характеристиками: достаточной боковой и курсовой устойчивостью, хорошей управляемостью во всех дорожных условиях, низким и равномерным износом.

Шины для автомобилей и сельхозтехники представлены на рынке двумя торговыми марками. В 2006 году у ОАО ПО «Алтайского шинного комбината» появился собственный бренд - Forward. Под торговой маркой Forward производятся новые шины, с улучшенными эксплуатационными характеристиками, которые обеспечиваются особой конструкцией и геометрической формой профиля и протектора.

Технологические особенности шин Forward обеспечивают бесшумность, высокую плавность хода, увеличивают устойчивость, безопасность, проходимость и грузоподъемность автомобиля.

ОАО ПО «АШК» выпускает шины Professional для легкогрузовых автомобилей, грузовые шины Forward Traction-70, в первую очередь предназначенные для автомобилей ГАЗ-66 и ГАЗ-33097 и Traction для грузовиков. Расширяя предложение, Алтайский шинный комбинат одновременно наращивает и объемы производства. По данным за 2010 год компания занимает второе место в России по объемам выпуска авиационных и сельскохозяйственных шин и третье место по производству шин для грузовиков.

Основная доля продукции реализуется в Западной Сибири -27 % и в Европейской части страны. Продукция предприятия реализуется на рынке в больших масштабах. Основными причинами сокращения емкости шинного рынка являются следующие факторы: дефицит свободных денежных средств у потребителя, снижение общей автотранспортной активности, падение объемов производства автомобилей в РФ.

Рис. 2.1. Распределение реализации по регионам в 2009 г.

За 2009 год шинными предприятиями в РФ было произведено около 27,8 млн. шин на сумму 74,1 млрд. рублей. Сокращение производства по сравнению с 2008 годом составило 27%. Экспорт шин из РФ по итогам 2009 года составил более 8,4 млн. штук.

При этом объем экспорта даже вырос по отношению к 2008 году (на 6%), в котором из России было поставлено иностранным потребителям около 8 млн. штук шин. За 12 месяцев 2009 года в Россию было импортировано 13,7 млн. штук шин. По сравнению с 2008 годом, когда объем импорта шин в РФ составил 21,4 млн. штук, импортные поставки снизились на 36%.

Смещение спроса в сторону бюджетных шин позволило отечественным производителям сохранить свою долю, несмотря на падение производства. В продажах в большей степени пострадали импортеры и производители премиальной продукции. Конкурентоспособность продукции российских предприятий повысилась, а их положение выглядит более устойчивым по сравнению с импортерами.

Наибольший негативный эффект от кризиса испытал на себе реальный сектор российской экономики, т.е. промышленное производство и строительство, являющиеся целевыми потребителями тяжелой грузовой техники. Сокращение транспортной активности средних и больших грузовиков привело к сокращению спроса на новую технику, что практически сразу отразилось и в объемах ее производства, снизившихся заметно больше производства других автотранспортных средств.

Падение спроса на легковые шины в основном было связано с изменившимся поведением потребителей. К числу таких изменений необходимо отнести увеличение срока службы шин, за счет более экономичного использования автомобиля и эксплуатацию шин до более высокой степени износа.

Все игроки шинного рынка, столкнувшись с таким значительным сокращением потребительского спроса и накопив в начале 2009 года большие складские остатки, были вынуждены значительно снижать отпускные цены и реализовывать различные бонусные программы.

Продажи импортных шин в России в начале года просели куда меньше, чем отечественных, и восстанавливаются быстрее, если в 2007 году доля импорта легковых шин составила 39%, то за девять месяцев 2008 года —48%.

Ситуация на шинном рынке остается весьма неопределенной, что обусловлено следующими факторами: уровень безработицы; уровень покупательной способности населения; курс национальной валюты. Потребителем накоплен большой отложенный спрос, который, так или иначе, приведет к росту продаж.

Среди шинных компаний, производящих продукцию на территории РФ можно выделить 8 основных, среди которых 3 компании являются локализованными в России иностранными производителями.

Во многом за счет высокой доли в объеме выпуска относительно дорогой брендированной продукции лидером по производству стала «СИБУР - Русские шины», с 30% в общем объеме производства (в денежном выражении).

