Раздел 10. Современное состояние и тенденции развития рынка регионов южного федерального округа

1. Финансовый рынок.

Финансовый рынок Краснодарского края формируют рынки банковских, страховых и других финансовых услуг, ценных бумаг. Высокая степень концентрации на всех секторах (валютный рынок, рынки кредитов, депозитов, акций и облигаций и т. д.) — характерная черта развитой финансовой инфраструктуры Краснодарского края.

Сложилась устойчивая специализация торговых площадок.

Сегодня в Краснодарском крае работает более 1 500 кредитных организаций и дополнительных офисов.

По предварительной оценке:

1. в течение 2010 года предприятиям и жителям региона было выдано кредитов на сумму, около 700 миллиардов рублей,

2. кредитный портфель банковского сектора Кубани увеличился на 20%, по сравнению с 1 января 2010 года,

3. по состоянию на 1 января 2011 года сумма вкладов, привлеченных банками от населения, составила около 240 миллиардов рублей, увеличившись за год на 27,7%,

4. в январе-декабре 2010 года гражданами было получено 8200 целевых жилищных кредитов на сумму 8800 млн. рублей, в т.ч. ипотечных кредитов 6100 на сумму 7200 млн. рублей.

Статус краевых финансовых образований имеют 17 страховых компаний и 24 самостоятельных кредитных организации, среди которых ведущими являются ОАО «Крайинвестбанк», КБ «Кубань Кредит», АКБ «Югбанк», АО «Юг-Инвестбанк». Семь филиалов краевых банков функционируют в других регионах России. Кроме того, на территории края действуют 37 отделений Сбербанка РФ и филиалы 60 инорегиональных страховых компаний и 43 инорегиональных банков, к примеру Внешторгбанк, «Альфабанк», «Банк Москвы», «Росбанк», «Россельхозбанк», «Российский капитал», «Петрокоммерцбанк», «Всероссийский банк развития регионов».

Банковский сектор Краснодарского края занимает одно из ведущих мест в Южном федеральном округе как по количеству кредитных организаций, так и по параметрам их деятельности. В структуре ресурсов кредитных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, преобладает региональная сеть филиалов Сбербанка — 59%, краевые банки занимают сектор 22%, а на инорегиональные банки приходится 19%.

Кубанские банки доказали свою жизнеспособность. «Югбанк» и «Юг-Инвестбанк» достойно представляют Краснодарский край в рейтингах ведущих информационных агентств России: «Югбанк» входит в первую сотню отечественных банков по размеру активов и другим финансовым показателям. По количеству самостоятельных коммерческих банков Кубань занимает третье место среди регионов страны и первое на Северном Кавказе. В Южном федеральном округе край лидирует по сумме ссудной задолженности, депозитов и вкладов населения, а по сумме собственного капитала находится на втором месте.

Ведущее место среди краевых банков по величине собственного капитала занимает «Крайинвестбанк». Он был создан с целью контроля за использованием бюджетных средств, и 99% его уставного капитала принадлежит администрации Краснодарского края. «Крайинвестбанк» на выгодных условиях предоставляет корпоративным и частным клиентам большой выбор банковских услуг – расчетно-кассовое обслуживание, гарантийные операции, денежные переводы, прием платежей, лизинг, выплата пенсий, депозиты и кредитные продукты.

Большой выбор разновидностей вкладов предоставляет возможность клиенту сохранить свои сбережения и получить оптимальную прибыль. «Крайинвестбанк» готов предложить своим клиентам кредиты на потребительские цели, образование, путешествие, приобретение автомобиля, а также ипотечные кредиты, в т.ч. кредитование населения на этапе строительства жилья.

Всего за 2010 год количество ипотечных жилищных кредитов по краю увеличилось почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кредитными организациями края выдано более 5 тысяч ипотечных кредитов объемом более 5,5 млрд. рублей. (По итогам 2010 года Краснодарский край в общероссийском рейтинге по объемам ипотечного жилищного кредитования занимает 12-ую позицию, а в рейтинге по Южному федеральному округу — 1 место).

Всего за 2010 год более 25 тыс. граждан Кубани обратились в кредитные организации за кредитами на улучшение жилищных условий и получили кредиты на сумму почти 10 млрд. рублей.

Наблюдается бурный ежемесячный прирост количества выдаваемых жилищных кредитов. Если в начале года за месяц банки по краю выдавали 250-350 ипотечных кредитов, то в декабре этот показатель составил уже около тысячи кредитов.

Это объяснимо: Мощная государственная поддержка дала возможность рефинансирования кредитными организациями своих ипотечных портфелей за счет средств Внешэкономбанка и средств Пенсионного Фонда. Это способствовало снижению уровня процентных ставок по ипотечным кредитам и, соответственно, повышению конкуренции на ипотечном рынке, а, следовательно, к смягчению кредитными организациями условий ипотечного кредитования. Кроме того, наметившийся рост цен на недвижимость подтолкнули население к повышению активности и реализации отложенного спроса на жилье с участием кредитных средств. Сегодня банки, которые последние полтора года практически не выдавали ипотеку, постепенно возвращаются на ипотечный рынок и восстанавливают свои докризисные ипотечные программы. Если на начало 2010 года ипотечные кредиты в крае предоставляли 51 кредитная организация (включая отделения Сбербанка), то сейчас программы ипотечного жилищного кредитования края предлагают более 70 кредитных организаций.