На второй позиции - Нижнекамскшина, с долей в 27% от общего объема производства. Заметно выросла доля Nokian - 21%. Ослабли позиции компании Амтел - в 2009 году доля компании в объеме выпуска не превысила 10%. Алтайский шинный комбинат занял 6%, Michelin - 5%. Доля прочих производителей была минимальной.

Рис.2.2- Доли основных шинных производителей в РФ в 2009 году, млрд. руб.

Российские заводы (включая местные заводы зарубежных концернов) снизили производство на 27%, до 27,8 млн. шин, что в стоимостном выражении составляет около 74,1 млрд. руб., по данным «Сибур — Русские шины». При этом импорт упал на 36%, до 13,7 млн. штук.

Из-за данного кризиса эффективность промышленного производства в шинной промышленности продолжает оставаться на низком уровне. Сохраняется ситуация, когда собственных средств для расширенного воспроизводства, обновления основных производственных фондов и технологий, повышения конкурентоспособности продукции у большинства предприятий не имеется. Одной из основных причин низкой конкурентоспособности продукции является высокий уровень износа основных производственных фондов, особенно их активной части.

По данным, полученным в 2011 году, степень износа основного технологического оборудования на 01.08.2011 в среднем составила: универсальные станки - 83%; станки полуавтоматы и автоматы - 74%; станки с числовым программным управлением ("ЧПУ") и обрабатывающие центры - 54%. На большинстве предприятий сохраняется низкая доля автоматизированного оборудования.

Другой причиной низкой конкурентоспособности является невысокий уровень обновления технологий. Доля новых технологических процессов, разработанных с использованием специализированного программного компьютерного обеспечения, в общем числе разработанных в течение года технологических процессов для большинства предприятий не превышает в среднем 20%.

Это сдерживает внедрение прогрессивных технологий, адаптируемых к изменяющимся условиям производства (изменение программы выпуска, требований заказчиков и т.п.). На большинстве предприятий недостаточен объем финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ("НИОКР"), направленных на совершенствование технологической подготовки, исследование и внедрение мероприятий по повышению эффективности организации и управления производством.

Анализ результатов обработки данных, полученных от предприятий по видам деятельности, и информации от профессиональных учреждений, занятых подготовкой рабочих кадров, показал, что система профессиональной подготовки края не обеспечивает потребности шинной промышленности по значительной группе специальностей, профессий с учетом обеспечения возрастной ротации работающего персонала.

Значительное влияние на развитие шинной промышленности оказывает политика Правительства РФ. В условиях кризиса оно предприняло ряд практических действий по прямой поддержке шинной промышленности. Наравне с налоговым регулированием таможенная политика государства является одним из важнейших экономических регуляторов, определяющих развитие российского рынка шин.

В общем виде, механизм государственного таможенного регулирования в отношении импорта может быть сведен к определению, какая из двух основных задач является приоритетной: насыщение потребительского рынка конкретным товаром или создание режима благоприятного развития внутреннего производства данного товара. Влияние таможенной политики государства на российский рынок автомобильных шин происходит как в прямом, так и в косвенном виде.

Прямым регулированием является установка ввозных и вывозных таможенных пошлин на различные виды автомобильных шин. С помощью ввозных пошлин на автомобильные шины государство устанавливает на рынке баланс между продукцией импортного и отечественного производства, формируя предпосылки для приоритетного развития производства шин в России. К косвенным видам относится регулирование двух тесно связанных с шинным рынком сфер - сырья для шинного производства и поставок автомобилей.

Устанавливая таможенные пошлины на сырье, государство решает сразу два вопроса, один из которых – поддержка отечественных «сырьевиков», а второй (в случае наличия заградительных пошлин на экспорт) – обеспечение достаточных объемов предложения сырья на внутреннем рынке.

На рынке шин та или иная направленность таможенной политики в отношении сырьевых товаров влияет на его стоимость и доступность для производителей, локализованных на внутреннем российском рынке, а значит и на конечную цену шин отечественного производства и объемы их предложения на рынке.

Действия Правительства РФ по утверждению нулевых ставок импортной пошлины на основные марки натурального каучука, используемого в шинной промышленности, являются одним из наиболее ярких примеров мер по поддержке отечественного производителя. Эти виды каучука, добываемые из каучуковых деревьев, не могут быть произведены в РФ, но необходимы для производства качественной шинной продукции и потребность в этом виде сырья постоянно растет.

Первоначально Постановлением Правительства РФ № 614 от 18 августа 2008г. была утверждена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на марку натурального каучука «смокед-шитс».

Затем Постановлением Правительства РФ № 936 от 10 декабря 2008г. такое же решение было принято по отношению еще к двум видам натурального каучука, необходимого для шинной промышленности. Эти решения вводились на срок в 9 месяцев. Постановлением Правительства РФ № 932 от 16 ноября 2009 года нулевые ставки импортной пошлины были утверждены повторно, а с 1 января 2010, в связи с вступлением в силу единого таможенного тарифа, они стали постоянными.

Вопрос об отмене этих ставок был инициирован ОАО «СИБУР – Русские шины» и получил поддержку всех отечественных производителей шин. В результате экономический эффект составил до 70 млн. рублей в 2010 году и будет в дальнейшем увеличиваться, что несомненно положительно скажется на развитии промышленности.

Второй вид косвенного регулирования - пошлины на автотранспорт. Учитывая то, что отечественная и зарубежная техника рассчитана на использование шин различных типоразмеров, меры таможенного регулирования в отношении автомобильного транспорта уже, как минимум, оказывают влияние на структуру местного шинного рынка в разрезе его типоразмеров.

Кроме того, наличие и уровень заградительных таможенных барьеров сказывается на ценовой конъюнктуре авторынка, а значит и его емкости. В свою очередь его размеры влияют на емкость рынка шин. Тенденции последних лет показывают, что под воздействием быстро растущего рынка автомобилей в России происходило стабильное увеличение наличного автопарка, емкость которого, в свою очередь, имела самую тесную корреляцию с емкостью шинного рынка.

В последние годы, емкость автомобильного рынка долгое время росла опережающими темпами по отношению к емкости наличного парка автомобилей, и можно сделать вывод о превалировании качественного изменения парка над его количественным обновлением.

Практически полностью прирост российского рынка легковых автомобилей, на протяжении последних пяти лет, формировался за счет импорта транспортных средств зарубежного производства, что во многом было следствием таможенной политики Правительства РФ. Дальнейшие шаги Правительства в сторону снижения таможенных барьеров для поступления на российский рынок шин зарубежного производства, объяснялись значительным ростом в России парка иностранных транспортных средств, имеющих свою специфику типоразмеров.

Шинная промышленность РФ является одной из немногих обрабатывающих отраслей производства, где происходит реальный процесс инновационного развития производства и наблюдается реальная конкуренция российских производителей с глобальными компаниями.

Реализуя единственно возможную и весьма затратную стратегию «догоняющего» развития, российские шинники на протяжении последних нескольких лет сделали серьезные инвестиции в развитие своего производства. Так, ведущие российские производители - Сибур-Русские шины, Нижнекамскшина и Амтел создали комплексы по производству брендированных легковых шин сегмента «В», способные конкурировать по качеству продукции с ведущими мировыми производителями.

«Сибур - Русские шины» и «Нижнекамскшина» реализовали крупные проекты по созданию российских ЦМК шин. В этих условиях «кризисная» потеря спроса негативно влияет на планы российских шинников по созданию продукции, способной конкурировать с шинами производства ведущих мировых производителей. Кроме того, возникают сложности с возвратом затраченных на инвестиции средств.

Необходимо отметить, что в условиях кризиса некоторые компании смогли значительно упрочить свое положение на российском рынке. Среди таких компаний прежде всего следует назвать китайских конкурентов российских шинников и ближайшего соседа – белорусского производителя ОАО «Белшина».

В кризис произошло естественное смещение потребительского интереса в сторону нижнего ценового сегмента рынка, на который были ориентированы эти производители. Российские предприятия в этих условиях не могут позволить себе «ценовой войны» со своими зарубежными конкурентами и ожидают поддержки со стороны государства, которая является необходимой.

Наиболее адекватной формой такой поддержки стало бы повышение действующих ставок ввозных таможенных пошлин на автомобильные шины. Защитные меры будут служить дополнительным стимулом для создания на территории РФ производственных площадок других ведущих мировых производителей.

В условиях кризиса произошло значительное усиление конкурентного давления на отечественных производителей, обусловленное как общим сокращением спроса на продукцию, так и концентрацией игроков шинного рынка в среднем и нижнем ценовых сегментах, где традиционно представлена продукция российских производителей. При этом отечественная шинная промышленность достигла значительных успехов в создании современных, качественных шин для всех видов транспорта и обладает большим потенциалом развития.