Средняя процентная ставка, предлагаемая кредитными организациями, входящим в десятку лидеров ипотечного рынка, составляет приблизительно 12,5-13% годовых, при этом минимальная процентная ставка по ипотечным кредитам составляет 9,5%, максимальная — 15-15,5% годовых.

Средневзвешенная ставка по уже выданным ипотечным жилищным кредитам в крае на 01.12.2010 года составляет 13,3% годовых, снизившись с 14,8% от аналогичного периода прошлого года.

Согласно Стратегии развития ипотеки до 2030 года через два года рынок ипотеки в России восстановится и по объему кредитов превзойдет докризисные значения — кредитов будет выдано в полтора раза больше: в 2012 году ипотека станет доступной для 23% семей, а к 2030 году — для 60% семей. Это должно произойти за счет восстановления доверия к рынку ипотеки и у заемщиков, и у кредиторов, и у инвесторов. Доля сделок с ипотекой на рынке жилья составит 20%, а объем выдачи ипотечных жилищных кредитов вырастет с текущих 350 тысяч до 490 тысяч.

В настоящее время государственная политика в направлении обеспечения граждан жильем направлена на развитие кредитования первичного рынка жилья и стимулирование жилищного строительства. Именно кредитование граждан на этапе строительства формирует реальный спрос на рынке строящегося жилья и в значительной степени удешевляет стоимость жилья, позволяя сделать его доступным для населения. Население — как массовый инвестор, дает возможность застройщикам в короткие сроки привлекать ресурсы для строительства нового жилья, что в свою очередь развивает строительный комплекс края.

Финансовая инфраструктура Краснодарского края создана с учетом состояния и перспектив развития экономики региона, а также под влиянием федеральной денежно-кредитной бюджетной политики. Значительную роль играет поддержка и стимулирование региональной экономики со стороны органов власти.

Объем пассивов банковской системы Краснодарского края имеет стойкую тенденцию к увеличению. В структуре пассивов преобладают привлеченные средства — 93%. Около 60% из них приходится на вклады населения, суммы которых год от года возрастают. Доминирующее положение в привлечении частных вкладов остается за филиальной сетью Сбербанка РФ — 81%.

Развитие и укрепление банковской системы — ключевая задача экономической политики краевой администрации, которая активно выступает с законодательной и нормативной инициативой обеспечения стабильности кредитных организаций. В интересах вкладчиков ведется антимонопольное регулирование и формируется на территории Краснодарского края конкурентная среда.

Краевые коммерческие банки постепенно увеличивают свою клиентскую базу, наращивают устойчивый капитал и расширяют спектр предоставляемых услуг, внедряют новые методы и инструменты кредитной деятельности. Среднегодовой темп прироста прибыли региональных банков составляет 15%.

На рынке страховых услуг Краснодарского края предлагаются все виды классического страхования как для физических, так и для юридических лиц. К крупнейшим страховым компаниям Кубани относятся «Росгосстрах-Краснодар», «Монолит», «Страховая транспортная компания Кубани», «НОСТРА» (Новороссийск), «КубаньмедстрахПлюс».

Наблюдается рост страховых взносов за счет увеличения поступлений от страхования жизни, имущества юридических и физических лиц. Показателем развития страхового рынка является стабильный рост добровольного страхования. Его удельный вес в структуре поступлений достиг 97%. Высокий экономический потенциал Кубани обеспечил высокий уровень развития рынка ценных бумаг.

В настоящее время Краснодарский край — одна из перспективных стратегических территорий России. В регионе сложилась стабильная политическая ситуация, создана прочная база для устойчивого экономического роста.

На сегодняшний день Краснодарский край занимает первое место в рейтинге эмиссионной активности по Южному федеральному округу. На территории края действует около 2873 акционерных общества, что составляет порядка 35% от общего

количества акционерных обществ, зарегистрированных в Южном регионе.

Положительным направлением в развитии фондового рынка явилось появление значительного количества профессиональных участников рынка, имеющих опыт практической работы на нем (в настоящее время в крае действует 19 компаний, имеющих лицензии ФКЦБ России на осуществление деятельности с ценными бумагами; из них 176 компаний обладают лицензией на осуществление брокерской деятельности с ценными бумагами, 11 — дилерской, 4 — на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами).

Наибольшая эмиссионная активность наблюдается в агропромышленном, курортном, строительном и транспортном комплексах.

Дальнейшее развитие фондового рынка предусматривает проведение мероприятий, направленных на создание оптимальных условий для осуществления инвестиционной деятельности. Развитие рынка ценных бумаг осуществляется по следующим направлениям:

• формирование институционального механизма и эффективной

инфраструктуры рынка ценных бумаг;

• совершенствование механизма биржевой торговли;

• создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвесторов;

• развитие институциональных инвесторов (управляющей компании, паевого инвестиционного фонда, пенсионных фондов, страховых компаний и фондов);

• внедрение ипотечного кредитования: создание условий для корпоративного облигационного заимствования и выпуск корпоративных облигаций;

• совершенствование законодательства о ценных бумагах РФ.

Таким образом, среди приоритетных направлений в развитии финансового рынка можно обозначить дальнейший рост рынка страховых услуг, фондового рынка, разработку механизма ипотечного кредитования.