ОАО ПО «Алтайский Шинный Комбинат» является одним из крупнейших предприятий Алтайского края. С момента запуска шинного производства выпущено и реализовано по России, странам дальнего и ближнего зарубежья более 80 млн. шин для автомобилей и сельхозмашин.

Проведем анализ сильных и слабых сторон предприятия . SWOT -анализ позволяет выявить: 1) сильные стороны организации; 2) слабые стороны организации; 3) возможности организации; 4) угрозы организации. SWOT -анализ оценивает информацию разной степени важности и надежности, полученную в результате исследований, и выделяет наиболее важные результаты внутреннего и внешнего аудита.

Таблица 2.11- Матрица SWOT для ОАО ПО «АШК».

	Возможности (О) 1. Возможность укрепиться на рынке в новом регионе. 2. Обслуживание дополнительных групп потребителей. 3. Изучение торговых барьеров, ограждающих рынки. 4. Увеличение темпов роста рынка.	Угрозы (Т) 1. Копирование конкурентами стратегии предприятия по комплексному обслуживанию клиентов. 2. Вхождение на рынок мощного конкурента
Сильные стороны (S) 1. Наличие необходимых финансовых ресурсов. 2. Большая доля рынка. 3. Наличие собственных технологий. 4.Навыки осуществления продуктовых инноваций.	1. Укрепление на рынке в новом регионе, при дополнительном инвестировании. 2. Доля рыка позволяет обслуживать дополнительные группы потребителей. 3.Увеличение нововведений за счет продуктовых инноваций.	1. Принять меры по скрытию от конкурентов стратегии. 2. Принять меры для ограниченного вхождения на рынок других предприятий. 3 Введение инноваций отвечающих вкусам потребителей.
Слабые стороны 1.Отставание в НИОКР. 2Высокая себестоимость продукции	1. Увеличение или усовершенствование производственных мощностей 2. Особое внимание уделять НИОКР и изучению торговых барьеров. 3.Улучшение коммуникационных действий.	1. Увеличение производственных мощностей. 2. Уделять НИОКР особое внимание 3.Высокая стоимость продукции может привести к потере части потребителей.

К слабым сторонам можно отнести: высокую себестоимость продукции, которая приводит к высоким ценам при конечной реализации. Существует угроза утраты предприятием конкурентоспособности в условиях кризиса.

Подводя итоги оценки результатов производственной, сбытовой, финансовой и инновационной деятельности предприятий шинной промышленности Алтайского края, следует в качестве главного вывода констатировать следующее.

Устойчивая динамика роста объемов производства промышленной продукции и стабилизация финансового положения большинства предприятий, позволяет утверждать, что шинная промышленность Алтайского края, продолжает развиваться в условиях кризиса.

В то же время результаты проведенного анализа показали, что достигнутое явилось результатом экстенсивной модели развития, основанной на постепенном наращивании вводимых в производственный оборот неиспользуемых мощностей при растущем рыночном спросе на продукцию.

Важнейшую роль при этом сыграли и факторы внешней среды, в первую очередь, стабилизация и последующее позитивное изменение параметров макроэкономической среды, непосредственно влияющих на ситуацию в реальной экономике. Однако дальнейший экстенсивный рост за счет указанных факторов если и не исчерпан, то темпы его уже в среднесрочной перспективе будут снижаться.

Проведенные анализ и оценка состояния промышленного производства позволили выявить основные проблемы, к которым относятся следующие:

• низкие темпы модернизации и обновления производственного аппарата большинства промышленных предприятий в условиях обостряющейся конкуренции, что ведет к потере конкурентоспособности уже в среднесрочной перспективе;

• недостаточная инвестиционная и инновационная активность предприятий - объем долгосрочных инвестиций не обеспечивает необходимого уровня модернизации, обновления основных производственных фондов и выхода на рынки с конкурентоспособной продукцией;

• использование производственных мощностей остается неудовлетворительным - ниже 50%;

• острая нехватка квалифицированных рабочих кадров, потеря привлекательности и престижности работы на промышленных предприятиях, что объясняется несовершенством применяемых механизмов мотивации, отсутствием адаптированной системы подготовки и переподготовки кадров в образовательных учреждениях и на самих предприятиях.

В современных условиях необходимо полноценное развитие шинной промышленности в регионе за счет системной модернизации ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» на базе новых методом работы и технической модернизации производства.